Travailler avec des comptes dans une application mobile

Recherchez votre TaxDome comptes, découvrez et modifiez les informations essentielles les concernant, y compris leurs contacts liés et les paramètres d'accès au portail, le tout depuis votre mobile.

Afficher et modifier les comptes et les contacts liés

Sur l'écran « Comptes » , vous verrez tous vos comptes classés par ordre alphabétique. Appuyez sur le nom du compte pour afficher les informations essentielles de chaque compte :

• Type de client (particulier, entreprise ou autre).

• Balises appliquées au compte.

• Membres de l'équipe affectés au compte.

• Account custom fields .

• Contacts liés au compte. 

  

Vous pouvez modifier toutes les informations listées ci-dessus, ainsi que la photo de profil du compte. Pour les contacts liés, vous pouvez fournir des adresses e-mail supplémentaires, envoyer des invitations à accéder au portail, modifier leurs préférences de notification et activer l'option e-mail synchroniser, réinitialiser leurs mots de passe, désactiver l'autorité de signature ou dissocier le contact du compte.

Pour ce faire, appuyez sur les trois points et choisissez le bouton « Modifier » . Passez à l'écran suivant pour modifier les informations du compte ou des contacts associés. 

Créer un compte

Appuyez sur le bouton Créer un compte depuis l’écran Boîte de réception ou sur le bouton Créer depuis l’écran Comptes .

Là, vous pouvez choisir le type de compte, renseigner les informations du compte et lier des contacts ainsi que les paramètres d'accès au portail.

Archivage des comptes

If you don’t work with a client anymore, you can archive an account. Once you do, it will disappear from the Account list. You will be able to access it from the web app only.

Pour archiver un compte, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pendant que vous consultez le compte et choisissez l'option Archiver .

Recherche de comptes

Dans la section « Comptes » , appuyez sur le bouton de recherche et saisissez un mot-clé dans le champ. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de recherche depuis n'importe quelle autre section et sélectionner « Comptes » dans le champ de recherche.

Filtrage de la liste des comptes

Lorsque vous recherchez des comptes, appuyez sur l'icône de filtre et sélectionnez vos critères de filtrage. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs tags ou filtrer les comptes par statut de discussion . Certains comptes sont dotés des fonctionnalités suivantes :

• Fils de discussion actifs .

• Discussions non lues . Les discussions sont considérées comme non lues pour ceux qui y participent mais ne les ont pas encore lues.

• Fils de discussion archivés .

  Lorsque vous appuyez sur le bouton Afficher après avoir appliqué des filtres, la liste des comptes sera réduite selon vos spécifications.