Application mobile : Travailler avec des comptes

 

Recherchez votre TaxDome comptes, découvrez et modifiez les informations essentielles les concernant, y compris leurs contacts liés et les paramètres d'accès au portail, le tout depuis votre mobile.

Couvert ici:

Afficher et modifier les comptes et les contacts liés

Sur l'écran Comptes , vous verrez tous vos comptes par ordre alphabétique. Appuyez sur le nom du compte pour afficher les informations essentielles sur chaque compte :

  • Type de client (particulier, entreprise ou autre).
  • Balises appliquées au compte.
  • Membres de l'équipe affectés au compte.
  • Champs personnalisés du compte .
  • Contacts liés au compte. 

Vous pouvez modifier toutes les informations répertoriées ci-dessus et également modifier la photo de profil du compte. Pour les contacts liés, vous pouvez fournir des e-mails supplémentaires, envoyer des invitations à accéder au portail, modifier leurs préférences de notification, activer le e-mail synchroniser, réinitialiser leurs mots de passe, désactiver l'autorité de signature ou dissocier le contact du compte.

Pour ce faire, appuyez sur les trois points et choisissez le bouton Modifier . Passez à l'écran suivant pour modifier les informations sur le compte ou les contacts liés. 

Créer un compte

Appuyez sur le bouton Créer un compte depuis l'écran de la boîte de réception ou sur le bouton Créer . à partir de l'écran Comptes .

Là, vous pouvez choisir le type de compte, renseigner les informations du compte et lier des contacts ainsi que les paramètres d'accès au portail.

Archivage des comptes

Si vous ne travaillez plus avec un client, vous pouvez archiver un compte. Une fois cela fait, il disparaîtra de la liste des comptes . Vous pourrez y accéder uniquement depuis l'application Web.

Pour archiver un compte, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit pendant que vous consultez le compte, puis choisissez l'option Archiver .

Recherche de comptes

Dans la section Comptes , appuyez sur le bouton de recherche et saisissez un mot-clé dans le champ. Ou appuyez sur le bouton de recherche dans n'importe quelle autre section et sélectionnez Comptes dans le champ de recherche.

Filtrage de la liste des comptes

Lors de la recherche de comptes, appuyez sur l'icône de filtre et sélectionnez les critères de filtrage. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs tags ou filtrer les comptes en fonction de leur statut de discussion . Il existe des comptes avec :

  • Fils de discussion actifs .
  • Je n'ai pas lu les discussions. Les chats sont considérés comme non lus pour ceux qui y participent mais ne les ont pas encore lus.
  • Discussions archivées .

Lorsque vous appuyez sur le bouton Afficher après avoir appliqué des filtres, la liste des comptes sera réduite à vos spécifications.

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