Add or remove the client portal sign-up link

Selon vos besoins, vous pouvez inviter vos clients à utiliser leur portail client ou les laisser s'inscrire eux-mêmes. Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir sur le lien d'inscription au portail.

• Comment savoir si un client s'est inscrit ?

• Comment désactiver le lien d'inscription au portail

• Comment ajouter automatiquement des tâches à Pipelines sur la base d'un formulaire d'inscription client

Comment savoir si un client s'est inscrit ?

By default, the Sign Up links are displayed on your firm’s login page. By clicking one of the links, the client has to go through a simple three-step registration process, which includes entering their email, first and last name, phone number, providing the verification code sent to their email, and creating a password for their account. Read more about the client self-registration process in our client help article .

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

Comment désactiver le lien d'inscription au portail

If you aren’t ready for clients to register on their own, hide the  Sign Up link. This can be done by a firm owner or admin . 

Accédez à Paramètres > Inscription client dans la barre de menu de gauche, puis désactivez l'option Autoriser les clients à s'inscrire en libre-service .

Désormais, les liens d'inscription n'apparaîtront plus sur le connexion page.

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