CRM (avancé) : personnaliser, utiliser et supprimer le lien d'inscription au portail client

Selon vos besoins, vous pouvez inviter vos clients à utiliser leur portail client ou les laisser s'inscrire eux-mêmes. Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir sur le lien d'inscription au portail.

• Comment puis-je savoir si un client s'est inscrit ?
• Comment désactiver le lien d'inscription au portail
• Comment ajouter automatiquement des travaux aux pipelines à partir d'un formulaire d'inscription du client

Comment puis-je savoir si un client s'est inscrit ?

Par défaut, les liens d' inscription sont affichés sur le connexion page. En cliquant sur l'un des liens, le client doit passer par un simple processus d'inscription en trois étapes, qui comprend la saisie de son e-mail , nom et prénom, numéro de téléphone, en fournissant le code de vérification envoyé à leur e-mail , et créer un mot de passe pour son compte. En savoir plus sur le processus d'auto-inscription des clients dans notre article d'aide aux clients .

Une fois que le client a terminé l'inscription, tous les membres de l'équipe ayant un accès au compte par défaut reçoivent une notification sur Inbox+ et par e-mail.

Comment désactiver le lien d'inscription au portail

Si vous n'êtes pas prêt à ce que les clients s'inscrivent d'eux-mêmes, masquez le lien d'inscription. Cette opération peut être effectuée par un patron de cabinet ou un administrateur. 

Naviguez jusqu'à Paramètres, puis jusqu'à Paramètres de l'entreprise, allez dans la section Inscription du client , puis désactivez le bouton Autoriser les clients à s'inscrire en libre-service.

Désormais, les liens d'inscription n'apparaîtront plus sur le connexion page.