Ajouter ou supprimer le lien d'inscription au portail client

Selon vos besoins, vous pouvez inviter vos clients à utiliser leur portail client ou les laisser s'inscrire eux-mêmes. Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir sur le lien d'inscription au portail.

• Comment savoir si un client s'est inscrit ?

• Comment désactiver le lien d'inscription au portail

• Comment ajouter automatiquement des tâches à Pipelines sur la base d'un formulaire d'inscription client

Comment savoir si un client s'est inscrit ?

Par défaut, les liens d'inscription sont affichés sur le site web de votre entreprise. connexion page. En cliquant sur l'un des liens, le client doit suivre une procédure d'inscription simple en trois étapes, qui comprend la saisie de ses informations personnelles. e-mail , nom et prénom, numéro de téléphone, en fournissant le code de vérification envoyé à leur e-mail et la création d'un mot de passe pour leur compte. Pour en savoir plus sur la procédure d'inscription des clients, consultez notre article d'aide .

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

Comment désactiver le lien d'inscription au portail

Si vous n'êtes pas prêt à autoriser les clients à s'inscrire eux-mêmes, masquez le lien « S'inscrire » . Cette opération peut être effectuée par un patron ou un administrateur du cabinet . 

Accédez à Paramètres > Inscription client dans la barre de menu de gauche, puis désactivez l'option Autoriser les clients à s'inscrire en libre-service .

Désormais, les liens d'inscription n'apparaîtront plus sur le connexion page.

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