Préparer
Créer des éléments personnalisables questionnaires avec une logique conditionnelle, CRM options de synchronisation et de libre-service.
Créer et appliquer questionnaire modèle : guide
Créez ou ajoutez à partir de Marketplace interactif questionnaire Modèle pour recueillir les informations client.
Travailler avec questionnaire modèle
Comment modifier, dupliquer et supprimer questionnaire modèle
Permettre aux clients de copier questionnaire sections
Autoriser les clients à ajouter des sections supplémentaires dans les formulaires si nécessaire.
Créer et appliquer des modèles de demande client
Utilisez des modèles de demande pour recueillir plus rapidement les informations client.
La logique conditionnelle intervient questionnaires
Afficher les questions et les sections en fonction des réponses précédentes du client.
Téléchargement de documents dans questionnaires
Définissez les dossiers de téléchargement par défaut et activez les notifications de téléchargement en temps réel dans les formulaires.
Synchroniser questionnaires réponses avec des champs personnalisés
Sauvegarder gagner du temps et réduire la saisie manuelle tout en maintenant les profils clients à jour.
Pré-remplir les réponses dans questionnaires
Autorisez vos clients à remplir automatiquement questionnaire réponses issues de soumissions précédentes.
Permettre aux clients de créer leur propre questionnaires
Activer le libre-service questionnaires , permettant aux clients de créer leurs propres formulaires à partir de modèles prédéfinis.