Configurer des modèles pour les formulaires
Créer des éléments personnalisables questionnaires avec une logique conditionnelle, CRM options de synchronisation et de libre-service.
Créer et appliquer questionnaire modèle : guide
Créez ou ajoutez à partir de Marketplace interactif questionnaire Modèle pour recueillir les informations client.
La logique conditionnelle intervient questionnaires
Afficher les questions et les sections en fonction des réponses précédentes du client.
Téléchargement de documents dans questionnaires
Définissez les dossiers de téléchargement par défaut et activez les notifications de téléchargement en temps réel dans les formulaires.
Permettre aux clients de copier questionnaire sections
Autoriser les clients à ajouter des sections supplémentaires dans les formulaires si nécessaire.
Permettre aux clients de créer leur propre questionnaires
Activer le libre-service questionnaires , permettant aux clients de créer leurs propres formulaires à partir de modèles prédéfinis.
Pré-remplir les réponses dans questionnaires
Autorisez vos clients à remplir automatiquement questionnaire réponses issues de soumissions précédentes.
Attribuer tags basé sur questionnaire réponses
Simplifier le client onboarding et activer tag -basé workflow automatisations.
Actions avec questionnaire modèle
Comment modifier, dupliquer et supprimer questionnaire modèle
Créer et appliquer des modèles de demande client
Utilisez des modèles de demande pour recueillir plus rapidement les informations client.