Actions avec questionnaires

TaxDome fournit de nombreux outils pour gérer vos clients questionnaires . Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour les soumettre, les archiver et les imprimer.

Savoir quand questionnaires sont prêts

Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

Par défaut, vous ne recevrez pas de notification à chaque fois qu'un client télécharge un document sur un questionnaire Si vous souhaitez être informé lorsque cela se produit, activez l'option « Notifier en cas de téléchargement de document » dans les paramètres du modèle questionnaire .

Modifier questionnaires

Vous pouvez modifier questionnaires qui ont déjà été envoyés sans les supprimer et les renvoyer. Pour ce faire :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise > Organisateurs et sélectionnez le questionnaire Modèle que vous souhaitez mettre à jour.

2. Apportez les modifications nécessaires : ajoutez ou supprimez des questions, ajustez le libellé, modifiez les paramètres tels que les champs obligatoires ou les rappels.

3. Cliquez sur le bouton « Mettre à jour questionnaires en bas de la page. Cela enregistrera le modèle et appliquera les mises à jour. questionnaires .

Une fenêtre contextuelle apparaîtra indiquant le nombre questionnaires sera mis à jour.

Note

Les agendas déjà créés par les clients ne seront pas mis à jour.

Une fois confirmé, tous les éléments pertinents questionnaires sont mises à jour automatiquement, et vous recevrez un e-mail notification avec résumé.

Il est important de noter que ce processus ne perturbe aucun flux de travail en cours ni projets Les clients continueront à utiliser les mêmes questionnaire lien qu'ils ont reçu initialement, et tous les liens associés pipeline Les étapes se dérouleront sans interruption.

Soumettre questionnaires pour les clients

Cependant questionnaires sont généralement soumis par les clients, il existe une option pour le faire en leur nom. Il existe plusieurs façons de soumettre un questionnaire , qu'il soit entièrement terminé ou non :

• Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire le nom de dans la liste ou lors de la révision des réponses dans un questionnaire , puis sélectionnez Soumettre.

  

• De la pipeline , sélectionnez Soumettre questionnaire lors du déplacement d'un projet avec un lien questionnaire à la prochaine étape .

  

Annuler la soumission questionnaires

Vous devrez peut-être annuler la soumission d'un questionnaire : Par exemple, vous avez besoin d'informations supplémentaires d'un client ou vous les avez soumises accidentellement. 

Cliquez sur les trois points à droite de l' questionnaire nom dans la liste, ou lors de la révision des réponses à l'intérieur d'un questionnaire , puis sélectionnez Annuler la soumission . Dans la fenêtre déroulante, saisissez le motif de l'annulation en tant que commentaire supplémentaire pour le client (facultatif), puis cliquez sur Annuler la soumission questionnaire .

Une fois que le questionnaire n'a pas été soumis, son statut passe à En attente et un e-mail Un message à ce sujet est envoyé au client. Si vous avez ajouté un commentaire, il s'affiche dans la notification.

Rebaptiser questionnaires

Par défaut, le nom d'un questionnaire est identique à son modèle. Vous pouvez le modifier lors de la création du questionnaire ou ultérieurement. Pour le modifier, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l'icône questionnaire nom de , puis sélectionnez Renommer . 

Note

Bien que les clients puissent choisir des noms personnalisés pour questionnaires lorsqu'ils les créent, ils ne pourront pas les renommer plus tard.

Imprimer questionnaires

Pour imprimer un questionnaire , qu'il soit en cours ou rempli, cliquez sur les trois points situés à droite de l'écran. questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Imprimer .

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le questionnaire :

Par défaut, les questions sans réponse ne s'affichent pas. Pour les afficher, activez l'option « Afficher les questions sans réponse » / « Afficher les questions masquées » ou les deux dans chaque section. questionnaire Pour en savoir plus, consultez l' article détaillé .

Archive questionnaires

Une fois un questionnaire est terminé, il est préférable de l'archiver plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être y revenir. Lorsque vous archivez un questionnaire , vous y avez toujours accès. Cependant, un document archivé questionnaire ne peut pas être scellé, exporté, imprimé ou soumis. Et comme il s’agit d’un enregistrement, vous ne pouvez pas le modifier.

Cliquez sur les trois points à droite de l' questionnaire vous souhaitez archiver, puis sélectionnez Archiver . Ou, pour archiver plusieurs ou tous les questionnaires , cochez leurs cases et cliquez sur Archiver en haut à gauche.

Le questionnaire L'élément est ensuite déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé . Les clients ne verront pas les éléments archivés. questionnaires dans la liste des choses à faire .

Si vous avez archivé un questionnaire mais vous en avez encore besoin, ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite du questionnaire nom de , puis sélectionnez Restaurer .

Note

Archivé questionnaires peut être lié à projets mais elles sont masquées dans la liste par défaut. Pour afficher tout questionnaires lors de leur liaison à projets , cliquez sur Filtre bouton dans la barre latérale, sélectionnez Tous, puis cliquez sur Appliquer.

Supprimer questionnaires

Contrairement aux archives questionnaires Les éléments supprimés ne peuvent pas être restaurés. Pour supprimer un élément, questionnaire Pour cliquer définitivement, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de l'écran. questionnaire Pour supprimer le nom de [nom], sélectionnez Supprimer , puis cliquez sur Supprimer pour confirmer (cela n'affecte pas le modèle d'origine).

Voir le questionnaire l'histoire de

Pour confirmer qui a fourni les informations et quand, utilisez TaxDome Le fil d'actualité de [nom de l'entreprise] . Il est trié chronologiquement par événement le plus récent et vous permet de savoir quand…

• …un questionnaire a été créé par un membre de l'équipe ou un client.
• …un questionnaire a été vu par un client.
• …un client a commencé à remplir un questionnaire .
• …un questionnaire était en colère. 
• …un questionnaire a été exporté. 
• …un questionnaire a été soumis ou non soumis.
• …un questionnaire a été scellé ou descellé par un membre de l'équipe.

Pour voir un questionnaire L'histoire de :

1. Allez dans Organisateurs , cliquez sur l'icône à trois points située à l'extrême droite de questionnaire le nom de ou à l'intérieur du questionnaire elle-même, puis cliquez sur Activité . 

2. Filtrer le flux d'activité par type = Organisateur pour voir uniquement questionnaires événements liés à la COVID-19.

   

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