Actions avec questionnaires

TaxDome fournit de nombreux outils pour gérer vos clients questionnaires . Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour les soumettre, les archiver et les imprimer.

Savoir quand questionnaires sont prêts

Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

By default, you won’t receive a notification each time a client uploads a document to an organizer. If you do want to know when that happens, toggle on Notify about document upload in the organizer template settings .

Edit organizers

You can edit organizers that have already been sent without deleting and resending them. To do this:

1. Go to Templates > Firm templates > Organizers and select the organizer template you want to update.

2. Make any necessary changes—add or remove questions, adjust wording, change settings like required fields or reminders.

3. Click the Update organizers button at the bottom of the page. This will save the template and apply updates to organizers.

A popup will appear showing how many organizers will be updated.

Note

Organizers that have already been started by clients will not be updated.

Once confirmed, all relevant organizers are updated automatically, and you’ll receive an email notification with a summary.

Importantly, this process does not disrupt any ongoing workflows or jobs. Clients will continue using the same organizer link they originally received, and all related pipeline steps will proceed without interruption.

Soumettre questionnaires pour les clients

Cependant questionnaires sont généralement soumis par les clients, il existe une option pour le faire en leur nom. Il existe plusieurs façons de soumettre un questionnaire , qu'il soit entièrement terminé ou non :

• Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire le nom de dans la liste ou lors de la révision des réponses dans un questionnaire , puis sélectionnez Soumettre.

  

• De la pipeline , sélectionnez Soumettre questionnaire lors du déplacement d'un projet avec un lien questionnaire à la prochaine étape .

  

Annuler la soumission questionnaires

Vous devrez peut-être annuler la soumission d'un questionnaire : Par exemple, vous avez besoin d'informations supplémentaires d'un client ou vous les avez soumises accidentellement. 

Cliquez sur les trois points à droite de l' questionnaire nom dans la liste, ou lors de la révision des réponses à l'intérieur d'un questionnaire , puis sélectionnez Annuler la soumission . Dans la fenêtre déroulante, saisissez le motif de l'annulation en tant que commentaire supplémentaire pour le client (facultatif), puis cliquez sur Annuler la soumission questionnaire .

Une fois que le questionnaire n'a pas été soumis, son statut passe à En attente et un e-mail Un message à ce sujet est envoyé au client. Si vous avez ajouté un commentaire, il s'affiche dans la notification.

Rebaptiser questionnaires

Par défaut, le nom d'un questionnaire est identique à son modèle. Vous pouvez le modifier lors de la création du questionnaire ou ultérieurement. Pour le modifier, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l'icône questionnaire nom de , puis sélectionnez Renommer . 

Note

Bien que les clients puissent choisir des noms personnalisés pour questionnaires lorsqu'ils les créent, ils ne pourront pas les renommer plus tard.

Imprimer questionnaires

To print an organizer, whether pending or completed, click the three dots to the right of the organizer in the list, then select Print.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le questionnaire :

By default, the unanswered questions will not print. To print them, toggle on Show unanswered questions/Show hidden questions or both inside each organizer. Learn more in the detailed article .

Archive questionnaires

Une fois un questionnaire est terminé, il est préférable de l'archiver plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être y revenir. Lorsque vous archivez un questionnaire , vous y avez toujours accès. Cependant, un document archivé questionnaire ne peut pas être scellé, exporté, imprimé ou soumis. Et comme il s’agit d’un enregistrement, vous ne pouvez pas le modifier.

Cliquez sur les trois points à droite de l' questionnaire vous souhaitez archiver, puis sélectionnez Archiver . Ou, pour archiver plusieurs ou tous les questionnaires , cochez leurs cases et cliquez sur Archiver en haut à gauche.

The organizer is then moved from the Active to the Archived tab. Clients won`t see archived organizers in the to-do list .

Si vous avez archivé un questionnaire mais vous en avez encore besoin, ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite du questionnaire nom de , puis sélectionnez Restaurer .

Note

Archived organizers can be linked to jobs but are hidden from the default list. To view all organizers when linking them to jobs, click the Filtre bouton dans la barre latérale, sélectionnez Tous, puis cliquez sur Appliquer.

Supprimer questionnaires

Unlike archived organizers, deleted ones cannot be restored. To remove an organizer for good, click the three dots to the far right of the organizer’s name, select Delete, then click Delete to confirm (this does not affect the original template).

Voir le questionnaire l'histoire de

You’ll always be able to see what took place with any organizer. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• …un questionnaire a été créé par un membre de l'équipe ou un client.
• …un questionnaire a été vu par un client.
• …un client a commencé à remplir un questionnaire .
• …un questionnaire était en colère. 
• …un questionnaire a été exporté. 
• …un questionnaire a été soumis ou non soumis.
• …un questionnaire a été scellé ou descellé par un membre de l'équipe.

Pour voir un questionnaire L'histoire de :

1. Go to Organizers, click on the three-dots icon to the far right of the organizer’s name or inside the organizer itself, then click Activity. 

2. Filtrer le flux d'activité par type = Organisateur pour voir uniquement questionnaires événements liés à la COVID-19.

   

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