Organisateurs ( Basique ): Soumettre, imprimer, renommer, archiver

TaxDome fournit de nombreux outils pour gérer vos clients questionnaires . Ici, nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour les soumettre, les archiver et les imprimer.

Savoir quand questionnaires sont prêts

Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

Par défaut, vous ne recevrez pas de notification chaque fois qu'un client télécharge un document sur un questionnaire . Si vous souhaitez savoir quand cela se produit, activez Notifier le téléchargement de documents dans les paramètres du modèle questionnaire .

Soumettre questionnaires pour les clients

Cependant questionnaires sont généralement soumis par les clients, il existe une option pour le faire en leur nom. Il existe plusieurs façons de soumettre un questionnaire , qu'il soit entièrement terminé ou non :

Cliquez sur les trois points à droite du questionnaire le nom de dans la liste ou lors de la révision des réponses dans un questionnaire , puis sélectionnez Soumettre.

De la pipeline , sélectionnez Soumettre questionnaire lors du déplacement d'un projet avec un lien questionnaire à la prochaine étape .

Annuler la soumission questionnaires

Vous devrez peut-être annuler la soumission d'un questionnaire : Par exemple, vous avez besoin d'informations supplémentaires d'un client ou vous les avez soumises accidentellement.

Cliquez sur les trois points à droite de la questionnaire nom de dans la liste, ou lors de la révision des réponses à l'intérieur d'un questionnaire , puis sélectionnez Annuler la soumission . Dans la fenêtre déroulante, saisissez la raison de l'annulation de la soumission en tant que commentaire supplémentaire pour le client (facultatif), puis cliquez sur Annuler la soumission questionnaire .

Une fois la questionnaire n'a pas été soumis, son statut devient P se terminant par , et un e-mail à ce sujet est envoyé au client. Si vous avez ajouté un commentaire, il est affiché dans la notification.

Rebaptiser questionnaires

Par défaut, le nom d'un questionnaire est le même que celui de son modèle. Vous pouvez le modifier soit lorsque vous créez le questionnaire ou à un moment ultérieur. Pour le modifier, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire , puis sélectionnez Renommer .

Remarque : Bien que les clients puissent choisir des noms personnalisés pour questionnaires lorsqu'ils les créeront, ils ne pourront pas les renommer plus tard.

Imprimer questionnaires

Vous pouvez en imprimer un questionnaire ou plusieurs questionnaires immediatement.

Pour imprimer un questionnaire , qu'il soit en attente ou complété, cliquez sur les trois points à droite du questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Imprimer .

Votre navigateur vous demandera d'imprimer le questionnaire :

Pour imprimer plusieurs questionnaires d'un client, ouvrez l'onglet Organisateurs dans son profil et cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite.

Par défaut, le questionnaire la liste en affiche 25 par page. Si vous souhaitez imprimer davantage, sélectionnez le nombre que vous préférez dans le menu Lignes par page en bas à gauche de la page avant l'impression.

Par défaut, les questions sans réponse ne s'impriment pas. Pour les imprimer, activez Afficher les questions sans réponse / Afficher les questions masquées ou les deux à l'intérieur de chaque questionnaire Pour plus de détails à ce sujet, cliquez ici .

Archive questionnaires

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Une fois un questionnaire est terminé, il est préférable de l'archiver plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être y revenir. Lorsque vous archivez un questionnaire , vous y avez toujours accès. Cependant, un document archivé questionnaire ne peut pas être scellé, exporté, imprimé ou soumis. Et comme il s’agit d’un enregistrement, vous ne pouvez pas le modifier.

Cliquez sur les trois points à droite de la questionnaire vous souhaitez archiver, puis sélectionnez Archiver . Ou, pour archiver plusieurs ou tous questionnaires , cochez leurs cases et cliquez sur Archiver en haut à gauche.

Le questionnaire est ensuite déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé . Les clients ne verront pas les archives questionnaires dans la liste d'attente d'action .

Si vous avez archivé un questionnaire mais vous en avez encore besoin, ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite de questionnaire nom de , puis sélectionnez Restaurer .

Remarque : lien archivé questionnaires à projets . Par défaut, ils ne seront pas affichés dans la liste. Pour voir tous questionnaires en les liant à projets , cliquez sur le bouton Filtrer dans la barre latérale, sélectionnez Tout , puis cliquez sur Appliquer .

Supprimer questionnaires

Contrairement aux archives questionnaires , les fichiers supprimés ne peuvent pas être restaurés. Pour supprimer un fichier questionnaire pour de bon, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la questionnaire nom de , sélectionnez Supprimer , puis cliquez sur Supprimer pour confirmer (cela n'affecte pas le modèle d'origine).