Lier la livraison des déclarations de revenus à projet

Note

Cet article s'applique aux entreprises situées aux États-Unis.

Lorsque vous préparez une déclaration de revenus , vous pouvez la joindre à un pipeline projet de la même manière que vous liez une facture ou questionnaire Une fois le lien établi, la livraison apparaît dans sa propre section sur le site. projet la carte, bloque la projet comme une exigence inachevée jusqu'à ce qu'elle soit terminée, et déclenche le déplacement automatique lorsque toutes les étapes requises sont terminées.

Comment fonctionne le service de déclaration de revenus lié

Lorsqu'une déclaration de revenus est liée à un projet , elle apparaît dans la section des déclarations fiscales projet La fiche indique le nom du destinataire, l'état de préparation, le statut de la signature (si une demande de signature est en cours) et le statut de la facture (si une facture est jointe). Elle figure également comme exigence non terminée dans le bloc de déplacement automatique en haut de la fiche. projet la carte, bloquant la projet du déménagement jusqu'à la livraison finale. Une livraison de déclaration de revenus peut être liée à plusieurs projets pour le même client, et un projet peut contenir plusieurs livraisons.

Note

Une déclaration de revenus ne peut être liée qu'à projets appartenant au même client. Lien vers un projet L'utilisation d'un client différent n'est pas autorisée.

Le projet Le déplacement est automatique lorsque la déclaration fiscale atteint le statut « Terminé » , soit lorsque le client a finalisé toutes les étapes via le portail client, soit lorsque vous la marquez comme signée hors ligne. Les événements suivants ne déclenchent pas de déplacement automatique au niveau de la livraison :

• Envoi de la livraison au client
• Une seule signature lorsque plusieurs signatures sont requises
• Le client règle la facture à l'intérieur de la livraison
• KBA échec
• Annulation de la demande de signature

Lier le colis de livraison à projet

Info

Les déclarations fiscales peuvent être liées à projets par l'entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer pipelines et Gérer les documents .

Créer une livraison à partir de projet carte

Lorsque vous créez une déclaration de revenus directement à partir d'un projet carte, elle est automatiquement liée à celle-ci projet Pour lier une nouvelle déclaration de revenus :

1. Ouvrez le projet carte.

2. Cliquez sur Nouveau dans la section Liée et sélectionnez Livraison de la déclaration de revenus .

3. Ajoutez le document et renseignez les informations de livraison . Vous pouvez lier non seulement les déclarations fiscales envoyées à un projet mais aussi des brouillons.

La livraison apparaît dans la section « Livraisons de la déclaration fiscale » du projet carte immédiatement.

Lier la livraison existante à partir du projet carte

Si une déclaration de revenus a été créée en dehors d'un projet , vous pouvez le lier manuellement.

1. Ouvrez le projet carte.

2. Cliquez sur Lien dans la section Lié et sélectionnez Livraison de la déclaration de revenus .

3. Sélectionnez une ou plusieurs déclarations fiscales dans la liste. Les modifications sont enregistrées automatiquement.

Le sélecteur n'affiche que les livraisons pour ce client qui ne sont pas encore liées à ceci. projet Vous pouvez sélectionner plusieurs livraisons simultanément.

Lier une livraison existante à partir de la page de livraison de la déclaration de revenus

Pour lier la livraison à partir de la page de livraison de la déclaration fiscale :

1. Accédez au profil du client et ouvrez la section Documents > Livraison de la déclaration de revenus .

2. Cliquez sur les trois points à côté de la livraison que vous souhaitez lier, ou ouvrez le colis de livraison souhaité et cliquez sur « Lier aux projets en haut à droite de la page.

3. Sélectionnez-en un ou plusieurs projets Sélectionnez l'élément dans la liste et cliquez sur « Lier » . Les modifications sont enregistrées automatiquement.

De plus, dans le projet Dans la barre latérale, vous pouvez :

• Tapez le projet nom dans le champ Rechercher et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez sur le bouton 🔍︎ pour trouver un projet .

• Cliquez sur les flèches haut-bas à côté de la colonne Nom pour trier la liste par projet nom.

• Cliquez sur Créer un nouveau projet pour ajouter un projet Pour le client, actualisez la liste projet . Pour plus de détails, consultez notre article sur la création projet .

• Clique le projet nom pour ouvrir le projet carte.

Consultez le statut de la livraison dans projet carte

Une fois liée, la déclaration de revenus apparaît dans la section « Déclarations de revenus ». projet Pour chaque livraison associée, vous pouvez consulter son état de préparation, le statut de la signature et le statut de la facture. En savoir plus sur les statuts de livraison .

Gérer la livraison de déclarations de revenus incomplètes lors d'un déménagement projet manuellement

Si vous déplacez manuellement un projet au suivant étape Tant qu'une déclaration fiscale liée n'est pas transmise, un menu déroulant apparaît. Pour chaque déclaration incomplète, choisissez :

• Passer à étape suivante : Le lien de livraison reste actif. projet La livraison elle-même n'est pas affectée et se poursuit jusqu'à son terme.
• Déconnexion : La livraison a été supprimée. projet La livraison elle-même reste disponible et n'est pas supprimée.

Dissocier la livraison des déclarations de revenus de projet

Pour dissocier une déclaration de revenus d'un projet :

1. Ouvrez le projet carte.

2. Dans la section « Livraisons de déclarations fiscales » , cliquez sur le bouton X en regard de la livraison que vous souhaitez dissocier. Les modifications sont enregistrées automatiquement.

Vous pouvez également cliquer sur les trois points dans la section des déclencheurs et sélectionner Dissocier .

La dissociation supprime la livraison du projet sans affecter la transmission de la déclaration fiscale elle-même — son statut, les signatures et les factures restent inchangés.

Note

Si vous supprimez une déclaration de revenus, ses liens vers tous les documents seront supprimés. projets sont supprimés automatiquement. projet ne se déplace pas automatiquement suite à sa suppression.

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