Lier la livraison des déclarations de revenus à projet

Avertissement

Cet article s'applique aux entreprises situées aux États-Unis.

Lorsque vous préparez une déclaration de revenus , liez-la à un projet Il centralise toutes les informations connexes. La livraison liée apparaît directement sur le projet La fiche se trouve dans la section Documents , ce qui permet de suivre facilement son statut et d'accéder aux déclarations de revenus sans avoir à naviguer sur plusieurs pages.

Déclaration de revenus automatisation , a expliqué

Une fois le paiement des impôts lié, il apparaît dans la section Documents du projet carte. Si le colis de déclaration de revenus contient une facture ou une signature, ces éléments pourraient déclencher le traitement de la demande. projet au suivant étape de la pipeline (comme un document lié commun).

Lier les livraisons des déclarations fiscales à projets améliore votre workflow de plusieurs manières :

• Les membres de l'équipe peuvent accéder à la déclaration de revenus ainsi qu'à d'autres informations. projet Tous les détails réunis en un seul endroit : sur la fiche projet .

• L' état de livraison de la déclaration fiscale est affiché directement dans la section Documents du projet carte, offrant une visibilité immédiate sur l'état d'avancement de la livraison.

• Vous pouvez configurer projets passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le client signe la déclaration fiscale ou paie une facture jointe à la livraison.

Note

Lorsque vous liez un colis de livraison à un projet La facture est également automatiquement liée. Cela nécessite les autorisations « Afficher tous les comptes » et « Gérer les factures » . Les utilisateurs ne disposant pas de ces autorisations ne peuvent pas lier la facture au compte. projet .

Lier le colis de livraison à projet

Info

Les déclarations fiscales peuvent être liées à projets par l'entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant de l' autorisation Gérer les documents .

Vous pouvez créer une nouvelle déclaration de revenus directement depuis le projet carte ou lien vers la projet un document contenant une déclaration de revenus déjà déposée. Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

Page de dépôt des déclarations fiscales

1. Ouvrir le formulaire de déclaration de revenus pour modification.

2. Cliquez sur « Lien vers projets en haut à droite de la page.

3. Sélectionnez-en un ou plusieurs projets dans la liste et cliquez sur Lien .

Vous pouvez également :

• Tapez le projet nom dans le champ Rechercher et appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez sur le bouton 🔍︎ pour trouver un projet .

• Cliquez sur les flèches haut-bas à côté de la colonne Nom pour trier la liste par projet nom.

• Cliquez sur Créer un nouveau projet pour ajouter un projet Pour le client, actualisez la liste projet . Pour plus de détails, consultez notre article sur la création projet .

• Clique le projet nom pour ouvrir le projet carte.

Depuis projet carte

1. Ouvrez le projet carte soit de la vue kanban de pipeline ou depuis la page Workflow > Tâches .

2. Cliquez sur Lien dans la section Lié et sélectionnez Documents .

3. Sélectionnez le document contenant la déclaration fiscale préparée et cliquez sur Sauvegarder . Le dossier de livraison sera joint au document.

Liste de documents

1. Accédez aux documents du client.

2. Sélectionnez le document contenant la déclaration fiscale préparée et cliquez sur les trois points situés à droite du nom du document.

3. Sélectionnez projets liés .

4. Sélectionnez le projet et cliquez sur Lien .

Consultez le statut de la livraison dans projet carte

Une fois que vous avez lié un document à un colis de livraison, projet , il apparaît dans la section Documents du projet Carte avec le statut inclus. En savoir plus sur les statuts .

Dissocier la livraison des déclarations de revenus de projet

Vous pouvez dissocier une déclaration fiscale uniquement du document auquel elle se rapporte. Pour ce faire :

1. Ouvrez le projet carte.

2. Dans la section Lié > Documents , sélectionnez le document que vous souhaitez dissocier.

3. Cliquez sur les trois points à droite du document, puis sélectionnez Dissocier le document .

Note

Les factures liées ne sont pas dissociées de projet ainsi que le colis de livraison. Ils doivent être dissociés manuellement si nécessaire.

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