Liste des rapports
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de rapports. Pour consulter un rapport en particulier, reportez-vous à la section Explorer les rapports .
Pour consulter tous les rapports enregistrés, accédez à Rapports > Rapports dans le menu latéral.
Travaillez avec la liste
La page Rapports vous permet de gérer votre liste de rapports en effectuant des recherches, des filtrages, des tris et des étiquetages afin de trouver les rapports dont vous avez besoin.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de rapports.
Rapports de recherche
Pour rechercher un rapport spécifique, saisissez un mot-clé, tel qu'un nom de rapport, dans le champ de recherche. Supprimez le mot-clé pour afficher à nouveau tous les rapports.
Filtrer les rapports
Cliquez sur l'étoile, les étiquettes et les noms de colonnes Auteur pour filtrer vos rapports.
Trier les rapports
Cliquez sur Nom , Auteur ou Dernière consultation et sélectionnez le sens de tri pour trier vos rapports.
Rapports de balises
La liste des rapports peut être filtrée à l'aide tags de rapport . Actuellement, nous proposons quatre types de rapports. tags Factures et paiements effectués par TaxDome , les entrées de temps et Workflow .
Note
Signalement tags sont différents des communs tags utilisé dans toutes les autres parties de TaxDome Vous ne pouvez ni les créer ni les modifier.À tag Dans un rapport, cochez la case située à sa gauche, cliquez sur Modifier tags et saisissez les informations. tags dans la liste. Ensuite, cliquez sur Sauvegarder .
Pour supprimer un tag Dans un rapport, cochez la case située à sa gauche, puis cliquez sur Modifier tags et enfin sur la croix (X). tags vous souhaitez supprimer.
Ajouter aux favoris
Au sein d'une grande équipe, plusieurs approches sont possibles pour la création de rapports. Vous pouvez marquer les rapports fréquemment utilisés comme favoris. Chaque membre de l'équipe dispose ainsi de sa propre liste de favoris.
Pour ajouter le rapport aux favoris, cliquez sur l'icône en forme d'étoile à droite de son nom. Cliquez à nouveau sur l'icône en forme d'étoile si vous devez supprimer le rapport des favoris.
Partager des rapports
Pour partager vos rapports avec les membres de l'équipe :
-
Sélectionnez les rapports souhaités dans la liste et cliquez sur Partager , ou cliquez sur Partager à droite du rapport.
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Entrez le nom ou e-mail Adresse de l'utilisateur ou nom du groupe avec lequel partager le rapport.
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Si nécessaire, envoyez une notification et ajoutez-y un message, puis partagez-la.
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Définissez les droits d'accès « Peut consulter » ou « Peut modifier » pour le rapport.
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Cliquez sur Partager pour envoyer un e-mail avec le lien. Si vous partagez un seul rapport, cliquez sur Copier le lien pour obtenir le lien direct vers le rapport.
Note
Le créateur et l'éditeur doivent autoriser l'accès aux données des feuilles de calcul des rapports partagés. Ces rapports doivent également être marqués comme accessibles à tous les membres de votre équipe. Note
Si un membre de l'équipe n'apparaît pas dans le Partager Dans le menu déroulant, ils n'ont peut-être pas consulté la section correspondante. Rapports page encore. Demandez-leur d'aller à Rapports dans TaxDome au moins une fois — cela active leur compte dans le système de reporting et leur permet de partager des rapports.Référence : Colonnes de la liste des rapports
| Colonne | Description |
|---|---|
| Taper | Puisqu'il s'agit d'une liste de rapports, le type sera toujours « Rapport ». |
| Nom | Cliquez sur le nom du rapport pour l'explorer. |
| Préféré | Indique si le rapport est marqué comme favori. Cliquez sur l'icône en forme d'étoile à côté du rapport pour le marquer comme favori. |
| Mots clés | Affiche n'importe quel tags associé au rapport. Cliquez sur un tag pour filtrer la liste par cela tag |
| Auteur | Indique le créateur du rapport. Il peut s'agir d'un membre de l'équipe ou TaxDome |
| Dernière consultation | Indique la dernière fois que vous avez consulté le rapport |
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