Rapports ( Basique ): Votre liste de rapports
Avec TaxDome Reporting, vous pouvez gérer tous vos rapports en un seul endroit. Utilisez la fonction de recherche pour y accéder rapidement, postulez tags pour filtrer les rapports par étiquettes spécifiques et plus encore.
Liste des rapports
Pour afficher tous vos rapports enregistrés sur une seule page, accédez à Rapports > Rapports dans le menu de la barre latérale :
Sur la page Rapports , vous verrez les colonnes suivantes :
- Type : Puisqu'il s'agit de la liste de rapports, le type sera toujours Rapport .
- Nom : Cliquez sur le nom du rapport pour l'explorer.
- Favori : indique si le rapport est marqué comme favori. Cliquez sur l'icône en forme d'étoile à côté du rapport pour le marquer comme favori.
- Mots clés : Affiche n'importe quel tags associé au rapport. Cliquez sur un tag pour filtrer la liste par cela tag .
- Auteur : Indique le créateur du rapport. Il peut s'agir d'un membre de l'équipe ou TaxDome .
- Dernière consultation : indique la dernière fois que vous avez consulté le rapport.
Trier les rapports
Cliquez sur Nom , Auteur ou Dernière visualisation et sélectionnez le sens de tri pour trier vos rapports.
Filtrer les rapports
Cliquez sur les noms des colonnes étoile, balises et auteur pour filtrer vos rapports.
Rapports de recherche
Pour rechercher un rapport spécifique, saisissez un mot-clé, tel qu'un nom de rapport, dans le champ de recherche. Supprimez le mot-clé pour afficher à nouveau tous les rapports.
Rapports de balises
La liste des rapports peut être filtrée à l'aide tags de rapport . Actuellement, nous proposons quatre types de rapports tags :
- Factures et paiements
- Faite par TaxDome
- Entrées de temps
- Workflow
Note! Rapports tags sont différents des balises communes utilisées dans toutes les autres parties de TaxDome . Vous ne pouvez pas les créer ou les modifier.
À tag un rapport, cochez la case à sa gauche, cliquez sur Modifier tags et entrez tags dans la liste. Cliquez ensuite sur Sauvegarder .
Pour supprimer un tag à partir d'un rapport, cochez la case à sa gauche, puis cliquez sur Modifier tags et cliquez sur X sur le tags vous souhaitez supprimer.
Ajouter aux favoris
Lorsque vous avez une grande équipe, vous pouvez adopter différentes approches en matière de reporting. Ainsi, vous pouvez marquer les rapports que vous utilisez fréquemment comme favoris. Chaque membre de l'équipe a sa propre liste de favoris.
Pour ajouter le rapport aux favoris, cliquez sur l'icône en forme d'étoile à droite de son nom. Cliquez à nouveau sur l'icône en forme d'étoile si vous devez supprimer le rapport des favoris.
Partager des rapports
Pour partager vos rapports avec les membres de l'équipe :
1. Sélectionnez les rapports nécessaires dans la liste et cliquez sur Partager ou cliquez sur Partager à droite du rapport.
2. Entrez le nom ou e-mail adresse de l'utilisateur ou nom du groupe avec lequel partager le rapport.
3. Si nécessaire, envoyez une notification et ajoutez-y un message ainsi qu'un partage.
4. Définissez les droits d'accès Peut afficher ou Peut modifier le rapport.
5. Cliquez sur Partager pour envoyer un e-mail avec le lien. Si vous partagez un seul rapport, cliquez sur Copier le lien pour obtenir le lien direct vers le rapport.
Note! Le créateur et l'éditeur doivent permettre l'accès aux données des feuilles de calcul des rapports partagés. Les rapports doivent également être marqués comme détectables pour être visibles par les membres de votre équipe.
