Rapports ( Basique ) : Votre liste de rapports
Avec TaxDome Reporting, vous pouvez gérer tous vos rapports en un seul endroit. Utilisez la fonction de recherche pour y accéder rapidement, postulez tags pour filtrer les rapports par étiquettes spécifiques et plus encore.
Couvert ici:
- Liste des rapports
- Trier votre liste de rapports
- Recherche de rapports
- Rapports de balisage
- Ajout de rapports aux favoris
Liste des rapports
Pour afficher tous vos rapports enregistrés sur une seule page, accédez à Rapports > Rapports dans la barre de menu de gauche :
Sur la page Rapports , vous verrez les colonnes suivantes :
- Nom : affiche le nom du rapport.
- Balises : affiche n'importe quel tags associés au rapport. Cliquez sur un tag pour filtrer les rapports en fonction de cela tag .
- Modifié : indique la dernière fois que le rapport a été modifié.
- Auteur : indique le créateur du rapport, qu'il soit membre de l'équipe ou TaxDome .
Attention! Actuellement, l'onglet Tous de la page Rapports n'affiche pas les rapports enregistrés par les membres de votre équipe. Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Pour voir les rapports enregistrés par votre équipe, veuillez plutôt utiliser l'onglet Tous sur la page Rapports > Présentation .
Trier votre liste de rapports
Cliquez sur les noms des colonnes Nom , Modifié et Auteur pour trier votre liste de rapports.
Recherche de rapports
Vous pouvez rechercher un rapport spécifique à partir de la page Rapports > Rapports . Pour ce faire, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche en haut à droite.
Rapports de balisage
La liste des rapports peut être filtrée à l'aide tags de rapport . Actuellement, nous proposons quatre rapports tags :
- Factures et paiements
- Faite par TaxDome
- Entrées de temps
- Workflow
Appliquer et supprimer tags
Pour affecter le reporting tag au rapport, sélectionnez vos rapports et cliquez sur Appliquer la balise en haut à gauche.
Pour supprimer un tag à partir d'un rapport, passez votre souris sur le tag et cliquez sur X à droite.
Filtrage des rapports par tag
Pour afficher uniquement les rapports avec une étiquette spécifique :
- Sélectionner un tag dans la tag Sélectionner la balise en haut à droite de votre liste de tableaux de bord.
- Cliquez sur n'importe quel tag dans votre liste de rapports.
Note! Rapports tags sont différents des balises communes utilisées dans toutes les autres parties de TaxDome . Vous ne pouvez pas les créer ou les modifier.
Ajout de rapports aux favoris
Lorsque vous avez une grande équipe, vous pouvez avoir différentes approches en matière de reporting. Ainsi, vous pouvez ajouter les rapports que vous utilisez fréquemment à l'onglet Favoris . Chaque membre de l'équipe a sa propre liste de favoris.
Pour ajouter le rapport aux favoris, cliquez sur l'icône étoile à droite du nom du rapport.
