Préparation des déclarations de revenus : initiales TaxDome installation

Salutations, préparateur de déclarations de revenus ! Beaucoup de vos collègues chargés de la préparation des déclarations de revenus mettent en œuvre des processus similaires dans TaxDome pour gérer leurs pratiques. Nous nous engageons à notre mission de divulguer tous les secrets sur la façon de configurer votre TaxDome processus maintenant, afin que vous en récoltiez les fruits plus tard. Préparez-vous maintenant à découvrir les fonctionnalités et paramètres les plus utiles conçus pour faciliter votre préparation de déclarations de revenus. cabinet à un nouveau niveau.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Conseil

Téléchargez ceci Liste de contrôle simple pour suivre vos progrès.

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Préparation des impôts tags permettent de regrouper des comptes. Après avoir étiqueté vos comptes, vous disposez des options suivantes :

• Filtrez votre liste de clients pour trouver :

  • Vos clients individuels qui n'ont pas encore rempli leur questionnaires (c'est-à-dire les clients qui ont un « 1040 » tag et une en attente questionnaire ).
  • Clients de préparation d'impôts avec des factures en souffrance (c'est-à-dire des clients qui ont des « impôts » tag et une facture en attente).
  • Les clients de préparation fiscale qui n'ont pas encore signé leur lettre de mission (c'est-à-dire les clients qui ont une « déclaration fiscale ») tag et une proposition en attente).
  • Les clients potentiels qui n'ont pas encore effectué leur dépôt initial (c'est-à-dire les clients qui ont les options « Prospect » et « Taxe ») tags et une facture en attente).

• Mettre en place des processus automatisés

• Envoyer des messages en masse , etc.

Utilisez une structure de dossiers personnalisée et appliquez-y des modifications en masse

Puisque vous avez déjà des groupes pour vos clients, vous pourriez réfléchir à la manière dont la structure des dossiers dans Documents > Documents clients diffère selon les services que vous proposez.

Par défaut, le modèle de dossier appliqué dans TaxDome Il s'agit du modèle « Années fiscales par défaut » . Il est pratique pour la préparation des déclarations de revenus. Cependant, de nombreuses entreprises ajoutent des sous-dossiers supplémentaires, tels que « Documents fiscaux permanents » .

Lorsque l'année se termine et que la nouvelle saison des impôts commence, vous devrez ajouter un dossier annuel supplémentaire pour l'année précédente pour tous vos clients.

Vous pouvez procéder soit en créant un nouveau modèle contenant un seul dossier, soit en modifiant le modèle existant et en appliquant la modification à tous les comptes qui y sont liés. Nous vous recommandons la seconde option, car elle vous permettra d'utiliser ce modèle aussi bien pour vos nouveaux clients que pour vos clients existants. L'important est que tous les dossiers créés précédemment restent inchangés.

Configurer des champs personnalisés

Vous pouvez inclure des données client supplémentaires pour automatiser encore plus de processus. C'est à cela que servent les champs personnalisés .

Ces champs peuvent inclure toutes les données personnalisées que vous utilisez lorsque vous travaillez avec vos clients, telles que :

• Taille de l'entreprise
• Industrie
• Nom d'usage
• Nom de l'entreprise
• SIRET

Des champs personnalisés peuvent être ajoutés aussi bien aux comptes (entreprises, familles) qu'aux contacts (particuliers) .

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Courriels en masse — dans l'objet et le corps
• Modèles d'e-mails — dans l'objet et le corps du message
• Modèles de discussion
• projet modèles
• Modèles de proposition

Regardez cette vidéo pratique pour apprendre à utiliser les champs personnalisés pour l'envoi d'e-mails de paiement estimatif des impôts.

Importez votre entreprise et vos clients fiscaux particuliers

Dernier conseil pour la configuration de votre CRM afin que votre cabinet Pour que tout se déroule sans accroc, il vous suffit d'apprendre à importer vos clients . Pour ce faire, créez des feuilles de calcul distinctes pour chaque groupe de clients.

Généralement, tous les comptes fiscaux peuvent être divisés en deux groupes principaux :

• Les comptes individuels, qui concernent soit des personnes seules, soit des couples mariés déclarant conjointement. Notez que dans TaxDome , un compte familial est un compte individuel auquel sont liés deux contacts :

• Les comptes d'entreprise sont des sociétés, des partenariats ou d'autres structures commerciales pour lesquelles vous devez remplir le formulaire 1120, le formulaire 1065, etc. Il s'agit d'un type de compte d'entreprise avec plusieurs contacts (c'est-à-dire des personnes, telles que le patron , CEO, CFO, les salariés, etc.) liés au compte :

Si vous créez vous-même la feuille de calcul, nous vous recommandons de définir un seul contact par ligne, même lorsque vous associez plusieurs contacts au même compte. De cette façon, l’importation se déroule sans problème.

Toutefois, lors de l'exportation des listes de clients depuis un autre logiciel de préparation fiscale, il peut arriver qu'un contribuable et son conjoint, ainsi que toutes leurs informations personnelles, figurent sur la même ligne. Dans ce cas, inutile de copier-coller les données : exécutez plutôt l'assistant d'importation deux fois. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder.

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