Préparation des déclarations de revenus : initiales TaxDome installation

Salutations, préparateur de déclarations de revenus ! Beaucoup de vos collègues chargés de la préparation des déclarations de revenus mettent en œuvre des processus similaires dans TaxDome pour gérer leurs pratiques. Nous nous engageons à notre mission de divulguer tous les secrets sur la façon de configurer votre TaxDome processus maintenant, afin que vous en récoltiez les fruits plus tard. Préparez-vous maintenant à découvrir les fonctionnalités et paramètres les plus utiles conçus pour faciliter votre préparation de déclarations de revenus. cabinet à un nouveau niveau.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Conseil

Téléchargez cette liste de contrôle simple pour suivre vos progrès.

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines

Conseil

Pour créer des produits personnalisés tags qui placera les comptes clients dans un certain workflow .

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Préparation des impôts tags permettent de regrouper des comptes. Après avoir étiqueté vos comptes, vous disposez des options suivantes :

• Filter your client list to find:

  • Vos clients individuels qui n'ont pas encore rempli leur questionnaires (c'est-à-dire les clients qui ont un « 1040 » tag et une en attente questionnaire ).
  • Clients de préparation d'impôts avec des factures en souffrance (c'est-à-dire des clients qui ont des « impôts » tag et une facture en attente).
  • Les clients de préparation fiscale qui n'ont pas encore signé leur lettre de mission (c'est-à-dire les clients qui ont une « déclaration fiscale ») tag et une proposition en attente).
  • Les clients potentiels qui n'ont pas encore effectué leur dépôt initial (c'est-à-dire les clients qui ont les options « Prospect » et « Taxe ») tags et une facture en attente).

• Mettre en place des processus automatisés

• Send messages in bulk , etc.

Utilisez une structure de dossiers personnalisée et appliquez-y des modifications en masse

Étant donné que vous disposez déjà de groupes pour vos clients, vous souhaiterez peut-être réfléchir à la manière dont la structure des dossiers dans Documents > Documents clients est différente en fonction des services que vous fournissez.

By default, the folder template that is applied in TaxDome is the Default Tax Years template. It is convenient for preparing taxes. However, many firms add extra subfolders, such as Permanent Tax Docs.

Lorsque l'année se termine et que la nouvelle saison des impôts commence, vous devrez ajouter un dossier annuel supplémentaire pour l'année précédente pour tous vos clients.

This can be done either by creating a new template that includes just one folder or by editing the existing template and applying the change to all accounts linked to that template. We recommend using the second option because it will allow you to use this template both for your new and existing clients. The important thing is that all previously created folders will remain unchanged.

Configurer des champs personnalisés

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Ces champs peuvent inclure toutes les données personnalisées que vous utilisez lorsque vous travaillez avec vos clients, telles que :

• Taille de l'entreprise
• Industrie
• Nom d'usage
• Nom de l'entreprise
• SIRET

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals) .

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

E-mails en masse — dans la ligne d'objet et le corps Modèles d'e-mails — dans la ligne d'objet et le corps Modèles de chat projet modèles Modèles de propositions

Regardez cette vidéo pratique pour apprendre à utiliser les champs personnalisés pour envoyer des e-mails de paiement estimé des taxes.

Importez votre entreprise et vos clients fiscaux particuliers

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients . To do so, create separate spreadsheets for each client group.

Généralement, tous les comptes fiscaux peuvent être divisés en deux groupes principaux :

• Individual accounts, which are either individuals or married couples filing jointly. Note that in TaxDome, a family account is an individual account with two contacts that are linked to that account :

  

• Les comptes d'entreprise sont des sociétés, des partenariats ou d'autres structures commerciales pour lesquelles vous devez remplir le formulaire 1120, le formulaire 1065, etc. Il s'agit d'un type de compte d'entreprise avec plusieurs contacts (c'est-à-dire des personnes, telles que le patron , CEO, CFO, les salariés, etc.) liés au compte :

  

  Si vous créez vous-même la feuille de calcul, nous vous recommandons de définir un seul contact par ligne, même lorsque vous associez plusieurs contacts au même compte. De cette façon, l’importation se déroule sans problème.

  

  Cependant, lors de l'exportation des listes de clients à partir d'un autre logiciel de préparation de déclarations de revenus, vous pourriez voir des cas où un contribuable et son conjoint, ainsi que toutes leurs informations personnelles, sont répertoriés sur la même ligne. Si tel est le cas, ne perdez pas de temps à copier et coller des données. Exécutez plutôt l'assistant d'importation deux fois. Ici, nous vous montrons comment:

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