💸 Préparation des déclarations de revenus : initiale TaxDome installation

Salutations, préparateur de déclarations de revenus ! Beaucoup de vos collègues chargés de la préparation des déclarations de revenus mettent en œuvre des processus similaires dans TaxDome pour gérer leurs pratiques. Nous nous engageons à notre mission de divulguer tous les secrets sur la façon de configurer votre TaxDome processus maintenant, afin que vous en récoltiez les fruits plus tard. Préparez-vous maintenant à découvrir les fonctionnalités et paramètres les plus utiles conçus pour faciliter votre préparation de déclarations de revenus. cabinet à un nouveau niveau.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Astuce : Téléchargez cette liste de contrôle simple pour suivre vos progrès.

Couvert ici:

• Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines
• Utilisez une structure de dossiers personnalisée et appliquez-y des modifications en masse
• Configurer des champs personnalisés
• Importez votre entreprise et vos clients fiscaux particuliers

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines

Objectif : Créer du sur mesure tags qui placera les comptes clients dans un certain workflow . 

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import. Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations.

Préparation d'impôt tags sont utilisés pour regrouper les comptes. Après avoir étiqueté vos comptes, vous bénéficiez des options suivantes :

• Filtrez votre liste de clients pour trouver :
• Vos clients particuliers qui n'ont pas encore rempli leur formulaire questionnaires (c'est-à-dire les clients qui ont un "1040" tag et un en attente questionnaire ).
• Clients de préparation de déclarations de revenus avec des factures en souffrance (c'est-à-dire les clients qui ont « Taxe » tag et une facture en attente).
• Clients de préparation d'impôts qui n'ont pas encore signé leur lettre de mission (c'est-à-dire les clients qui ont un « Tax » tag et une proposition en attente).
• Clients potentiels n'ayant pas encore effectué leur dépôt initial (c'est-à-dire les clients disposant des options « Prospect » et « Impôt » tags et une facture en attente).
• Mettre en place des processus automatisés
• Envoyez des messages en masse , etc.

Utilisez une structure de dossiers personnalisée et appliquez-y des modifications en masse

Étant donné que vous disposez déjà de groupes pour vos clients, vous souhaiterez peut-être réfléchir à la façon dont la structure des dossiers dans Documents > Documents client est différente en fonction des services que vous fournissez.

Par défaut, le modèle de dossier appliqué dans TaxDome est le modèle d'années fiscales par défaut . C’est pratique pour préparer les impôts. Cependant, de nombreuses entreprises ajoutent des sous-dossiers supplémentaires, tels que Permanent Tax Docs .

Lorsque l'année se termine et que la nouvelle saison des impôts commence, vous devrez ajouter un dossier annuel supplémentaire pour l'année précédente pour tous vos clients.

Cela peut être fait soit en créant un nouveau modèle comprenant un seul dossier, soit en modifiant le modèle existant et en appliquant la modification à tous les comptes liés à ce modèle. Nous vous recommandons d'utiliser la deuxième option car elle vous permettra d'utiliser ce modèle à la fois pour vos clients nouveaux et existants. L'important est que tous les dossiers créés précédemment restent inchangés.

Configurer des champs personnalisés

Vous pouvez inclure des données client supplémentaires pour automatiser encore plus de processus. C'est à cela que servent les champs personnalisés .

Ces champs peuvent inclure toutes les données personnalisées que vous utilisez lorsque vous travaillez avec vos clients, telles que :

• Taille de l'entreprise
• Industrie
• Nom d'usage
• Nom de l'entreprise
• SIRET

Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à la fois aux comptes (entreprises, familles) et aux contacts (particuliers) .

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• E-mails en masse – dans la ligne d’objet et dans le corps
• Modèles d'e-mails — dans la ligne d'objet et dans le corps
• Modèles de discussion
• projet modèles
• Modèles de proposition

Regardez cette vidéo pratique pour apprendre à utiliser les champs personnalisés pour envoyer des e-mails de paiement estimé des taxes.

Importez votre entreprise et vos clients fiscaux particuliers

Le dernier conseil pour configurer votre CRM pour que ton cabinet fonctionne bien, voici pour apprendre à importer vos clients . Pour ce faire, créez des feuilles de calcul distinctes pour chaque groupe de clients.

Généralement, tous les comptes fiscaux peuvent être divisés en deux groupes principaux :

• Comptes individuels, qui sont des particuliers ou des couples mariés déposant conjointement. Notez que dans TaxDome , un compte familial est un compte individuel avec deux contacts liés à ce compte :

• Les comptes d'entreprise sont des sociétés, des partenariats ou d'autres structures commerciales pour lesquelles vous devez remplir le formulaire 1120, le formulaire 1065, etc. Il s'agit d'un type de compte d'entreprise avec plusieurs contacts (c'est-à-dire des personnes, telles que le patron , CEO, CFO, les salariés, etc.) liés au compte :

Si vous créez vous-même la feuille de calcul, nous vous recommandons de définir un seul contact par ligne, même lorsque vous associez plusieurs contacts au même compte. De cette façon, l’importation se déroule sans problème.

Cependant, lors de l'exportation des listes de clients à partir d'un autre logiciel de préparation de déclarations de revenus, vous pourriez voir des cas où un contribuable et son conjoint, ainsi que toutes leurs informations personnelles, sont répertoriés sur la même ligne. Si tel est le cas, ne perdez pas de temps à copier et coller des données. Exécutez plutôt l'assistant d'importation deux fois. Ici, nous vous montrons comment: