ūü§ĚGestion d'√©quipe : Onboarding Liste de contr√īle

Découvrez toutes les étapes importantes à suivre lors de l'ajout de membres d'équipe à TaxDome .

conseil

Astuce¬†: T√©l√©chargez la liste de contr√īle pour l'ajout de votre √©quipe √† TaxDome pour suivre vos progr√®s.

Couvert ici:

Invitez votre équipe et gérez-la TaxDome Des droits d'accès

√Čtapes recommand√©es¬†:¬†Faites-le imm√©diatement¬†!

1. Soyez conscient des différents droits d'accès dont disposent un patron , un administrateur et un membre régulier de l'équipe . C'est à vous de décider, le patron du cabinet, pour décider à quoi chaque membre de l'équipe doit avoir accès et sur quoi il doit pouvoir travailler. Configurez les droits d’accès lorsque vous inscrivez chaque membre de l’équipe. Une fois cela fait, ceux-ci peuvent toujours être modifiés à tout moment.

2. Ajoutez des membres de l'équipe à TaxDome en tant qu'utilisateurs. Sélectionnez un abonnement annuel ou mensuel pour chaque membre de l'équipe. Ensuite, en fonction de leurs responsabilités, accordez-leur les droits d’accès dont ils ont besoin. 

3. Assurez-vous de bien comprendre l'acc√®s au compte.¬†Les membres de l'√©quipe sont limit√©s dans ce qu'ils peuvent faire TaxDome jusqu'√† ce qu'ils aient acc√®s aux comptes clients. Vous pouvez leur donner acc√®s √† des comptes sp√©cifiques uniquement ou √† tous les comptes. Ou encore, ils peuvent avoir acc√®s aux comptes uniquement lorsqu'ils sont affect√©s √† des t√Ęches sp√©cifiques.

4. Affectez les membres de l'équipe à plusieurs clients à la fois . Si vous souhaitez qu'un membre de l'équipe travaille uniquement sur un groupe sélectionné de clients, vous pouvez sélectionner les comptes, puis les attribuer en un clic. 

√Čtapes facultatives¬†: il existe de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous souhaiterez explorer¬†:

  • Configurer l'acc√®s au compte par d√©faut . Cela signifie que les membres s√©lectionn√©s de l'√©quipe auront un acc√®s automatique √† tous les nouveaux comptes cr√©√©s manuellement ou par les clients s'inscrivant eux-m√™mes.

Organisez votre équipe à l'intérieur Workflow

√Čtapes recommand√©es¬†:¬†Faites-le imm√©diatement¬†!

1. Faire pipelines à la disposition des membres de votre équipe. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés à pipelines pour y avoir accès. Même si un projet pour le compte attribué à un membre de l'équipe est ajouté à un pipeline , ils n'y auront pas accès tant que vous n'aurez pas modifié le pipeline pour les inclure.

2. Gérez efficacement vos projets en ayant des chargés projet . Ayant projet les cessionnaires vous aident à voir qui est responsable d'un domaine spécifique projet et vous permet également de filtrer par responsable. 

    √Čtapes facultatives¬†: nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous souhaiterez explorer.

  • Donnez aux membres de l'√©quipe un acc√®s temporaire automatique aux comptes . Automatisez la mise √† jour de l'acc√®s aux comptes, par exemple avec les membres saisonniers de l'√©quipe qui ont besoin d'un acc√®s limit√© aux comptes. Par exemple, ils peuvent avoir besoin d'avoir acc√®s uniquement aux documents t√©l√©charg√©s sur les comptes lors de p√©riodes sp√©cifiques. √©tapes du processus de travail.
conseil

Astuce : consultez TaxDome Academy pour trouver des cours complets sur la gestion efficace des équipes.

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