Gestion d'équipe : Onboarding liste de contrôle

Découvrez toutes les étapes importantes à suivre lors de l'ajout de membres d'équipe à TaxDome .

Invitez votre équipe

Suivez les sections ci-dessous pour commencer à gérer une équipe. Chaque section comprend des liens vers des instructions détaillées.

Apprendre les rôles des membres de l'équipe

Il existe trois types de membres de l'équipe sur TaxDome : Propriétaire, employé ou administrateur. Bien qu'il n'y en ait toujours qu'un seul patron , vous attribuerez le rôle approprié (administrateur sur employé) lors de l'ajout de chaque membre de l'équipe et ces rôles peuvent être modifiés à tout moment.

• Rôles du propriétaire, de l'administrateur et de l'employé

Ajouter des membres à l'équipe

Les membres de votre équipe peuvent facilement être ajoutés à votre TaxDome compte sur une base d'abonnement mensuel ou annuel. Choisissez le type de licence, puis attribuez-leur les droits d'accès appropriés en fonction de leurs responsabilités. Les droits d'accès peuvent être modifiés à tout moment.

• Ajouter un membre de l'équipe

• Droits d'accès des employés

Gérer l'accès au compte

Les membres de l'équipe ont des fonctionnalités limitées sur TaxDome jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'accès aux comptes clients. Vous pouvez accorder l'accès à des comptes spécifiques, à tous les comptes ou uniquement aux comptes associés aux tâches assignées aux membres de l'équipe. L'accès aux comptes peut être géré en bloc et des paramètres d'accès par défaut peuvent être configurés. De plus, un accès temporaire aux comptes peut être accordé automatiquement.

• Accès au compte

• Gérer l'accès des équipes en masse

• Accès au compte par défaut, expliqué

• Mettre à jour l'accès au compte automatisation

Organiser l'équipe à l'intérieur workflow

Après avoir ajouté votre équipe, vous devez la configurer dans le workflow Suivez les sections ci-dessous pour obtenir des liens vers des instructions détaillées.

Gérer l'accès de l'équipe à pipelines

Ton workflow est sécurisé. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés à pipelines pour y accéder. Même si un projet lié au compte attribué à un membre de l'équipe est ajouté à un pipeline , ils ne pourront pas le voir avant le pipeline est mis à leur disposition.

• Donnant pipeline accéder

Gérer projets cessionnaires

Ayant projet Les cessionnaires vous aident à voir qui est responsable d'un domaine spécifique projet et vous permet également de filtrer projet liste par cessionnaire.

• Sélection projet cessionnaires

• Travailler sur un projet

Gérer les personnes chargées des tâches

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe à l'intérieur et à l'extérieur de pipelines De cette façon, ils pourront voir leurs tâches à faire et les terminer à temps.

• Sélection des responsables des tâches

• Travailler sur une tâche

Use account roles

Account roles let you assign tasks and jobs to roles (like tax preparer, bookkeeper, or reviewer) instead of specific team members. When tasks or jobs are created automatically, the system assigns them based on which team member holds that role for each client account.

Define roles, assign team members, use in workflow:

• Add and allocate account roles
• Utilisez les rôles de compte dans votre workflow

Gérer la capacité de l'équipe

Certain projets Exigez plus de temps, d'efforts ou d'attention particulière de la part des membres de votre équipe. Si vous utilisez le suivi du temps ou prévoyez de le faire, TaxDome vous permet de planifier et d'analyser projet budgets-temps. Vous pouvez également avoir une vision claire de la capacité hebdomadaire de votre équipe.

• Temps de piste

• Prévoyez un budget de temps pour projets

• Planifier la capacité hebdomadaire

Conseil!

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