ūü§ĚGestion d'√©quipe¬†: liste de contr√īle d'int√©gration

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Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment !

Découvrez toutes les étapes importantes à suivre lors de l'ajout de membres d'équipe à TaxDome .

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Conseil¬†: t√©l√©chargez le fichier Ajouter votre √©quipe √† TaxDome Liste de contr√īle pour suivre vos progr√®s.

Couvert ici :

Invitez votre équipe et gérez leur TaxDome Des droits d'accès

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

1. Soyez conscient des différents droits d'accès et patron , administrateur et membre régulier de l'équipe ont . C'est à vous, le patron de l'entreprise, pour décider de ce à quoi chaque membre de l'équipe doit avoir accès et sur quoi il doit pouvoir travailler. Configurez les droits d'accès lorsque vous enregistrez chaque membre de l'équipe. Une fois que vous le faites, ceux-ci peuvent toujours être modifiés à tout moment.

2. Ajoutez des membres d'équipe à TaxDome en tant qu'utilisateurs. Sélectionnez un abonnement annuel ou mensuel pour chaque membre de l'équipe. Ensuite, selon leurs responsabilités, donnez-leur les droits d'accès dont ils ont besoin. 

3. Assurez-vous de bien comprendre l'acc√®s au compte.¬†Les membres de l'√©quipe sont limit√©s dans ce qu'ils peuvent faire sur TaxDome jusqu'√† ce qu'ils aient acc√®s aux comptes clients. Vous pouvez leur donner acc√®s √† des comptes sp√©cifiques uniquement ou √† tous les comptes. Ou ils peuvent avoir acc√®s aux comptes uniquement lorsqu'ils sont affect√©s √† des t√Ęches sp√©cifiques.

4. Affectez les membres de l'équipe à plusieurs clients à la fois . Si vous souhaitez qu'un membre de l'équipe travaille uniquement sur un groupe de clients sélectionné, vous pouvez sélectionner les comptes, puis les attribuer en un clic. 

√Čtapes facultatives¬†: il existe de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous voudrez explorer¬†:

  • Configurez l'acc√®s au compte par d√©faut . Cela signifie que les membres de l'√©quipe s√©lectionn√©s auront un acc√®s automatique √† tous les nouveaux comptes cr√©√©s manuellement ou par les clients s'inscrivant eux-m√™mes.

Organisez votre équipe dans le flux de travail

√Čtapes recommand√©es¬†: faites-le tout de suite¬†!

1. Mettez les pipelines à la disposition des membres de votre équipe. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés aux pipelines pour y avoir accès. Même si un projet Si le compte attribué à un membre de l'équipe est ajouté à un pipeline, il n'y aura pas accès tant que vous n'aurez pas modifié le pipeline pour l'inclure.

2. Gérez votre projets efficacement en ayant projet cessionnaires . Ayant projet cessionnaires vous aide à voir qui est responsable d'un projet et vous permet également de filtrer par cessionnaire. 

    √Čtapes facultatives: Nous proposons de nombreuses autres fonctionnalit√©s int√©ressantes que vous pouvez explorer.

  • Accordez aux membres de l'√©quipe un acc√®s temporaire automatique aux comptes . Automatisez la mise √† jour de l'acc√®s au compte, par exemple avec les membres saisonniers de l'√©quipe qui ont besoin d'un acc√®s limit√© aux comptes. Par exemple, ils peuvent avoir besoin d'avoir acc√®s uniquement aux documents t√©l√©charg√©s sur les comptes pendant des p√©riodes sp√©cifiques. √©tapes du processus de travail.
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Conseil : vérifier TaxDome Academy pour trouver des cours complets sur la gestion d'équipe efficace.

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