🤝Gestion d'équipe : Onboarding Liste de contrôle
Découvrez toutes les étapes importantes à suivre lors de l'ajout de membres d'équipe à TaxDome .
Astuce : Téléchargez la liste de contrôle pour l'ajout de votre équipe à TaxDome pour suivre vos progrès.
Couvert ici:
- Invitez votre équipe et gérez-la TaxDome Des droits d'accès
- Organisez votre équipe à l'intérieur Workflow
Invitez votre équipe et gérez-la TaxDome Des droits d'accès
Étapes recommandées : Faites-le immédiatement !
1. Soyez conscient des différents droits d'accès dont disposent un patron , un administrateur et un membre régulier de l'équipe . C'est à vous de décider, le patron du cabinet, pour décider à quoi chaque membre de l'équipe doit avoir accès et sur quoi il doit pouvoir travailler. Configurez les droits d’accès lorsque vous inscrivez chaque membre de l’équipe. Une fois cela fait, ceux-ci peuvent toujours être modifiés à tout moment.
2. Ajoutez des membres de l'équipe à TaxDome en tant qu'utilisateurs. Sélectionnez un abonnement annuel ou mensuel pour chaque membre de l'équipe. Ensuite, en fonction de leurs responsabilités, accordez-leur les droits d’accès dont ils ont besoin.
3. Assurez-vous de bien comprendre l'accès au compte. Les membres de l'équipe sont limités dans ce qu'ils peuvent faire TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient accès aux comptes clients. Vous pouvez leur donner accès à des comptes spécifiques uniquement ou à tous les comptes. Ou encore, ils peuvent avoir accès aux comptes uniquement lorsqu'ils sont affectés à des tâches spécifiques.
4. Affectez les membres de l'équipe à plusieurs clients à la fois . Si vous souhaitez qu'un membre de l'équipe travaille uniquement sur un groupe sélectionné de clients, vous pouvez sélectionner les comptes, puis les attribuer en un clic.
Étapes facultatives : il existe de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous souhaiterez explorer :
- Configurer l'accès au compte par défaut . Cela signifie que les membres sélectionnés de l'équipe auront un accès automatique à tous les nouveaux comptes créés manuellement ou par les clients s'inscrivant eux-mêmes.
Organisez votre équipe à l'intérieur Workflow
Étapes recommandées : Faites-le immédiatement !
1. Faire pipelines à la disposition des membres de votre équipe. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés à pipelines pour y avoir accès. Même si un projet pour le compte attribué à un membre de l'équipe est ajouté à un pipeline , ils n'y auront pas accès tant que vous n'aurez pas modifié le pipeline pour les inclure.2. Gérez efficacement vos projets en ayant des chargés projet . Ayant projet les cessionnaires vous aident à voir qui est responsable d'un domaine spécifique projet et vous permet également de filtrer par responsable.
- Donnez aux membres de l'équipe un accès temporaire automatique aux comptes . Automatisez la mise à jour de l'accès aux comptes, par exemple avec les membres saisonniers de l'équipe qui ont besoin d'un accès limité aux comptes. Par exemple, ils peuvent avoir besoin d'avoir accès uniquement aux documents téléchargés sur les comptes lors de périodes spécifiques. étapes du processus de travail.
Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous souhaiterez explorer.
- Comprendre les responsables des tâches . Attribuez des tâches aux membres de votre équipe à l'intérieur et à l'extérieur pipelines .
Astuce : consultez TaxDome Academy pour trouver des cours complets sur la gestion efficace des équipes.