🤝Gestion d'équipe : liste de contrôle d'intégration
Cette page est pour TaxDome Utilisateurs Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment !
Découvrez toutes les étapes importantes à suivre lors de l'ajout de membres d'équipe à TaxDome .
Conseil : téléchargez le fichier Ajouter votre équipe à TaxDome Liste de contrôle pour suivre vos progrès.
Couvert ici :
- Invitez votre équipe et gérez leur TaxDome Des droits d'accès
- Organisez votre équipe dans le flux de travail
Invitez votre équipe et gérez leur TaxDome Des droits d'accès
Étapes recommandées : faites-le tout de suite !
1. Soyez conscient des différents droits d'accès et patron , administrateur et membre régulier de l'équipe ont . C'est à vous, le patron de l'entreprise, pour décider de ce à quoi chaque membre de l'équipe doit avoir accès et sur quoi il doit pouvoir travailler. Configurez les droits d'accès lorsque vous enregistrez chaque membre de l'équipe. Une fois que vous le faites, ceux-ci peuvent toujours être modifiés à tout moment.
2. Ajoutez des membres d'équipe à TaxDome en tant qu'utilisateurs. Sélectionnez un abonnement annuel ou mensuel pour chaque membre de l'équipe. Ensuite, selon leurs responsabilités, donnez-leur les droits d'accès dont ils ont besoin.
3. Assurez-vous de bien comprendre l'accès au compte. Les membres de l'équipe sont limités dans ce qu'ils peuvent faire sur TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient accès aux comptes clients. Vous pouvez leur donner accès à des comptes spécifiques uniquement ou à tous les comptes. Ou ils peuvent avoir accès aux comptes uniquement lorsqu'ils sont affectés à des tâches spécifiques.
4. Affectez les membres de l'équipe à plusieurs clients à la fois . Si vous souhaitez qu'un membre de l'équipe travaille uniquement sur un groupe de clients sélectionné, vous pouvez sélectionner les comptes, puis les attribuer en un clic.
Étapes facultatives : il existe de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous voudrez explorer :
- Configurez l'accès au compte par défaut . Cela signifie que les membres de l'équipe sélectionnés auront un accès automatique à tous les nouveaux comptes créés manuellement ou par les clients s'inscrivant eux-mêmes.
Organisez votre équipe dans le flux de travail
Étapes recommandées : faites-le tout de suite !
1. Mettez les pipelines à la disposition des membres de votre équipe. Les membres de l'équipe doivent être ajoutés aux pipelines pour y avoir accès. Même si un projet Si le compte attribué à un membre de l'équipe est ajouté à un pipeline, il n'y aura pas accès tant que vous n'aurez pas modifié le pipeline pour l'inclure.2. Gérez votre projets efficacement en ayant projet cessionnaires . Ayant projet cessionnaires vous aide à voir qui est responsable d'un projet et vous permet également de filtrer par cessionnaire.
- Accordez aux membres de l'équipe un accès temporaire automatique aux comptes . Automatisez la mise à jour de l'accès au compte, par exemple avec les membres saisonniers de l'équipe qui ont besoin d'un accès limité aux comptes. Par exemple, ils peuvent avoir besoin d'avoir accès uniquement aux documents téléchargés sur les comptes pendant des périodes spécifiques. étapes du processus de travail.
Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes que vous pouvez explorer.
- Comprendre les destinataires des tâches . Attribuez des tâches aux membres de votre équipe à l'intérieur et à l'extérieur des pipelines.