CRM ( Basique ): Exporter une liste de clients à partir de votre logiciel actuel

Si vous avez du mal à convaincre vos clients d'utiliser le logiciel que vous utilisez actuellement pour votre cabinet et sur TaxDome , nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.

Passez directement au logiciel que vous avez utilisé pour voir nos instructions étape par étape sur la façon d'exporter votre liste de clients vers un fichier CSV (.csv). De plus, nous vous proposons des solutions de contournement pour créer des fichiers CSV à partir d'autres types de fichiers, tels que XML (.xml), si nécessaire. Une fois que vous avez votre fichier CSV sur votre bureau, vous serez prêt à importer votre liste de clients dans TaxDome .

note

Webinaire : Découvrez comment importer vos clients, créer des structures de dossiers de documents et inviter des clients sur le portail en 45 minutes avec Découvrez comment démarrer dans TaxDome

17chapeaux

17hats est un système basé sur le contact. Un contact est défini comme toute personne avec laquelle vous communiquez. Vous pouvez exporter vos contacts vers un fichier CSV à partir de la page Contacts ou Leads en cliquant sur l'icône d'engrenage en haut à droite et en sélectionnant l'option Exporter les contacts . Le téléchargement commencera automatiquement et le fichier CSV apparaîtra dans votre fichier de téléchargements.

Aéro

Pour exporter vos contacts depuis Aero, créez un rapport de liste de contacts . Cliquez sur le lien Personnaliser si vous souhaitez masquer certaines colonnes par défaut ou en ajouter d'autres. Cliquez sur le bouton Rapport au format CSV pour exporter le rapport vers un fichier CSV. Les données seront exportées selon vos options de filtre. Toutes les colonnes seront incluses et les données ne seront en aucun cas regroupées.

ATX

Pour exporter une liste de clients d'ATX vers un fichier CSV :

1. Marquez les déclarations des clients dont vous souhaitez voir les informations apparaître dans la liste des clients ou cliquez sur Marquer tout dans la barre d'outils pour marquer toutes les déclarations et inclure tous les clients.

2. Dans le Gestionnaire des retours , cliquez sur le menu Rapports , puis sélectionnez Exporter la liste des clients marqués.

3. Entrez un nom pour le fichier, accédez à l'emplacement d'exportation souhaité pour le fichier, puis cliquez sur Sauvegarder . Vos données client seront enregistrées sous forme de fichier CSV.

Canopée

Pour exporter votre liste de clients de Canopy vers un fichier CSV, accédez à Contacts , cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite, puis sélectionnez Exporter les contacts actifs dans le menu déroulant.

Vos contacts seront téléchargés dans un fichier CSV nommé CanopyContactsExport.csv .

Acccès CCH

Pour exporter votre liste de clients de CCH Axcess vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le gestionnaire de retours . Dans les critères de recherche rapide , définissez les filtres sur Tous , cliquez sur Exécuter , puis appuyez sur CTRL+A pour sélectionner tous les ID client.

2. Accédez à l'onglet Accueil , cliquez sur Exporter la grille, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier, entrez un nom de fichier et cliquez sur Sauvegarder . Vos contacts seront ensuite téléchargés dans un fichier CSV.

CCH ProSystème

Pour exporter votre liste de clients de CCH ProSystem vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le tableau de bord, cliquez sur Applications dans le panneau de navigation, puis cliquez sur Créer une liste de clients pour le portail sous Utilitaires .

conseil

Note! Vous devez disposer des autorisations Modifier la configuration de l'entreprise pour sélectionner cette option.

2. Sélectionnez les critères de recherche rapide , puis cliquez sur Aller pour sélectionner les clients à exporter.

3. Cliquez sur Exporter , sélectionnez le format CSV du fichier, puis indiquez où enregistrer le fichier d'exportation. L'emplacement par défaut est C:\Users\ Username \Downloads, où C:\ est votre lecteur local et Username est le nom de l'utilisateur connecté à la machine. Le nom de fichier par défaut est PortalSaaSClient_ date système _ heure système .

4. Cliquez sur Sauvegarder . Vos contacts seront ensuite téléchargés dans un fichier CSV.

CCH Workflow

Pour exporter votre liste de clients depuis CCH Workflow vers un fichier CSV :

1. Allez dans Fichier , sélectionnez CT Import/Export , puis Export . Filtrez votre liste de clients ou sélectionnez tous les clients.

2. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier, saisissez le nom de fichier de votre choix, cliquez sur Sauvegarder , puis suivez l'assistant d'exportation.

Le fichier de données exporté sera disponible sous forme de fichier XML à l'emplacement que vous avez spécifié. Pour importer ces données dans TaxDome , vous devrez d'abord l'ouvrir dans Excel, puis l'enregistrer sous forme de fichier CSV comme décrit dans notre article sur l'importation de fichiers .

Pourquoi le client

Pour exporter votre liste de clients de Client Whys vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous à ClientWhats sur portal.clientwhys.com, puis accédez à l'onglet Clients .

2. Cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Exporter la liste des clients .

Vos données seront ensuite exportées sous forme de fichier CSV.

ComptageWorks PRO

Pour exporter votre liste de clients de CountingWorks PRO vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Clients , puis Liste des clients .

2. Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite et sélectionnez Télécharger la liste des clients .

Vos données seront ensuite téléchargées sous forme de fichier CSV.

Pour exporter votre liste de clients de CrossLink Professional vers un fichier CSV :

1. Dans le résumé de la progression du travail, sélectionnez l' Utilitaire , puis Exporter les enregistrements .

2. Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter - Contacts clients (avec e-mails valides)


3. Cliquez sur le bouton à trois points à côté du nom du fichier de sortie , entrez un nom pour le fichier, accédez à l'emplacement d'exportation souhaité pour le fichier, puis cliquez sur Sauvegarder .

4. Cliquez sur le bouton Exporter . Vos données client seront enregistrées sous forme de fichier CSV.

Logiciel Drake

Pour exporter votre liste de clients de Drake Software vers un fichier CSV :

1. Depuis le gestionnaire de rapports , créez un rapport personnalisé qui inclut toutes les données client que vous souhaitez exporter.

2. Affichez le rapport personnalisé, puis exportez-le vers un fichier CSV.

Pour des instructions plus détaillées, accédez à la base de connaissances DrakeSoftware .

Formulaire électronique RS

Pour exporter votre liste de clients depuis e-Form RS vers un fichier CSV :

1. Assurez-vous d'avoir accordé à l'administrateur les droits Exporter la liste des clients vers une feuille de calcul .

2. Accédez à Clients , puis à Mes clients .

3. Sur l'écran Mes clients , modifiez et modifiez l'ordre de tri de la liste des clients en appliquant des filtres pour affiner la liste aux informations requises. De plus, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes sur la liste à l'aide de l'option Sélecteur de colonnes .

4. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Exporter vers une feuille de calcul .

La liste des clients est ensuite exportée vers une feuille de calcul Excel.

GMail (Google Contacts)

Pour exporter votre liste de clients de Google Contacts vers un fichier CSV :

1. Accédez à Gmail, cliquez sur l'icône des applications Google dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Contacts .

2. Dans Google Contacts, cliquez sur Exporter dans la barre latérale gauche (le menu principal), sélectionnez Google CSV dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Exporter .

3. Entrez un nom pour le fichier, accédez à l'emplacement d'exportation souhaité pour le fichier, puis cliquez sur Sauvegarder . Les contacts sont ensuite exportés sous forme de fichier CSV sur votre bureau.

AllerÀConnecter

Il existe deux façons d'exporter vos données client depuis GoToConnect. Cela dépend du panneau de contrôle d'administration que vous utilisez pour gérer votre compte. L'un vient de my.jive.com/pbx connexion page et l'autre de admin.goto.com connexion page.

Exporter les données client depuis my.jive.com/pbx connexion page

Pour exporter votre liste de clients depuis my.jive.com/pbx connexion page vers un fichier CSV :

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs.

2. Cliquez sur Exporter , puis enregistrez votre fichier.

Exporter les données client depuis admin.goto.com connexion page

Pour exporter votre liste de clients depuis l' admin .goto.com connexion page vers un fichier Excel :

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Personnes , puis la section Utilisateurs .

2. Cochez la case à côté du champ Nom pour exporter tous les utilisateurs ou à côté d'utilisateurs spécifiques pour exporter uniquement ceux sélectionnés.

3. Cliquez sur l'icône Exporter , puis enregistrez votre fichier.

Les données exportées depuis GoToConnect seront disponibles sous forme de fichier Excel à l'emplacement où vous les enregistrez. Pour importer les données vers TaxDome , vous devrez l'ouvrir dans Excel, puis l'enregistrer sous forme de fichier CSV. Pour plus de détails sur l'importation, allez ici .

Jetpack Workflow

Pour exporter votre liste de clients depuis Jetpack Workflow , allez dans l'onglet Clients , puis cliquez sur le bouton Exporter les clients .

Karbon

Si vous disposez de l'autorisation d'administrateur, vos données client peuvent être exportées depuis Contacts en sélectionnant l'icône du cloud et les données que vous souhaitez télécharger. Une feuille de calcul sera alors enregistrée sur votre bureau.

Lacerte

Pour exporter vos données client depuis Lacerte :

1. Allez dans l'onglet Clients , sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter, cliquez sur Client , cliquez sur Exporter , puis sélectionnez Exporter vers un fichier.

2. Sélectionnez un répertoire pour le fichier exporté, sélectionnez le type d'exportation comme délimité par des virgules .

3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de la catégorie dans la section Disponible , cliquez sur les éléments que vous souhaitez exporter, puis double-cliquez sur l'élément ou cliquez sur le bouton Suivant (>) pour déplacer l'élément. à la section Affichage .

4. Cliquez sur OK pour créer le fichier.

conseil

Note! Les informations détaillées telles que le nom du payeur des intérêts ou des dividendes, la description de la propriété, la date d'acquisition et de vente pour disposition, etc., ne sont pas disponibles pour l'exportation. Seuls le total des intérêts, des dividendes et des plus-values se trouvent dans les champs d'exportation disponibles.

OutilsOffice

Pour exporter vos données client depuis les Outils Office vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous à Practice Management, accédez à Contacts , sélectionnez Importer/Exporter des contacts , et puis Importateur Excel. Cliquez sur Exporter.

2. Cochez les cases en regard des champs que vous souhaitez inclure dans le fichier. Vous pouvez filtrer vos informations de contact à exporter par type de contact et type d'entité . En haut de la fenêtre, saisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté dans le champ Chemin Sauvegarder , sélectionnez CSV pour le type de fichier, puis cliquez sur Exporter .

Outlook (ordinateur de bureau ou Office 365)

Pour exporter vos données client depuis Outlook 2013 ou 2016 vers un fichier CSV :

1. Allez dans Fichier , sélectionnez Ouvrir et exporter , puis Importer/Exporter .

2. Choisissez Exporter vers un fichier , sélectionnez Valeurs séparées par des virgules , puis dans la zone Sélectionner le dossier à partir duquel exporter , faites défiler vers le haut si nécessaire et sélectionnez le dossier Contacts qui se trouve sous votre compte.

3. Choisissez Parcourir , nommez votre fichier et choisissez OK .

Pour exporter vos données client d'Outlook 365 vers un fichier CSV :

1. Ouvrez Outlook 365, cliquez sur l'icône Applications en haut à gauche, puis sélectionnez Personnes .

2. Sélectionnez l'option Exporter les contacts dans la liste déroulante Gérer .

3. Choisissez les contacts que vous souhaitez exporter en sélectionnant un dossier spécifique ou l'option Tous les contacts , puis cliquez sur Exporter .

Selon votre navigateur, il vous sera demandé soit d'ouvrir , soit Sauvegarder le fichier.

Pratiquer CS

Practice CS vous permet d'exporter les données des comptes clients sélectionnés et du contact principal lié à chacun d'eux. Il ne peut pas exporter les données des contacts supplémentaires ou autonomes. Pour exporter votre liste de clients depuis Practice CS :

1. Accédez à Fichier , sélectionnez Exporter , puis sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter dans la liste.

2. Cochez la case Autre sous la section Exporter les clients vers , puis cliquez sur l'icône à trois points pour sélectionner l'emplacement où vous souhaitez que le fichier soit enregistré et entrez son nom. Cliquez sur Sauvegarder .

3. Cliquez sur Exporter la sélection dans le coin inférieur droit.

Le fichier de données exporté sera disponible sous forme de fichier XML à l'emplacement que vous avez choisi. Pour importer les données vers TaxDome , vous devrez ouvrir le fichier dans Excel, puis l'enregistrer en tant que fichier CSV. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre article sur l'importation .

PratiqueParfait

Pour exporter votre liste de clients de PracticePerfect vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal, accédez à Marketing , puis sélectionnez Rapport de liste de clients .

2. Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter : Sélectionnez d'abord les clients, puis sélectionnez le bouton radio Afficher le rapport détaillé pour inclure leurs données. e-mail adresses.

3. Sélectionnez l'option Voulez-vous exporter ? case à cocher en bas de l’écran, puis cliquez sur Exporter .

4. Vérifiez le type d'exportation : sélectionnez CSV. Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez placer le fichier, puis cliquez sur Sauvegarder .

Série Pro

Pour exporter votre liste de clients de Proseries vers un fichier CSV :

  1. Assurez-vous d'avoir ProSeries 2015 ou supérieur.
  2. Cliquez sur HomeBase en haut de la fenêtre du programme, cliquez sur Exporter les contacts, puis cliquez sur OK .

Vous obtiendrez le fichier CSV, qui inclura les informations de contact de tous les clients inclus dans la vue HomeBase. Le fichier CSV n'inclura aucune donnée de déclaration de revenus.

QuickBooks Bureau

Pour exporter votre liste de clients depuis QuickBooks Du bureau vers Excel :

1. Appuyez sur CTRL+J pour ouvrir le Centre client.

2. Développez la liste déroulante Excel , puis sélectionnez Exporter la liste de clients.



3. Dans la fenêtre d'exportation, sélectionnez Créer une nouvelle feuille de calcul , puis cliquez sur Exporter . QuickBooks ouvrira Excel avec vos données client dans un nouveau classeur. Sauvegarder ce document au format CSV comme décrit dans notre article sur l'importation de fichiers .

QuickBooks En ligne

Il existe deux manières d'exporter vos données client depuis QuickBooks En ligne. L’un provient de la page Clients et l’autre de la page Rapports . Chacun vous donne un résultat différent et affectera les informations que vous exportez vers Excel. Les données exportées depuis QuickBooks sera disponible sous forme de fichier Excel à l’emplacement où vous l’enregistrez. Pour importer les données vers TaxDome , vous devrez l'ouvrir dans Excel , puis l'enregistrer sous forme de fichier CSV. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre article sur l'importation .

Exporter les données client depuis la page Clients

Si vous exportez à partir de la page Client , vous pourrez exporter les données des colonnes Nom , Entreprise , Adresse , Numéro de téléphone , Adresse e-mail , Type de client , Pièce jointe , Devise , Solde et Notes .

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes , puis Clients .

2. Cliquez sur le bouton Exporter vers Excel en haut à droite, puis enregistrez votre fichier.

Exporter les données client depuis la page Rapports

Si vous exportez à partir de la page Rapports , vous pouvez personnaliser les données client que vous souhaitez exporter vers Excel, il s'agit donc d'une approche plus précise et détaillée.

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports , allez dans Ventes, puis dans la section Clients .

2. Cliquez sur Liste de contacts clients . Si vous souhaitez apporter des modifications au rapport par défaut, cliquez sur l'icône à trois points, puis sur Personnaliser . Dans la liste déroulante Lignes/Colonnes , sélectionnez Modifier les colonnes , ajoutez les colonnes souhaitées, puis sélectionnez Exécuter le rapport.

3. Sélectionnez l'icône Exporter en haut à droite de la LISTE DE CONTACTS CLIENT, puis choisissez Exporter vers Excel .

Sage One (maintenant SBCA)

Pour exporter les données client de Sage One vers un fichier CSV :

1. Accédez à Entreprise , puis sélectionnez Exporter les données .

2. Dans le champ Type d'exportation , sélectionnez Clients , puis dans le champ Format de date , choisissez la manière dont vous souhaitez que les dates soient affichées dans le fichier exporté.

3. Cliquez sur le bouton Exporter les données .

Senta

Pour exporter les données client de Senta vers un fichier CSV :

1. Ouvrez la Liste des clients , ordonnez-la ou filtrez-la si nécessaire pour afficher les clients, puis sélectionnez ceux que vous souhaitez exporter.

2. Accédez à Actions , puis sélectionnez Exporter . Vous aurez la possibilité d'exporter soit les colonnes visibles, soit toutes les données disponibles pour les clients .

Un fichier CSV sera ensuite enregistré dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Partager le fichier

Pour exporter les données client de ShareFile vers un fichier CSV :

1. Accédez à Paramètres , puis à Paramètres administrateur .

2. Sélectionnez la section Rapports sous Informations sur le compte de l'entreprise.

3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport , sélectionnez Utilisateurs , cliquez sur Suivant , sélectionnez Client sous Type d'utilisateur , puis sélectionnez CSV sous Générer . Cliquez sur Créer .

4. Une fois votre nouveau rapport prêt, cliquez sur son titre dans la liste pour le télécharger.

Loi fiscale

Pour exporter vos données client de TaxAct vers un fichier CSV :

1. Accédez à Client Manager , sélectionnez le (s) client(s) d'exportation dans le menu Fichier , puis sélectionnez TaxDome Export .

2. Vous aurez également la possibilité de sélectionner les clients individuels que vous souhaitez exporter ou de cliquer sur le bouton Sélectionner tout pour tous les exporter. Après avoir sélectionné les clients que vous souhaitez exporter, cliquez sur OK .

3. Sauvegarder votre fichier CSV.

ImpôtCalc

Pour exporter les données client de TaxCalc vers un fichier CSV :

1 Accédez au Gestionnaire de rapports , cliquez sur Nouveau rapport, puis saisissez-lui un nom.

3. Choisissez les colonnes en les sélectionnant chacune dans la section Colonnes disponibles et en cliquant sur Ajouter .

4. Une fois que vous avez créé un rapport, vous serez invité à l'exécuter. Cliquez sur Oui .

5. Cliquez sur Exporter le rapport et choisissez d'enregistrer le rapport sous forme de fichier CSV. Choisissez ensuite un emplacement où l'enregistrer.

TaxSlayer Pro

Pour exporter les données client de TaxSlayer Pro vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Rapports , cliquez sur Rapports client , puis sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser pour générer le rapport.

2. Sélectionnez l'option Exporter vers un fichier Microsoft Excel dans le menu déroulant Générer un type de rapport .

3. Cliquez sur le bouton Afficher . Le nombre total de clients trouvés à l'aide du filtre sélectionné sera affiché à l'écran. Sélectionnez Oui pour continuer.

4. Sélectionnez les champs que vous souhaitez imprimer sur le rapport (prénom, nom, NIR , etc.) et sélectionnez Ok . Choisissez ensuite un emplacement où l'enregistrer.

TaxWise

1. Connectez-vous à votre compte et accédez à support.taxwise.com .

2. Cliquez sur Rapports situé sous Preparer Solutions .

3. Sélectionnez Générer pour votre liste de clients .

4. Cliquez sur Actualiser et téléchargez le fichier CSV.

UltraTax CS

Pour exporter vos données client depuis UltraTax CS :

1. Accédez à Utilitaires , puis à Rapports de liste de clients , sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter, par exemple Informations générales sur le client , Contact client , Famille de clients , etc., puis cliquez sur Continuer .

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les clients pour le rapport , utilisez les champs de la zone de groupe Focus pour inclure ou exclure des clients de la liste des clients disponibles.

Dans le volet Clients disponibles pour l'impression sur la gauche, mettez en surbrillance les clients que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquez sur le bouton Sélectionner . Les clients que vous avez choisis seront déplacés vers le volet Clients à imprimer sur la droite.

Cliquez sur le bouton Exporter , spécifiez le nom du fichier, le type de fichier XLS et l'emplacement de la version exportée du rapport sélectionné.

Cochez la case Inclure les en-têtes de colonnes si vous souhaitez des en-têtes de colonnes dans votre rapport, puis cliquez sur Sauvegarder .

Pour importer ces données dans TaxDome , vous devrez l'ouvrir dans Excel, puis l'enregistrer sous forme de fichier CSV. Pour des instructions plus détaillées, consultez notre article sur l'importation de fichiers .

Vague

Pour exporter vos données client de Wave vers un fichier CSV, accédez à Paramètres , puis à Exportation de données et sélectionnez Exporter toutes les transactions au format CSV . Une archive zip contenant les fichiers de données sera ensuite enregistrée dans votre emplacement de téléchargement par défaut. Décompressez le fichier pour accéder au fichier clients.csv qui inclut les informations de vos clients.

Une autre façon d'exporter vos données clients depuis Wave consiste à utiliser le module complémentaire Wave Connect. Apprenez-en davantage ici sur la façon de le configurer et de l’utiliser.

Xéro

Pour exporter vos données client de Xero vers un fichier CSV :

1. Dans le menu Contacts , sélectionnez le groupe de contacts que vous souhaitez exporter. Par exemple, pour exporter les contacts pour lesquels vous avez créé des factures de vente et des notes de crédit de vente, cliquez sur Clients .

2. Cliquez sur Exporter . Vos contacts seront ensuite téléchargés sous forme de fichier CSV sur votre ordinateur.

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