Exportez votre liste de clients depuis votre logiciel actuel

Pour exporter vos données client depuis UltraTax CS :

1. Allez dans Utilitaires > Rapports de liste de clients , sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter ( Informations générales sur le client , Contact du client , Famille du client , etc.), puis cliquez sur Continuer .

2. Sélectionnez un critère de tri dans le champ Tri .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les clients pour le rapport , utilisez le groupe Focus pour inclure ou exclure des clients.

4. Dans le volet Clients disponibles pour l'impression , sélectionnez les clients souhaités, puis cliquez sur Sélectionner . Pour supprimer un client, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer .

5. Cliquez sur Exporter, puis indiquez un nom et un emplacement pour le fichier. Choisissez Classeur Excel 97-2003 comme type de fichier.

6. Sélectionnez « Inclure les en-têtes de colonnes si nécessaire », puis cliquez sur Sauvegarder .

Pour importer les données dans TaxDome Vous devrez ouvrir le fichier dans Excel, puis l'enregistrer au format CSV .

Instructions adaptées de la documentation UltraTax CS .

Pour exporter vos données client depuis Lacerte :

1. Accédez à l'onglet Clients et sélectionnez le ou les clients à exporter.

2. Dans le menu Client , choisissez Exporter > Exporter vers un fichier .

3. Choisissez le dossier (par défaut : C:\LACERTE\YYTAX\IDATA\EXPORT) et le nom du fichier (EXPORT par défaut).

4. Sélectionnez « Délimité par des virgules » et, si vous le souhaitez , imprimez le fichier récapitulatif .

5. Développez la catégorie sous Disponible , sélectionnez les éléments à exporter, puis double-cliquez ou utilisez ( > ) pour les déplacer vers Affichage .

6. Cliquez sur OK pour créer le fichier.

Note

Les informations détaillées, telles que le nom du payeur des intérêts et des dividendes, ou la description du bien, la date d'acquisition et de vente en cas de cession, ne sont pas exportables. Seuls le total des intérêts, des dividendes et de la plus-value sont disponibles dans les champs exportables.

Instructions adaptées de la documentation Lacerte .

1. Accédez à Outils > Maintenance des fichiers > Exporter les données client/EF .

2. Sélectionnez Exporter les fichiers de données client , puis cochez Exporter au format CSV . Cochez Inclure les résultats de test si vous souhaitez inclure les éléments de test.

3. Saisissez ou confirmez l'emplacement du fichier d'exportation, puis cliquez sur Continuer .

4. Une fois l'exportation terminée, cliquez sur Quitter .

Instructions adaptées de la documentation Drake .

Pour exporter votre liste de clients de Proseries vers un fichier CSV :

1. Ouvrez ProSeries et accédez à l'écran HomeBase , qui affiche votre liste de clients.

2. Sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter (maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs clients).

3. Cliquez sur Fichier dans le menu du haut, sélectionnez Exporter , puis choisissez Liste des clients .

4. Sélectionnez CSV comme format d'exportation.

5. Choisissez les champs à inclure dans l'exportation (nom du client, adresse, coordonnées, etc.).

6. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement, nommez le fichier et cliquez sur Exporter .

Pour exporter votre liste de clients depuis CCH ProSystem fx vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le tableau de bord , cliquez sur Applications dans le panneau de navigation, puis sélectionnez Créer une liste de clients pour le portail sous Utilitaires .

Note

Vous devez avoir Modifier la configuration de l'entreprise autorisations pour sélectionner cette option.

2. Choisissez les critères de recherche rapide , puis cliquez sur « Go » pour sélectionner les clients à inclure.

3. Cliquez sur Exporter .

4. Sélectionnez CSV comme format de fichier et choisissez l'emplacement où enregistrer le fichier.

5. Cliquez sur Sauvegarder pour terminer l'exportation.

Instructions adaptées de la documentation CCH ProSystem fx .

Pour exporter votre liste de clients de CCH Axcess vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le tableau de bord , cliquez sur Liens d'application dans le panneau de navigation, puis sélectionnez Créer une liste de clients pour le portail sous Utilitaires .

Note

Vous devez avoir Modifier la configuration de l'entreprise autorisations pour sélectionner cette option.

2. Choisissez les critères de recherche rapide , puis cliquez sur « Go » pour sélectionner les clients à inclure.

3. Cliquez sur Exporter .

4. Sélectionnez CSV comme format de fichier et choisissez l'emplacement où enregistrer le fichier.

5. Cliquez sur Sauvegarder pour terminer l'exportation.

Instructions adaptées de la documentation CCH Axcess .

Pour exporter une liste de clients d'ATX vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez les clients dont vous souhaitez inclure les informations dans la liste des clients. Pour inclure tous les clients, cliquez sur « Tout sélectionner » dans la barre d’outils.

2. Dans le Gestionnaire de retours , cliquez sur le menu Rapports , puis sélectionnez Exporter la liste des clients marqués .

3. Dans la boîte de dialogue Exporter au format CSV , saisissez un nom de fichier et choisissez l'emplacement où enregistrer le fichier.

4. Cliquez sur Sauvegarder .

1. Allez dans Fichier > Exporter > Clients .

2. Cochez l'option « Autre » pour « Exporter vers » , cliquez sur les points de suspension à côté et choisissez l'emplacement où enregistrer le fichier.

3. Saisissez un nom de fichier et assurez-vous que le type Sauvegarder est défini sur Données XML (*.xml), puis cliquez sur Sauvegarder .

4. Sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur Exporter la sélection .

Pour importer les données dans TaxDome Vous devrez ouvrir le fichier dans Excel, puis l'enregistrer au format CSV .

Instructions adaptées de la documentation de Practice CS .

Pour exporter vos données client de TaxAct vers un fichier CSV :

1. Accédez au Gestionnaire de clients , sélectionnez le (s) client(s) à exporter dans le menu Fichier , puis sélectionnez Exporter TaxDome .

2. Vous pourrez également sélectionner les clients individuels à exporter ou cliquer sur le bouton « Sélectionner tout » pour les exporter tous. Après avoir sélectionné les clients à exporter, cliquez sur OK .

3. Sauvegarder votre fichier CSV.

Vous pouvez exporter les données client soit depuis la page Clients , soit depuis la page Rapports .

Exporter les données client depuis la page Clients

Si vous exportez les données depuis la page Clients , vous pourrez exporter les données des colonnes Nom , Société , Adresse , Numéro de téléphone, Adresse e-mail , Type de client , Pièce jointe , Devise , Solde et Notes .

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes , puis Clients .

2. Cliquez sur le bouton « Exporter vers Excel » à droite. Le fichier XLS sera téléchargé sur votre ordinateur.

Pour importer les données dans TaxDome Vous devrez ouvrir le fichier dans Excel, puis l'enregistrer au format CSV .

Exporter les données client depuis la page Rapports

Si vous exportez depuis la page Rapports , vous pouvez personnaliser les données client que vous souhaitez exporter, ce qui constitue une approche plus précise et détaillée.

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports > Rapports standard .

2. Sélectionnez Liste des contacts clients dans le menu déroulant. Si vous souhaitez modifier le rapport par défaut, cliquez sur Personnaliser .

3. Sélectionnez l'icône Exporter en haut à droite de la liste des contacts clients , puis choisissez Exporter au format CSV .

Pour exporter la liste des clients de TaxSlayer Pro vers un fichier CSV :

1. Dans la vue de la liste des clients, cliquez sur Exporter .

2. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure, ou cliquez sur Tout cocher pour tout inclure, puis cliquez sur OK .

3. Dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers Windows, vérifiez ou modifiez l'emplacement d'enregistrement et le nom du fichier (par défaut : ClientReports), puis cliquez sur Sauvegarder .

Instructions adaptées de la documentation de TaxSlayer Pro .

1. Rendez-vous dans la section Contacts .

2. Cliquez sur l'icône du nuage et sélectionnez « Tous les contacts » . Les informations du client seront enregistrées sous forme de feuille de calcul sur votre appareil.

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation Karbon .

Pour exporter les données client de ShareFile vers un fichier CSV :

1. Accédez à Paramètres , puis à Paramètres d’administration .

2. Sélectionnez la section Rapports sous Compte et rapports .

3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport , sélectionnez Utilisateurs , puis cliquez sur Suivant .

4. Sélectionnez Client sous Type d'utilisateur , puis sélectionnez CSV sous Générer . Cliquez sur Créer .

5. Une fois votre nouveau rapport prêt, cliquez sur son nom dans la liste pour le télécharger.

Pour exporter vos données client de Xero vers un fichier CSV :

1. Dans le menu « Contacts » , sélectionnez le groupe de contacts à exporter. Par exemple, pour exporter les contacts pour lesquels vous avez créé des factures et des avoirs, cliquez sur « Clients » .

2. Cliquez sur le menu à trois points à droite et sélectionnez Exporter . Vos contacts seront alors téléchargés sur votre ordinateur au format CSV.

Pour exporter les données client de TaxCalc vers un fichier CSV :

1. Accédez au gestionnaire de cabinet , puis dans le gestionnaire de rapports, cliquez sur Nouveau rapport .

2. Dans la nouvelle fenêtre « Créer un rapport » , sélectionnez « Client » dans la liste déroulante « Quel type de rapport souhaitez-vous créer ? » et cliquez sur « Sélectionner » . Cliquez sur « Continuer » .

3. Ajoutez un nom et une description au rapport. Cliquez sur Continuer .

4. Sur l'écran suivant, cliquez sur Informations client dans la colonne de gauche, puis sur Ajouter pour ajouter des colonnes au rapport. Cliquez ensuite sur Continuer .

5. Cliquez sur Terminer et Sauvegarder . Cliquez sur Oui pour exécuter le rapport maintenant.

6. Cliquez sur « Exporter le rapport » en haut à droite et sélectionnez « Valeurs séparées par des virgules (.csv) » . Choisissez un emplacement pour l’enregistrer.

Pour exporter vos données client depuis les Outils Office vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous à Gestion du cabinet, accédez à Contacts , sélectionnez Importer/Exporter des contacts , puis Importateur Excel. Cliquez sur Exporter.

2. Cochez les cases correspondant aux champs à inclure dans le fichier. Vous pouvez filtrer vos coordonnées à exporter par type de contact et type d'entité . En haut de la fenêtre, indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier exporté dans le champ « Chemin Sauvegarder , sélectionnez « CSV » comme type de fichier, puis cliquez sur « Exporter » .

Pour exporter les données client de SmartVault vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous au portail SmartVault .

2. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Gestion des clients .

3. Cliquez sur le menu à trois points à côté d'Ajouter un client , puis choisissez Exporter au format CSV .

4. Fermez le message d'alerte qui s'affiche.

5. Lorsque l'exportation sera prête, vous recevrez un e-mail avec un lien pour télécharger le fichier.

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation Smartvault .

Exporter les données client depuis my.jive.com/pbx connexion page

1. Connectez-vous à my.jive.com/pbx .

2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs .

3. Cliquez sur Exporter puis enregistrez votre fichier.

Exporter les données client depuis admin.goto.com connexion page

1. Connectez-vous à admin.goto.com .

2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Personnes > Utilisateurs .

3. Cochez la case en regard du champ Nom pour exporter tous les utilisateurs ou en regard d'utilisateurs spécifiques pour n'exporter que ceux sélectionnés.

4. Cliquez sur l'icône d'exportation, puis enregistrez votre fichier.

Pour importer les données dans TaxDome Vous devrez ouvrir le fichier dans Excel, puis l'enregistrer au format CSV .

Instructions adaptées de la documentation GoTo .

Pour exporter votre liste de clients de PracticePerfect vers un fichier CSV :

1. Dans le menu Opérations situé à gauche, sélectionnez Clients .

2. Cliquez sur l'icône de l'imprimante.

3. Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter et cochez la case « Voulez-vous exporter ? » en bas de la fenêtre.

4. Cliquez sur Exporter et enregistrez le fichier.

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation de Practice Perfect .

Pour exporter les données de vos clients de Wave vers un fichier CSV :

1. Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres de l'entreprise .

2. Dans le menu Paramètres , faites défiler vers le bas jusqu'à Autre et cliquez sur Exportation des données .

3. Sélectionnez « Exporter toutes les transactions pour Excel » . Vous recevrez un e-mail au principal de votre compte e-mail adresse.

4. Ouvrez le e-mail Cliquez ensuite sur « Télécharger l’exportation des données » . Le fichier de données client exporté sera nommé customers.csv .

Pour exporter votre liste de clients depuis Jetpack Workflow vers un fichier CSV :

1. Accédez à l'onglet Clients .

2. Cliquez sur le bouton Importer en haut à droite.

3. Sélectionnez Continuer l'importation sans configurer les champs personnalisés , puis cliquez sur Continuer .

4. Choisissez Mettre à jour les données existantes et/ou Ajouter des clients .

5. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez Télécharger votre fiche de données actuelle pour importer les contacts existants .

6. La fiche technique sera téléchargée automatiquement.

Outlook Desktop

1. Allez dans Fichier , sélectionnez Ouvrir et exporter .

2. Sélectionnez Exporter .

3. Choisissez Exporter vers un fichier , sélectionnez Valeurs séparées par des virgules .

4. Sous le e-mail Pour exporter les contacts du compte à partir duquel vous souhaitez les exporter, sélectionnez Contacts .

5. Choisissez Parcourir , nommez votre fichier et choisissez OK .

Outlook sur le Web

1. En haut du panneau latéral, sélectionnez Personnes .

2. Dans la barre d'outils, sélectionnez Gérer les contacts > Exporter les contacts .

3. Choisissez si vous souhaitez exporter tous les contacts ou seulement ceux d'un dossier spécifique.

4. Cliquez sur Exporter pour télécharger vos contacts.

Pour exporter votre liste de clients depuis CrossLink 1040 vers un fichier CSV :

1. Allez dans Utilitaires > Exporter les enregistrements .

2. Dans Nom d'exportation , sélectionnez Liste de diffusion complète .

3. Cliquez sur le menu à trois points pour choisir un emplacement d'enregistrement, saisissez un nom de fichier et cliquez sur Sauvegarder .

4. Cliquez sur Exporter . Vos données client seront enregistrées au format CSV.

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation de Crosslink .

Pour exporter votre liste de clients de 17hats vers un fichier CSV :

1. Rendez-vous sur votre page Contacts ou Prospects .

2. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite et sélectionnez Exporter les contacts .

3. Le fichier CSV sera téléchargé automatiquement et apparaîtra dans votre dossier Téléchargements .

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation de 17hats .

Pour exporter votre liste de clients depuis TaxWise Online vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur et ouvrez l'onglet Déclarations fiscales (année en cours ou précédente).

2. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir les options de la liste de retour , puis sélectionnez Personnaliser les colonnes .

3. Glissez-déposez les colonnes pour les ajouter, les supprimer ou les réorganiser. Éléments recommandés pour l'exportation : Prénom, Nom, Numéro d'identification fiscale, Numéro de téléphone (soir), Adresse courriel, Adresse, Ville, État/Province, Code postal.

4. Fermez les menus de personnalisation une fois votre liste définie.

5. Vérifiez que la liste des retours correspond à l'affichage souhaité, puis ouvrez Afficher plus d'actions et sélectionnez Exporter la liste des retours .

6. Choisissez CSV . Le téléchargement du fichier démarrera automatiquement.

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation TaxWise .

Pour exporter votre liste de clients de Canopy vers un fichier CSV :

1. Accédez à la liste des clients , cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Exporter la liste filtrée .

2. Sélectionnez la liste à exporter. Cochez « Exporter toutes les colonnes visibles et masquées » si nécessaire.

3. Cliquez sur Exporter . Le fichier CSV sera enregistré sous le nom CanopyClientsExport.csv.

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation de Canopy .

Pour exporter votre liste de clients de CountingWorks PRO vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Clients puis Liste des clients .

2. Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite et sélectionnez « Télécharger la liste des clients » . Le fichier sera téléchargé automatiquement.

Pour importer les données dans TaxDome Vous devrez ouvrir le fichier dans Excel, puis l'enregistrer au format CSV .

Pour des instructions plus détaillées, consultez la documentation de CountingWorks PRO .

Pour exporter votre liste de clients de Google Contacts vers un fichier CSV :

1. Accédez à Gmail, cliquez sur l’icône des applications Google dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Contacts .

2. Dans Google Contacts, cliquez sur l'icône Exporter en haut à droite.

3. Sélectionnez Google CSV , puis cliquez sur Exporter . Les contacts sont alors exportés sous forme de fichier CSV sur votre ordinateur.

Pour exporter les données client de Senta vers un fichier CSV :

1. Ouvrez la liste des clients et filtrez ou sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez sur Actions , puis choisissez Exporter . Indiquez si vous souhaitez exporter les colonnes visibles ou toutes les données client. Un fichier CSV sera alors enregistré dans votre dossier de téléchargements par défaut.

Pour des instructions plus détaillées avec des captures d'écran, consultez la documentation Senta .