CRM (Basique) : Exporter une liste de clients à partir de votre logiciel actuel

Si vous avez du mal à faire passer vos clients du logiciel que vous utilisez actuellement pour votre cabinet à TaxDome, nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.

Passez directement au logiciel que vous utilisez pour voir nos instructions détaillées sur la manière d'exporter votre liste de clients vers un fichier CSV (.csv). De plus, nous vous proposons des solutions de rechange pour créer des fichiers CSV à partir d'autres types de fichiers, tels que XML (.xml), si nécessaire. Une fois que vous avez votre fichier CSV sur votre bureau, vous serez prêt à importer votre liste de clients dans TaxDome.

17hats

17hats est un système basé sur les contacts. Un contact est défini comme étant toute personne avec laquelle vous communiquez. Vous pouvez exporter vos contacts vers un fichier CSV à partir de la page Contacts ou Leads en cliquant sur l'icône de l'engrenage en haut à droite et en sélectionnant l'option Exporter les contacts. Le téléchargement commencera automatiquement, et le fichier CSV apparaîtra dans votre fichier de téléchargements.

Aero

Pour exporter vos contacts depuis Aero, créez un rapport de liste de contacts . Cliquez sur le lien Personnaliser si vous souhaitez masquer certaines colonnes par défaut ou en ajouter d'autres. Cliquez sur le bouton Rapport au format CSV pour exporter le rapport vers un fichier CSV. Les données seront exportées en fonction de vos options de filtre. Toutes les colonnes seront incluses et les données ne seront en aucun cas regroupées.

ATX

Pour exporter une liste de clients de ATX vers un fichier CSV :

1. Marquez les retours des clients dont vous souhaitez voir apparaître les informations dans la liste des clients ou cliquez sur Marquer tout dans la barre d'outils pour marquer tous les retours et inclure tous les clients.

2. À partir du gestionnaire de retours , cliquez sur le menu Rapports , puis sélectionnez Exporter la liste des clients marqués.

3. Saisissez un nom pour le fichier, naviguez jusqu'à l'emplacement d'exportation souhaité pour le fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Vos données client seront enregistrées dans un fichier CSV.

Canopy

Pour exporter votre liste de clients de Canopy vers un fichier CSV, naviguez vers Contacts, cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite, puis sélectionnez Exporter les contacts actifs dans le menu déroulant.

Vos contacts seront téléchargés dans un fichier CSV nommé CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Pour exporter votre liste de clients de CCH Axcess vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le gestionnaire de retour. Dans les critères de recherche rapide, réglez les filtres sur Tous, cliquez sur Aller, puis appuyez sur CTRL+A pour sélectionner tous les ID de clients.

2. Accédez à l'onglet Accueil , cliquez sur Exporter la grille, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier, saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur Sauvegarder . Vos contacts seront ensuite téléchargés dans un fichier CSV.

CCH ProSystem

Pour exporter votre liste de clients de CCH ProSystem vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le tableau de bord, cliquez sur Applications dans le panneau de navigation, puis cliquez sur Créer une liste de clients pour le portail sous Utilitaires .

pointe

À savoir! Vous devez disposer des autorisations Modifier la configuration du cabinet pour sélectionner cette option.

2. Sélectionnez les critères de recherche rapide , puis cliquez sur Aller pour sélectionner les clients à exporter.

3. Cliquez sur Exporter, sélectionnez le format CSV pour le fichier, puis indiquez où enregistrer le fichier d'exportation. L'emplacement par défaut est C:\Users\Username\Downloads, où C:\ est votre lecteur local et Username est le nom de l'utilisateur connecté à la machine. Le nom du fichier par défaut est PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Cliquez sur Sauvegarder . Vos contacts seront ensuite téléchargés dans un fichier CSV.

Le gestionnaire de travail CCH

Pour exporter votre liste de clients du gestionnaire CCH vers un fichier CSV :

1. Allez dans Fichier, sélectionnez Import/Export CT, puis Exportation. Filtrez votre liste de clients ou sélectionnez tous les clients.

2. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier, saisissez le nom du fichier de votre choix, cliquez sur Enregistrer, puis suivez l'assistant d'exportation.

Le fichier de données exporté sera disponible sous forme de fichier XML à l'emplacement que vous avez indiqué. Pour importer ces données dans TaxDome, vous devrez d'abord les ouvrir dans Excel, puis les enregistrer sous forme de fichier CSV comme décrit dans notre article sur l'importation.

ClientWhys

Pour exporter votre liste de clients de ClientWhys vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous à ClientWhys sur portal.clientwhys.com, puis accédez à l'onglet Clients .

2. Cliquez sur l'icône de l'engrenage et sélectionnez Liste des clients à l'exportation.

Vos données seront ensuite exportées sous forme de fichier CSV.

CountingWorks PRO

Pour exporter votre liste de clients de CountingWorks PRO vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Clients et ensuite Liste de clients.

2. Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite et sélectionnez Télécharger la liste desclients.

Vos données seront ensuite téléchargées sous forme de fichier CSV.

Pour exporter votre liste de clients de CrossLink Professional vers un fichier CSV :

1. Dans le résumé de l'avancement de votre travail, sélectionnez l'Utilitaire, puis Exporter des données.

2. Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter - Contacts clients (avec les e-mails valides)


3. Cliquez sur le bouton à trois points situé à côté du nom du fichier de sortie, saisissez un nom pour le fichier, naviguez jusqu'à l'emplacement d'exportation souhaité pour le fichier, puis cliquez sur Sauvegarder.

4. Cliquez sur le bouton Exporter . Vos données client seront enregistrées dans un fichier CSV.

Logiciel Drake

Pour exporter votre liste de clients du logiciel Drake vers un fichier CSV :

1. À partir du gestionnaire de rapports , créez un rapport personnalisé qui inclut toutes les données client que vous souhaitez exporter.

2. Visualisez le rapport personnalisé, puis exportez-le dans un fichier CSV.

Pour des instructions plus détaillées, consultez la base de connaissances sur le logiciel Drake.

Formulaire électronique RS

Pour exporter votre liste de clients du formulaire électronique RS vers un fichier CSV :

1. Assurez-vous d'avoir accordé à l'administrateur les droits Exporter la liste des clients vers une feuille de calcul .

2. Allez dans Clients, puis dans Mes clients.

3. Dans la fenêtre Mes clients, éditez et modifiez l'ordre de tri de la liste des clients en appliquant des filtres pour réduire la liste aux informations requises. En outre, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes dans la liste à l'aide de l'option Sélection de colonnes.

4. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Exporter vers un tableur.

La liste des clients est ensuite exportée vers une feuille de calcul Excel.

GMail (Contacts Google)

Pour exporter votre liste de clients de Google Contacts vers un fichier CSV :

1. Allez dans Gmail, cliquez sur l'icône Google apps dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Contacts.

2. Dans Google Contacts, cliquez sur Exporter dans la barre latérale gauche (le menu principal), sélectionnez Google CSV dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Exporter .

3. Saisissez un nom pour le fichier, naviguez jusqu'à l'emplacement d'exportation souhaité pour le fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Les contacts sont ensuite exportés sous forme de fichier CSV sur votre bureau.

GoToConnect

Il existe deux façons d'exporter les données de vos clients depuis GoToConnect. Cela dépend du panneau de contrôle d'administration que vous utilisez pour gérer votre compte. L'une se fait à partir de la page de connexion my.jive.com/pbx et l'autre à partir de la page de connexion admin.goto.com .

Exportation des données clients à partir de la page de connexion my.jive.com/pbx 

Pour exporter votre liste de clients depuis my.jive.com/pbx connexion page vers un fichier CSV :

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs.

2. Cliquez sur Exporter puis enregistrez votre fichier.

Exportation des données clients à partir de la page de connexion admin.goto.com

Pour exporter votre liste de clients depuis l' administrateur .goto.com connexion page vers un fichier Excel :

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Personnes , puis la section Utilisateurs .

2. Cochez la case à côté du champ Nom pour exporter tous les utilisateurs ou à côté d' utilisateurs spécifiques pour n'exporter que les utilisateurs sélectionnés.

3. Cliquez sur l'icône Exporter puis enregistrez votre fichier.

Les données exportées depuis GoToConnect seront disponibles sous forme de fichier Excel à l'emplacement où vous les enregistrez. Pour importer les données dans TaxDome , vous devrez l'ouvrir dans Excel, puis l'enregistrer en tant que fichier CSV. Pour plus de détails sur l'importation, rendez-vous ici .

Jetpack Workflow

Pour exporter votre liste de clients depuis Jetpack Workflow, accédez à l'onglet Clients , puis cliquez sur le bouton Exporter les clients .

Karbon

Si vous disposez d'une autorisation d'administration, les données de vos clients peuvent être exportées à partir de Contacts en sélectionnant l'icône nuage et les données que vous souhaitez télécharger. Une feuille de calcul sera alors enregistrée sur votre bureau.

Lacerte

Pour exporter les données de vos clients depuis Lacerte :

1. Allez dans l'onglet Clients , sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter, cliquez sur Client , cliquez sur Exporter , puis sélectionnez Exporter vers un fichier.

2. Sélectionnez un répertoire pour le fichier exporté, sélectionnez le Type d'exportation, par example : Délimité par des virgules.

3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de la catégorie sous la section Disponible, cliquez sur les articles que vous souhaitez exporter, puis double-cliquez sur l'article ou cliquez sur le bouton avancer (>) pour déplacer l'article vers la section Affichage.

4. Cliquez sur OK pour créer le fichier.

pointe

À savoir! Les informations détaillées telles que le nom du payeur d'intérêts ou de dividendes, la description de la propriété, la date d'acquisition et de vente pour disposition, etc., ne sont pas disponibles pour l'exportation. Seuls le total des intérêts, du dividende et du gain en capital figurent dans les champs d'exportation disponibles.

OfficeTools

Pour exporter les données de vos clients depuis Office Tools vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous à Gestion de cabinet, allez dans Contacts, sélectionnez Importer/Exporter Contacts,etpuis Importation sur Excel. Cliquez sur Exporter.

2. Cochez les cases situées à côté des champs que vous souhaitez inclure dans le fichier. Vous pouvez filtrer vos coordonnées à exporter par type de contact et par type d'entité. En haut de la fenêtre, entrez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté dans le champ "Sauvegarder le parcours", sélectionnez CSV pour le type de fichier, puis cliquez sur "Exporter".

Outlook (Desktop ou Office 365)

Pour exporter les données de vos clients depuis Outlook 2013 ou 2016 vers un fichier CSV :

1. Allez dans Fichier , sélectionnez Ouvrir & Exporter , puis Importer/Exporter .

2. Choisissez Exporter vers un fichier, sélectionnez Valeurs séparées par des virgules, puis dans la zone Sélectionner le dossier à partir duquel exporter, faites défiler vers le haut si nécessaire et sélectionnez le dossier Contacts qui se trouve sous votre compte.

Choisissez "Parcourir", nommez votre fichier et choisissez "OK".

Pour exporter les données de vos clients d'Outlook 365 vers un fichier CSV :

1. Ouvrez Outlook 365, cliquez sur l'icône Applications en haut à gauche, puis sélectionnez Personnes .

2. Sélectionnez l'option Exporter les contacts dans la liste déroulante Gérer .

3. Décidez des contacts que vous souhaitez exporter en sélectionnant un dossier spécifique ou l'option Tous les contacts, puis cliquez sur Exporter.

En fonction de votre navigateur, il vous sera demandé d' ouvrir ou Sauvegarder le fichier.

Pratique CS

Practice CS vous permet d'exporter les données de comptes clients sélectionnés et du contact principal lié à chacun d'entre eux. Il ne peut pas exporter les données pour les contacts supplémentaires ou autonomes. Pour exporter votre liste de clients à partir de Practice CS :

1. Allez dans Fichier, sélectionnez Exporter, puis sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter dans la liste.

2. Cochez la case Autre sous la section Exporter les clients vers , puis cliquez sur l'icône à trois points pour sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et entrez son nom. Cliquez sur Sauvegarder .

3. Cliquez sur Exportation sélectionnée dans le coin inférieur droit.

Le fichier de données exporté sera disponible sous forme de fichier XML à l'endroit que vous aurez choisi. Pour importer les données dans TaxDome, vous devrez ouvrir le fichier en Excel, puis l'enregistrer en tant que fichier CSV. Pour plus de détails, consultez notre article sur l'importation.

PracticePerfect

Pour exporter votre liste de clients de PracticePerfect vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal, allez sur Marketing, puis sélectionnez Rapport sur les listes de clients.

2. Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter : Tout d'abord, sélectionnez les clients, puis sélectionnez le bouton d'option Afficher le rapport détaillé pour inclure leurs adresses électroniques.

3. Cochez la case "Voulez-vous exporter ? " en bas de l'écran, puis cliquez sur "Exporter".

4. Vérifiez le type d'exportation : Sélectionnez CSV. Choisissez le dossier où vous voulez que le fichier aille, puis cliquez sur Enregistrer.

ProSeries

Pour exporter votre liste de clients de Proseries vers un fichier CSV :

  1. Assurez-vous d'avoir ProSeries 2015 ou plus.
  2. Cliquez sur HomeBase en haut de la fenêtre du programme, cliquez sur Exporter les contacts, puis cliquez sur OK .

Vous obtiendrez le fichier CSV, qui comprendra les coordonnées de tous les clients qui sont inclus dans la vue HomeBase. Le fichier CSV ne contiendra pas les données de la déclaration d'impôts.

Bureau QuickBooks

Pour exporter votre liste de clients de QuickBooks Desktop vers Excel :

1. Appuyez sur CTRL+J pour ouvrir l'Espace Client.

2. Développez le menu déroulant Excel , puis sélectionnez Exporter la liste des clients



3. Dans la fenêtre d'exportation, sélectionnez Créer une nouvelle feuille de calcul , puis cliquez sur Exporter . QuickBooks ouvrira Excel avec vos données client dans un nouveau classeur. Sauvegarder ce document au format CSV comme décrit dans notre article sur l'importation de fichiers .

QuickBooks en ligne

Il existe deux façons d'exporter les données de vos clients à partir de QuickBooks Online. L'une se fait à partir de la page Clients et l'autre à partir de la page Rapports. Chacune vous donne un résultat différent et affectera les informations que vous exportez vers Excel. Les données exportées de QuickBooks seront disponibles sous forme de fichier Excel à l'endroit où vous les enregistrez. Pour importer les données dans TaxDome, vous devez les ouvrir dans Excel, puis les enregistrer dans un fichier CSV. Pour plus de détails, consultez notre article sur l'importation.

Exporter les données des clients à partir de la page Clients

Si vous exportez à partir de la page Client, vous pourrez exporter les données des colonnes Nom, Société, Adresse, Numéro de téléphone, Adresse électronique, Type de client, Pièce jointe, Devise, Solde et Notes.

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes, puis Clients.

2. Cliquez sur le bouton "Exporter vers Excel" en haut à droite, puis enregistrez votre fichier.

Exporter les données des clients à partir de la page Rapports

Si vous exportez à partir de la page Rapports , vous pouvez personnaliser les données client que vous souhaitez exporter vers Excel, il s'agit donc d'une approche plus précise et détaillée.

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports , allez dans Ventes, puis dans la section Clients .

2. Cliquez sur la liste des contacts clients. Si vous souhaitez apporter des modifications au rapport par défaut, cliquez sur l'icône à trois points, puis sur Personnaliser. Dans la liste déroulante Lignes/Colonnes, sélectionnez Modifier les colonnes, ajoutez les colonnes de votre choix, puis sélectionnez Exécuter le rapport.

3. Sélectionnez l'icône Exporter en haut à droite de la LISTE DES CONTACTS CLIENTS, puis choisissez Exporter vers Excel .

Sage One (maintenant SBCA)

Pour exporter les données des clients de Sage One vers un fichier CSV :

1. Allez sur Entreprise, puis sélectionnez Données d'exportation.

2. Dans le champ Type d'exportation , sélectionnez Clients , puis dans le champ Format de date , choisissez le mode d'affichage des dates dans le fichier exporté.

3. Cliquez sur le bouton Exporter les données .

Senta

Pour exporter les données des clients de Senta vers un fichier CSV :

1. Ouvrez la liste des clients, ordonnez-la ou filtrez-la si nécessaire pour afficher les clients, puis sélectionnez ceux que vous voulez exporter.

2. Allez sur Actions, puis sélectionnez Exporter. Vous aurez la possibilité d'exporter soit les colonnes visibles, soit toutes les données disponibles pour les clients.

Un fichier CSV sera alors enregistré à l'emplacement de téléchargement par défaut.

ShareFile

Pour exporter les données des clients de ShareFile vers un fichier CSV :

1. Allez dans Paramètres, puis dans Paramètres administratifs.

2. Sélectionnez la section "Rapports" dans " Info des comptes de la compagnie ".

3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport , sélectionnez les Utilisateurs, cliquez sur Suivant, sélectionnez Client sous Type d'utilisateur, puis sélectionnez CSV sous Générer. Cliquez sur Créer.

4. Une fois votre nouveau rapport prêt, cliquez sur son titre dans la liste pour le télécharger.

TaxAct

Pour exporter vos données client de TaxAct vers un fichier CSV :

1. Allez dans le Gestionnaire de Clients, sélectionnez le(s) client(s) à exporter dans le menu Fichier, puis sélectionnez Exportation TaxDome.

2. Vous aurez également la possibilité de sélectionner des clients individuels que vous souhaitez exporter ou de cliquer sur le bouton Sélectionner tout pour les exporter tous. Après avoir sélectionné les clients que vous souhaitez exporter, cliquez sur OK .

3. Sauvegarder votre fichier CSV.

TaxCalc

Pour exporter les données des clients de TaxCalc vers un fichier CSV :

1 Accédez au gestionnaire de rapports , cliquez sur Nouveau rapport, puis saisissez un nom pour celui-ci.

3. Choisissez les colonnes en sélectionnant chacune d'entre elles dans la section Colonnes disponibles et en cliquant sur Ajouter.

4. Une fois que vous avez créé un rapport, vous serez invité à l'exécuter. Cliquez sur Oui.

5. Cliquez sur Exporter le rapport et choisissez d'enregistrer le rapport dans un fichier CSV. Choisissez ensuite un emplacement pour l'enregistrer.

TaxSlayer Pro

Pour exporter les données des clients de TaxSlayer Pro vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Rapports , cliquez sur Rapports des clients , puis sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser pour générer le rapport.

2. Sélectionnez l'option Exporter vers un fichier Microsoft Excel dans le menu déroulant Générer le type de rapport.

3. Cliquez sur le bouton "Voir". Le nombre total de clients trouvés en utilisant le filtre sélectionné sera affiché à l'écran. Sélectionnez Oui pour continuer.

4. Sélectionnez les champs que vous souhaitez imprimer sur le rapport (prénom, nom, NIR , etc.) et sélectionnez Ok . Ensuite, choisissez un emplacement pour l'enregistrer.

UltraTax CS

Pour exporter les données de vos clients depuis UltraTax CS :

1. Allez dans Utilitaires, puis dans Rapports de liste de clients, sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter, par exemple, Informations générales sur le client, Contact client, Famille du client, etc.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des clients pour le rapport , utilisez les champs de la zone Groupe de discussion pour inclure ou exclure des clients de la liste des clients disponibles.

Dans le volet Clients disponibles pour l'impression situé à gauche, mettez en surbrillance les clients que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquez sur le bouton Sélectionner. Les clients que vous avez choisis seront déplacés vers levoletClients à imprimer, à droite.

Cliquez sur le bouton Exporter, spécifiez le nom du fichier, le type de fichier XLS et l'emplacement de la version exportée du rapport sélectionné.

Cochez la case Inclure les intitulés des colonnes si vous souhaitez que les intitulés des colonnes figurent dans votre rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour importer ces données dans TaxDome, vous devez les ouvrir dans Excel, puis les enregistrer dans un fichier CSV. Pour des instructions plus détaillées, voir notre article sur l'importation.

Wave

Pour exporter vos données client de Wave vers un fichier CSV, allez dans Paramètres, puis dans Exportation de données, et sélectionnez Exporter toutes les transactions en CSV. Une archive zip contenant les fichiers de données sera alors enregistrée à votre emplacement de téléchargement par défaut. Décompressez le fichier pour avoir accès au fichier customers.csv qui contient vos données clients.

Une autre façon d'exporter les données de vos clients depuis Wave est d'utiliser le module complémentaire Wave Connect. Pour en savoir plus sur la façon de le configurer et de l'utiliser, cliquez ici.

Xero

Pour exporter les données de vos clients de Xero vers un fichier CSV :

1. Dans le menu Contacts, sélectionnez le groupe de contacts que vous souhaitez exporter. Par exemple, pour exporter les contacts pour lesquels vous avez créé des factures de vente et des notes de crédit, cliquez sur Clients.

2. Cliquez sur Exporter. Vos contacts seront alors téléchargés sous forme de fichier CSV sur votre ordinateur.

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