Exportez votre liste de clients depuis votre logiciel actuel

If you’re struggling to get your clients off the software you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process. Skip ahead to the software you’ve been using to see our step-by-step instructions on how to export your client list to a CSV file (.csv). Plus, we give you workarounds for creating CSV files from other file types, such as XML (.xml), when needed. Once you have your CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

• 17chapeaux

• Aéro

• ATX

• Canopée

• Acccès CCH

• CH ProSystem

• CCH Workflow

• Pourquoi le client

• ComptageWorks PRO

• Professionnel CrossLink

• Canard

• Formulaire électronique RS

• GMail (Google Contacts)

• AllerÀConnecter

• Jetpack Workflow

• Karbon

• Lacerte

• OutilsOffice

• Outlook (ordinateur de bureau ou Office 365)

• Pratiquer CS

• PratiqueParfait

• Série Pro

• QuickBooks Bureau

• QuickBooks En ligne

• Sage One (maintenant SBCA)

• Senta

• Partager le fichier

• Loi fiscale

• ImpôtCalc

• TaxSlayer Pro

• TaxWise

• UltraTax CS

• Vague

• Xéro

Note

Découvrez comment importer vos clients, créer des structures de dossiers de documents et inviter des clients sur le portail en 45 minutes avec Découvrez comment démarrer TaxDome

17chapeaux

17hats est un système basé sur les contacts. Un contact est défini comme toute personne avec laquelle vous communiquez. Vous pouvez exporter vos contacts vers un fichier CSV depuis la page Contacts ou Prospects en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite et en sélectionnant l'option « Exporter les contacts ». Le téléchargement commencera automatiquement et le fichier CSV apparaîtra dans votre dossier de téléchargements.

Aéro

Pour exporter vos contacts depuis Aero, créez un rapport de liste de contacts . Cliquez sur le lien « Personnaliser » pour masquer certaines colonnes par défaut ou en ajouter d'autres. Cliquez sur le bouton « Rapport au format CSV » pour exporter le rapport au format CSV. Les données seront exportées selon vos options de filtrage. Toutes les colonnes seront incluses et les données ne seront pas regroupées.

ATX

Pour exporter une liste de clients d'ATX vers un fichier CSV :

1. Marquez les retours des clients dont vous souhaitez que les informations apparaissent dans la liste des clients ou cliquez sur Tout marquer dans la barre d'outils pour marquer tous les retours et inclure tous les clients.

2. Depuis le Gestionnaire de retours , cliquez sur le menu Rapports , puis sélectionnez Exporter la liste des clients marqués.

3. Saisissez un nom pour le fichier, accédez à l'emplacement d'exportation souhaité, puis cliquez sur Sauvegarder . Vos données client seront enregistrées au format CSV.

Canopée

Pour exporter votre liste de clients de Canopy vers un fichier CSV, accédez à Contacts , cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite, puis sélectionnez Exporter les contacts actifs dans le menu déroulant.

Vos contacts seront téléchargés dans un fichier CSV nommé CanopyContactsExport.csv .

Acccès CCH

Pour exporter votre liste de clients de CCH Axcess vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le Gestionnaire de retours . Dans les critères de recherche rapide , définissez les filtres sur Tous , cliquez sur Accéder , puis appuyez sur Ctrl+A pour sélectionner tous les identifiants clients.

2. Accédez à l'onglet Accueil , cliquez sur « Exporter la grille », sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du fichier, saisissez un nom de fichier et cliquez sur Sauvegarder . Vos contacts seront alors téléchargés dans un fichier CSV.

CCH ProSystème

Pour exporter votre liste de clients de CCH ProSystem vers un fichier CSV :

1. Ouvrez le tableau de bord, cliquez sur Applications dans le panneau de navigation, puis cliquez sur Créer une liste de clients pour le portail sous Utilitaires .

Note

Vous devez disposer des autorisations pour sélectionner cette option.

2. Sélectionnez les critères de recherche rapide , puis cliquez sur Aller pour sélectionner les clients à exporter.

3. Cliquez sur Exporter , sélectionnez le format CSV du fichier, puis indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier d'exportation. L'emplacement par défaut est C:\Users\Username\Downloads, où C:\ correspond à votre disque local et Username au nom de l'utilisateur connecté à la machine. Le nom de fichier par défaut est PortalSaaSClient_system date _ system time .

4. Cliquez sur Sauvegarder . Vos contacts seront alors téléchargés dans un fichier CSV.

CCH Workflow

Pour exporter votre liste de clients depuis CCH Workflow vers un fichier CSV :

1. Accédez à Fichier , sélectionnez Importer/Exporter CT , puis Exporter . Filtrez votre liste de clients ou sélectionnez-les tous.

2. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le fichier, entrez le nom de fichier de votre choix, cliquez sur Sauvegarder , puis suivez l'assistant d'exportation.

The exported data file will be available as an XML file in the location you specified. To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel first, then save it as a CSV file as described in our article on importing .

Pourquoi le client

Pour exporter votre liste de clients de Client Whys vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous à ClientWhys sur portal.clientwhys.com, puis accédez à l'onglet Clients .

2. Cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Exporter la liste des clients .

Vos données seront ensuite exportées sous forme de fichier CSV.

ComptageWorks PRO

Pour exporter votre liste de clients de CountingWorks PRO vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Clients puis Liste des clients .

2. Cliquez sur l’icône à trois points en haut à droite et sélectionnez Télécharger la liste des clients .

Vos données seront ensuite téléchargées sous forme de fichier CSV.

Professionnel CrossLink

Pour exporter votre liste de clients de CrossLink Professional vers un fichier CSV :

1. À partir du résumé de la progression du travail, sélectionnez Utilitaire , puis Exporter les enregistrements .

2. Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter - Contacts clients (avec e-mails valides)

3. Cliquez sur le bouton à trois points à côté du nom du fichier de sortie , entrez un nom pour le fichier, accédez à l'emplacement d'exportation souhaité pour le fichier, puis cliquez sur Sauvegarder .

4. Cliquez sur le bouton Exporter . Vos données client seront enregistrées au format CSV.

Logiciel Drake

Pour exporter votre liste de clients de Drake Software vers un fichier CSV :

1. À partir du gestionnaire de rapports , créez un rapport personnalisé qui inclut toutes les données client que vous souhaitez exporter.

2. View the custom report, then export it to a CSV file. For more detailed instructions, go to DrakeSoftware Knowledgebase .

Formulaire électronique RS

Pour exporter votre liste de clients depuis e-Form RS vers un fichier CSV :

1. Assurez-vous d'avoir accordé à l'administrateur les droits Exporter la liste des clients vers une feuille de calcul .

2. Allez dans Clients , puis dans Mes clients .

3. Sur l'écran « Mes clients » , modifiez l'ordre de tri de la liste des clients en appliquant des filtres pour affiner la liste et afficher les informations souhaitées. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des colonnes grâce au sélecteur de colonnes .

4. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Exporter vers une feuille de calcul .

La liste des clients est ensuite exportée vers une feuille de calcul Excel.

GMail (Google Contacts)

Pour exporter votre liste de clients de Google Contacts vers un fichier CSV :

1. Accédez à Gmail, cliquez sur l’icône des applications Google dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Contacts .

2. Dans Google Contacts, cliquez sur Exporter dans la barre latérale gauche (le menu principal), sélectionnez Google CSV dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Exporter .

3. Saisissez un nom pour le fichier, accédez à l'emplacement d'exportation souhaité, puis cliquez sur Sauvegarder . Les contacts sont ensuite exportés au format CSV sur votre ordinateur.

AllerÀConnecter

Il existe deux façons d'exporter vos données clients depuis GoToConnect. Cela dépend du panneau de configuration de votre compte. La première méthode consiste à utiliser my.jive.com/pbx. connexion page et l'autre depuis admin.goto.com connexion page.

Exporter les données client depuis my.jive.com/pbx connexion page

Pour exporter votre liste de clients depuis my.jive.com/pbx connexion page dans un fichier CSV :

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Utilisateurs.

2. Cliquez sur Exporter puis enregistrez votre fichier.

Exporter les données client depuis admin.goto.com connexion page

Pour exporter votre liste de clients depuis admin.goto.com connexion page dans un fichier Excel :

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Personnes , puis la section Utilisateurs .

2. Cliquez sur la case à cocher en regard du champ Nom pour exporter tous les utilisateurs ou en regard d'utilisateurs spécifiques pour exporter uniquement ceux sélectionnés.

3. Cliquez sur l’icône Exporter , puis enregistrez votre fichier.

The data exported from GoToConnect will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more details on importing, go here .

Jetpack Workflow

Pour exporter votre liste de clients depuis Jetpack Workflow , allez dans l'onglet Clients , puis cliquez sur le bouton Exporter les clients .

Karbon

Si vous disposez des droits d'administrateur, vous pouvez exporter vos données client depuis Contacts en sélectionnant l'icône en forme de nuage et les données à télécharger. Une feuille de calcul sera alors enregistrée sur votre bureau.

Lacerte

Pour exporter vos données client depuis Lacerte :

1. Allez dans l'onglet Clients , sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter, cliquez sur Client , cliquez sur Exporter , puis sélectionnez Exporter vers un fichier.

2. Sélectionnez un répertoire pour le fichier exporté, sélectionnez le type d'exportation comme délimité par des virgules .

3. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de la catégorie sous la section Disponible , cliquez sur les éléments que vous souhaitez exporter, puis double-cliquez sur l'élément ou cliquez sur le bouton Suivant (>) pour déplacer l'élément vers la section Affichage .

4. Cliquez sur OK pour créer le fichier.

Note

Les informations détaillées telles que le nom du payeur d'intérêts ou de dividendes, la description du bien, la date d'acquisition et de vente, etc., ne sont pas disponibles à l'exportation. Seuls le total des intérêts, des dividendes et des plus-values sont disponibles dans les champs d'exportation.

OutilsOffice

Pour exporter vos données client depuis les Outils Office vers un fichier CSV :

1. Connectez-vous à Gestion du cabinet, accédez à Contacts , sélectionnez Importer/Exporter des contacts , puis Importateur Excel. Cliquez sur Exporter.

2. Cochez les cases correspondant aux champs à inclure dans le fichier. Vous pouvez filtrer vos coordonnées à exporter par type de contact et type d'entité . En haut de la fenêtre, indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier exporté dans le champ « Chemin Sauvegarder , sélectionnez « CSV » comme type de fichier, puis cliquez sur « Exporter » .

Outlook (ordinateur de bureau ou Office 365)

Pour exporter vos données client depuis Outlook 2013 ou 2016 vers un fichier CSV :

1. Allez dans Fichier , sélectionnez Ouvrir et exporter , puis Importer/Exporter .

2. Choisissez Exporter vers un fichier , sélectionnez Valeurs séparées par des virgules , puis dans la zone Sélectionner le dossier à partir duquel exporter , faites défiler vers le haut si nécessaire et sélectionnez le dossier Contacts qui se trouve sous votre compte.

3. Choisissez Parcourir , nommez votre fichier et choisissez OK .

Pour exporter vos données client d'Outlook 365 vers un fichier CSV :

1. Ouvrez Outlook 365, cliquez sur l’icône Applications en haut à gauche, puis sélectionnez Personnes .

2. Sélectionnez l’option Exporter les contacts dans la liste déroulante Gérer .

3. Décidez quels contacts vous souhaitez exporter en sélectionnant un dossier spécifique ou l'option Tous les contacts , puis cliquez sur Exporter .

Selon votre navigateur, il vous sera demandé d' ouvrir ou Sauvegarder le fichier.

Pratiquer CS

Practice CS vous permet d'exporter les données des comptes clients sélectionnés et du contact principal lié à chacun d'eux. Il ne peut pas exporter les données des contacts supplémentaires ou autonomes. Pour exporter votre liste de clients depuis Practice CS :

1. Allez dans Fichier , sélectionnez Exporter , puis sélectionnez les clients que vous souhaitez exporter dans la liste.

2. Cochez la case « Autre » sous la section « Exporter les clients vers » , puis cliquez sur l'icône à trois points pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement du fichier et saisissez son nom. Cliquez sur Sauvegarder .

3. Cliquez sur Exporter la sélection dans le coin inférieur droit.

The exported data file will be available as an XML file in the location you chose. To import the data to TaxDome, you’ll need to open the file in Excel, and then save it as CSV file. For more details, go to our article on importing .

PratiqueParfait

Pour exporter votre liste de clients de PracticePerfect vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Rapports dans le menu principal, accédez à Marketing , puis sélectionnez Rapport de liste de clients .

2. Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter : Tout d’abord, sélectionnez les clients, puis sélectionnez le bouton radio Afficher le rapport détaillé pour inclure leurs e-mail adresses.

3. Cochez la case Voulez-vous exporter ? en bas de l'écran, puis cliquez sur Exporter .

4. Vérifiez le type d'exportation : sélectionnez CSV. Choisissez le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier, puis cliquez sur Sauvegarder .

Série Pro

Pour exporter votre liste de clients de Proseries vers un fichier CSV :

1. Assurez-vous d'avoir ProSeries 2015 ou supérieur.

2. Cliquez sur HomeBase en haut de la fenêtre du programme, cliquez sur Exporter les contacts , puis sur OK .

3. Vous obtiendrez le fichier CSV, qui inclura les informations de contact de tous les clients inclus dans la vue HomeBase. Le fichier CSV n'inclura aucune donnée de déclaration de revenus.

QuickBooks Bureau

Pour exporter votre liste de clients depuis QuickBooks Du bureau vers Excel :

1. Appuyez sur CTRL+J pour ouvrir le centre client.

2. Développez la liste déroulante Excel , puis sélectionnez Exporter la liste des clients

   

3. In the export window, select Create New Worksheet, then click Export. QuickBooks will open Excel with your customer data in a new workbook. Save this document as a CSV as described in our article on importing .

   

QuickBooks En ligne

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing .

Exporter les données client depuis la page Clients

Si vous exportez à partir de la page Client , vous pourrez exporter des données à partir des colonnes Nom , Société , Adresse , Numéro de téléphone, Adresse e-mail , Type de client , Pièce jointe , Devise , Solde et Notes .

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes , puis Clients .

2. Cliquez sur le bouton Exporter vers Excel en haut à droite, puis enregistrez votre fichier.

Exporter les données client depuis la page Rapports

Si vous exportez à partir de la page Rapports , vous pouvez personnaliser les données client que vous souhaitez exporter vers Excel, il s'agit donc d'une approche plus précise et détaillée.

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports , accédez à Ventes , puis à la section Clients .

2. Cliquez sur « Liste des contacts clients » . Pour modifier le rapport par défaut, cliquez sur l'icône à trois points, puis sur « Personnaliser » . Dans la liste déroulante « Lignes/Colonnes » , sélectionnez « Modifier les colonnes » , ajoutez les colonnes souhaitées, puis sélectionnez « Exécuter le rapport ».

3. Sélectionnez l'icône Exporter en haut à droite de la LISTE DE CONTACTS CLIENTS, puis choisissez Exporter vers Excel .

Sage One (maintenant SBCA)

Pour exporter les données client de Sage One vers un fichier CSV :

1. Accédez à Entreprise , puis sélectionnez Exporter les données .

2. Dans le champ Type d'exportation, sélectionnez Clients , puis dans le champ Format de date , choisissez comment vous souhaitez que les dates soient affichées dans le fichier exporté.

3. Cliquez sur le bouton Exporter les données .

Senta

Pour exporter les données client de Senta vers un fichier CSV :

1. Ouvrez la liste des clients , classez-la ou filtrez-la si nécessaire pour afficher les clients, puis sélectionnez ceux que vous souhaitez exporter.

2. Accédez à « Actions » , puis sélectionnez « Exporter » . Vous aurez alors la possibilité d'exporter les colonnes visibles ou toutes les données disponibles pour les clients.

Un fichier CSV sera ensuite enregistré dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Partager le fichier

Pour exporter les données client de ShareFile vers un fichier CSV :

1. Accédez à Paramètres , puis à Paramètres d’administration .

2. Sélectionnez la section Rapports sous Informations sur le compte de l'entreprise.

3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport , sélectionnez Utilisateurs , cliquez sur Suivant , sélectionnez Client sous Type d'utilisateur , puis sélectionnez CSV sous Générer . Cliquez sur Créer .

4. Une fois votre nouveau rapport prêt, cliquez sur son titre dans la liste pour le télécharger.

Loi fiscale

Pour exporter vos données client de TaxAct vers un fichier CSV :

1. Accédez au Gestionnaire de clients , sélectionnez le (s) client(s) à exporter dans le menu Fichier , puis sélectionnez Exporter TaxDome .

2. Vous pourrez également sélectionner les clients individuels à exporter ou cliquer sur le bouton « Sélectionner tout » pour les exporter tous. Après avoir sélectionné les clients à exporter, cliquez sur OK .

3. Sauvegarder votre fichier CSV.

ImpôtCalc

Pour exporter les données client de TaxCalc vers un fichier CSV : 1 Accédez au gestionnaire de rapports , cliquez sur Nouveau rapport, puis saisissez un nom pour celui-ci.

3. Choisissez les colonnes en sélectionnant chacune d'elles dans la section Colonnes disponibles et en cliquant sur Ajouter .

4. Une fois le rapport créé, vous serez invité à l'exécuter. Cliquez sur « Oui » .

5. Cliquez sur « Exporter le rapport » et choisissez d'enregistrer le rapport au format CSV. Choisissez ensuite un emplacement de sauvegarde.

TaxSlayer Pro

Pour exporter les données client de TaxSlayer Pro vers un fichier CSV :

1. Sélectionnez Rapports , cliquez sur Rapports client , puis sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser pour générer le rapport.

2. Sélectionnez l’option Exporter vers un fichier Microsoft Excel dans le menu déroulant Générer le type de rapport .

3. Cliquez sur le bouton « Afficher » . Le nombre total de clients trouvés grâce au filtre sélectionné s'affichera à l'écran. Sélectionnez « Oui » pour continuer.

4. Sélectionnez les champs que vous souhaitez imprimer sur le rapport (prénom, nom, NIR , etc.) et sélectionnez Ok . Choisissez ensuite un emplacement pour l'enregistrer.

TaxWise

1. Log in to your account andNavigate to support.taxwise.com .

2. Cliquez sur Rapports situé sous Solutions du préparateur .

3. Sélectionnez Générer pour votre liste de clients.

4. Cliquez sur Actualiser et téléchargez le fichier CSV.

UltraTax CS

Pour exporter vos données client depuis UltraTax CS :

1. Accédez à Utilitaires , puis à Rapports de liste de clients , sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter, par exemple, Informations générales sur le client , Contact client , Famille du client , etc., puis cliquez sur Continuer .

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les clients pour le rapport , utilisez les champs de la zone Groupe de focus pour inclure ou exclure des clients de la liste des clients disponibles.

3. Dans le volet « Clients disponibles pour l'impression » à gauche, sélectionnez les clients à inclure dans le rapport, puis cliquez sur le bouton « Sélectionner » . Les clients sélectionnés seront déplacés vers le volet « Clients à imprimer » à droite.

4. Cliquez sur le bouton Exporter , spécifiez le nom du fichier, le type de fichier XLS et l'emplacement de la version exportée du rapport sélectionné.

5. Cochez la case Inclure les en-têtes de colonne si vous souhaitez des en-têtes de colonne dans votre rapport, puis cliquez sur Sauvegarder .

To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more detailed instructions, see our article on importing .

Vague

Pour exporter vos données clients depuis Wave vers un fichier CSV, accédez à Paramètres , puis à Exportation de données et sélectionnez Exporter toutes les transactions au format CSV . Une archive ZIP contenant les fichiers de données sera alors enregistrée à votre emplacement de téléchargement par défaut. Décompressez le fichier pour accéder au fichier customers.csv contenant les informations de vos clients.

Another way to export your customer data from Wave is to use the Wave Connect add-on. Read more here about how to set it up and use it.

Xéro

Pour exporter vos données client de Xero vers un fichier CSV :

1. Dans le menu « Contacts » , sélectionnez le groupe de contacts à exporter. Par exemple, pour exporter les contacts pour lesquels vous avez créé des factures et des avoirs, cliquez sur « Clients » .

2. Cliquez sur Exporter . Vos contacts seront alors téléchargés au format CSV sur votre ordinateur.

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