Demander des documents aux clients de différentes manières

TaxDome propose de nombreuses façons simples et sécurisées d'obtenir des documents de clients et de tiers. De plus, ils peuvent même ignorer la connexion au portail si nécessaire. Lisez la suite pour découvrir toutes les façons dont les clients et les non-clients téléchargent des documents. 

Webinaire : Apprenez à centraliser les fichiers, à éliminer la paperasse et à rationaliser les flux de travail avec la gestion des documents maîtres

Demande de documentation

Demandes de fichiers dans les documents

Dans Documents , une fonctionnalité de demande de fichier vous permet de créer un lien rapide pour qu'un client ou un tiers puisse télécharger des fichiers dans le dossier que vous avez spécifié. Vous pouvez envoyer le lien au destinataire de la manière qui vous convient le mieux, sans avoir à accéder au portail pour effectuer le téléchargement. 

Demander des documents via les demandes des clients

Demandes des clients sont de petits questionnaires pour clarifier de toute urgence les informations manquantes ou non pertinentes lors du travail sur un projet . Ils peuvent être envoyés soit aux clients, soit aux tiers qui leur sont associés (par exemple, un assistant), et vous pouvez décider s'ils doivent accéder au portail pour les télécharger ou non. Les documents seront téléchargés dans n'importe quel sous-dossier du dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier  accéder. 

Demander des documents via questionnaires

Les organisateurs sont des formulaires personnalisés utilisés pour rassembler tous les détails et documents de base nécessaires pour commencer à travailler pour un client. Ils sont basés sur modèles qui peut être conçu pour inclure autant de demandes de téléchargement de fichiers que nécessaire. Les organisateurs ne peuvent être envoyés qu'aux clients ; les utilisateurs doivent se connecter pour les compléter. Les documents seront téléchargés dans n'importe quel sous-dossier du dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier accéder. 

Demander des documents via des chats

Les chats sont des fils de discussion dans lesquels vous pouvez discuter en toute sécurité avec vos clients et leur demander des informations non urgentes. Des documents peuvent être joints aux messages lors de leur création ou ultérieurement. Les messages via les chats ne peuvent être envoyés qu'aux clients ; les utilisateurs doivent se connecter pour les consulter et télécharger des documents dans les chats.

Pour vous assurer qu'un client se souvienne de donner suite à une demande de document, faites -en une liste de tâches à effectuer ou, si vous avez besoin du document de toute urgence, créez une demande client directement depuis le fil de discussion.

Demander des documents par e-mail

N'oubliez pas que demander des documents par e-mail Ce n'est pas le moyen le plus sûr d'échanger des informations. Vous pouvez toutefois décider de l'utiliser si vos clients préfèrent ce type de communication. 

Quand votre e-mail est synchronisé avec TaxDome, vous verrez tous les e-mails des clients dans TaxDome 's Inbox+ et aussi sous le E-mail de chaque profil de compte client. Si vous voulez tout avoir documents envoyés par les clients enregistrés automatiquement, activer le Enregistrer automatiquement les pièces jointes basculer. Pièces jointes envoyées par les clients via e-mail peut être enregistré automatiquement dans un dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier accéder.