Demander des documents aux clients de différentes manières

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Demande de documentation

TaxDome offers many simple and secure ways to get documents from clients and third parties. Plus, they can even skip logging in to the portal if needed. Download the What is the best way to request documents cheatsheet to have it on hand.

Demande de documentation

Note

Vos clients téléchargent-ils des photos de documents au lieu de PDF ? Conseillez-leur de convertir leurs photos en PDF grâce à l'outil Scanner de documents intégré dans le TaxDome Application mobile client.

Dans TaxDome Nous proposons différentes options pour demander des documents à vos clients, qu'elles soient intégrées au portail web ou à des tiers. Vous trouverez ci-dessous de brèves informations sur l'objectif, les avantages et les limites de chaque option. Découvrez ensuite comment les utiliser.

Fonctionnalité	Générer un lien	Chat	E-mail	Organisateur	Demande du client
But	Collecter des fichiers auprès de tiers ou de clients potentiels	Demander des fichiers en temps réel Suivre l'achèvement des documents clients	Demander des fichiers aux clients qui préfèrent communiquer via e-mail	Fournir des informations sur les longs formulaires fiscaux. Automatiser onboarding .	Posez des questions ponctuelles sans avoir besoin d’accéder au portail.
Avantage	Téléchargements rapides sans connexion . Fichiers enregistrés automatiquement dans des dossiers ou des comptes clients.	Fichiers enregistrés automatiquement dans des dossiers ou des comptes clients. Suivez l'achèvement des fichiers via des listes de tâches.	Les demandes par courrier électronique peuvent être envoyées à partir du TaxDome portail. Les demandes par courrier électronique enregistrent automatiquement les pièces jointes.	Les fichiers sont téléchargés dans le questionnaire facile à suivre et enregistrés sur le compte client.	Questionnaires simples à télécharger. Déléguer les téléchargements aux utilisateurs non-portail.
Un modèle est nécessaire pour le créer	Non	Oui Non	Oui Non	Oui	Oui Non
Les clients doivent se connecter pour télécharger	Non	Oui	Non	Oui	Oui Non
Lien partageable pour le client	Oui	Non	Non	Non	Oui
Pipeline intégration des automatisations (une fois le document reçu, un projet est déplacé automatiquement)	Non	Oui (en vérifiant les éléments de la liste des tâches)	Non	Oui (en soumettant questionnaires )	Oui (en soumettant des demandes)
Rappel automatique	Non	Oui (si la liste des tâches n'est pas complétée)	Non	Oui	Oui
AI tagging and naming support	Non	Oui	Non	Oui	Oui (pour les demandes avec l'option Connexion requise activée)

Demandes de fichiers dans les documents

In Documents, a file request feature lets you create a quick link for a client or third party to upload files to the folder you specified. You can send the link to the recipient in any convenient way, and there is no need to access the portal to upload.

Demander des documents via les demandes des clients

Demandes des clients sont de petits questionnaires pour clarifier de toute urgence les informations manquantes ou non pertinentes lors du travail sur un projet . Ils peuvent être envoyés soit aux clients, soit aux tiers qui leur sont associés (par exemple, un assistant), et vous pouvez décider s'ils doivent accéder au portail pour les télécharger ou non. Les documents seront téléchargés dans n'importe quel sous-dossier du dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier accéder.

Demander des documents via questionnaires

Les organisateurs sont des formulaires personnalisés utilisés pour rassembler tous les détails et documents de base nécessaires pour commencer à travailler pour un client. Ils sont basés sur modèles qui peut être conçu pour inclure autant de demandes de téléchargement de fichiers que nécessaire. Les organisateurs peuvent être envoyés uniquement aux clients ; les utilisateurs doivent se connecter pour les compléter. Vous pouvez ajouter un dossier pour les téléchargements de documents ou permettre à vos clients de télécharger des fichiers dans n'importe quel sous-dossier du dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier accéder.

Demander des documents via des chats

Les chats sont des fils de discussion dans lesquels vous pouvez discuter en toute sécurité avec vos clients et leur demander des informations non urgentes. Des documents peuvent être joints aux messages lors de leur création ou ultérieurement. Les messages via les chats ne peuvent être envoyés qu'aux clients ; les utilisateurs doivent se connecter pour les consulter et télécharger des documents dans les chats.

To ensure a client remembers to follow up on a document request, make it a to-do task list or, if you need the document urgently, create a client request right from the chat thread.

Demander des documents par e-mail

N'oubliez pas que demander des documents par e-mail Ce n'est pas le moyen le plus sûr d'échanger des informations. Vous pouvez toutefois décider de l'utiliser si vos clients préfèrent ce type de communication.

Quand votre e-mail est synchronisé avec TaxDome , vous verrez tous les e-mails des clients dans TaxDome 's Inbox+ et aussi sous le E-mail de chaque profil client. Si vous souhaitez avoir tous les documents envoyés par les clients enregistrés automatiquement , activer le Enregistrer automatiquement les pièces jointes basculer. Pièces jointes envoyées par les clients via e-mail peut être enregistré automatiquement dans un dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier accéder.