E-mail ( Basique ) : Synchronisez votre e-mail avec TaxDome

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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Synchronisez votre e-mail compte avec TaxDome pour obtenir une boîte de réception partagée pour chaque client, ce qui permet de garder les choses organisées, soignées et rationalisées. Pas besoin de créer un dossier pour chaque client individuel ou de rester en copie sur un e-mail cela ne nécessite pas de réponse. 

Couvert ici: 

Comment fonctionne la synchronisation

Voici ce qui se passe une fois votre e-mail le compte est synchronisé avec TaxDome :

  • Notre système examine tous vos messages et trouve ceux qui ont été envoyés/reçus de vos clients. Tous ces messages (quel que soit leur âge) sont ajoutés à l' onglet Email des profils des clients.
  • Pour maintenir une bonne communication au sein de votre entreprise, nous encourageons tous les membres de l'équipe à synchroniser leurs e-mail à TaxDome . De cette façon, lorsqu'un membre de l'équipe communique avec un compte client, votre boîte de réception ne sera pas encombrée de copies. Vous pourrez accéder à ces e-mails à partir du profil du compte.
  • Les cinq derniers messages reçus d'un client (quel que soit son âge) sont affichés dans l' onglet Aperçu du profil du client.
  • All new messages in a thread received either from your clients or from team members are shown in the Inbox+ section along with other notifications.
conseil

Note! Vous ou votre équipe pourrez envoyer des e-mails dans TaxDome en leur nom seulement après e-mail synchronisation. Cependant, il est toujours possible d'envoyer des e-mails au nom d'un autre membre de l'équipe qui a activé l'option Autoriser les autres à envoyer à partir de ma e-mail . En savoir plus dans l'article .

Accédez à Paramètres > Mon compte dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le bouton Synchroniser votre e-mail dans la section Synchronisation des e-mails .

attention

Attention! Seulement un e-mail l'adresse peut être synchronisée avec votre TaxDome compte. Tentative de synchronisation de la même manière e-mail l'adresse à un autre compte provoquera une erreur.

Vous pouvez arrêter la synchronisation e-mail ou modifier le e-mail adresse synchronisée avec TaxDome quand tu veux.

Sélection de votre e-mail fournisseur

En fonction de la e-mail vous avez utilisé lors de votre inscription auprès de TaxDome , différentes options de synchronisation vous seront présentées.

conseil

Note! ProtonMail n'est pas disponible pour la synchronisation avec TaxDome en raison de leur algorithme de cryptage.

Comment synchroniser votre compte Outlook

Si vous utilisez Outlook, votre adresse sera automatiquement renseignée dans le e-mail champ. Entrez le mot de passe de votre e-mail , puis cliquez sur CONNEXION .

Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .

Comment synchroniser votre compte Microsoft 365

Si vous utilisez Microsoft 365, vous serez automatiquement redirigé vers le site Web Microsoft Online et votre adresse sera automatiquement renseignée dans le champ e-mail champ. Sélectionnez l'une des options de connexion pour votre compte Microsoft.

Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .

Si vous rencontrez le message d'erreur « La demande au service de boîte aux lettres n'a pas été autorisée » lors de la tentative de synchronisation de votre e-mail adresse avec Microsoft 365, cela peut être dû à une vérification en deux étapes. Si la vérification en deux étapes est activée pour votre e-mail adresse, vous devrez générer un mot de passe d'application.

Pour créer un nouveau mot de passe d'application pour une application ou un appareil, procédez comme suit. Vous pouvez répéter ces étapes pour créer un mot de passe d'application pour autant d'applications ou d'appareils que nécessaire :

  1. Accédez à la page Bases de la sécurité et connectez-vous à votre compte Microsoft.
  2. Sélectionnez Plus d'options de sécurité. 
  3. Sous Mots de passe d'application , sélectionnez Créer un nouveau mot de passe d'application . Un nouveau mot de passe d'application est généré et apparaît sur votre écran.
  4. Saisissez le mot de passe de cette application pendant e-mail synchronisation.

Vous devriez maintenant pouvoir synchroniser votre e-mail avec succès avec Microsoft 365.

Comment synchroniser votre Yahoo! compte

Si vous utilisez Yahoo! Mail, vous devrez accéder aux paramètres de sécurité de votre compte avant de pouvoir synchroniser votre e-mail :

Si la vérification en deux étapes est activée sur votre compte Yahoo! Compte de messagerie, vous devrez d'abord créer un mot de passe pour l'application :

1. Accédez à Yahoo.com et connectez-vous à Yahoo! Mail.

2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit, sélectionnez Informations sur le compte , puis ouvrez l'onglet Sécurité du compte .

3. Accédez à Générer le mot de passe de l'application, sélectionnez Autre application, puis cliquez sur Générer . Copiez le mot de passe, puis cliquez sur Terminé .

4. Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome . Votre Yahoo! l'adresse sera automatiquement renseignée dans le e-mail champ. Saisissez le mot de passe de l'application que vous venez de créer, puis cliquez sur CONNEXION .

Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .

Si la vérification en deux étapes est désactivée sur votre compte Yahoo! Compte de messagerie, vous devrez modifier les paramètres de sécurité de votre compte avant de pouvoir synchroniser votre e-mail .

1. Accédez à Yahoo.com et connectez-vous à Yahoo! Mail.

2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit, sélectionnez Informations sur le compte , puis ouvrez l'onglet Sécurité du compte .

3. Activez le paramètre Autoriser les applications qui utilisent une connexion moins sécurisée .

Une fois cette fonctionnalité activée, vous pourrez synchroniser votre e-mail compte avec TaxDome . Votre Yahoo! l'adresse sera automatiquement renseignée dans le e-mail champ. Entrez le mot de passe de votre e-mail , puis cliquez sur CONNEXION .

Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .

Comment synchroniser votre compte Gmail

Si vous utilisez un compte Gmail, vous devrez autoriser l'accès à Nylas Sync Engine afin de synchroniser votre compte. e-mail avec TaxDome .

1. Vérifiez que votre e-mail L'adresse est correcte, puis cliquez sur Suivant .

2. Entrez votre e-mail mot de passe, puis cliquez sur Suivant .

Si la vérification en deux étapes est activée sur votre compte Gmail, il vous sera demandé le code envoyé sur votre téléphone.

3. Cliquez sur Autoriser pour accorder l'accès au moteur de synchronisation Nylas.

Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .

Comment synchroniser votre compte iCloud

Si la vérification en deux étapes est activée sur votre iCloud e-mail compte, vous devrez créer un mot de passe d'application avant de pouvoir synchroniser votre e-mail :

1. Accédez à la page ID Apple et connectez-vous.

2. Accédez à Gérer , puis sélectionnez Sécurité . Cliquez sur Générer un mot de passe sous MOTS DE PASSE SPÉCIFIQUES À L'APPLICATION .

3. Saisissez le libellé du mot de passe, cliquez sur Créer , copiez le mot de passe, puis cliquez sur Terminé .

Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome . Votre adresse iCloud sera automatiquement renseignée dans le e-mail champ. Saisissez le mot de passe de l'application que vous venez de créer, puis cliquez sur CONNEXION .

Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .

Si la vérification en deux étapes est désactivée sur votre compte iCloud, saisissez le mot de passe de votre e-mail , puis cliquez sur CONNEXION.

Comment synchroniser avec e-mail fournisseur qui n'est pas répertorié

Si votre entreprise e-mail le fournisseur n'est pas répertorié dans TaxDome c'est e-mail options du fournisseur, vous pouvez toujours le synchroniser manuellement. Suivez ces étapes pour guider votre entreprise tout au long du processus :

1. Cliquez sur Voir tous les fournisseurs dans la e-mail liste des fournisseurs.

2. Optez pour les paramètres IMAP personnalisés pour saisir manuellement les informations requises.
3. Fournissez le e-mail adresse et mot de passe, saisissez les paramètres IMAP et SMTP ainsi que les ports respectifs, puis cliquez sur Connexion pour lancer le processus de synchronisation. Vous pouvez trouver des exemples de paramètres pour divers e-mail fournisseurs en ligne. 
C'est tout, vous avez synchronisé un e-mail adresse qui n'est pas répertoriée dans TaxDome par défaut e-mail options du fournisseur.

Comment obtenir votre e-mail détails du serveur depuis Outlook

Si vous utilisez Outlook, vous pouvez obtenir votre e-mail détails du serveur en suivant ces étapes :

1. Ouvrez votre Outlook e-mail , accédez à Fichier , sélectionnez Info , puis cliquez sur Paramètres du compte. ..

2. Après avoir sélectionné Paramètres du compte... dans la liste, assurez-vous que le bon e-mail l'adresse est choisie, puis cliquez sur Modifier .

3. Copiez les informations du serveur à partir de la fenêtre contextuelle Paramètres des comptes POP et IMAP . Le serveur de courrier entrant est votre serveur IMAP ; le serveur de courrier sortant est votre serveur SMTP.

4. Pour connaître les numéros de port du serveur de messagerie, cliquez sur Plus de paramètres... , puis accédez à l'onglet Avancé . Copiez les numéros IMAP et SMTP dans les zones Numéros de port du serveur de messagerie .

Comment synchroniser plusieurs e-mail ?

Vous pouvez synchroniser un e-mail par TaxDome utilisateur. Toutefois, si vous utilisez plusieurs e-mails dans votre entreprise, vous pouvez ajouter vos autres e-mail compte sur votre compte principal e-mail . Consultez les instructions des fournisseurs populaires ci-dessous :

  • Gmail
  • Outlook.com (Microsoft a supprimé la possibilité de connecter de nouveaux comptes à Outlook.com à partir du 10 mai 2021)
  • Yahoo!

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