Synchronisez votre compte e-mail avec TaxDome pour envoyer des e-mails depuis le portail web et obtenir une boîte de réception partagée pour chaque client. Dans cet article, vous trouverez des instructions de synchronisation détaillées pour différents systèmes. e-mail fournisseurs.
Synchronisez votre e-mail fournisseur
Pour commencer e-mail synchronisation:
Cliquez sur votre profil en haut à droite.
Accédez aux paramètres du compte.
Dans la section Synchronisation des e-mails , assurez-vous que le e-mail L'adresse à synchroniser s'affiche. Saisissez-en une autre. e-mail adresse dans le champ si vous souhaitez la modifier.
Cliquez sur Connecter la boîte aux lettres .
Dans certains cas, vous serez redirigé vers le e-mail Page de connexion par défaut. Si l'écran de configuration IMAP s'affiche, mais que vous utilisez Gmail ou Microsoft, cliquez sur Retour et sélectionnez manuellement votre fournisseur. Pour les autres fournisseurs comme Yahoo ou iCloud , sélectionnez Afficher tous les fournisseurs pour trouver votre fournisseur. e-mail service.
Note
Proton Mail n'est pas disponible pour la synchronisation avec TaxDome en raison de leur algorithme de cryptage.
Trouvez votre fournisseur
Passez directement à votre e-mail fournisseur pour consulter les instructions de synchronisation étape par étape :
Par défaut, les e-mails de l'année précédente sont synchronisés pour tous les fournisseurs. Veuillez consulter votre fournisseur pour obtenir la liste complète des restrictions de synchronisation.
Gmail
▶Afficher les instructions
Sur la page ouverte, cliquez sur Se connecter avec Google .
Sélectionnez votre compte Google. Si vous êtes déconnecté, saisissez votre identifiant. e-mail mot de passe du compte (et non le vôtre) TaxDome Si vous avez activé la vérification en deux étapes sur votre compte Gmail, un code envoyé sur votre téléphone vous sera demandé.
Cliquez sur Continuer .
Cliquez sur « Tout sélectionner » pour donner TaxDome accédez à votre boîte aux lettres et cliquez sur Continuer .
Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .
Perspectives
▶Afficher les instructions
Saisissez le mot de passe de votre compte e-mail (et non celui de votre compte TaxDome ) et cliquez sur « Se connecter » . Pour plus de précision, essayez de vous connecter à votre compte. e-mail Adresse e-mail du fournisseur en premier.
Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .
Microsoft 365
▶Afficher les instructions
Si vous utilisez un compte Microsoft 365 professionnel, vous serez automatiquement redirigé vers le site Web de Microsoft et votre adresse sera automatiquement renseignée dans le e-mail champ. Sélectionnez l’une des options de connexion pour votre compte Microsoft.
Ton e-mail La synchronisation est maintenant terminée et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome Si vous rencontrez le message d'erreur « La demande d'accès au service de messagerie n'a pas été autorisée » lors de la synchronisation de votre messagerie, veuillez nous contacter. e-mail Cela peut être dû à la vérification en deux étapes de votre adresse Microsoft 365. Si vous avez activé la vérification en deux étapes pour votre compte, veuillez nous contacter. e-mail Pour fournir cette adresse, vous devez générer un mot de passe d'application.
Pour créer un nouveau mot de passe d’application pour une application ou un appareil :
Dans les options de sécurité avancées , sélectionnez « Créer un nouveau mot de passe d'application » . Un nouveau mot de passe d'application est généré et s'affiche à l'écran. Saisissez ce mot de passe d'application lors de l'utilisation. e-mail Synchronisation. Vous pouvez répéter ces étapes pour créer un mot de passe d'application pour autant d'applications ou d'appareils que nécessaire : Vous pouvez maintenant synchroniser votre e-mail avec succès avec Microsoft 365.
Yahoo!
▶Afficher les instructions
Si vous utilisez Yahoo!, accédez aux paramètres de sécurité de votre compte avant de pouvoir synchroniser votre e-mail :
Rendez-vous sur yahoo.com et cliquez sur votre nom en haut à droite.
Sélectionnez Gérer votre compte .
Accédez à l’onglet Sécurité .
Cliquez sur Générer un mot de passe d'application .
Taper TaxDome et cliquez sur « Générer un mot de passe » . Copiez ensuite le mot de passe et fermez la fenêtre contextuelle.
Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome 6. Saisissez le mot de passe de l'application que vous venez de créer, puis cliquez sur Se connecter .
iCloud
▶Afficher les instructions
Concernant iCloud, vous devez créer un mot de passe d'application avant de pouvoir synchroniser vos données. e-mail :
Dans la section Connexion et sécurité , sélectionnez Mots de passe spécifiques à l'application .
Cliquez sur Générer un mot de passe spécifique à l'application , saisissez le libellé du mot de passe et cliquez sur Créer . Copiez le mot de passe et cliquez sur Terminé .
Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome . 4. Saisissez le mot de passe de votre e-mail , puis cliquez sur Se connecter.
Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .
Zoho
▶Afficher les instructions
Cliquez sur « Afficher tous les fournisseurs » dans la liste.
Choisissez IMAP pour saisir manuellement les informations requises.
Fournissez les informations suivantes :
Ton e-mail adresse
Mot de passe : Votre e-mail mot de passe du compte (assurez-vous qu'il est correct en vous connectant à votre messagerie Web).
Hôte IMAP : imap.zoho.com ; Port 993.
Serveur SMTP : smtp.zoho.com ; Port 5873.
Cliquez sur « Se connecter » pour lancer le processus de synchronisation.
Autres fournisseurs (IMAP)
▶Afficher les instructions
Si votre entreprise e-mail Le fournisseur n'est pas répertorié dans TaxDome 's e-mail Vous pouvez également synchroniser manuellement les données si vous choisissez votre fournisseur. Suivez ces étapes pour guider votre entreprise tout au long du processus :
Cliquez sur « Afficher tous les fournisseurs » dans la liste.
Choisissez IMAP pour saisir manuellement les informations requises.
Fournissez les informations suivantes :
Ton e-mail adresse
Mot de passe : Votre e-mail mot de passe du compte (assurez-vous qu'il est correct en vous connectant à votre messagerie Web).
Hôte et port IMAP : obtenez-les auprès de votre e-mail fournisseur ou cliquez sur Détecter automatiquement les paramètres .
Hôte et port SMTP : obtenez-les auprès de votre e-mail fournisseur ou cliquez sur Détecter automatiquement les paramètres
Si la détection automatique échoue, veuillez contacter votre e-mail fournisseur pour les paramètres de serveur corrects.
Avertissement
Vous devez fournir les paramètres IMAP et SMTP. Sans eux, vous ne pourrez pas envoyer d'e-mails, même si e-mail Le compte est connecté.
Cliquez sur « Se connecter » pour lancer la synchronisation. Vous trouverez des exemples de paramètres pour différents éléments. e-mail fournisseurs en ligne.
C'est tout ! Vous avez synchronisé un e-mail adresse non répertoriée dans TaxDome par défaut e-mail options du fournisseur.
Obtenir e-mail Informations sur le serveur depuis Outlook
▶Afficher les instructions
Si vous utilisez Outlook, vous pouvez obtenir votre e-mail détails du serveur en suivant ces étapes :
Ouvrez votre Outlook e-mail , accédez à Fichier , sélectionnez Informations , puis cliquez sur Paramètres du compte …
Après avoir sélectionné « Paramètres du compte » dans la liste, sélectionnez l’option appropriée. e-mail adresse, puis cliquez sur Modifier .
Copiez les informations du serveur depuis la fenêtre contextuelle des paramètres de compte POP et IMAP . Votre serveur de courrier entrant est votre serveur IMAP, et votre serveur de courrier entrant est votre serveur SMTP.
Pour connaître les numéros de port du serveur de messagerie, cliquez sur « Plus de paramètres » , puis accédez à l'onglet « Avancé » . Copiez les valeurs IMAP et SMTP dans « Numéros de port du serveur de messagerie » .
Comment synchroniser plusieurs e-mail
Vous pouvez synchroniser un e-mail par TaxDome utilisateur. Cependant, si vous utilisez plusieurs e-mails dans votre entreprise, vous pouvez ajouter vos autres e-mail compte à votre primaire e-mail Consultez les instructions des fournisseurs populaires ci-dessous :
Une fois la synchronisation terminée, vous pourrez gérer les fonctionnalités connectées dans la section « Intégration e-mail » des paramètres de votre compte :
Si votre e-mail La synchronisation ne fonctionne pas correctement ; vous pouvez lancer manuellement une resynchronisation complète. Cette fonctionnalité effectue une synchronisation complète de votre boîte aux lettres en arrière-plan.
Pour forcer manuellement une synchronisation :
Cliquez sur votre profil en haut à droite.
Accédez aux paramètres du compte .
Dans la section Intégration de la messagerie électronique , cliquez sur Forcer la synchronisation .
Le système va lancer une synchronisation complète en arrière-plan. Cela peut prendre un certain temps selon la taille de votre boîte mail.
Arrêt e-mail synchroniser
Vous devrez peut-être désactiver e-mail Synchronisez-vous si votre entreprise modifie ses méthodes de communication (par exemple, une e-mail (l'adresse a changé). Vous pouvez arrêter e-mail Synchronisez à tout moment. Pour ce faire :
Cliquez sur votre profil en haut à droite.
Accédez aux paramètres du compte .
Dans la section Intégration de la messagerie électronique , cliquez sur Déconnecter la boîte aux lettres et confirmez cette action dans la fenêtre contextuelle.
Désynchronisation de votre e-mail adresse signifie que n'importe quelle pipeline automatisations impliquant e-mail L'envoi ne fonctionnera plus.
Gérer les notifications de synchronisation
Vous pourriez rencontrer les éléments suivants e-mail notifications de synchronisation :
Si la synchronisation e-mail n'est pas activée : « Vous n'avez pas synchronisé votre e-mail compte avec TaxDome vous ne verrez donc pas de notifications concernant les e-mails envoyés e-mail compte. Synchronisez votre e-mail compte dans les paramètres du profil ».
En cas de problème de synchronisation : « La synchronisation des e-mails a cessé de fonctionner. Veuillez la désactiver et la réactiver dans les paramètres de votre profil ».
Cliquez sur cette notification et choisissez l'une des options suivantes :
Rappeler plus tard — supprimez la notification pendant 24 heures.
Ne plus jamais afficher — supprimez définitivement la notification.
