Déplacement automatique projets : Aperçu

Table des matières

projet automove, expliqué
Comment Automove fonctionne avec les automatisations
Comment fonctionne la fonction de déplacement automatique avec les éléments liés manuellement
Comment fonctionne le déplacement automatique pour les clients projet statuts
projet exemples de déplacement automatique

Le projet La fonction de déplacement automatique simplifie votre workflow en faisant projets passer de étape à étape dans un pipeline ou de passer d' un statut projet personnalisé à Actif de manière autonome. Utilisez cette fonctionnalité avec des automatisations, des éléments liés ou les deux. Créez une dépendance pour permettre projets passe automatiquement à l'étape suivante à chaque fois que toutes les actions à l'intérieur d'un étape ou action dans projet Les statuts sont complétés par un membre de l'équipe ou un client.

Conseil

Téléchargez le liste de contrôle des déclencheurs de déplacement automatique pour savoir quand Automove fonctionne et quand il ne fonctionne pas.

projet automove, expliqué

Automove peut signifier deux choses différentes :

projet automove d' étape à étape . Déplace les cartes à travers le pipeline lorsque les conditions fixées sont remplies.
Déplacement automatique pour les statuts projet personnalisés . Le statut personnalisé passe automatiquement à Actif une fois les conditions remplies.

Ci-dessous, nous décrivons projet déplacement automatique de étape à étape Si vous souhaitez en savoir plus sur les personnalisations projet statut déplacement automatique, passez à la section .

While adding stages and automations to a pipeline , toggle on Automove jobs in the stages where you will want jobs to automatically move ahead.
Une fois que vous avez ajouté un projet à un pipeline , automatismes dans le premier étape sont déclenchés.
Si l'option « Déplacer automatiquement projets est activée pour la première fois étape , le projet passe automatiquement à la deuxième étape une fois toutes les actions de la première étape Une fois les étapes terminées (par exemple, une proposition signée, une facture payée, etc.), les automatisations de la seconde étape sont déclenchées. étape sont déclenchées, et ainsi de suite. Les entités liées manuellement ont également un impact sur le déplacement automatique.

Si plusieurs automatisations sont ajoutées à un étape qui a activé l'option « Déplacer automatiquement projets , le projet Le déplacement se fait automatiquement une fois toutes les actions terminées.

Vous pouvez consulter toutes les actions en attente sur le projet carte. Découvrez d'autres façons de gérer les éléments d'action en attente ici .

Une fois projet arrive dans sa version finale étape Une fois toutes les actions terminées, vous pouvez l' archiver . L'option « Déplacer automatiquement projets n'est pas disponible pour la dernière fois. étape de pipeline .

Comment Automove fonctionne avec les automatisations

Le projet La fonction de déplacement automatique fonctionne uniquement avec les automatisations nécessitant des actions spécifiques de l'utilisateur, qu'il s'agisse d'un membre de l'équipe ou du client. Consultez les détails ci-dessous et cliquez sur le nom de chaque automatisation. automatisation pour savoir comment l'utiliser :

Automatisation	Que se passe-t-il automatiquement	Action requise	Qui exécute l'action	Déclenche le déplacement automatique
Envoyer questionnaire	Organisateur envoyé au client et lié à projet	Soumettre questionnaire . Si questionnaire possède une liste de contrôle des documents : compléter les éléments de la liste de contrôle	Client	Oui
Envoyer une demande client	Demande client envoyée au client et liée à projet	Soumettre une demande client	Client	Oui
Créer une facture	Facture envoyée au client et liée à projet	Payer le montant total	Client	Oui
Envoyer la proposition (aucune facture ponctuelle liée)	Proposition envoyée au client et liée à projet	Signe	Client	Oui
Envoyer la proposition (avec une facture unique — dès acceptation)	Proposition et facture envoyées au client et liées à projet	Signez et payez le montant total	Client	Oui
Envoyer la proposition (avec facture unique — Date précise)	Proposition envoyée au client ; facturation programmée et liée à projet	Signature (la facture est envoyée à la date indiquée)	Client	Oui
Créer une tâche	Tâche créée pour un membre de l'équipe et liée à projet	Marquer comme terminé ou annulé	Membre de l'équipe	Oui
Envoyer un message (si des tâches pour le client ont été ajoutées au modèle)	Message envoyé au client et lié à projet	Cochez les tâches du client	Client	Oui
Envoyer un message (s'il n'y a aucune tâche pour le client dans le modèle)	Message envoyé au client et lié à projet	-	Effectué automatiquement	Non
Appliquer le modèle de dossier	Modèle de dossier appliqué au compte client	-	Effectué automatiquement	Non
Appliquer tag pour le compte	Balises appliquées ou supprimées	-	Effectué automatiquement	Non
Mettre à jour l'accès au compte	Les membres de l'équipe sont ajoutés ou révoqués du compte	-	Effectué automatiquement	Non
Mise à jour projet cessionnaire	Les membres de l'équipe sont ajoutés en tant que projet cessionnaires ou supprimés	-	Effectué automatiquement	Non
Envoyer e-mail	L'e-mail est envoyé au client	-	Effectué automatiquement	Non

Comment fonctionne la fonction de déplacement automatique avec les éléments liés manuellement

Parfois, vous préférerez peut-être ajouter manuellement une facture, une proposition ou un autre élément existant à un projet Il est préférable de créer le lien manuellement plutôt que d'utiliser des automatisations. De plus, certains éléments (par exemple, des documents) ne peuvent être liés que manuellement. Cependant, les éléments liés manuellement déclenchent tout de même le déplacement automatique. Consultez les détails ci-dessous et cliquez sur le nom de chaque élément pour découvrir comment l'utiliser :

Élément lié	Action requise	Déclenche le déplacement automatique
Proposition (pas de factures ponctuelles à l'intérieur)	Signe	Oui
Proposition (avec facture unique — à l'acceptation)	Signez et payez la facture	Oui
Proposition (avec facture unique — Date précise)	Signature (la facture est envoyée à la date indiquée)	Oui
Document en attente de signature	Signe	Oui
Document en attente de paiement	Payer la facture sur laquelle le document est verrouillé	Oui
Document en attente d'approbation	Approuver	Oui
Facture	Payer le montant total	Oui
Organisateur	Soumettre questionnaire . Si questionnaire possède une liste de contrôle des documents : compléter les éléments de la liste de contrôle	Oui
Demande du client	Soumettre	Oui
Tâche	Marquer comme terminé ou annuler	Oui
Fil de discussion avec des tâches pour le client	Cochez les tâches du client	Oui
Fil de discussion sans tâches pour le client	-	Non
Note	-	Non
Paiement	-	Non
Saisie du temps	-	Non
Page Wiki	-	Non
projet	-	Non
SMS	-	Non
Demande du client	Soumettre la demande ou modifier son statut en Terminé	Oui

Comment fonctionne le déplacement automatique pour les clients projet statuts

Contrairement à l'automove projets entre étapes Déplacement automatique de la section personnalisée vers la section active projet Ce statut se produit au sein d'une seule étape :

Une fois que le projet le statut est changé en un statut personnalisé, le projet reste dans le même étape , et les déclencheurs de déplacement automatique pour un étape ne l'affecte pas.
Lorsque les conditions configurées dans le statut personnalisé sont remplies, le projet passe automatiquement au statut Actif . Après cela, il se déplace à travers les pipeline en suivant les règles générales.

Par exemple, un statut personnalisé « Informations manquantes » a été attribué à… projet , avec automatisation configurée pour récupérer les informations via une requête client . Tant que les clients ne fournissent pas d'informations, le projet La fiche affichera le statut « Informations manquantes » . Lorsque les clients fourniront des réponses via les demandes clients, le statut passera automatiquement à « Actif » .

Gardez à l'esprit:

Si plusieurs automatisations sont ajoutées à une configuration personnalisée projet statut, le projet Le statut passera automatiquement à Actif une fois toutes les actions terminées.
L'automove projets pour les clients projet La fonctionnalité de statut reconnaît les factures, les propositions, questionnaires , les demandes des clients, les tâches, les documents et les discussions relatives aux tâches des clients, même s'ils sont liés manuellement à un projet statut personnalisé au sein d'un automatisation ensemble. S'il existe des éléments liés avec des actions incomplètes, le projet ne changera pas le statut en Actif .

projet exemples de déplacement automatique

Automatisations et éléments liés	Quand le projet automoves
Automatisation de la création et de la mise à jour tags de compte	Le projet automoves une fois que le client a payé le montant total de la facture.
Mettre à jour tags du compte et automatiser l'envoi d' e-mail	Le projet ne se déplacera pas automatiquement.
Envoyez la proposition accompagnée d'une facture à l'acceptation.	Le projet Le transfert s'effectue automatiquement une fois que le client a signé la proposition et réglé la facture.
Envoyer la proposition avec une facture programmée (date précise).	Le projet Le processus se déroule automatiquement lorsque le client signe la proposition.
Envoyer questionnaire et le document joint en attente d'approbation	Le projet se déplace automatiquement une fois que le client ou le membre de l'équipe soumet le questionnaire et approuve le document.
Envoyer questionnaire et une proposition en attente liée manuellement	Le projet se déplace automatiquement une fois que le client ou le membre de l'équipe soumet le questionnaire et signe la proposition.
Envoyer questionnaire accompagné de la liste de contrôle des documents	Le projet Le déplacement automatique se produit une fois que le client ou le membre de l'équipe a soumis le questionnaire et remplit tous les éléments de la liste de contrôle.
Une liaison manuelle en attente questionnaire et aucune automatisation	Le projet se déplace automatiquement une fois que le client ou le membre de l'équipe soumet le questionnaire .
Une facture liée manuellement et aucune automatisation	Le projet automoves une fois que le client a effectué un paiement complet.
Document lié manuellement en attente de signature et de paiement	Le projet se déplace automatiquement une fois que le client signe le document et effectue le paiement intégral.
Une requête client liée manuellement	Le projet se déplace automatiquement une fois que le client soumet la demande ou une fois que vous avez modifié le statut de la demande sur Terminé .