Déplacement automatique projets

Le projet La fonction de déplacement automatique simplifie votre workflow en faisant projets passer de étape à étape dans un pipeline ou de passer d' un statut projet personnalisé à Actif de manière autonome. Utilisez cette fonctionnalité avec des automatisations, des éléments liés ou les deux. Créez une dépendance pour permettre projets passe automatiquement à l'étape suivante à chaque fois que toutes les actions à l'intérieur d'un étape ou action dans projet Les statuts sont complétés par un membre de l'équipe ou un client.

Utiliser projet déplacement automatique pour étape automatisations

À un niveau élevé, projets passer de étape à étape automatiquement de cette manière :

1. While adding stages and automations to a pipeline , toggle on Automove jobs in the stages where you will want jobs to automatically move ahead.

   

2. Une fois que vous avez ajouté un projet à un pipeline , automatismes dans le premier étape sont déclenchés.

3. Si l'option « Déplacer automatiquement projets est activée pour la première fois étape , le projet passe automatiquement à la deuxième étape une fois toutes les actions de la première étape Une fois les étapes terminées (par exemple, une proposition signée, une facture payée, etc.), les automatisations de la seconde étape sont déclenchées. étape sont déclenchées, et ainsi de suite. Les entités liées manuellement ont également un impact sur le déplacement automatique.

Si plusieurs automatisations sont ajoutées à un étape qui a activé l'option « Déplacer automatiquement projets , le projet Le déplacement se fait automatiquement une fois toutes les actions terminées.

Vous pouvez consulter toutes les actions en attente sur le projet carte. Découvrez d'autres façons de gérer les éléments d'action en attente ici .

4. Une fois projet arrive dans sa version finale étape Une fois toutes les actions terminées, vous pouvez l' archiver . L'option « Déplacer automatiquement projets n'est pas disponible pour la dernière fois. étape de pipeline .

Utilisez automove pour les personnalisations projet statuts

Contrairement à l'automove projets entre étapes Déplacement automatique de la section personnalisée vers la section active projet Ce statut se produit au sein d'une seule étape :

1. Une fois que le projet le statut est changé en un statut personnalisé, le projet reste dans le même étape , et les déclencheurs de déplacement automatique pour un étape ne l'affecte pas.

2. Lorsque les conditions configurées dans le statut personnalisé sont remplies, le projet passe automatiquement au statut Actif . Après cela, il se déplace à travers les pipeline en suivant les règles générales.

Par exemple, un statut personnalisé « Informations manquantes » a été attribué à… projet , avec automatisation configurée pour récupérer les informations via une requête client . Tant que les clients ne fournissent pas d'informations, le projet La fiche affichera le statut « Informations manquantes » . Lorsque les clients fourniront des réponses via les demandes clients, le statut passera automatiquement à « Actif » .

Gardez à l'esprit:

• Si plusieurs automatisations sont ajoutées à une configuration personnalisée projet statut, le projet Le statut passera automatiquement à Actif une fois toutes les actions terminées.

• L'automove projets pour les clients projet La fonctionnalité de statut reconnaît les factures, les propositions, questionnaires , les demandes des clients, les tâches, les documents et les discussions relatives aux tâches des clients, même s'ils sont liés manuellement à un projet statut personnalisé au sein d'un automatisation ensemble. S'il existe des éléments liés avec des actions incomplètes, le projet ne changera pas le statut en Actif .

Référence: Automatisations et déplacement automatique

Le projet La fonction de déplacement automatique fonctionne uniquement avec les automatisations qui nécessitent des actions spécifiques de l'utilisateur, que ce soit de la part d'un membre de l'équipe ou du client. Cliquez sur un automatisation nom pour savoir comment l'utiliser.

Référence : Éléments liés manuellement et déplacement automatique

Parfois, vous préférerez peut-être ajouter manuellement une facture, une proposition ou un autre élément existant à un projet Il est préférable d'utiliser des automatisations pour le créer. Certains éléments (par exemple, les documents) ne peuvent être liés que manuellement. Les éléments liés manuellement déclenchent également le déplacement automatique. Cliquez sur le nom d'un élément pour savoir comment l'utiliser.

Référence: projet exemples de déplacement automatique