Projets (Expert) : Automove
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La fonctionnalité Automove Jobs simplifie votre flux de travail en projets passer de étape pour étape dans un pipeline par eux-mêmes. Utilisez la fonctionnalité avec des automatisations, des éléments liés ou les deux. Créer une dépendance à louer projets saute automatiquement en avant à chaque fois que toutes les actions dans un étape sont remplis par un membre de l'équipe ou un client.
- Fonctionnement d'Automove
- Comment l'automatisation des projets fonctionne-t-elle ?
- Comment fonctionne Automove Projets avec des éléments associés manuellement
- Automove Jobs Q&R/Exemples
Fonctionnement d'Automove
Voici comment cela fonctionne :
1. En ajoutant des étapes et des automatisations à un pipeline, activez Automove projets dans les étapes où vous voudrez que les projets avancent automatiquement.
2. Dès que vous ajoutez une tâche à un pipeline, les automatisations de la première étape sont déclenchées.
3. Si Automove projets est activé pour la première étape, le projet passe automatiquement à la seconde étape une fois toutes les actions de la première étape terminées (par exemple, un contrat signé, une facture payée, etc.), puis les automatisations pour le second étape sont déclenchées, et ainsi de suite.
4. Une fois qu'un projet est arrivé à sa phase finale et que toutes les actions sont terminées, vous pouvez l'archiver.
N'oubliez pas :
- Si plusieurs automatisations sont ajoutées à une étape qui a Automove projets activé, le projet se déplace automatiquement une fois toutes les actions terminées.
- L' Automove projets fonction reconnaît les factures, les contrats, questionnaires , des tâches, des documents et des discussions, même s'ils sont manuellement liés à un projet dans un étape . S'il y a des éléments liés avec des actions incomplètes, le projet n'avancera pas.
- Vous ne pouvez pas basculer sur Automove projets pour le dernier étape d'un pipeline.
- Regardez le compteur à droite de la fenêtre du projet pour savoir s'il y a des éléments non terminés pour une étape en cours. Pour une explication détaillée, rendez-vous ici.
Comment fonctionne Automove Jobs avec Automatisations
L' Automove projets La fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les automatisations qui nécessitent des actions spécifiques de l'utilisateur, soit d'un membre de l'équipe, soit du client. Consultez les détails ci-dessous et cliquez sur le nom de chaque automatisation pour savoir comment l'employer :
| Automatisation | Que se passe-t-il automatiquement |
Action requise | Qui réalise l'action | Déclenche le déplacement automatique |
| Envoyer questionnaire |
Organisateur envoyé au client et lié à projet | Soumettre questionnaire |
Client | Oui |
| Créer une facture | Facture envoyée au client et liée à projet | Payer | Client | Oui |
| Créer un contrat | Contrat envoyé au client et lié à projet | Signe | Client | Oui |
| Créer une tâche | Tâche créée pour un membre de l'équipe et liée à projet | Marquer comme terminé ou annulé | Membre de l'équipe | Oui |
| Envoyer un message (s'il y a des tâches pour le client ajoutées au modèle) | Message envoyé au client et lié à projet | Cochez les tâches du client | Client | Oui |
| Envoyer un message (s'il n'y a pas de tâches pour le client dans le modèle) | Message envoyé au client et lié à projet | - | Effectué automatiquement | Non |
| Appliquer le modèle de dossier | Modèle de dossier appliqué au compte client | - | Effectué automatiquement | Non |
| Appliquer tag pour le compte |
Balises appliquées ou supprimées | - | Effectué automatiquement | Non |
| Mettre à jour l'accès au compte | Les membres de l'équipe sont ajoutés ou révoqués du compte | - | Effectué automatiquement | Non |
| Mise à jour projet cessionnaire | Les membres de l'équipe sont ajoutés en tant que projet cessionnaires ou supprimés | - | Effectué automatiquement | Non |
| Envoyer e-mail |
L'e-mail est envoyé au client | - | Effectué automatiquement | Non |
Fonctionnement des travaux de déplacement automatique avec des éléments liés manuellement
Parfois, vous pouvez préférer ajouter manuellement une facture, un contrat ou un autre élément existant à un projet , plutôt que d'utiliser des automatisations pour le créer. En outre, certains éléments (par exemple, des documents) ne peuvent être liés que manuellement. Cependant, les éléments liés déclenchent manuellement l' Automove projets juste le même. Consultez les détails ci-dessous et cliquez sur le nom de chaque élément pour voir comment l'utiliser :
| Élément lié | Action requise | Déclenche le déplacement automatique |
| Contrat |
Signe | Oui |
| Document en attente de signature |
Signe | Oui |
| Document en attente de paiement |
Payer la facture sur laquelle le document est verrouillé | Oui |
| Document en attente d'approbation |
Approuver | Oui |
| Facture |
Payer | Oui |
| Organisateur |
Soumettre | Oui |
| Tâche |
Marquer comme terminé ou annuler | Oui |
| Fil de discussion avec des tâches pour le client |
Cochez les tâches du client | Oui |
| Fil de discussion sans tâches pour le client | - |
Non |
| Note | - | Non |
| Paiement | - | Non |
| Saisie du temps | - | Non |
| Page wiki | - | Non |
| projet | - | Non |
Automove Jobs Q&R/Exemples
| Que se passe-t-il lorsque Automove projets est activé pendant une étape qui inclut ces automatisations et éléments associés : |
Réponse : | |
| Créer une facture et mettre à jour le compte tags ? | Le projet est automatisé dès que le client paie la facture. | |
| Mise à jour de tags de compte et Envoyer un e-mail ? |
Le projet ne se déplace pas automatiquement.
|
|
| Envoyer le contrat et Envoyer le message?
|
Le projet se déplace automatiquement une fois que le client a signé le contrat et que toutes les tâches du client dans le fil de discussion sont marquées comme terminées (s'il n'y a pas de tâches client dans le modèle, la signature du contrat est la seule action qui déclenche le déplacement automatique). | |
| Envoyer questionnaire et associer un document en attente d'approbation ?
|
Le projet est déplacé automatiquement dès que le client ou le membre de l'équipe soumet le questionnaire et approuve le document.
|
|
| Envoyer questionnaire et un contrat en attente associé manuellement ?
|
Le projet est déplacé automatiquement dès que le client ou le membre de l'équipe soumet le questionnaire et signe le contrat.
|
|
| Envoyer le contrat et un document associé manuellement en attente de paiement ?
|
Le projet est déplacé automatiquement dès que le client ou le membre de l'équipe signe le contrat et effectue un paiement complet.
|
|
| Un questionnaire en attente associé manuellement et pas d'automatisations ? | Le projet est déplacé automatiquement dès que le client ou le membre de l'équipe soumet le questionnaire.
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|
| Une facture associée manuellement et aucune automatisation ?
|
Le projet se déplace automatiquement une fois que le client a effectué le paiement intégral. | |
| Un document associé manuellement en attente de signature et de paiement ?
|
Le projet se déplace automatiquement une fois que le client a signé le document et effectué le paiement intégral. | |