Explication de la réception et du dépôt des déclarations de revenus

Note

Cet article s'applique aux entreprises situées aux États-Unis.

Cet article explique l'intégralité du processus de gestion de la réception et du dépôt des déclarations fiscales. TaxDome , de la collecte des documents clients à la communication du rapport final.

Déclaration et dépôt des déclarations fiscales en bref

Le processus de collecte et de transmission des déclarations fiscales de bout en bout vous permet de gérer l'intégralité de la préparation fiscale. workflow dans un espace sécurisé et personnalisé, plus rapidement, grâce à l'IA et automatisation Il se compose de trois parties principales :

1. Liste de contrôle personnalisée des documents : garantit que les clients fournissent les bons fichiers dès le départ, ce qui accélère les soumissions et permet à votre équipe d’économiser des heures de suivi et de corrections.

2. Saisie automatisée des données avec Juno : l’IA extrait les informations des documents et remplit automatiquement la déclaration fiscale, réduisant ainsi le travail manuel et minimisant les erreurs.

3. Transmission des déclarations fiscales : vous permet de présenter la déclaration fiscale de votre client dans un format clair et structuré, avec des demandes de paiement et une collecte de signature intégrées.

Comment fonctionne la réception et le dépôt des déclarations de revenus

Le processus intelligent de prise en charge et d'accouchement comprend 3 étapes principales :

Étape 1. Apport intelligent TaxDome

Apport intelligent TaxDome propose une liste de documents personnalisée qui simplifie l'ensemble du processus de réception. Les clients savent exactement quels documents télécharger, ce qui élimine les incertitudes et réduit les risques de confusion. Pour le cabinet, cela se traduit par moins de documents manquants, un gain de temps considérable en matière de suivi et un processus plus fluide et plus rapide. workflow dans l'ensemble.

Comment ça marche :

1. Créez une liste de documents pour chaque client. Les cabinets peuvent la créer manuellement ou à l'aide de l'IA, en utilisant les données des dossiers clients précédents. PDF déclaration de revenus.

2. Send the checklist independently or include it with an organizer. Document checklists can also be distributed in bulk through the pipeline , and automations move clients’ jobs forward once documents are received.

3. Les clients téléchargent les documents via le portail ou l'application mobile. Ils font correspondre les éléments de la liste de contrôle avec les documents téléchargés ou indiquent la raison de leur absence (non applicable, téléchargement ultérieur, déjà fourni ou laisser un commentaire).

4. Vous examinez la liste de contrôle remplie.

Vous pouvez compléter les éléments des listes de contrôle pour le compte de vos clients et suivre leur progression dans les comptes , les dossiers et les projets . Tous les documents sont stockés au même endroit, dans le même ordre que dans le logiciel fiscal.

Étape 2. Saisie et vérification automatisées des données avec Juno

Juno extrait les données des documents fiscaux et s'intègre aux logiciels fiscaux pour automatiser la saisie et la préparation des données. Il permet un gain de temps en remplaçant la saisie manuelle par un traitement automatisé. automatisation , ce qui est plus rapide et moins sujet aux erreurs.

Comment ça marche :

1. Envoyez vos fichiers à Juno à partir de la liste de contrôle des documents ou de la section Documents . Vous pouvez télécharger les formulaires W-2, 1099, K-1 et autres formulaires fiscaux .

2. Examiner et valider les données extraites dans Juno

3. Exportez les données vers votre logiciel fiscal : LACERTE, ProConnect, Drake, UltraTax (CCH AXcess et ProSeries bientôt disponibles).

4. Vérifiez votre déclaration de revenus. Une fois terminé, vous pourrez télécharger le fichier.

Étape 3. Dépôt de la déclaration de revenus TaxDome

La transmission des déclarations fiscales est une solution conviviale pour les clients, permettant de partager leurs déclarations dans un format clair et structuré. Elle simplifie les démarches pour les clients comme pour les entreprises, garantissant ainsi la réalisation aisée de toutes les étapes requises.

Comment ça marche :

1. Téléversez le document de déclaration de revenus sur TaxDome .

2. Sélectionnez les pages contenant des informations importantes, des pièces justificatives ou des signatures requises, puis rédigez une note explicative résumant les informations fiscales en langage clair . Vous pouvez également ajouter une introduction contenant des recommandations.

3. Demandez les signatures , liez le document à une facture et configurez des rappels si nécessaire.

4. Envoyez le dossier de déclaration de revenus au client. Il recevra ainsi des informations claires et concises sur les remboursements, les montants dus et les dates importantes.

5. Suivre la progression des clients via les statuts en temps réel.

Automatisez les processus de réception et de livraison

The intake and delivery workflow connects to pipeline automations , so checklists go out, documents come in, and jobs move through the pipeline without manual handoffs.

Commun automatisation scénarios :

• Envoyez automatiquement questionnaires avec des listes de contrôle — ajoutez l' option « Créer questionnaire automatisation à un pipeline étape et choisissez un questionnaire Modèle avec liste de contrôle « Joindre » activée.
• Avancer projets dès la signature de la déclaration fiscale — lier le dépôt de la déclaration fiscale à un projet et activer le déplacement automatique lors de la signature étape . Le projet La procédure se poursuit dès que toutes les signatures requises auront été recueillies.
• Avancez projets lorsque la facture est payée — si vous liez la livraison de la déclaration fiscale à une facture et la associez à un projet Automove fait progresser le projet une fois que le client a effectué le paiement.
• Rappels automatiques — programmez des rappels pour le questionnaire de la liste de contrôle , le colis de livraison et les paiements dus , afin que les clients soient automatiquement incités à agir.

Vue du client

Les clients bénéficient d'une expérience unique et guidée, tant pour la prise en charge que pour la livraison, directement via le portail client ou l'application mobile.

Pour la prise en charge , le client reçoit une notification lorsque vous envoyez le formulaire. questionnaire À l'aide de la liste de contrôle, depuis la liste des tâches ou la page des organisateurs , ils ouvrent un dossier d'admission unique comprenant une introduction, un questionnaire facultatif et une liste de documents. Ils peuvent remplir les sections dans l'ordre de leur choix. Pour chaque élément, le client télécharge le document ou indique pourquoi il n'est pas disponible (non applicable, téléchargement ultérieur, document déjà fourni ou commentaire). Lorsque la correspondance automatique est activée, les fichiers téléchargés sont automatiquement associés aux éléments de la liste de contrôle ; sinon, le client les associe manuellement.

Dès l'envoi de la déclaration fiscale, celle-ci apparaît dans la liste des tâches du client. Si le document est lié à une facture, le client voit la mention « Paiement en attente » et effectue le paiement. Après le paiement (le cas échéant), le client consulte l'introduction, le récapitulatif de la déclaration fiscale avec les pages sélectionnées, puis signe le document. Toutes les déclarations déposées et les informations de paiement restent disponibles dans la section « Récapitulatif fiscal » du portail. Le client peut alors accéder aux liens du portail de l'administration fiscale, télécharger les justificatifs, indiquer si un paiement a été effectué ou un remboursement reçu, et télécharger les déclarations signées.

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