Suivre et gérer le dépôt des déclarations de revenus

Avertissement

Cet article s'applique aux entreprises situées aux États-Unis.

Après avoir créé une déclaration fiscale à envoyer, vous pouvez suivre son statut ou la mettre à jour. Vous pouvez consulter toutes les déclarations fiscales envoyées au même endroit, vérifier si les clients les ont consultées ou signées, modifier les détails de l'envoi ou le supprimer si nécessaire.

Consulter tous les envois de déclarations fiscales

Pour consulter tous vos documents fiscaux et leurs récapitulatifs, accédez à Clients > Comptes > Documents > Livraison des déclarations fiscales . Le tableau affiche :

• Nom du document.
• Statut:
  • Préparation de l'envoi : l'envoi de la déclaration fiscale a été créé mais n'a pas encore été envoyé.
  • Livraison effectuée : la déclaration de revenus a été envoyée, mais le client ne l'a pas encore examinée.
  • Consulté par le client : la déclaration de revenus a été envoyée et le client a suivi toutes les étapes.
  • Signature en attente : la déclaration de revenus est en attente de signature électronique ; le compteur indique le nombre de signatures manquantes.
  • Signatures partielles : certaines signatures ont été reçues, mais toutes les signatures requises ne sont pas encore complètes.
  • Signé : toutes les signatures ont été reçues.
  • Impayé : la déclaration de revenus a été envoyée avec une facture jointe, mais le client n'a pas encore effectué le paiement.
  • Payé : le client a effectué le paiement de la facture ci-jointe.
• Créé : lors de la création de la déclaration fiscale.
• Document téléchargé : date et heure du téléchargement du document.
• Rappels : état actuel des rappels de colis de livraison.

Renvoyer le dossier de déclaration de revenus

Vous pouvez renvoyer le dossier de déclaration fiscale au client une fois que le statut de l'envoi indique « Consulté par le client » . Le client le retrouvera dans sa liste de tâches .

Pour renvoyer un dossier de déclaration de revenus :

1. Allez dans Clients > Comptes > Documents > Livraison des déclarations fiscales .

2. Cliquez sur les trois points à côté du document et choisissez « Renvoyer au client » .

Modifier une déclaration de revenus

Note

Toute modification apportée à une déclaration fiscale envoyée est automatiquement visible pour le client.

Vous pouvez modifier à tout moment les pages de groupe relatives à la livraison au client , à l'introduction , au résumé de la déclaration de revenus et à la facture , même après avoir envoyé la déclaration de revenus.

Comment modifier la date de livraison de la déclaration de revenus :

1. Allez dans Clients > Comptes > Documents > Livraison des déclarations fiscales .

2. Ouvrez le document que vous souhaitez modifier :

• Pour modifier les pages de groupe destinées aux clients et les sections d'introduction , il vous suffit d'effectuer les modifications ; elles seront enregistrées automatiquement.

• Pour supprimer une facture de la section Factures , cliquez sur l'icône X située à côté du montant.

• Pour modifier le récapitulatif de la déclaration fiscale ou la facture , cliquez sur l'icône en forme de crayon. Apportez ensuite les modifications nécessaires et cliquez sur Sauvegarder .

3. Si vous souhaitez que votre client reçoive la déclaration de revenus dans sa liste de tâches, cliquez sur le bouton « Renvoyer au client » en haut à droite.

Gérer les signatures

Une fois la déclaration de revenus envoyée, des problèmes de signature peuvent survenir ; un client peut ne pas signer. KBA vérification, signer à l'extérieur TaxDome ou dont les coordonnées doivent être mises à jour. Pour gérer ces situations, rendez-vous sur la page de livraison de la déclaration de revenus , cliquez sur les trois points à côté de la livraison et sélectionnez « Gérer la demande de signature » . Choisissez ensuite l’une des actions suivantes :

• Modification : Avant qu’au moins un signataire n’ait signé, vous pouvez modifier la demande de signature : supprimer ou ajouter des signataires, modifier les détails et renvoyer la demande.

• Nul (marquer comme signé) : Si un client a signé la déclaration de revenus en dehors de TaxDome Utilisez cette action pour marquer la signature comme terminée. La livraison de la déclaration fiscale sera marquée comme terminée, l'action en attente sera supprimée de la vue du client et, si le colis de livraison est lié à un projet , le projet passera automatiquement à l'étape suivante.

• Annuler : Utilisez cette option pour annuler complètement une demande de signature. Le client ne verra pas l’annulation et cela n’aura aucune incidence. projet mouvement dans le pipeline .

Si un client a échoué deux fois à l'authentification basée sur la connaissance ( KBA ) , vous pouvez lui donner une nouvelle chance. Pour ce faire, cliquez sur les trois points à côté de la livraison et sélectionnez Réinitialiser KBA . Le client pourra alors tenter de se connecter à nouveau.

Suivre et modifier les rappels de colis

Lors de l'envoi d'une déclaration de revenus , vous pouvez configurer e-mail Des rappels incitent les clients à consulter le dossier de livraison. Pour suivre l'état des rappels, rendez-vous sur la page « Livraison de la déclaration de revenus » dans la section « Documents » du compte du client. La colonne « Rappels » affiche les statuts suivants :

a) Compteur (texte) : Le client a effectué toutes les étapes requises et les rappels ont cessé.

b) Ajouter (texte) : Le colis n'a pas encore été envoyé au client.

c) Compteur (lien) : Le colis a été expédié et les rappels sont activés. Le compteur indique le nombre de rappels envoyés, le nombre restant et la date du prochain.

d) Ajouter (lien) : Le colis a été envoyé, mais les rappels ne sont pas encore configurés.

Pour consulter ou modifier les rappels, cliquez sur le lien dans la colonne « Rappels » à côté de votre déclaration de revenus. Vous pourrez alors définir ou modifier le nombre de rappels et leur intervalle, ou les désactiver.

Supprimer la livraison de la déclaration de revenus

Vous pouvez supprimer l'envoi de la déclaration fiscale sans supprimer le document lui-même. Pour ce faire :

1. Allez dans Clients > Comptes > Documents > Livraison des déclarations fiscales .

2. Cliquez sur les trois points situés à côté de la déclaration de revenus que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer et confirmez l'action.

Comment puis-je savoir si le client a examiné et signé le document ?

When the client will review and sign tax return, you will get a notification in your Inbox+ . Click on the Go to… inside notification to open it and review the status.

Vous pouvez également suivre l'état d'avancement dans Clients > Comptes > Documents > Livraison de la déclaration de revenus et dans le projet carte.

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