Exemples d'automatisation ( Basique ) : Mise à jour de l'accès au compte
Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.
Couvert ici:
- Étape 1. Définir l'accès des employés aux comptes
- Étape 2. Configurez la « Mise à jour de l'accès au compte » automatisation
Étape 1. Définir l'accès des employés aux comptes
Avant d'ajouter l' automatisation , vous devez décider quel membre de l'équipe a besoin d'accéder à des comptes spécifiques et quand il en a besoin. Cela dépend des membres de votre équipe :
- Role or responsibilities, since your sales manager/tax preparer/reviewer/etc. may need access rights only during a certain workflow stage.
- Type d'emploi , car vos droits d'accès en tant que travailleurs saisonniers et permanents peuvent varier.
Étape 2. Configurez la « Mise à jour de l'accès au compte » automatisation
Pour vous assurer que tout votre personnel a accès aux comptes clients pendant qu'ils accomplissent leur part du travail projet , Suivez ces étapes:
- Select the stage on your pipeline, when access to the account should be changed, then add the Update account access automation.
- Lors de la création du automatisation , sélectionnez les employés que vous souhaitez ajouter ou supprimer automatiquement de l'accès au compte client.
Le automatisation peut être configuré de différentes manières :
- Remplacer les responsables par les utilisateurs par défaut sur + Ajouter un accès au compte vide :
Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe affectés ne sont plus affectés et ceux qui disposent d'un accès au compte par défaut sont attribués au compte à la place. - Remplacer les responsables par les utilisateurs par défaut sur + Ajouter un accès au compte rempli :
Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe affectés ne sont plus attribués et ceux répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont attribués au compte à la place. - Désactiver le remplacement des responsables par les utilisateurs par défaut + Un champ d'accès au compte ajouté rempli :
Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe affectés restent affectés au compte et ceux répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont également affectés. - Désactiver Remplacer les responsables par les utilisateurs par défaut + Supprimer l'accès au compte renseigné :
Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe répertoriés dans le champ Supprimer l'accès au compte ne sont plus attribués. - Ajouter un accès au compte rempli + Supprimer l'accès au compte rempli :
Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont affectés au compte et ceux répertoriés dans le champ Supprimer l'accès au compte ne sont pas attribués.
Une fois par projet entre le étape , l'accès des membres de votre équipe au compte est automatiquement mis à jour.
Note! Pour l’ accès au compte Update automatisation , peu importe si les projets automove basculent pour le étape est allumé. Le automatisation se déclenche automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié au projet quand le automatisation est déclenché.