Exemples d'automatisation ( Basique ) : Mise à jour de l'accès au compte

Laisse le pipelines faites le travail à votre place : automatisez la mise à jour de l'accès des membres de votre équipe aux comptes clients. De cette façon, vos employés saisonniers disposeront d'autorisations d'accès spécifiques, ou les membres de votre équipe n'accéderont à des comptes particuliers qu'à certaines heures. étapes de la workflow .

Couvert ici:

Étape 1. Définir l'accès des employés aux comptes

Avant d'ajouter l' automatisation , vous devez décider quel membre de l'équipe a besoin d'accéder à des comptes spécifiques et quand il en a besoin. Cela dépend des membres de votre équipe :

  • Rôle ou responsabilités , puisque votre directeur des ventes/préparateur de déclarations de revenus/réviseur/etc. peut avoir besoin de droits d'accès seulement pendant une certaine période workflow étape .
  • Type d'emploi , car vos droits d'accès en tant que travailleurs saisonniers et permanents peuvent varier.

Étape 2. Configurez la « Mise à jour de l'accès au compte » automatisation

Pour vous assurer que tout votre personnel a accès aux comptes clients pendant qu'ils accomplissent leur part du travail projet , Suivez ces étapes:

  1. Sélectionnez l' étape sur votre pipeline , lorsque l'accès au compte doit être modifié, ajoutez ensuite l' accès Mettre à jour le compte automatisation .
  2. Lors de la création du automatisation , sélectionnez les employés que vous souhaitez ajouter ou supprimer automatiquement de l'accès au compte client.

Le automatisation peut être configuré de différentes manières :

  • Remplacer les responsables par les utilisateurs par défaut sur + Ajouter un accès au compte vide :
    Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe affectés ne sont plus affectés et ceux qui disposent d'un accès au compte par défaut sont attribués au compte à la place.
  • Remplacer les responsables par les utilisateurs par défaut sur + Ajouter un accès au compte rempli :
    Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe affectés ne sont plus attribués et ceux répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont attribués au compte à la place.
  • Désactiver le remplacement des responsables par les utilisateurs par défaut + Un champ d'accès au compte ajouté rempli :
    Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe affectés restent affectés au compte et ceux répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont également affectés.
  • Désactiver Remplacer les responsables par les utilisateurs par défaut + Supprimer l'accès au compte renseigné :
    Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe répertoriés dans le champ Supprimer l'accès au compte ne sont plus attribués.
  • Ajouter un accès au compte rempli + Supprimer l'accès au compte rempli :
    Lorsqu'un projet entre le étape , les membres de l'équipe répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont affectés au compte et ceux répertoriés dans le champ Supprimer l'accès au compte ne sont pas attribués.

Une fois par projet entre le étape , l'accès des membres de votre équipe au compte est automatiquement mis à jour.

conseil

Note! Pour l’ accès au compte Update automatisation , peu importe si les projets automove basculent pour le étape est allumé. Le automatisation se déclenche automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié au projet quand le automatisation est déclenché.

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