Mettre à jour automatiquement l'accès au compte

Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Étape 1. Définir l'accès des employés aux comptes

Before adding the automation , you have to decide which team member needs access to specific accounts and when they need it. That depends on your team member’s:

• Rôle ou responsabilités , puisque votre directeur des ventes/préparateur de déclarations de revenus/réviseur/etc. peut avoir besoin de droits d'accès seulement pendant une certaine période workflow étape .

• Type d'emploi , car les droits d'accès de vos travailleurs saisonniers et permanents peuvent varier.

Étape 2. Configurer la « Mise à jour de l'accès au compte » automatisation

Pour vous assurer que tout votre personnel a accès aux comptes clients pendant qu'ils accomplissent leur part du travail projet , Suivez ces étapes:

1. Select the stage on your pipeline, when access to the account should be changed, then add the Update account access automation.

2. Lors de la création du automatisation , sélectionnez les employés que vous souhaitez ajouter ou supprimer automatiquement de l'accès au compte client.

   

   Le automatisation peut être configuré de différentes manières :

• Remplacer les cessionnaires par des utilisateurs par défaut sur + Ajouter un accès au compte vide : lorsqu'un projet entre dans l' étape , les membres de l'équipe assignés deviennent non assignés et ceux avec un accès au compte par défaut sont assignés au compte à la place.

• Remplacer les cessionnaires par des utilisateurs par défaut sur + Ajouter un accès au compte rempli : Lorsqu'un projet entre dans le étape , les membres de l'équipe affectés deviennent non affectés et ceux répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont affectés au compte à la place.

• Remplacer les cessionnaires par les utilisateurs par défaut désactivés + Ajouter le champ d'accès au compte rempli : lorsqu'un projet entre dans le étape , les membres de l'équipe affectés restent affectés au compte, et ceux répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont également affectés.

• Remplacer les cessionnaires par des utilisateurs par défaut désactivés + Supprimer l'accès au compte rempli : lorsqu'un projet entre dans le étape , les membres de l'équipe répertoriés dans le champ Supprimer l'accès au compte ne sont plus affectés.

• Ajouter un accès au compte rempli + Supprimer un accès au compte rempli : Lorsqu'un projet entre dans le étape , les membres de l'équipe répertoriés dans le champ Ajouter un accès au compte sont affectés au compte, et ceux répertoriés dans le champ Supprimer l'accès au compte ne sont pas affectés.

  Une fois par projet entre dans le étape , l'accès de votre membre d'équipe au compte est automatiquement mis à jour.

Note

Pour le Mettre à jour l'accès au compte automatisation , peu importe si le Déplacement automatique projets bascule pour le étape est allumé. Le automatisation est déclenché automatiquement et ne nécessite aucune action de la part du client ou de l'entreprise. De plus, aucun élément n'est lié à la projet quand le automatisation est déclenché.

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