Reporting (avancé) : guide de référence sur les données et les mots clés

Cet article fournit une référence détaillée sur les données et les mots-clés qui peuvent être utilisés pour créer des rapports personnalisés et modifier des rapports prédéfinis. Il couvre diverses sources et formats de données pour vous aider à utiliser ces données avec précision et efficacité dans vos rapports. 

Couvert ici:

Comment utiliser cette référence

Le concepteur de rapports comprend les noms de données, les valeurs, les filtres de date et d'autres mots-clés spécifiques répertoriés ci-dessous. Par exemple:

  • Noms des données : montant de la facture, heures facturables de saisie du temps, responsable de la tâche, nombre de tâches terminées
  • Valeurs : 200, 10000, Client = Otto Mann
  • Filtres de date : 2023, hier, le mois dernier

Dans le champ de recherche, les mots-clés sont divisés par couleurs :

  • Bleu : ces mots-clés affectent l'axe X (sauf pour les graphiques à barres, où l'axe Y est affecté)
  • Vert : ces mots-clés affectent l'axe Y (sauf pour les graphiques à barres, où l'axe X est affecté)
  • Gris : ces attributs fonctionnent comme des filtres supplémentaires

Les données sont divisées en deux catégories : Workflow et Temps et facturation. Les deux catégories incluent également des informations sur le compte, qui sont répertoriées ci-dessous dans la Comptes section. Si vous ne voyez aucune catégorie, cliquez sur l'icône de configuration et sélectionnez-les comme sources.

Utilisez cette référence pour personnaliser les requêtes du concepteur de rapports . Ici, vous pouvez trouver tous les noms de données et mots-clés disponibles. Vous pouvez également trouver quelques exemples pour vous inspirer. 

Noms des données de rapport

Comptes

Nom des données Description
Nom du compte Nom complet de l'entreprise ou du compte client
Type de compte Type de compte : entreprise ou particulier
Balise de compte Compte tag
Exemple : Vous souhaiterez peut-être voir les revenus par tag et comparer les anciens et les nouveaux clients ou les revenus des déclarations de revenus et de la comptabilité
Responsable du compte Nom complet de l'employé affecté au compte
Nom de l'entreprise Le nom de votre entreprise  

Workflow

Dans la catégorie Workflow , vous trouverez toutes les données ci-dessous dans une seule liste.

Pipelines

Nom des données de rapport Description
Pipeline Pipeline nom. Comprend uniquement pipelines avec projets
Pipeline Scène Pipeline étape nom
Pipeline Ordre des étapes Pipeline étape nombre, où 0 est le premier étape sur la gauche

Emplois

Nom des données de rapport Description
projet Nom projet nom
projet Description projet description
projet Date d'échéance projet date d'échéance
projet Est archivé Indique si projet est archivé (peut être vrai ou faux )

projet Identifiant projet ID
projet Date d'archivage projet date d'archivage
projet Date de début projet date de début
projet Cessionnaire Nom complet de l'employé affecté à projet
Nombre d'emplois Actif (non archivé) projets compter 
projet Priorité projet priorité
projet Jours au stade actuel Les jours se sont écoulés depuis projet a été déplacé pour la dernière fois vers la version actuelle étape
Vous pouvez identifier étapes dans le pipeline où projets passer le plus de temps et optimiser workflow

Tâches

Nom des données de rapport Description
Nom de la tâche Nom de la tâche
Date de création de la tâche Date de création de la tâche
Date de début de la tâche Date de début de la tâche
Date d'échéance de la tâche Date d'échéance de la tâche
Date de fin de la tâche Date à laquelle la tâche a été marquée comme terminée
Description de la tâche Description de la tâche
Nombre de tâches Nombre de tâches
Vous pouvez évaluer le nombre de tâches assignées à chaque membre de l'équipe et estimer la charge de travail
ID de tâche Tâche ID
Statut de la tâche Statut de la tâche
Priorité des tâches Priorité des tâches
Balise de tâche Étiquette ou tags affecté à une tâche
Responsable de la tâche Nom complet du responsable de la tâche
Tâches terminées dans les délais Nombre de tâches terminées à temps – la date d'échéance est supérieure ou égale à la date à laquelle la tâche a été marquée comme terminée
Nombre de tâches terminées Nombre de tâches terminées

Temps et facturation

Dans la catégorie Temps et facturation , vous trouverez toutes les données ci-dessous dans une seule liste.

Factures

Nom des données de rapport Description
Montant de la facture Montant de la facture
Grâce à cette métrique, par exemple, vous pouvez comparer le nombre de factures pour différents montants
Numéro de facture Numéro de facture
Date de paiement de la facture Date et heure de paiement de la facture
Service de facturation Nom du service
Vous pouvez analyser vos revenus par service
Date de publication de la facture Date et heure d'envoi de la facture au client
Par exemple, vous pouvez utiliser cette mesure pour comparer le temps écoulé en moyenne entre cette date et la date de paiement de la facture.
Taux de taxe sur la facture Taux de taxe sur la facture en pourcentage
Revenu facturable par heure
Revenu moyen gagné par heure facturable
Calculé en divisant le montant total des factures payées par le nombre total d'heures facturables travaillées
Taux d'utilisation Le rapport entre les heures facturables et les heures totales
Revenu par heure
Revenu moyen gagné par heure facturable
Calculé en divisant le total des montants des factures payées par le nombre total de toutes les heures travaillées, facturables et non facturables.
Amount Overdued <15 Days
Les factures en souffrance s'élèvent à 15 jours maximum
Vous pouvez utiliser ces données pour mesurer le temps moyen nécessaire au paiement des factures et identifier les montants en souffrance.
Montant en retard de 15 à 29 jours Montant des factures en souffrance dans les 15 à 29 jours en souffrance
Montant en retard de 30 à 59 jours Montant des factures en souffrance dans les 30 à 59 jours
Montant en retard de 60 à 89 jours Montant des factures en souffrance dans les 60 à 89 jours en souffrance
Montant en retard de plus de 90 jours Les factures en souffrance sont en souffrance depuis plus de 90 jours
Montant en retard Le montant total des factures impayées
Statut de la facture Statut actuel de la facture : validée, partielle, payée, en cours de traitement ou planifiée
Revenus payés Montant des revenus payés
Revenus impayés Montant des revenus impayés
Montant de la taxe Taux de taxe sur la facture multiplié par le montant
Montant du service facturé Montant des éléments de campagne 

Entrées de temps

Nom des données de rapport Description
Date de début de la saisie du temps
Date et heure de démarrage du minuteur
Durée d'entrée du temps (secondes)
Durée de saisie du temps en secondes
Taux d'entrée de temps
Tarif d'entrée de temps facturable
État d'entrée de temps
Etat de la saisie du temps : en cours, en pause ou terminé
Date de fin de la saisie de l'heure
Date et heure à laquelle le chronomètre a été arrêté
Statut de facturation de la saisie des heures
Statut de facturation des saisies de temps : non facturable, non facturé, facturé ou statut inconnu
Heures facturables de saisie du temps
Nombre d'heures facturables enregistrées dans les saisies de temps
Responsable de la saisie du temps
Nom complet du responsable de la saisie des temps
Grâce à ces données, vous pouvez obtenir des informations sur la charge de travail et l'efficacité des membres de votre équipe.
Durée de saisie du temps (heures)
Durée de saisie du temps en heures
Étiquette de saisie du temps Saisie du temps tag
Montant facturable de saisie du temps
Coût total des heures travaillées
Calculé uniquement pour les entrées de temps marquées comme facturables en multipliant la durée de chaque entrée de temps par son taux horaire.

Mots clés

Commun

Mot-clé
Exemple Ce que vous trouverez
haut m Top 5 des clients à revenus payés sur facture les cinq principaux comptes clients avec le montant total de paiement le plus élevé
en bas m 5 derniers clients à revenus facturés payés les cinq principaux comptes clients avec le montant total de paiement le plus bas
Trier par Tri des revenus payés sur facture par service de facturation montant total du paiement trié par services
par... Service de facturation par quantité de temps entrées de temps durée totale triées par services

Date

Mot-clé

Exemple Ce que vous trouverez
après avant Montant de la facture pour la date de publication avant mars 2024 montant total des factures postées avant mars 2024
Entre et... Montant de la facture pour la date de publication de la facture entre le 01/01/2024 et le 21/02/2024 montant total des factures comptabilisées entre le 01/01/2024 et le 21/02/2024
quotidien/horaire/hebdomadaire/mensuel/trimestriel/annuel Nombre de tâches terminées mensuellement nombre de tâches terminées triées mensuellement 
quotidien/hebdomadaire/mensuel/trimestriel d’une année sur l’autre croissance du montant de la facture par date de publication de la facture, trimestrielle, d'une année sur l'autre dynamique du montant total de la facture triée trimestriellement et comparée d'une année sur l'autre
jour/mois/trimestre/semaine/année Nombre de tâches 2023 nombre total de tâches au cours d'une année spécifique
jour de la semaine/mois/trimestre/année Nombre de tâches par tâche Date de création Jour de la semaine par année nombre total de tâches créées triées par jours de la semaine et par année
semaine du mois/trimestre/année Nombre de tâches par tâche Date de création semaine du mois par année nombre total de tâches créées triées par semaines du mois et par année
mois du trimestre Nombre de tâches par tâche Date de création Mois du trimestre par année nombre total de tâches créées triées par mois du trimestre et par année
trimestre de l'année Nombre de tâches par date de création de tâche, trimestre par année nombre total de tâches créées triées par trimestres de l'année et par année
croissance de...par... croissance du nombre de tâches par date de fin de tâche dynamique du nombre total de tâches terminées
croissance de...par...quotidien/mensuel/trimestriel/hebdomadaire/annuel croissance du nombre de tâches par date d'achèvement de la tâche, trimestriellement nombre total de tâches terminées dynamique triées trimestriellement
horaire Nombre de tâches par heure nombre total de tâches triées toutes les heures
dernier mois/trimestre/semaine/année Nombre de tâches par heure le mois dernier nombre total de tâches du mois dernier, triées toutes les heures
n derniers jours/mois/trimestres/semaines/années Nombre de tâches par heure au cours des 3 derniers mois nombre total de tâches des trois derniers mois, triées par heure
n mois/années Nombre de tâches par heure au cours des 3 derniers mois nombre total de tâches des trois derniers mois, triées par heure
il y a n jours/semaines/mois/trimestres/années Nombre de tâches par heure il y a 3 mois nombre total de tâches il y a trois mois, triées toutes les heures
ce jour/mois/trimestre/semaine/année Nombre de tâches par heure ce mois-ci nombre total de tâches pour ce mois, triées toutes les heures
aujourd'hui, hier Nombre de tâches par heure hier nombre total de tâches hier, triées toutes les heures

Temps

Mot-clé Exemple Ce que vous trouverez
horaire Nombre de tâches par heure nombre total de tâches triées toutes les heures
dernière heure/prochaine heure Nombre de tâches de la dernière heure nombre total de tâches pour la dernière heure

Nombre

Mot-clé Exemple Ce que vous trouverez
moyenne Montant moyen de la facture montant total moyen de vos factures
compter compter le montant de la facture par client nombre total de factures triées par comptes clients
maximum minimum Montant maximum de la facture par client montant total maximum des factures triées par comptes clients
somme somme Facture payée Recettes montant total des paiements

Comparaison

Mot-clé Exemple Ce que vous trouverez
= (égal) Montant de la facture = 1000 par client uniquement les comptes clients avec des factures d'exactement 1 000 $
>= (supérieur ou égal) Montant de la facture >= 1000 par client uniquement les comptes clients avec des factures d'un montant exact ou supérieur à 1 000 $
> (supérieur à) Montant de la facture > 1 000 par client uniquement les comptes clients avec des factures dépassant 1 000 $
<= (less than or equal) Invoice Amount <= 1000 by Customer uniquement les comptes clients avec des montants de factures exactement ou inférieurs à 1 000 $
< (less then) Invoice Amount < 1000 by Customer uniquement les comptes clients avec des factures d'un montant inférieur à 1 000 $
!= (pas égal) Montant de la facture != 1000 par client uniquement les comptes clients sans factures d'un montant de 1 000 $  
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