Reporting (avancé) : personnalisez les requêtes dans les rapports personnalisés
Cet article fournit une référence détaillée sur les données et les mots-clés qui peuvent être utilisés pour créer des rapports personnalisés et modifier des rapports prédéfinis dans l'outil de conception de rapports. Il couvre diverses sources et formats de données pour vous aider à utiliser ces données avec précision et efficacité dans vos rapports.
Personnaliser les requêtes dans les rapports personnalisés, expliqué
L'outil de conception de rapports vous permet de créer vos propres rapports. Il comprend les noms de données, les valeurs, les filtres de date et d'autres mots-clés spécifiques répertoriés ci-dessous. Utilisez cette référence pour personnaliser les requêtes du concepteur de rapports . Vous y trouverez tous les noms de données et mots-clés disponibles. Vous y trouverez également quelques exemples pour vous inspirer :
- Noms des données : montant de la facture, heures facturables de saisie du temps, responsable de la tâche, nombre de tâches terminées
- Valeurs : 200, 10 000, nom de client spécifique
- Filtres de date : 2023, hier, le mois dernier
Dans le champ de recherche, les mots-clés sont divisés par couleurs :
- Bleu : ces mots-clés affectent l'axe X (sauf pour les graphiques à barres, où l'axe Y est affecté)
- Vert : ces mots-clés affectent l'axe Y (sauf pour les graphiques à barres, où l'axe X est affecté)
- Gris : ces attributs fonctionnent comme des filtres supplémentaires
Les noms de données appartiennent à l'un des deux types de sources : Workflow et Temps et facturationLes deux sources incluent également des informations sur les comptes, qui sont répertoriées ci-dessous dans le Comptes section. Notez que vous ne pouvez pas combiner des noms de données provenant de différentes sources dans un même rapport.
Si vous ne voyez aucune des sources :
1. Cliquez sur l’icône en forme de flèche.
2. Activez Activer plusieurs sources .
3. Sélectionnez toutes les catégories dont vous avez besoin et cliquez sur Sélectionner .
Rechercher des noms de données
La barre latérale gauche du concepteur de rapports vous permet de parcourir chaque source et d'ajouter immédiatement les noms de données disponibles à votre rapport.
Vous disposez de trois vues pour rechercher un nom de données :
- Tous les noms de données de chaque source sont triés par popularité. Vous pouvez utiliser cette vue pour vous inspirer des données utilisées par d'autres utilisateurs pour leurs rapports.
- Tous les noms de données sont classés en différents groupes selon leur type : mesures, attributs, dates, formules et paramètres. À partir de cette vue, vous pouvez cliquer sur Ajouter et ajouter des paramètres ou des formules supplémentaires.
- Tous les noms de données sont répertoriés par ordre alphabétique. À partir de cette vue, vous pouvez également cliquer sur Ajouter et ajouter des paramètres ou des formules supplémentaires.
Si vous souhaitez ajouter immédiatement l'un de ces noms de données, paramètres ou formules à votre rapport, passez la souris dessus et cliquez sur l'icône de filtre. Ajoutez ensuite la condition que vous souhaitez appliquer.
Noms des données de rapport
Comptes
| Nom des données | Description |
| Nom du compte | Nom complet de l'entreprise ou du compte client |
| Type de compte | Type de compte : entreprise ou particulier |
| Balise de compte | Compte tag Exemple : Vous souhaiterez peut-être voir les revenus par tag et comparer les anciens et les nouveaux clients ou les revenus des déclarations de revenus et de la comptabilité |
| Responsable du compte | Nom complet de l'employé affecté au compte |
| Nom de l'entreprise | Le nom de votre entreprise |
Workflow
Dans la catégorie Workflow , vous trouverez toutes les données ci-dessous dans une seule liste.
Pipelines
| Nom des données de rapport | Description |
| Pipeline | Pipeline nom. Comprend uniquement pipelines avec projets |
| Pipeline Scène | Pipeline étape nom |
| Pipeline Ordre des étapes | Pipeline étape nombre, où 0 est le premier étape sur la gauche |
Emplois
| Nom des données de rapport | Description |
| projet Nom | projet nom |
| projet Description | projet description |
| projet Date d'échéance | projet date d'échéance |
| projet Est archivé | Indique si projet est archivé (peut être vrai ou faux ) |
| projet Identifiant | projet ID |
| projet Date d'archivage | projet date d'archivage |
| projet Date de début | projet date de début |
| projet Cessionnaire | Nom complet de l'employé affecté à projet |
| Nombre d'emplois | Actif (non archivé) projets compter |
| projet Priorité | projet priorité |
| projet Jours au stade actuel | Les jours se sont écoulés depuis projet a été déplacé pour la dernière fois vers la version actuelle étape Vous pouvez identifier étapes dans le pipeline où projets passer le plus de temps et optimiser workflow |
| projet Budget temps (heures) | Heures allouées à projet achèvement En savoir plus sur la planification des capacités |
| projet Budget de temps dépensé, % | Entrées de temps additionnées liées à la projet contre le projet budget temps en % |
| projet Variation de temps (heures) | Temps suivi soustrait du budget temps |
| projet Variation temporelle, % | Temps suivi soustrait du budget temps exprimé en % |
| projet Temps suivi (heures) | La somme de toutes les entrées de temps liées à la projet |
Tâches
| Nom des données de rapport | Description |
| Nom de la tâche | Nom de la tâche |
| Date de création de la tâche | Date de création de la tâche |
| Date de début de la tâche | Date de début de la tâche |
| Date d'échéance de la tâche | Date d'échéance de la tâche |
| Date de fin de la tâche | Date à laquelle la tâche a été marquée comme terminée |
| Description de la tâche | Description de la tâche |
| Nombre de tâches | Nombre de tâches Vous pouvez évaluer le nombre de tâches assignées à chaque membre de l'équipe et estimer la charge de travail |
| ID de tâche | Tâche ID |
| Statut de la tâche | Statut de la tâche |
| Priorité des tâches | Priorité des tâches |
| Balise de tâche | Étiquette ou tags affecté à une tâche |
| Responsable de la tâche | Nom complet du responsable de la tâche |
| Tâches terminées dans les délais | Nombre de tâches terminées à temps – la date d'échéance est supérieure ou égale à la date à laquelle la tâche a été marquée comme terminée |
| Nombre de tâches terminées | Nombre de tâches terminées |
Temps et facturation
Dans la catégorie Temps et facturation , vous trouverez toutes les données ci-dessous dans une seule liste.
Factures
| Nom des données de rapport | Description |
| Montant de la facture | Montant de la facture Grâce à cette métrique, par exemple, vous pouvez comparer le nombre de factures pour différents montants |
| Numéro de facture | Numéro de facture |
| Date de paiement de la facture | Date et heure de paiement de la facture |
| Service de facturation | Nom du service Vous pouvez analyser vos revenus par service |
| Catégorie de service de facturation | Catégorie de service de facturation Il serait très utile si vous avez différents services et que vous souhaitez les regrouper rapidement pour analyser leur impact sur vos revenus. Par exemple, si vous utilisez des catégories de services, vous pouvez regrouper ici tous les services liés à la comptabilité ou à la paie. |
| Date de publication de la facture | Date et heure d'envoi de la facture au client Par exemple, vous pouvez utiliser cette mesure pour comparer le temps écoulé en moyenne entre cette date et la date de paiement de la facture. |
| Taux de taxe sur la facture | Taux de taxe sur la facture en pourcentage |
| Revenu facturable par heure |
Revenu moyen gagné par heure facturable Calculé en divisant le montant total des factures payées par le nombre total d'heures facturables travaillées |
| Taux d'utilisation | Le rapport entre les heures facturables et les heures totales |
| Revenu par heure |
Revenu moyen gagné par heure facturable Calculé en divisant le total des montants des factures payées par le nombre total de toutes les heures travaillées, facturables et non facturables. |
| Amount Overdued <15 Days |
Les factures en souffrance s'élèvent à 15 jours maximum Vous pouvez utiliser ces données pour mesurer le temps moyen nécessaire au paiement des factures et identifier les montants en souffrance. |
| Montant en retard de 15 à 29 jours | Montant des factures en souffrance dans les 15 à 29 jours en souffrance |
| Montant en retard de 30 à 59 jours | Montant des factures en souffrance dans les 30 à 59 jours |
| Montant en retard de 60 à 89 jours | Montant des factures en souffrance dans les 60 à 89 jours en souffrance |
| Montant en retard de plus de 90 jours | Les factures en souffrance sont en souffrance depuis plus de 90 jours |
| Montant en retard | Le montant total des factures impayées |
| Statut de la facture | Statut actuel de la facture : validée, partielle, payée, en cours de traitement ou planifiée |
| Revenus payés | Montant des revenus payés |
| Revenus impayés | Montant des revenus impayés |
| Montant de la taxe | Taux de taxe sur la facture multiplié par le montant |
| Montant du service facturé | Montant des éléments de campagne |
Entrées de temps
| Nom des données de rapport | Description |
| Date de début de la saisie du temps |
Date et heure de démarrage du minuteur |
| Durée d'entrée du temps (secondes) |
Durée de saisie du temps en secondes |
| Taux d'entrée de temps |
Tarif d'entrée de temps facturable |
| État d'entrée de temps |
Etat de la saisie du temps : en cours, en pause ou terminé |
| Date de fin de la saisie de l'heure |
Date et heure à laquelle le chronomètre a été arrêté |
| Statut de facturation de la saisie des heures |
Statut de facturation des saisies de temps : non facturable, non facturé, facturé ou statut inconnu |
| Heures facturables de saisie du temps |
Nombre d'heures facturables enregistrées dans les saisies de temps |
| Responsable de la saisie du temps |
Nom complet du responsable de la saisie des temps Grâce à ces données, vous pouvez obtenir des informations sur la charge de travail et l'efficacité des membres de votre équipe. |
| Durée de saisie du temps (heures) |
Durée de saisie du temps en heures |
| Étiquette de saisie du temps | Saisie du temps tag |
| Montant facturable de saisie du temps |
Coût total des heures travaillées Calculé uniquement pour les entrées de temps marquées comme facturables en multipliant la durée de chaque entrée de temps par son taux horaire. |
Mots clés
Commun
| Mot-clé |
Exemple | Ce que vous trouverez |
| haut m | Top 5 des clients à revenus payés sur facture | les cinq principaux comptes clients avec le montant total de paiement le plus élevé |
| en bas m | 5 derniers clients à revenus facturés payés | les cinq principaux comptes clients avec le montant total de paiement le plus bas |
| Trier par | Tri des revenus payés sur facture par service de facturation | montant total du paiement trié par services |
| par... | Service de facturation par quantité de temps | entrées de temps durée totale triées par services |
Date
| Mot-clé |
Exemple | Ce que vous trouverez |
| après avant | Montant de la facture pour la date de publication avant mars 2024 | montant total des factures postées avant mars 2024 |
| Entre et... | Montant de la facture pour la date de publication de la facture entre le 01/01/2024 et le 21/02/2024 | montant total des factures comptabilisées entre le 01/01/2024 et le 21/02/2024 |
| quotidien/horaire/hebdomadaire/mensuel/trimestriel/annuel | Nombre de tâches terminées mensuellement | nombre de tâches terminées triées mensuellement |
| quotidien/hebdomadaire/mensuel/trimestriel d’une année sur l’autre | croissance du montant de la facture par date de publication de la facture, trimestrielle, d'une année sur l'autre | dynamique du montant total de la facture triée trimestriellement et comparée d'une année sur l'autre |
| jour/mois/trimestre/semaine/année | Nombre de tâches 2023 | nombre total de tâches au cours d'une année spécifique |
| jour de la semaine/mois/trimestre/année | Nombre de tâches par tâche Date de création Jour de la semaine par année | nombre total de tâches créées triées par jours de la semaine et par année |
| semaine du mois/trimestre/année | Nombre de tâches par tâche Date de création semaine du mois par année | nombre total de tâches créées triées par semaines du mois et par année |
| mois du trimestre | Nombre de tâches par tâche Date de création Mois du trimestre par année | nombre total de tâches créées triées par mois du trimestre et par année |
| trimestre de l'année | Nombre de tâches par date de création de tâche, trimestre par année | nombre total de tâches créées triées par trimestres de l'année et par année |
| croissance de...par... | croissance du nombre de tâches par date de fin de tâche | dynamique du nombre total de tâches terminées |
| croissance de...par...quotidien/mensuel/trimestriel/hebdomadaire/annuel | croissance du nombre de tâches par date d'achèvement de la tâche, trimestriellement | nombre total de tâches terminées dynamique triées trimestriellement |
| horaire | Nombre de tâches par heure | nombre total de tâches triées toutes les heures |
| dernier mois/trimestre/semaine/année | Nombre de tâches par heure le mois dernier | nombre total de tâches du mois dernier, triées toutes les heures |
| n derniers jours/mois/trimestres/semaines/années | Nombre de tâches par heure au cours des 3 derniers mois | nombre total de tâches des trois derniers mois, triées par heure |
| n mois/années | Nombre de tâches par heure au cours des 3 derniers mois | nombre total de tâches des trois derniers mois, triées par heure |
| il y a n jours/semaines/mois/trimestres/années | Nombre de tâches par heure il y a 3 mois | nombre total de tâches il y a trois mois, triées toutes les heures |
| ce jour/mois/trimestre/semaine/année | Nombre de tâches par heure ce mois-ci | nombre total de tâches pour ce mois, triées toutes les heures |
| aujourd'hui, hier | Nombre de tâches par heure hier | nombre total de tâches hier, triées toutes les heures |
Temps
| Mot-clé | Exemple | Ce que vous trouverez |
| horaire | Nombre de tâches par heure | nombre total de tâches triées toutes les heures |
| dernière heure/prochaine heure | Nombre de tâches de la dernière heure | nombre total de tâches pour la dernière heure |
Nombre
| Mot-clé | Exemple | Ce que vous trouverez |
| moyenne | Montant moyen de la facture | montant total moyen de vos factures |
| compter | compter le montant de la facture par client | nombre total de factures triées par comptes clients |
| maximum minimum | Montant maximum de la facture par client | montant total maximum des factures triées par comptes clients |
| somme | somme Facture payée Recettes | montant total des paiements |
Comparaison
| Mot-clé | Exemple | Ce que vous trouverez |
| = (égal) | Montant de la facture = 1000 par client | uniquement les comptes clients avec des factures d'exactement 1 000 $ |
| >= (supérieur ou égal) | Montant de la facture >= 1000 par client | uniquement les comptes clients avec des factures d'un montant exact ou supérieur à 1 000 $ |
| > (supérieur à) | Montant de la facture > 1 000 par client | uniquement les comptes clients avec des factures dépassant 1 000 $ |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | uniquement les comptes clients avec des montants de factures exactement ou inférieurs à 1 000 $ |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | uniquement les comptes clients avec des factures d'un montant inférieur à 1 000 $ |
| != (pas égal) | Montant de la facture != 1000 par client | uniquement les comptes clients sans factures d'un montant de 1 000 $ |