Demander des documents et des informations aux clients
Envoyer questionnaires , les listes de contrôle des documents et les demandes des clients visant à rassembler des informations et des fichiers.
Organisateurs : Présentation
TaxDome questionnaires sont des formulaires d'admission client personnalisables qui automatisent la collecte de données et onboarding .
Demandes des clients : aperçu
Les demandes clients sont des questionnaires rapides et flexibles utilisés pour obtenir rapidement des informations clés auprès des clients.
Demander des documents aux clients de différentes manières
Examinez les avantages et les inconvénients de toutes les méthodes de demande de documents aux clients et aux tiers.
Envoyer questionnaires manuellement ou automatiquement
Toutes les manières d'envoyer des formulaires : en masse, par automatisation ou en libre-service.
Créer et envoyer des listes de contrôle de documents
Créez et envoyez des listes de contrôle personnalisées pour la collecte des documents fiscaux auprès des clients.
Envoyer les demandes des clients
Demandez des informations depuis n'importe quelle page ou depuis les conversations avec les clients.
Demander des fichiers aux clients et aux tiers
Différentes manières de demander des documents à des clients ou à des tiers.