Demander des documents et des informations aux clients
Envoyer questionnaires , les listes de contrôle des documents et les demandes des clients visant à rassembler des informations et des fichiers.
Les organisateurs ont expliqué
TaxDome questionnaires sont des formulaires d'admission client personnalisables qui automatisent la collecte de données et onboarding .
Explication des demandes des clients
Les demandes clients sont des questionnaires rapides et flexibles utilisés pour obtenir rapidement des informations clés auprès des clients.
Demander des documents aux clients de différentes manières
Examinez les avantages et les inconvénients de toutes les méthodes de demande de documents aux clients et aux tiers.
Envoyer questionnaires
Envoyer des questionnaires personnalisés pour recueillir des informations et des documents auprès des clients.
Créer et envoyer des listes de contrôle de documents
Créez et envoyez des listes de contrôle personnalisées pour la collecte des documents fiscaux auprès des clients.
Envoyer les demandes des clients
Envoyer aux clients des demandes de collecte d'informations via des formulaires personnalisables.
Demander des fichiers aux clients et aux tiers
Différentes manières de demander des documents à des clients ou à des tiers.