Tarifs de facturation personnalisés : Aperçu (Bêta)

Travaux en cours

Cette fonctionnalité est en cours de développement et est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. La documentation relative à son utilisation est en cours de préparation.

Les tarifs de facturation personnalisés vous permettent d'attribuer des tarifs différents à chaque membre de l'équipe pour des services spécifiques. Au lieu que tous les employés facturent le même tarif, chacun facture son propre tarif. TaxDome L'application est automatique à chaque fois qu'un utilisateur enregistre son temps de travail ou génère une facture.

Tarifs de facturation personnalisés expliqués

Un tarif de facturation personnalisé associe un ou plusieurs services à un ou plusieurs membres de l'équipe, chacun à son propre tarif. Lorsqu'un membre de l'équipe enregistre du temps pour un service associé, TaxDome Recherche le taux approprié pour cette personne et l'applique automatiquement — aucune sélection manuelle n'est nécessaire.

Vous trouverez les tarifs de facturation personnalisés sous Facturation > Services > Tarifs personnalisés .

Chaque tarif de facturation personnalisé comprend :

• Un nom de tarif (par exemple, « Conseiller fiscal », « Collaborateur junior ») qui identifie la configuration
• Un ou plusieurs membres de l'équipe affectés à ce taux
• Liste des services pour lesquels un tarif personnalisé spécifique à ce groupe est indiqué. Ce tarif remplace le tarif par défaut défini pour le service lui-même.

Comment fonctionnent les tarifs de facturation personnalisés

En général, les taux de facturation personnalisés workflow est:

1. Un administrateur de l'entreprise ou un membre autorisé de l'équipe crée un tarif de facturation personnalisé : il définit un nom pour le tarif, sélectionne les services, saisit un tarif personnalisé pour chaque service et affecte des membres de l'équipe.
2. Un membre de l'équipe enregistre son temps de travail et sélectionne un service. Si ce service est associé à un tarif de facturation personnalisé pour ce membre de l'équipe, TaxDome Le taux correct est appliqué automatiquement. Il reste toutefois possible de l'ajuster manuellement pour chaque entrée si nécessaire.
3. Une fois le travail terminé, une facture est créée à partir d'une saisie de temps. WIP Vous pouvez également saisir le tarif manuellement. Le service et le membre de l'équipe sont conservés, et le tarif personnalisé est déjà appliqué. Aucune recherche de tarif manuelle n'est nécessaire.
4. Le client règle la facture par le biais du TaxDome Portail client. Le nom et le tarif individuel du membre de l'équipe ne sont jamais visibles pour le client ; celui-ci ne voit que le nom du service et le montant facturé.

Tarif personnalisé vs. tarif de service par défaut

• Tarif de service par défaut — Le tarif défini pour le service lui-même, sous Facturation > Services . Il s’applique à chaque entrée de temps et à chaque ligne de facture utilisant ce service, sauf si un tarif de facturation personnalisé le remplace.
• Tarif de facturation personnalisé — Tarif configuré pour un membre d’équipe et une prestation spécifiques. Il remplace automatiquement le tarif de service par défaut de cette personne, permettant ainsi une facturation individuelle ou basée sur l’ancienneté sans intervention manuelle.

Si un membre de l'équipe n'est affecté à aucun tarif de facturation personnalisé, TaxDome retombe au tarif de service par défaut.

Attention!

Chaque membre de l'équipe ne peut être associé qu'à un seul tarif de facturation personnalisé. Tous les services nécessitant un tarif personnalisé pour cette personne doivent être facturés à ce même tarif.

Accès et autorisations

Des tarifs de facturation personnalisés sont disponibles pour l'entreprise. patron Les administrateurs ont accès par défaut à ces droits. Les membres de l'équipe doivent disposer des droits d'accès « Gérer les tarifs personnalisés » et « Gérer les services » pour créer, modifier et supprimer des tarifs de facturation personnalisés.

Le droit de gérer les tarifs personnalisés influe également sur le comportement dans d'autres parties de TaxDome :

• Saisie des temps : Seuls les membres de l’équipe disposant des droits « Gérer les services » et « Gérer les tarifs personnalisés » peuvent modifier le champ « Membre de l’équipe » d’une saisie de temps. Les membres de l’équipe ne disposant pas de ces droits enregistrent leurs heures uniquement sous leur propre nom.
• Factures : Le champ « Membre de l’équipe » des lignes de facture est visible par toute personne disposant du droit « Gérer les factures » . Les taux affichés dans ce champ sont actuellement visibles par tous les utilisateurs pouvant ouvrir la facture ; il s’agit d’une limitation connue qui sera corrigée dans une prochaine mise à jour.

Vue du client

Les tarifs de facturation personnalisés n'ont aucun effet visible sur l'expérience client. Lorsqu'un client consulte une facture dans le TaxDome portail ou le reçoit comme un PDF Le champ « Membre de l’équipe » n’est pas affiché ; les clients ne voient que le nom du service et le montant facturé.

Si une facture contient plusieurs lignes de service correspondant à la même prestation facturée à des tarifs différents pour différents membres de l'équipe, chaque ligne apparaît comme une ligne de service distincte sans nom de personnel associé.

Vous pouvez toujours prévisualiser la facture pour voir exactement à quoi elle ressemble pour le client avant de l'envoyer.

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