Gérer projet récidives

Tous projet Les récurrences peuvent être gérées sur une seule page, quelle que soit la pipeline Elles appartiennent à qui. Vous pouvez facilement les consulter, les modifier , les rechercher, les filtrer et même les exporter.

Affichage des récurrences

Pour tout afficher projet Pour afficher les récurrences sur une seule page — afin de trier, modifier ou appliquer des filtres (un outil de reporting utile) —, accédez à Workflow > récurrences projet dans la barre de menu de gauche.

Par défaut, vous verrez les en-têtes de colonnes suivants :

• Compte : qui est le récurrent projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)

• Pipeline: the pipeline the recurring jobs are in

• Prochaine récurrence : la date de la prochaine projet récurrence

• Récurrence : la projet période de répétition. Placez votre curseur sur le pipeline sa récurrence pour voir les dates/jours de la semaine qui se répètent.

• Responsables : le membre de l'équipe pour cette tâche récurrente projet est affecté à (plus d'informations sur la sélection des personnes affectées)

• Modèle projet : le nom du projet modèle sélectionné pour cette récurrence

Vous pouvez également personnaliser la liste des récurrences.

Pour trier la liste des récurrences projet , cliquez sur la flèche haut/bas située à côté de l'en-tête de colonne. Vous pouvez trier projets par le nom du compte, pipeline , prochaine récurrence ou projet modèle.

Personnalisation de la liste des récurrences

Vous pouvez personnaliser votre liste de récurrences de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste de saisie des heures, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Compte . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Recherche de récidives

Pour rechercher une récurrence, cliquez sur le bouton de recherche en haut à droite de la page. Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. projet La liste des résultats récurrents est réduite en conséquence. Cliquez sur la croix (x) dans le champ de recherche pour l'effacer.

Filtrage des récurrences

Utilisez des filtres pour trouver des projet récidives. Par exemple, le filtrage peut vous aider à trouver tous projet récurrences pour un compte spécifique ou pipeline .

Filtrez les récurrences soit à partir de la page des récurrences projet , soit à partir d'un pipeline Depuis la page projet récurrents , vous pouvez suivre tous les projets récurrents de votre entreprise. projets ; de la pipeline vous pouvez suivre les événements récurrents projets uniquement pour cela pipeline .

Il existe différentes manières de filtrer une liste de récurrences projet :

• Compte : voir les récurrences pour un compte spécifique

• tags client : consultez les récurrences pour les comptes avec des spécificités tags appliqué

  • Contient tout : lorsque ce bouton radio est sélectionné, le filtre affichera les récurrences pour les comptes contenant l'un des éléments sélectionnés. tags

  • Ne contient aucun : lorsque cette option est sélectionnée, le filtre affichera les occurrences pour les comptes ne contenant aucun des éléments sélectionnés. tags

  • Aucun tags : si cette option est activée, le filtre affichera les récurrences pour les comptes qui n’en possèdent aucun. tags

Note

Lorsque vous filtrez la liste des clients tout en créant une nouvelle récurrence, en filtrant par Mots clés suivra le Contient tout/Ne contient pas tout règle — comptes qui ont ou n'ont pas tous parmi les sélectionnés tags sera affiché.

• Planifié dans : voir les récurrences planifiées/non planifiées dans un ou plusieurs spécifiés pipelines .

• responsables projet : voir uniquement les récurrences attribuées à des membres spécifiques de l'équipe

• Date de début : afficher uniquement les récurrences dont la date de début se situe dans la plage sélectionnée.

• Date de fin : afficher uniquement les récurrences dont la date de fin se situe dans la plage sélectionnée.

• Prochaine récurrence : afficher uniquement les récurrences dont la prochaine date de récurrence se situe dans la plage sélectionnée.

Pour appliquer des filtres, cliquez sur FILTRER en haut à droite, sélectionnez-en un ou plusieurs, puis cliquez sur APPLIQUER . Pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres, consultez cette page .

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