projet récurrences (avancé) : afficher, trier, rechercher, filtrer et exporter
Tous projet les récurrences peuvent être gérées sur une seule page, quelle que soit la pipeline ils appartiennent à. Vous pouvez facilement les visualiser, les modifier , les rechercher, les filtrer et même les exporter.
Couvert ici:
- Affichage des récurrences
- Personnalisation de la liste des récurrences
- Recherche de récidives
- Filtrage des récurrences
- Exporter les récurrences
Affichage des récurrences
Pour tout voir projet récurrences sur une seule page — afin de trier, modifier ou appliquer des filtres (un outil de reporting utile) — accédez à Workflow > récurrences projet dans la barre de menu de gauche.
Par défaut, vous verrez les en-têtes de colonnes suivants :
- Compte : qui est le récurrent projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)
- Pipeline: the pipeline the recurring jobs are in
- Prochaine récurrence : la date de la prochaine projet récurrence
- Récidive : la projet période de répétition. Passez votre souris sur le pipeline pour voir les dates/jours de répétition de la semaine.
- Destinataires : le membre de l'équipe qui est récurrent projet est affecté à (en savoir plus sur la sélection des responsables)
- modèle projet : le nom du projet modèle sélectionné pour cette récurrence
Vous pouvez également personnaliser la liste des récurrences.
Pour trier la liste des récurrences projet , cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne. Vous pouvez trier projets par le nom du compte, pipeline , prochaine récidive ou projet modèle.
Personnalisation de la liste des récurrences
Vous pouvez personnaliser votre liste de récurrences de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.
Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste de saisie du temps, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Compte . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.
Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Recherche de récidives
Pour rechercher une récurrence, cliquez sur le bouton de recherche en haut à droite de la page. Entrez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Le projet la liste des récurrences est réduite en conséquence. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.
Filtrage des récurrences
Utilisez des filtres pour trouver des projet récidives. Par exemple, le filtrage peut vous aider à trouver tous projet récurrences pour un compte spécifique ou pipeline .
Filtrer les récurrences soit depuis la page Récurrences des tâches , soit depuis un pipeline . Depuis la page des récurrences projet , vous pouvez suivre toutes les récurrences de votre entreprise projets ; du pipeline vous pouvez suivre les événements récurrents projets seulement pour ça pipeline .
Il existe différentes manières de filtrer une liste de récurrences projet :
- Compte : voir les récurrences pour un compte spécifique
- Client tags : voir les récurrences pour les comptes avec des tags appliqué
- Contient tout : lorsque ce bouton radio est sélectionné, le filtre affichera les récurrences pour les comptes contenant l'un des éléments sélectionnés. tags
- Ne contient aucun : lorsque ce bouton radio est sélectionné, le filtre affichera les récurrences pour les comptes qui ne contiennent aucun des éléments sélectionnés. tags
- Pas tags : lorsque coché, le filtre affichera les récurrences pour les comptes qui n'en ont pas tags
Note! Lorsque vous filtrez la liste des clients lors de la création d'une nouvelle récurrence , le filtrage par balises suivra la règle Contient tout/Ne contient pas tout — les comptes qui ont ou non toutes les tags sélectionnées seront affichés.
- Planifié dans : voir les récurrences planifiées/non planifiées dans un ou plusieurs spécifiés pipelines .
- responsables projet : voir uniquement les récurrences attribuées à des membres spécifiques de l'équipe
- Date de début : voir uniquement les récurrences avec des dates de début d'une plage sélectionnée
- Date de fin : voir uniquement les récurrences avec des dates de fin d'une plage sélectionnée
- Prochaine récurrence : afficher uniquement les récurrences avec la prochaine date de récurrence dans une plage sélectionnée
Pour appliquer des filtres, cliquez sur FILTRE dans le coin supérieur droit, sélectionnez-en un ou plusieurs, puis cliquez sur APPLIQUER . Pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres, visitez cette page .
