Gérer projet récidives

Table des matières

Affichage des récurrences
Personnalisation de la liste des récurrences
Recherche de récidives
Filtrage des récurrences

All job recurrences can be managed on a single page, regardless of the pipeline they belong to. You can easily view, edit , search, filter, and even export them.

Affichage des récurrences

To view all job recurrences on one page—in order to sort, change or apply filters (a useful reporting tool)—go to Workflow > Job recurrences from the left menu bar.

Par défaut, vous verrez les en-têtes de colonnes suivants :

Compte : qui est le récurrent projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)
Pipeline: the pipeline the recurring jobs are in
Prochaine récurrence : la date de la prochaine projet récurrence
Recurrence: the job repeat period. Hover your mouse over the pipeline’s recurrence to see the repeat dates/days of the week for it.
Assignees: the team member this recurring job is assigned to (more on selecting assignees)
Job template: the name of the job template selected for this recurrence

Vous pouvez également personnaliser la liste des récurrences.

To sort the Job recurrences list, click on the up-down arrow next to the column header. You can sort jobs by the account name, pipeline, next recurrence or job template.

Personnalisation de la liste des récurrences

Vous pouvez personnaliser votre liste de récurrences de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste de saisie du temps, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Account column. After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Recherche de récidives

To search for a recurrence, click the search button at the top right of the page. Enter a keyword into the search field, then press Enter on your keyboard. The job recurrences list is narrowed accordingly. Click x in the search field to clear it.

Filtrage des récurrences

Utilisez des filtres pour trouver des projet récidives. Par exemple, le filtrage peut vous aider à trouver tous projet récurrences pour un compte spécifique ou pipeline .

Filter recurrences either from the Job recurrences page or from a pipeline. From the Job recurrences page, you can track all of your firm’s recurring jobs; from the pipeline you can track recurring jobs only for this pipeline.

Il existe différentes manières de filtrer une liste de récurrences projet :

Compte : voir les récurrences pour un compte spécifique
Client tags: see recurrences for accounts with specific tags applied
- Contient tout : lorsque ce bouton radio est sélectionné, le filtre affichera les récurrences pour les comptes contenant l'un des éléments sélectionnés. tags
- Contans none: when this radio button is selected, the filter will display recurrences for accounts that doesn’t contain any of selected tags
- No tags: when checked, the filter will display recurrences for accounts that doesn’t have any tags

Note

When you filter the client list while creating a new recurrence, filtering by Mots clés will follow the Contains all/Does not contain all rule — accounts that have or have not all of the selected tags will be displayed.

Planifié dans : voir les récurrences planifiées/non planifiées dans un ou plusieurs spécifiés pipelines .
responsables projet : voir uniquement les récurrences attribuées à des membres spécifiques de l'équipe
Start date: see only the recurrences with start dates from a selected range
End date: see only the recurrences with end dates from a selected range
Next recurrence: see only the recurrences with the next recurrence date from a selected range