projet récurrences (avancé) : afficher, trier, rechercher, filtrer et exporter
All job recurrences can be managed on a single page, regardless of the pipeline they belong to. You can easily view, edit, search, filter, and even export them.
Couvert ici:
Affichage des récurrences
To view all job recurrences on one page—in order to sort, change or apply filters (a useful reporting tool)—go to Workflow > Job recurrences from the left menu bar.
Vous verrez ces en-têtes de colonnes :
- COMPTE : qui est le récurrent projet s'adresse, qu'il s'agisse d'une entreprise (un compte professionnel) ou d'un particulier (un compte personnel)
- PIPELINE: the pipeline the recurring jobs are in
- PROCHAINE RÉCURRENCE : la date du prochain projet récurrence
- RECURRENCE: the job repeat period. Hover your mouse over the pipeline's recurrence to see the repeat dates/days of the week for it.
- AFFECTÉS : le membre de l'équipe ce récurrent projet est affecté à (en savoir plus sur la sélection des responsables)
- MODÈLE projet : le nom du projet modèle sélectionné pour cette récurrence
Pour trier la liste des récurrences projet , cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne. Vous pouvez trier projets par le nom du compte ou la prochaine récurrence.
Recherche de récidives
Pour rechercher une récurrence, cliquez sur le bouton de recherche en haut à droite de la page. Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Le projet la liste des récurrences est réduite en conséquence. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.
Filtrage des récurrences
Use filters to find specific job recurrences. For example, filtering might help you find all job recurrences for a specific account or pipeline.
Filter recurrences either from the Job recurrences page or from a pipeline. From the Job recurrences page, you can track all of your firm’s recurring jobs; from the pipeline you can track recurring jobs only for this pipeline.
Il existe différentes manières de filtrer une liste de récurrences projet :
- Compte : voir les récurrences pour un compte spécifique
- Client tags : voir les récurrences pour les comptes avec des tags appliqué
- Contient tout : lorsque ce bouton radio est sélectionné, le filtre affichera les récurrences pour les comptes contenant l'un des éléments sélectionnés. tags
- Ne contient aucun : lorsque ce bouton radio est sélectionné, le filtre affichera les récurrences pour les comptes qui ne contiennent aucun des éléments sélectionnés. tags
- Pas tags : lorsque coché, le filtre affichera les récurrences pour les comptes qui n'en ont pas tags
Note! Lorsque vous filtrez la liste des clients lors de la création d'une nouvelle récurrence , le filtrage par balises suivra la règle Contient tout/Ne contient pas tout — les comptes qui ont ou non toutes les tags sélectionnées seront affichés.
- Scheduled in: see recurrences that are scheduled/not scheduled in one or several specified pipelines.
- responsables projet : voir uniquement les récurrences attribuées à des membres spécifiques de l'équipe
- Date de début : voir uniquement les récurrences avec des dates de début d'une plage sélectionnée
- Date de fin : voir uniquement les récurrences avec des dates de fin d'une plage sélectionnée
- Prochaine récurrence : afficher uniquement les récurrences avec la prochaine date de récurrence dans une plage sélectionnée
Pour appliquer des filtres, cliquez sur FILTRE dans le coin supérieur droit, sélectionnez-en un ou plusieurs, puis cliquez sur APPLIQUER . Pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres, visitez cette page .
