Paramètres (avancés) : sauvegardez votre TaxDome Données

Ici, nous vous montrons comment sauvegarder votre TaxDome données. Comme pour tout ce qui est numérique, il est important de toujours disposer d'une sauvegarde au cas où vous supprimeriez accidentellement quelque chose ou vous retrouveriez hors ligne.

Exportez vos comptes

Une liste de comptes peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les comptes . Pour exporter toutes les données de vos comptes actifs vers un fichier CSV, procédez comme suit :

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur trois points à droite de la barre de recherche et sélectionnez Exporter les comptes . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant toutes les données de vos comptes, y compris vos champs CRM personnalisés

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : compte ID , nom du compte, état, type, total des factures, crédits, informations sur les membres de l'équipe affectés, attribués tags , des informations sur abonnés ; dates du dernier connexion , création de compte et mises à jour ; date d'archivage des comptes archivés, connexion informations d'identification, champs personnalisés, contacts liés, notes liées, nombre de personnes actives projets , tâches, propositions et questionnaires , fuseau horaire du compte. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

conseil

Astuce : Pour exclure toute information inutile, filtrez votre liste de comptes avant de l'exporter.

Exportez vos contacts

Une liste de contacts peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les contacts . Pour exporter toutes les données de vos contacts vers un fichier CSV, procédez comme suit :

1. Accédez à Clients > Contacts dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter les contacts . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant toutes les données de vos contacts, y compris vos champs CRM personnalisés .

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : nom du contact, prénom, deuxième prénom, nom de famille, numéro de téléphone, nom de l'entreprise, adresse postale, ville, état/province, pays, code postal, notes, champs personnalisés, dates du création et mise à jour de compte, comptes liés, tags , e-mail adresse, fuseau horaire de contact.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

conseil

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de contacts en utilisant tags avant de l'exporter.

Exportez votre projets

UN projet la liste peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer pipelines . Pour exporter vos fichiers actifs ou archivés projets vers un fichier CSV, procédez comme suit :

1. Accédez à Workflow > Jobs dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur trois points à droite de la barre de recherche et sélectionnez Exporter projets . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant tous vos projets données.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

  • Pour projets actifs : nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, documents liés, discussions liées, fuseau horaire.
  • Pour projets archivés : nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, factures liées, discussions liées, tâches liées, date d'archivage, fuseau horaire.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter. Chaque fichier CSV inclura uniquement les données pour lesquelles vous avez filtré, ou toutes vos données si vous n'avez appliqué aucun filtre.

conseil

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste projet avant de l'exporter.

Exportez votre liste de projet récidives

La liste de projet les récurrences peuvent être exportées par l'entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les récurrences projet . Pour exporter votre projet récurrences dans un fichier CSV, procédez comme suit :

1. Allez dans Workflow > récurrences projet depuis la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant tous vos projet données de récidives.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : compte, pipeline , période de récurrence, date de prochaine récurrence, projet modèle, destinataires et fuseau horaire.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter, donc tous ceux inclus avec les filtres sélectionnés (ou aucun) seront placés sur le fichier CSV :

conseil

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de récurrences projet avant de l'exporter.

Exportez vos tâches

Une liste de tâches peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes . Pour exporter vos tâches en attente ou terminées vers un fichier CSV, procédez comme suit :

1. Accédez à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter les tâches . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant toutes les données de vos tâches.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

  • Pour les tâches en attente : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes et fuseau horaire.
  • Pour les tâches terminées : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes, fuseau horaire et date de fin.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

conseil

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de tâches avant de l'exporter.

Exportez vos documents

Si vous souhaitez que vos documents soient stockés sur votre ordinateur, copiez leurs dossiers depuis TaxDome Drive , puis collez-les sur votre disque local.

Exportez vos factures

Une liste de factures peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes et gérer les factures . Pour exporter toutes les données de facturation vers un fichier CSV :

1. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter les factures . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant toutes vos données de facturation.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de facture, statut, statut de synchronisation, destinataire, nom du compte client, dates de création, de mise à jour, de publication et de paiement, mode de paiement, description, documents liés, liens projets , créateurs de paiements, montants des paiements, étapes des paiements, titres de service, montants de service, quantités de service, taxes de service, titre de remise, montant de remise, quantité de remise, taxes de remise et fuseau horaire. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

conseil

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de factures avant de l'exporter.

Exportez vos paiements

Une liste de paiements peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements . Pour exporter tous vos paiements vers un fichier CSV :

1. Accédez à Facturation > Paiements dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter les paiements . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant toutes vos données de paiement.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de paiement, état, statut de synchronisation, montant, source, client, créateur, factures liées, remboursements liés, description, dates de création, de mise à jour et de paiement et fuseau horaire.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

conseil

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de paiements avant de l'exporter.

Exportez vos entrées de temps

Une liste de saisies de temps peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les entrées de temps . Pour exporter toutes les données liées au suivi du temps vers un fichier CSV :

1. Allez dans Facturation > Entrées de temps dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter les entrées de temps . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant toutes vos données de suivi du temps.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : client ID , nom, cessionnaire, créateur, description, tags , lié projets , dates de création, de mise à jour, de début et de fin, durée et fuseau horaire

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

conseil

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de saisie des temps avant de l'exporter.

Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées

Zapier vous permet de lier vos informations de contact avec d'autres logiciels ou plateformes, tels qu'Outlook, Mailchimp, Google Contacts ou Excel.

Par exemple, utilisez Zapier si vous souhaitez que votre feuille de calcul de contacts Google se mette automatiquement à jour chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome . Pour plus de détails sur la synchronisation à l'aide de Zapier, rendez-vous ici .

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