Paramètres (avancés) : Exportez votre TaxDome données
Vous pouvez exporter des informations (par exemple, des comptes ou projets ) dans votre TaxDome compte. Ici, nous discutons de la façon d'exporter une multitude de données.
Remarque ! Toutes les exportations effectuées seront reflétées sur la page du flux d'activité .
Exporter des comptes
Une liste de comptes peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les comptes . Pour exporter toutes les données de vos comptes actifs vers un fichier CSV, procédez comme suit :
1. Allez dans Clients > Comptes dans le menu latéral, puis cliquez sur l'icône d'exportation. Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes les données de votre compte, y compris les champs CRM personnalisés .
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : compte ID , nom du compte, état, type, factures totales, crédits, informations sur les membres de l'équipe affectés, rôles du compte , champs personnalisés, affectés tags , informations sur abonnés ; dates du dernier connexion , création et mise à jour du compte ; date d'archivage des comptes archivés, connexion informations d'identification, contacts liés, notes liées, nombre de contacts actifs projets , tâches, propositions et questionnaires , fuseau horaire du compte.
Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :
Astuce : Pour exclure toute information inutile, filtrez votre liste de comptes avant de l'exporter.
Exporter les contacts
Une liste de contacts peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les contacts . Pour exporter les données de vos contacts vers un fichier CSV, procédez comme suit :
1. Allez dans Clients > Contacts dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les contacts . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de contact, y compris les champs CRM personnalisés.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : nom du contact, prénom, deuxième prénom, nom de famille, numéro de téléphone, nom de l'entreprise, adresse postale, champs personnalisés, ville, état/province, pays, code postal, notes, dates de création et de mise à jour du compte, comptes liés, tags , e-mail adresse, fuseau horaire de contact.
Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :
Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de contacts en utilisant tags avant de l'exporter.
Exporter projets
UN projet la liste peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer pipelines . Pour exporter vos pipelines actifs ou archivés projets dans un fichier CSV, suivez ces étapes :
1. Allez dans Workflow > Jobs depuis le menu latéral, puis cliquez sur Exporter projets . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos projet données.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :
- Pour projets actifs : Nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, documents liés, chats liés, fuseau horaire.
- Pour projets archivés : Nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, factures liées, chats liés, tâches liées, date d'archivage, fuseau horaire.
Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter. Chaque fichier CSV inclura uniquement les données pour lesquelles vous avez filtré ou toutes vos données si vous n'avez appliqué aucun filtre.
Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste projet avant de l'exporter.
Exporter projet récidives
La liste des projet les récurrences peuvent être exportées par l'entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les récurrences projet . Pour exporter votre projet récurrences dans un fichier CSV, suivez ces étapes :
1. Allez dans Workflow > récurrences projet depuis le menu latéral, puis cliquez sur Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant tous vos projet données de récidives.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : compte, pipeline , période de récurrence, prochaine date de récurrence, projet modèle, personnes affectées et fuseau horaire.
Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter, donc tous ceux inclus avec les filtres sélectionnés (ou aucun) seront placés sur le fichier CSV :
Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de récurrences projet avant de l'exporter.
Exporter les tâches
Une liste de tâches peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes . Pour exporter vos tâches en attente ou terminées dans un fichier CSV, procédez comme suit :
1. Accédez à Workflow > Tâches dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les tâches . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de tâches.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :
- Pour les tâches en attente : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à une projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes et fuseau horaire.
- Pour les tâches terminées : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes, fuseau horaire et date d'achèvement.
Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :
Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de tâches avant de l'exporter.
Documents d'exportation
Si vous souhaitez que vos documents soient stockés sur votre ordinateur, copiez leurs dossiers depuis TaxDome Drive , puis collez-les sur votre disque local.
Exporter questionnaires
Vous pouvez toujours exporter un questionnaire vers une feuille de calcul externe pour analyse. Un fichier CSV contiendra des sauts logiques conditionnels (à l'exclusion des questions qui ne relèvent pas de la logique) ainsi que des sections supplémentaires copiées et complétées par le client (le cas échéant). Suivez ces étapes:
1. Accédez à Organisateurs depuis le menu latéral ou ouvrez l'onglet Organisateurs dans le compte du client, cliquez sur les trois points à droite de l' questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire.
Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant votre questionnaire données:
Astuce : Si vous ouvrez un fichier CSV dans Excel, il supprimera automatiquement les zéros non significatifs (par exemple, 001 devient 1). Pour savoir comment les conserver, rendez-vous ici .
Factures d'exportation
Attention ! Seules les factures ponctuelles peuvent être exportées. Si une facture ponctuelle est générée à partir d'une facture récurrente, elle apparaîtra dans la liste des factures ponctuelles et pourra alors être exportée.
La liste des factures uniques peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes et gérer les factures . Pour exporter toutes les données de facturation vers un fichier CSV :
1. Accédez à Facturation > Factures dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les factures . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si besoin. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de facturation.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de facture, statut, statut de synchronisation, cessionnaire, nom du compte client, dates de création, de mise à jour, de publication et de paiement, mode de paiement, description, documents liés, documents liés projets , créateurs de paiement, montants de paiement, statuts de paiement, titres de service, montants de service, quantités de service, taxes de service, titre de remise, montant de remise, quantité de remise, taxes de remise et fuseau horaire.
Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :
Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de factures avant de l'exporter.
Paiements à l’exportation
Une liste de paiements peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements . Pour exporter tous vos paiements vers un fichier CSV :
1. Accédez à Facturation > Paiements dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les paiements . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de paiement.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de paiement, état, statut de synchronisation, montant, source, client, créateur, factures liées, remboursements liés, description, dates de création, de mise à jour et de paiement, et fuseau horaire.
Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :
Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de paiements avant de l'exporter.
Exporter les entrées de temps
Une liste de saisies de temps peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les entrées de temps . Pour exporter toutes les données liées au suivi du temps vers un fichier CSV :
1. Accédez à Facturation > Saisies de temps dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les saisies de temps . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de suivi du temps.
Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : Client ID , nom, cessionnaire, créateur, description, tags , lié projets , dates de création, de mise à jour, de début et de fin, durée et fuseau horaire
Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :
Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de saisie des temps avant de l'exporter.
Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées
Zapier vous permet de lier vos informations de contact à d'autres logiciels ou plateformes, tels que Outlook, Mailchimp, Google Contacts ou Excel.
Par exemple, utilisez Zapier si vous souhaitez que votre feuille de calcul de contacts Google se mette automatiquement à jour chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome . Pour plus de détails sur la synchronisation à l'aide de Zapier, rendez-vous ici .
Résoudre les problèmes d’exportation
Si certains champs ne semblent pas être exportés (vous ne voyez aucune colonne, les cellules affichent des erreurs ou les valeurs des cellules semblent étranges), essayez les options de dépannage suivantes :
- Si vous essayez d’ouvrir le fichier dans Microsoft Excel, essayez plutôt de l’ouvrir dans Google Sheets.
- Modifier le format de la cellule ( Microsoft Excel ou Numbers ).