Paramètres (avancés) : sauvegardez votre TaxDome Données

Ici, nous vous montrons comment sauvegarder votre TaxDome données. Comme pour tout ce qui est numérique, il est important de toujours disposer d'une sauvegarde au cas où vous supprimeriez accidentellement quelque chose ou vous retrouveriez hors ligne.

• Exportez vos comptes
• Exportez vos contacts
• Exportez vos documents
• Exportez votre projets
• Exportez votre liste de projet récidives
• Exportez vos tâches
• Exportez vos factures
• Exportez vos paiements
• Exportez vos entrées de temps
• Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées

Exportez vos comptes

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts. To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur trois points à droite de la barre de recherche et sélectionnez Exporter les comptes . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your accounts data, including your custom CRM fields. 

The exported CSV file will contain the following info: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers; dates of the last login, account creation and updates; archiving date for the archived accounts, login credentials, custom fields, linked contacts, linked notes, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : Pour exclure toute information inutile, filtrez votre liste de comptes avant de l'exporter.

Exportez vos contacts

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts. To export all the data from your contacts to a CSV file, follow these steps:

1. Accédez à Clients > Contacts dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter les contacts . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your contacts data, including your custom CRM fields.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : nom du contact, prénom, deuxième prénom, nom de famille, numéro de téléphone, nom de l'entreprise, adresse postale, ville, état/province, pays, code postal, notes, champs personnalisés, dates du création et mise à jour de compte, comptes liés, tags , e-mail adresse, fuseau horaire de contact.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de contacts en utilisant tags avant de l'exporter.

Exportez votre projets

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to  manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Go to  Workflow > Jobs from the left menu bar, then click three dots to the right of the search bar and select Export jobs. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your jobs data.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour projets actifs : nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, documents liés, discussions liées, fuseau horaire.
• Pour projets archivés : nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, factures liées, discussions liées, tâches liées, date d'archivage, fuseau horaire.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter. Chaque fichier CSV inclura uniquement les données pour lesquelles vous avez filtré, ou toutes vos données si vous n'avez appliqué aucun filtre.

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste projet avant de l'exporter.

Exportez votre liste de projet récidives

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to  manage job recurrences.  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Allez dans Workflow > récurrences projet depuis la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job recurrences data.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : compte, pipeline , période de récurrence, date de prochaine récurrence, projet modèle, destinataires et fuseau horaire.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter, donc tous ceux inclus avec les filtres sélectionnés (ou aucun) seront placés sur le fichier CSV :

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de récurrences projet avant de l'exporter.

Exportez vos tâches

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to  view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Accédez à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Exporter les tâches . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement valable 24 heures seulement.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your tasks data.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour les tâches en attente : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes et fuseau horaire.
• Pour les tâches terminées : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes, fuseau horaire et date de fin.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de tâches avant de l'exporter.

Exportez vos documents

Si vous souhaitez que vos documents soient stockés sur votre ordinateur, copiez leurs dossiers depuis TaxDome Drive , puis collez-les sur votre disque local.

Exportez vos factures

An invoices list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices. To export all invoicing data to a CSV file:

1. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, then click Export Invoices. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de facture, statut, statut de synchronisation, destinataire, nom du compte client, dates de création, de mise à jour, de publication et de paiement, mode de paiement, description, documents liés, liens projets , créateurs de paiements, montants des paiements, étapes des paiements, titres de service, montants de service, quantités de service, taxes de service, titre de remise, montant de remise, quantité de remise, taxes de remise et fuseau horaire. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de factures avant de l'exporter.

Exportez vos paiements

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to  manage payments. To export all your payments to a CSV file:

1. Go to Billing > Payments from the left menu bar, then click Export payments. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de paiement, état, statut de synchronisation, montant, source, client, créateur, factures liées, remboursements liés, description, dates de création, de mise à jour et de paiement et fuseau horaire.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de paiements avant de l'exporter.

Exportez vos entrées de temps

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries. To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. Go to Billing > Time entries from the left menu bar, then click on Export time entries. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time tracking data.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : client ID , nom, cessionnaire, créateur, description, tags , lié projets , dates de création, de mise à jour, de début et de fin, durée et fuseau horaire

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de saisie des temps avant de l'exporter.

Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées

Zapier vous permet de lier vos informations de contact avec d'autres logiciels ou plateformes, tels qu'Outlook, Mailchimp, Google Contacts ou Excel.

Par exemple, utilisez Zapier si vous souhaitez que votre feuille de calcul de contacts Google se mette automatiquement à jour chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome . Pour plus de détails sur la synchronisation à l'aide de Zapier, rendez-vous ici .