Paramètres (avancés) : sauvegardez vos données TaxDome

Ici, nous vous montrons comment sauvegarder vos données sur TaxDome. Comme pour tout ce qui est numérique, il est important de toujours disposer d'une sauvegarde au cas où vous supprimeriez accidentellement quelque chose ou vous retrouveriez hors ligne.

• Exportez vos comptes
• Exportez vos contacts
• Exportez vos documents
• Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées
• Exportez votre projets
• Exportez votre liste de projet récidives
• Exportez vos tâches
• Exportez vos factures
• Exportez vos paiements
• Exportez vos entrées de temps

Exportez vos comptes

Pour exporter toutes les données de vos comptes actifs vers un fichier CSV, accédez à la section Clients , puis cliquez sur trois points à droite de la barre de recherche et sélectionnez Exporter les comptes . Cela enregistre toutes les données de votre compte, y compris vos champs CRM personnalisés .

Une liste de comptes peut être exportée par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les comptes.

N'hésitez pas à quitter la page. Une fois l'exportation terminée, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : identifiant de compte, nom du compte, état, type, total des factures, crédits, informations sur les membres de l'équipe affectés, attribués. tags , des informations sur abonnés ; dates du dernier connexion , création de compte et mises à jour ; date d'archivage des comptes archivés, connexion informations d'identification, champs personnalisés, contacts liés, notes liées, nombre de personnes actives projets , tâches, contrats et questionnaires , fuseau horaire du compte. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil : Pour exclure toute information inutile, filtrez votre liste de comptes avant de l'exporter.

Exportez vos contacts

Pour exporter toutes les données de vos contacts vers un fichier CSV, rendez-vous dans Contacts dans la section Clients, puis cliquez sur Exporter les contacts. Cela enregistre toutes vos données de contact, y compris vos champs CRM personnalisés.

Une liste de contacts peut être exportée par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les contacts.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : nom du contact, prénom, deuxième prénom, nom de famille, numéro de téléphone, nom de l'entreprise, adresse postale, ville, état/province, pays, code postal, notes, champs personnalisés, dates du création et mise à jour de compte, comptes liés, tags , e-mail adresse, contact fuseau horaire.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil : pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de contacts à l'aide de tags avant de l'exporter.

Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées

Cette section est réservée aux utilisateurs de T axDome Pro . Mise à niveau à tout moment !

Zapier vous permet d'associer vos coordonnées à d'autres logiciels ou plateformes, comme Outlook, Mailchimp, Google Contacts ou Excel.

Par exemple, utilisez Zapier si vous souhaitez que votre feuille de calcul de contacts Google se mette à jour automatiquement chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome. Pour plus de détails sur la synchronisation avec Zapier, rendez-vous ici.

Exportez votre projets

Cette rubrique est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ces plans tarifaires ne sont pas disponibles en Europe

Pour exporter vos projets actifs ou archivés vers un fichier CSV, allez dans la section Flux de travail, ouvrez l'onglet projets, puis cliquez sur Exporter les projets.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour actif projets : nom, pipeline, étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, documents liés, chats liés, fuseau horaire.
• Pour archivé projets : nom, pipeline, étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, factures liées, chats liés, tâches liées, date d'archivage, fuseau horaire.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter. Chaque fichier CSV inclura uniquement les données pour lesquelles vous avez filtré, ou toutes vos données si vous n'avez appliqué aucun filtre.

Une liste de projets peut être exportée par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les pipelines. Si un membre de l'équipe n'a pas de droits d'accès, un message contextuel s'affiche pour l'en informer et le bouton Exporter lesprojets reste inactif.

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de projets avant de l'exporter.

Exportez votre liste de projet récidives

Cette rubrique est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ces plans tarifaires ne sont pas disponibles en Europe

Pour exporter votre projet récurrences dans un fichier CSV, rendez-vous dans la section Workflow , ouvrez l'onglet récurrences projet , puis cliquez sur Exporter .

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : compte, pipeline, période de récurrence, prochaine date de récurrence, projet modèle, destinataires et fuseau horaire.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets que vous pouvez exporter, de sorte que tous ceux inclus avec les filtres sélectionnés (ou aucun) seront placés dans le fichier CSV :

La liste de projet les récidives peuvent être visualisées par le cabinet patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les récurrences projet . Dans le cas contraire, l'onglet récurrences projet ne s'affiche pas.

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de récurrences projet avant de l'exporter.

Exportez vos tâches

Cette section est réservée aux utilisateurs de T axDome Pro . Mise à niveau à tout moment !

Exportez vos tâches en attente ou terminées vers un fichier CSV : allez sur Flux de travail, ouvrez l'onglet Tâches, puis cliquez sur Exporter les tâches.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour les tâches en attente : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline, étape , tags , documents liés, notes et fuseau horaire.
• Pour les tâches terminées : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline, étape , tags , documents liés, notes, fuseau horaire et date d'achèvement.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Une liste de tâches peut être exportée par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes. Si un membre de l'équipe n'a pas de droits d'accès, un message contextuel s'affiche pour l'en informer et le bouton Exporter les tâches reste inactif.

Conseil : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de tâches avant de l'exporter.

Exportez vos documents

Si vous souhaitez que vos documents soient stockés sur votre ordinateur, copier les dossiers depuis TaxDome Drive, puis collez-les sur votre disque dur local.

Exportez vos factures

Cette section est réservée aux utilisateurs de T axDome Pro . Mise à niveau à tout moment !

Pour exporter toutes les données de facturation vers un fichier CSV, rendez-vous dans la section Factures, puis cliquez sur Exporter les factures.

Cela enregistrera les informations suivantes sur chaque facture : numéro, client, statut, nom du membre de l'équipe affecté au client, date d'affichage, date ou heure de paiement, montant et description.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de facture, statut, statut de synchronisation, cessionnaire, nom du compte client, dates de création, mise à jour, envoi et paiement, mode de paiement, description, documents liés, liens projets , créateurs de paiement, montants de paiement, statuts de paiement, titres de service, montants de service, quantités de service, taxes de service, titre de remise, montant de remise, quantité de remise, taxes de remise et fuseau horaire. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Une liste peut être exportée par un patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour afficher tous les comptes et gérer les factures.

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de factures avant de l'exporter.

Exportez vos paiements

Cette section est réservée aux utilisateurs de T axDome Pro . Mise à niveau à tout moment !

Pour exporter tous vos paiements vers un fichier CSV, rendez-vous dans Factures, ouvrez l'onglet Paiements, puis cliquez sur Exporter les paiements.

Cela enregistre les informations suivantes pour chaque paiement : ID de paiement, date, montant du paiement, source de paiement, nom du client, ID de la facture payée, montant du remboursement, description et fuseau horaire.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV compressé en pièce jointe.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de paiement, état, état de la synchronisation, montant, source, client, créateur, factures liées, remboursements liés, description, dates de création, de mise à jour et de paiement, et fuseau horaire.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Une liste peut être exportée par un patron d'entreprise, administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les paiements.

Conseil : pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de paiements avant de l'exporter.

Exportez vos entrées de temps

Cette section est réservée aux utilisateurs de T axDome Pro . Mise à niveau à tout moment !

Pour exporter toutes les données liées au suivi du temps vers un fichier CSV, rendez-vous dans Factures , ouvrez l'onglet Entrées de temps , puis cliquez sur Exporter les entrées de temps .

Cela enregistre les informations suivantes sur chaque entrée de temps : nom du client, ID, nom du membre de l'équipe affecté au client, description du projet, date et heure de début et de fin, durée totale, nom du membre de l'équipe qui a ajouté l'entrée et les tags ajoutés au temps.

N'hésitez pas à quitter la page, une fois l'export terminé, vous recevrez un e-mail avec un fichier CSV zippé en pièce jointe.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : ID client, nom, cessionnaire, créateur, description, tags , lié projets , dates de création, mise à jour, début et fin, durée et fuseau horaire

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Une liste peut être exportée par une patron d'entreprise, un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les entrées de temps.

Astuce : Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste d'entrées de temps avant de l'exporter.