Exportez votre TaxDome données

Vous pouvez exporter des informations (par exemple, des comptes ou projets ) dans votre TaxDome compte. Ici, nous discutons de la façon d'exporter une multitude de données.

Note

Toutes les exportations effectuées seront reflétées sur la page du flux d'activité.

Exporter des comptes

Une liste de comptes peut être exportée par une entreprise. patron L'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les comptes peut exporter toutes les données de vos comptes actifs vers un fichier CSV en suivant les étapes suivantes :

1. Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral, puis cliquez sur l'icône d'exportation. Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable seulement 24 heures.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV compressé.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Coordonnées par défaut : compte ID , nom du compte, état, type, total des factures, crédit, informations sur les membres de l'équipe affectés, affecté tags , informations sur abonnés , dates de dernière connexion , création et mise à jour des comptes, date d'archivage des comptes archivés, connexion identifiants, nombre d'actifs projets , tâches, propositions et questionnaires , fuseau horaire du compte.
• Champs de compte personnalisés : tous les champs supplémentaires que vous avez créés dans votre compte. CRM Les paramètres apparaissent dans leurs propres colonnes.
• Contacts liés : tous les contacts associés au compte. Cela permet de voir facilement quels comptes sont liés à quels contacts. Exemple de contacts liés dans une exportation :

• Notes liées : toutes les notes associées au compte.
• Rôles du compte : rôles du compte et membres d’équipe qui leur sont assignés.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure toute information inutile, filtrez votre liste de comptes avant de l'exporter.

Exporter les contacts

Une liste de contacts peut être exportée par une entreprise. patron L'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les contacts peut exporter un rapport complet de toutes les informations enregistrées pour chaque contact, y compris ses comptes associés. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1. Accédez à Clients > Contacts dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les contacts . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV compressé.

Le fichier CSV exporté contient :

• Informations de contact par défaut : nom du contact, prénom, deuxième prénom, nom de famille, numéro de téléphone, nom de l’entreprise, adresse, ville, état/province, pays, code postal, notes, dates de création et de mise à jour du compte. tags , e-mail adresse, fuseau horaire de contact.
• Champs de contact personnalisés : tous les champs supplémentaires que vous avez créés dans votre CRM Les paramètres apparaissent dans leurs propres colonnes.
• Comptes liés : tous les comptes (entités) associés au contact. Cela permet de voir facilement quels contacts sont liés à quels comptes. Exemple de comptes liés dans une exportation :

En consultant le fichier exporté, vous pouvez rapidement identifier tous les liens entre vos contacts et les comptes associés, ainsi que toutes les autres données de contact enregistrées. Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de contacts à l'aide de tags avant de l'exporter.

Exporter projets

UN projet une liste peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer pipelines . Pour exporter vos pipelines actifs ou archivés projets Pour créer un fichier CSV, suivez ces étapes :

1. Accédez à Workflow > Tâches dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter projets . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos projet données.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour projets actifs : Nom, pipeline , étape , compte, date d'ajout, de mise à jour et de déplacement vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, statut, commentaires, personnes assignées, documents liés, conversations liées, fuseau horaire, date de réception, date d'achèvement et date limite interne.

• Pour projets archivés : Nom, pipeline , étape , compte, date d'ajout, de mise à jour et de déplacement vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, statut, commentaires, personnes assignées, factures liées, discussions liées, tâches liées, date d'archivage, fuseau horaire.

  Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter. Chaque fichier CSV inclura uniquement les données pour lesquelles vous avez filtré ou toutes vos données si vous n'avez appliqué aucun filtre.

  

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre projet liste avant de l'exporter.

Exporter projet récidives

La liste des projet Les récurrences peuvent être exportées par l'entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les récurrences projet . Pour exporter votre projet Pour ajouter des récurrences à un fichier CSV, suivez ces étapes :

1. Accédez à Workflow > Récurrences projet depuis le menu latéral, puis cliquez sur Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant tous vos projet données de récidives.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : Compte, pipeline , période de récurrence, prochaine date de récurrence, projet modèle, cessionnaires et fuseau horaire.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter, donc tous ceux inclus avec les filtres sélectionnés (ou aucun) seront placés sur le fichier CSV :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de projet récurrences avant de l'exporter.

Exporter les tâches

Une liste de tâches peut être exportée par une entreprise patron L'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès permettant de consulter tous les comptes peut exporter vos tâches en cours ou terminées vers un fichier CSV en suivant les étapes suivantes :

1. Accédez à Workflow > Tâches dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les tâches . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de tâches.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour les tâches en attente : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes et fuseau horaire.

• Pour les tâches terminées : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes, fuseau horaire et date d'achèvement.

  Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

  

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de tâches avant de l'exporter.

Documents d'exportation

Si vous souhaitez que vos documents soient stockés sur votre ordinateur, copiez leurs dossiers depuis TaxDome Drive , puis collez-les sur votre disque local.

Exporter questionnaires

Vous pouvez toujours exporter un questionnaire vers une feuille de calcul externe pour analyse. Un fichier CSV contiendra des sauts logiques conditionnels (à l'exclusion des questions qui ne relèvent pas de la logique) ainsi que des sections supplémentaires copiées et complétées par le client (le cas échéant). Suivez ces étapes:

1. Accédez à Organisateurs depuis le menu latéral ou ouvrez l'onglet Organisateurs dans le compte du client, cliquez sur les trois points à droite de l'icône questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. 

Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant votre questionnaire données:

Conseil

Si vous ouvrez un fichier CSV dans Excel, les zéros non significatifs seront automatiquement supprimés (par exemple, 001 devient 1). Pour savoir comment les conserver, consultez [lien vers la documentation]. ici .

Factures d'exportation

Avertissement

Seules les factures ponctuelles peuvent être exportées. Si une facture ponctuelle est générée à partir d'une facture récurrente, elle apparaîtra dans la liste des factures ponctuelles et pourra ensuite être exportée.

La liste des factures ponctuelles peut être exportée par une entreprise. patron , l'administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour consulter tous les comptes et gérer les factures . Pour exporter toutes les données de facturation dans un fichier CSV :

1. Accédez à Facturation > Factures dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les factures . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome Si nécessaire, vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de facturation.

   

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de facture, statut, statut de synchronisation, cessionnaire, nom du compte client, dates de création, de mise à jour, de publication et de paiement, mode de paiement, description, documents liés, documents liés projets , créateurs de paiement, montants de paiement, statuts de paiement, titres de service, montants de service, quantités de service, taxes de service, titre de remise, montant de remise, quantité de remise, taxes de remise et fuseau horaire. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de factures avant de l'exporter.

Paiements à l’exportation

Une liste de paiements peut être exportée par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les paiements . Pour exporter tous vos paiements dans un fichier CSV :

1. Accédez à Facturation > Paiements dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les paiements . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de paiement.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de paiement, état, statut de synchronisation, montant, source, client, créateur, factures liées, remboursements liés, description, dates de création, de mise à jour et de paiement, et fuseau horaire.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de paiements avant de l'exporter.

Exporter les entrées de temps

Une liste des entrées de temps peut être exportée par une entreprise. patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les saisies de temps . Pour exporter toutes les données relatives au suivi du temps vers un fichier CSV :

1. Accédez à Facturation > Saisies de temps dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les saisies de temps . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de suivi du temps.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : Client ID , nom, cessionnaire, créateur, description, tags , lié projets , dates de création, de mise à jour, de début et de fin, durée et fuseau horaire

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de saisie de temps avant de l'exporter.

Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées

Zapier vous permet de lier vos informations de contact à d'autres logiciels ou plateformes, tels qu'Outlook, Mailchimp, Google Contacts ou Excel. Par exemple, utilisez Zapier si vous souhaitez que votre feuille de calcul Google Contacts se mette à jour automatiquement dès que vous ajoutez un nouveau contact. TaxDome Pour plus de détails sur la synchronisation via Zapier, cliquez ici .

Résoudre les problèmes d’exportation

Si certains champs ne semblent pas être exportés (vous ne voyez aucune colonne, les cellules affichent des erreurs ou les valeurs des cellules semblent étranges), essayez les options de dépannage suivantes :

• Si vous essayez d’ouvrir le fichier dans Microsoft Excel, essayez plutôt de l’ouvrir dans Google Sheets.
• Modifier le format de la cellule ( Microsoft Excel ou Numbers ).

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