Exportez votre TaxDome données

Vous pouvez exporter des informations (par exemple, des comptes ou projets ) dans votre TaxDome compte. Ici, nous discutons de la façon d'exporter une multitude de données.

Note

Toutes les exportations effectuées seront reflétées sur la page du flux d'activité.

Exporter des comptes

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts . To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Default contact details: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers, dates of last login, account creation and updates, archiving date for archived accounts, login credentials, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
• Custom account fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked contacts: all contacts associated with the account. This makes it easy to see which accounts are linked to which contacts. Example of linked contacts in an export:

• Linked notes: any notes associated with the account.
• Account roles: account roles and their assigned team members for this account.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure toute information inutile, filtrez votre liste de comptes avant de l'exporter.

Exporter les contacts

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts . To export a full report of all stored information for each contact, including their linked accounts, follow these steps:

1. Accédez à Clients > Contacts dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les contacts . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

The exported CSV file contains:

• Default contact details: contact name, first name, middle name, last name, phone number, company name, street address, city, state/province, country, zip code, notes, dates of account creation and update, tags, email address, contact timezone.
• Custom contact fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked accounts: all accounts (entities) associated with the contact. This makes it easy to see which contacts are linked to which accounts. Example of linked accounts in an export:

By reviewing the exported file, you can quickly identify all connections between your contacts and related accounts—along with every other piece of contact data you’ve stored. An exported CSV file looks like this:

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de contacts à l'aide de tags avant de l'exporter.

Exporter projets

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines . To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Accédez à Workflow > Tâches dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter projets . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos projet données.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour projets actifs : Nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, documents liés, chats liés, fuseau horaire.

• Pour projets archivés : Nom, pipeline , étape , compte, date à laquelle il a été ajouté, mis à jour et déplacé vers le compte actuel étape , date de début et date d'échéance, priorité, commentaires, destinataires, factures liées, chats liés, tâches liées, date d'archivage, fuseau horaire.

  Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter. Chaque fichier CSV inclura uniquement les données pour lesquelles vous avez filtré ou toutes vos données si vous n'avez appliqué aucun filtre.

  

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre projet liste avant de l'exporter.

Exporter projet récidives

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences .  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Accédez à Workflow > Récurrences projet depuis le menu latéral, puis cliquez sur Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si besoin. Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant tous vos projet données de récidives.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : Compte, pipeline , période de récurrence, prochaine date de récurrence, projet modèle, cessionnaires et fuseau horaire.

Il n'y a pas de limite au nombre de projets vous pouvez exporter, donc tous ceux inclus avec les filtres sélectionnés (ou aucun) seront placés sur le fichier CSV :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de projet récurrences avant de l'exporter.

Exporter les tâches

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Accédez à Workflow > Tâches dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les tâches . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de tâches.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes :

• Pour les tâches en attente : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes et fuseau horaire.

• Pour les tâches terminées : nom du compte, nom de la tâche, date de début, date d'échéance, dates de création et de mise à jour de la tâche, date à laquelle elle a été liée à un projet , créateur, statut, sous-tâches, priorité, projet nom, description, pipeline , étape , tags , documents liés, notes, fuseau horaire et date d'achèvement.

  Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

  

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de tâches avant de l'exporter.

Documents d'exportation

If you want your documents to be stored on your computer, copy their folders from TaxDome Drive , then paste them to your local drive.

Exporter questionnaires

Vous pouvez toujours exporter un questionnaire vers une feuille de calcul externe pour analyse. Un fichier CSV contiendra des sauts logiques conditionnels (à l'exclusion des questions qui ne relèvent pas de la logique) ainsi que des sections supplémentaires copiées et complétées par le client (le cas échéant). Suivez ces étapes:

1. Accédez à Organisateurs depuis le menu latéral ou ouvrez l'onglet Organisateurs dans le compte du client, cliquez sur les trois points à droite de l'icône questionnaire dans la liste, puis sélectionnez Exporter . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome , si nécessaire. 

Vous recevrez un fichier CSV compressé contenant votre questionnaire données:

Conseil

If you open a CSV file in Excel, it will automatically cut leading zeros (e.g., 001 becomes 1). To find out how to retain them, go ici .

Factures d'exportation

Avertissement

Seules les factures ponctuelles peuvent être exportées. Si une facture ponctuelle est générée à partir d'une facture récurrente, elle apparaîtra dans la liste des factures ponctuelles et pourra ensuite être exportée.

The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices .  To export all invoicing data to a CSV file:

1. Accédez à Facturation > Factures dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les factures . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome Si nécessaire, vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de facturation.

   

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de facture, statut, statut de synchronisation, cessionnaire, nom du compte client, dates de création, de mise à jour, de publication et de paiement, mode de paiement, description, documents liés, documents liés projets , créateurs de paiement, montants de paiement, statuts de paiement, titres de service, montants de service, quantités de service, taxes de service, titre de remise, montant de remise, quantité de remise, taxes de remise et fuseau horaire. 

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de factures avant de l'exporter.

Paiements à l’exportation

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments . To export all your payments to a CSV file:

1. Accédez à Facturation > Paiements dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les paiements . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de paiement.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : numéro de paiement, état, statut de synchronisation, montant, source, client, créateur, factures liées, remboursements liés, description, dates de création, de mise à jour et de paiement, et fuseau horaire.

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de paiements avant de l'exporter.

Exporter les entrées de temps

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries . To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. Accédez à Facturation > Saisies de temps dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les saisies de temps . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement, valable 24 heures seulement.

2. Cliquez sur le lien de téléchargement dans le e-mail et connectez-vous à TaxDome si nécessaire. Vous recevrez un fichier CSV zippé contenant toutes vos données de suivi du temps.

Le fichier CSV exporté contiendra les informations suivantes : Client ID , nom, cessionnaire, créateur, description, tags , lié projets , dates de création, de mise à jour, de début et de fin, durée et fuseau horaire

Un fichier CSV exporté ressemble à ceci :

Conseil

Pour exclure les informations inutiles, filtrez votre liste de saisie de temps avant de l'exporter.

Utilisez Zapier pour synchroniser votre TaxDome contacts avec vos applications préférées

Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel. For example, use Zapier if you want your Google contact spreadsheet to automatically update whenever you add a new contact to TaxDome. For more details on how to synchronize using Zapier, go here .

Résoudre les problèmes d’exportation

Si certains champs ne semblent pas être exportés (vous ne voyez aucune colonne, les cellules affichent des erreurs ou les valeurs des cellules semblent étranges), essayez les options de dépannage suivantes :

• Si vous essayez d’ouvrir le fichier dans Microsoft Excel, essayez plutôt de l’ouvrir dans Google Sheets.
• Change the cell format ( Microsoft Excel or Numbers ).

Partager

Lien copié