Créer, modifier, supprimer des champs personnalisés

TaxDome fournit un ensemble complet de CRM Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour ajouter des informations sur vos comptes et contacts. Par exemple, pour les comptes, vous pouvez utiliser l'adresse , la ville et le type ; pour les contacts, vous pouvez utiliser l'anniversaire et le meilleur moment pour appeler .

Types de champs personnalisés

Vous pouvez créer des champs personnalisés pour les comptes ou les contacts. Un champ personnalisé peut être créé par une entreprise. patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les champs personnalisés .

Pour créer un champ personnalisé dans TaxDome Vous devez d'abord sélectionner le type. Choisir le type (par exemple, texte, nombre, URL) permet d'éviter de saisir des données incorrectes dans le champ (par exemple, un e-mail Le champ doit être au format [ e-mail protégé] ).

TaxDome les champs personnalisés prennent en charge les types suivants :

• Texte : Peut être utilisé pour toute information supplémentaire dont vous avez besoin sur vos clients. Par exemple, vous pouvez ajouter un titre projet ou un champ personnalisé de pronom . Ce champ prend en charge tous les symboles.

• Date : Permet de définir des dates. Les formats de date MMM-JJ-AAAA , MMM/JJ/AAAA , MM-JJ-AAAA et MM/JJ/AAAA sont pris en charge pour les entreprises américaines. Pour les entreprises non américaines, les formats JJ-MM-AAAA et JJ/MM/AAAA seront appliqués. La date peut être sélectionnée dans le calendrier ou saisie manuellement. En savoir plus sur la modification des formats de date .

• Liste déroulante : permet de sélectionner une ou plusieurs options disponibles. Vous pouvez ajouter autant d'options que nécessaire. Ces champs personnalisés acceptent tous les symboles. Il existe deux sous-types de listes déroulantes :

• Les listes déroulantes à sélection unique vous permettent de sélectionner une seule option dans la liste.

• Les listes déroulantes à sélection multiple vous permettent de sélectionner n'importe quel nombre d'options dans la liste. Pour activer les listes déroulantes à sélection multiple, activez Autoriser la sélection multiple .

• Courriel : Peut être utilisé pour ajouter e-mail adresses pour votre contact — par exemple, une adresse secondaire e-mail adresse, par exemple professionnelle ou personnelle e-mail Accès au portail, notifications et e-mail Les paramètres de synchronisation pouvaient être activés et désactivés pour chacun des contacts. e-mail Ce type de champ accepte les adresses. Il prend en charge les lettres majuscules et minuscules de l'alphabet latin, ainsi que les chiffres et les caractères imprimables (comme les signes de ponctuation). L'adresse e-mail doit être au format [ e-mail protected] . Ce type est disponible uniquement pour les champs personnalisés de contact.

• Numéro : peut être utilisé pour ajouter des numéros de téléphone, des numéros de sécurité sociale, des EIN, etc. Il prend en charge les chiffres et les caractères plus, moins, virgule et point (c'est-à-dire « + », « - », « » et « . »).

• URL : Permet d’ajouter des URL (liens vers les réseaux sociaux, les sites web, etc.). Le lien doit être saisi dans l’un des formats suivants : example.com , www.example.com ou https://www.example.com .

• Utilisateur : Permet de sélectionner un membre de l’équipe. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour stocker des informations sur les précédents préparateurs fiscaux. Ce type est disponible uniquement pour les champs personnalisés du compte. Si vous souhaitez désigner des membres spécifiques de l’équipe comme préparateurs fiscaux, consultants, comptables ou gestionnaires de compte pour vos clients, privilégiez l’utilisation des rôles de compte plutôt que des champs personnalisés. Cela vous permettra d’automatiser les tâches et… projet devoirs.

Note

Les membres de l'équipe sélectionnés dans le Utilisateur Les champs personnalisés de ce type nécessitent un accès au compte.

Créer des champs personnalisés pour le compte

Vous pouvez créer des champs personnalisés de compte soit à partir de la page Champs personnalisés , soit à partir du compte du client, soit lors de l'importation des données de votre client. TaxDome .

Depuis la page des champs personnalisés

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à votre compte quand vous le souhaitez :

1. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans le menu latéral, puis cliquez sur Ajouter un champ .

2. Saisissez un nom pour le champ (par exemple, SIRET , NIR ou Meilleur moment pour appeler )

3. Sélectionnez le type de champ, puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos comptes.

Lors de l'importation

Créez de nouveaux champs personnalisés pour les comptes lors de l'importation de vos données client dans TaxDome :

1. Une fois que vous avez accédé à la section Comptes de la carte étape Si, lors de votre importation, aucun champ personnalisé ne correspond à l'en-tête de colonne utilisé dans votre feuille de calcul, dans la colonne Action , sélectionnez « Synchroniser le champ » . Créez ensuite un champ personnalisé en sélectionnant « Nouveau champ » dans le menu déroulant.

2. Sous Nom du champ , saisissez le nom que vous souhaitez lui donner ; par exemple, Ville , Téléphone ou Site Web .

3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .

Une fois l'importation terminée, le nouveau champ personnalisé sera disponible pour tous vos comptes.

À partir d'un profil client

Dans le compte d'un client, accédez à l'onglet « Infos » , cliquez sur « Modifier » , puis sur les trois points à droite de « Infos du compte » . Dans la section « Détails et champs personnalisés » , sélectionnez « Ajouter un champ personnalisé » . Saisissez le nom de votre nouveau champ personnalisé, sélectionnez son type, puis cliquez sur Sauvegarder . Une fois le champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos comptes.

Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés de la même manière lors de la création d'un nouveau compte.

Créer des champs de contact personnalisés

Vous pouvez créer des champs personnalisés de contact soit à partir de la page Champs personnalisés , soit lors de l'importation de vos données client. TaxDome .

Depuis la page des champs personnalisés

Ajoutez de nouveaux champs personnalisés à vos contacts quand vous le souhaitez :

1. Dans la barre de menu latérale, accédez à Modèles > Champs personnalisés , puis sélectionnez l'onglet Contacts et cliquez sur Ajouter un champ.

2. Saisissez un nom pour le nouveau champ personnalisé sous Nom du champ — par exemple, Anniversaire , SIRET , NIR ou Meilleur moment pour appeler.

3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder . Une fois le nouveau champ personnalisé créé, il sera disponible pour tous vos contacts.

Lors de l'importation

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos contacts lorsque vous importez vos données client dans TaxDome :

1. Une fois que vous avez atteint les contacts de la carte étape de votre importation, et il n'y a aucun champ personnalisé à associer à un nom d'en-tête de colonne que vous avez utilisé sur votre feuille de calcul, dans la colonne Action , sélectionnez Synchroniser le champ.

2. Saisissez le nom du champ , par exemple : Téléphone , Date de naissance ou Courriel .

3. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .

Une fois l'importation terminée, le nouveau champ personnalisé sera disponible pour tous vos contacts.

Modifier et supprimer des champs personnalisés

Vous pouvez toujours gérer les champs personnalisés que vous avez créés. Accédez à Modèles > Champs personnalisés dans la barre de menu de gauche, puis choisissez Contacts ou Comptes .

• Pour modifier : Cliquez sur l'icône en forme de crayon à l'extrême droite du champ que vous souhaitez modifier, effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

• Lorsque vous modifiez un champ personnalisé de type déroulant , vous pouvez modifier l'ordre des options en cliquant et en maintenant l'icône à six points à gauche du nom de l'option ; pour ajouter plus d'options, cliquez sur Ajouter une option , pour en supprimer, cliquez sur l'icône de la corbeille à l'extrême droite du nom de l'option.

• Pour modifier l'ordre dans le compte client : Cliquez et maintenez l'icône à six points à l'extrême gauche du champ et faites-la glisser.

• Pour supprimer un champ : cliquez sur l’icône de la corbeille située à droite du champ à supprimer, puis confirmez. Une fois supprimé, le champ ne sera plus disponible dans vos contacts ni dans vos comptes. Cette action affecte également tous les modèles dans lesquels le champ personnalisé était utilisé comme code court .

  

Note

Vous ne pouvez pas modifier le type de champ après sa création. Pour le modifier, supprimez le champ personnalisé et créez-en un nouveau avec un autre type.

Partager

Lien copié