Automatisez les remises pour les clients fidèles via pipelines

Si vous souhaitez appliquer des remises à un sous-ensemble de vos clients (par exemple, nos clients fidèles), vous n'avez pas besoin de le faire manuellement ni de créer un nouveau compte. pipeline . Ici, nous vous expliquerons comment utiliser la logique conditionnelle à l'intérieur pipelines pour faire face aux remises.

Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles

Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , mais ? En gros : si a est vrai, alors b se produit.

À l'intérieur d'un pipeline , cela signifie que si un compte client a des tags ( Nouveau client , par exemple), alors des actions spécifiques sont déclenchées pour cela projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline . Donc, pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devrez créer tags à appliquer à vos comptes clients.

This way, different automations will trigger for different types of clients. You can read more about conditional stages and automations or jump right to the example below. 

Pas à pas pipeline configuration des remises automatiques

Pour régler votre 1040 pipeline pour appliquer différentes remises, suivez ces étapes :

Étape 1. Créer tags

Since conditional logic in pipelines is based on tags, you will need to create a New Client tag to mark new clients to be charged a regular price and a Returning Client tag for clients with a discount.

Étape 2. Créer des modèles de facture

Create two invoice templates: one with your regular price (1) and another one with a discount added as a line item (2).

Étape 3. Ajouter une facturation étape

Set up an invoicing stage in your pipeline and toggle on Automove jobs . This way, your jobs will automatically move to the next stage once the invoice has been paid.

Étape 4. Ajouter un automatisation avec des prix réguliers pour les nouveaux clients

Maintenant, nous pouvons ajouter des automatisations pour le étape en utilisant tags et les modèles que vous avez créés auparavant.

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with the regular price.

2. Apply the New Client tag for making the automation conditional .

   

   Étape 5. Ajoutez un automatisation avec une réduction pour les clients fidèles

Maintenant, ajoutez-en un de plus automatisation - cette fois pour les clients fidèles. Utilisez le modèle avec une remise ajoutée :

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with discount.

2. Apply the Returning Client tag for making the automation conditional .

   

Conseil

Vous pouvez également utiliser le Mettre à jour le compte tags automatisation dans le dernier étape pour supprimer le nouveau client tag et appliquez le client de retour.

Étape 6. Testez le processus avec vos clients de test

Assurons-nous que vos remises automatisées fonctionnent comme prévu en ajoutant projets pour vos clients tests :

1. Appliquer le nouveau client tag au premier client test et au client récurrent tag à l'autre.

2. Créer un projet pour chaque client et déplacez-le vers la facturation étape .

3. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche et vérifiez si vos clients de test ont été facturés avec le bon montant.

4. Optional: check how automove works. Manually create an offline payment by clicking New on the top left and selecting Payment from the slide-out. Choose the invoice you created in the previous step, type in the same amount for your test payment, and click Save. The job will be auto moved to the next stage.

   

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