Automatisez les remises pour les clients fidèles via pipelines

Si vous souhaitez appliquer des remises à un sous-ensemble de vos clients (par exemple, nos clients fidèles), vous n'avez pas besoin de le faire manuellement ni de créer un nouveau compte. pipeline . Ici, nous vous expliquerons comment utiliser la logique conditionnelle à l'intérieur pipelines pour faire face aux remises.

Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles

Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , mais ? En gros : si a est vrai, alors b se produit.

À l'intérieur d'un pipeline , cela signifie que si un compte client a des tags ( Nouveau client , par exemple), alors des actions spécifiques sont déclenchées pour cela projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline . Donc, pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devrez créer tags à appliquer à vos comptes clients.

Ainsi, différentes automatisations se déclencheront selon le type de client. Pour en savoir plus sur étapes conditionnelles et les automatisations , consultez la documentation ou passez directement à l'exemple ci-dessous. 

Pas à pas pipeline configuration des remises automatiques

Pour régler votre 1040 pipeline pour appliquer différentes remises, suivez ces étapes :

Étape 1. Créer tags

Puisque la logique conditionnelle dans pipelines est basé sur tags , vous devrez créer un nouveau client tag pour identifier les nouveaux clients devant se voir facturer un prix normal et les clients réguliers tag pour les clients bénéficiant d'une réduction.

Étape 2. Créer des modèles de facture

Créez deux modèles de factures : un avec votre prix normal (1) et un autre avec une réduction ajoutée comme élément de ligne (2).

Étape 3. Ajouter une facturation étape

Configurer une facturation étape dans votre pipeline et activez l'option Déplacer automatiquement projets . Ainsi, vos projets passera automatiquement au suivant étape une fois la facture payée.

Étape 4. Ajouter un automatisation avec des prix réguliers pour les nouveaux clients

Maintenant, nous pouvons ajouter des automatisations pour le étape en utilisant tags et les modèles que vous avez créés auparavant.

1. Ajouter l' option Créer une facture automatisation et sélectionnez un modèle de facture avec le prix normal.

2. Postuler pour le nouveau client tag pour rendre l' automatisation conditionnelle .

   

   Étape 5. Ajoutez un automatisation avec une réduction pour les clients fidèles

Maintenant, ajoutez-en un de plus automatisation - cette fois pour les clients fidèles. Utilisez le modèle avec une remise ajoutée :

1. Ajouter l' option Créer une facture automatisation et sélectionnez un modèle de facture avec remise.

2. Appliquer le client de retour tag pour rendre l' automatisation conditionnelle .

   

Conseil

Vous pouvez également utiliser le Mettre à jour le compte tags automatisation dans le dernier étape pour supprimer le nouveau client tag et appliquez le client de retour.

Étape 6. Testez le processus avec vos clients de test

Assurons-nous que vos remises automatisées fonctionnent comme prévu en ajoutant projets pour vos clients tests :

1. Appliquer le nouveau client tag au premier client test et au client récurrent tag à l'autre.

2. Créer un projet pour chaque client et déplacez-le vers la facturation étape .

3. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche et vérifiez si vos clients de test ont été facturés avec le bon montant.

4. Facultatif : vérifiez le fonctionnement du transfert automatique. Créez manuellement un paiement hors ligne en cliquant sur « Nouveau » en haut à gauche, puis en sélectionnant « Paiement » dans le menu déroulant. Choisissez la facture créée à l’étape précédente, saisissez le même montant pour votre paiement test et cliquez sur Sauvegarder . projet sera automatiquement déplacé vers le suivant étape .

   

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