Pipelines (Cas d'utilisation) : Remises automatiques pour les clients fidèles
Si vous souhaitez appliquer des réductions à un sous-ensemble de vos clients (par exemple nos clients connus), vous n'avez pas besoin de le faire manuellement ni de créer un nouveau compte. pipeline . Ici, nous allons vous expliquer comment utiliser la logique conditionnelle à l'intérieur pipelines pour faire face aux réductions.
Couvert ici:
- Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles
- Pas à pas pipeline configuration des remises automatiques
Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles
Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , cependant? Essentiellement:
Si a est vrai, alors b se produit.
À l'intérieur d'un pipeline , cela signifie que si un compte client a des tags ( Nouveau client , par exemple), alors des actions spécifiques sont déclenchées pour cela projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline . Donc, pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devrez créer tags à appliquer à vos comptes clients.
De cette façon, différentes automatisations se déclencheront pour différents types de clients.
Vous pouvez en savoir plus sur étapes conditionnelles et les automatisations ou passer directement à l'exemple ci-dessous.
Pas à pas pipeline configuration des remises automatiques
Pour régler votre 1040 pipeline pour appliquer différentes remises, suivez ces étapes :
Étape 1. Créer tags
Puisque la logique conditionnelle dans pipelines est basé sur tags , vous devrez créer un nouveau client tag pour marquer les nouveaux clients qui se verront facturer un prix régulier et un client fidèle tag pour les clients bénéficiant d'une réduction.
Étape 2. Créer des modèles de facture
Créez deux modèles de facture : un avec votre prix régulier (1) et un autre avec une remise ajoutée en tant qu'élément de campagne (2).
Étape 3. Ajouter une facturation étape
Mettre en place une facturation étape dans ton pipeline et activez Automove projets . De cette façon, votre projets passera automatiquement au suivant étape une fois la facture payée.
Étape 4. Ajoutez une automatisation avec des prix réguliers pour les nouveaux clients
Maintenant, nous pouvons ajouter des automatisations pour le étape en utilisant tags et les modèles que vous avez créés auparavant.
- Ajouter la facture Créer automatisation et sélectionnez un modèle de facture avec le prix régulier.
- Appliquer le nouveau client tag pour rendre l' automatisation conditionnelle .
Étape 5. Ajoutez un automatisation avec une réduction pour les clients fidèles
Maintenant, ajoutez-en un de plus automatisation - cette fois pour les clients fidèles. Utilisez le modèle avec une remise ajoutée :
- Ajouter la facture Créer automatisation et sélectionnez un modèle de facture avec remise.
- Appliquer le client récurrent tag pour rendre l' automatisation conditionnelle .
Conseil! Vous pouvez également utiliser les tags Mettre à jour le compte automatisation à la fin étape pour supprimer le nouveau client tag et appliquez le client récurrent .
Étape 6. Testez le processus avec vos clients de test
Assurons-nous que vos remises automatiques fonctionnent comme prévu en ajoutant projets pour vos clients tests :
- Appliquer le nouveau client tag au premier client test et au client récurrent tag à l'autre.
- Créer un projet pour chaque client et déplacez-le vers la facturation étape .
- Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche et vérifiez si vos clients tests ont été facturés avec le bon montant.
- Facultatif : vérifiez le fonctionnement d'Automove. Créez manuellement un paiement hors ligne en cliquant sur Nouveau en haut à gauche et en sélectionnant Paiement dans le menu déroulant. Choisissez la facture que vous avez créée à l'étape précédente, saisissez le même montant pour votre paiement test, puis cliquez sur Sauvegarder . Le projet sera automatiquement déplacé vers le suivant étape .
