Créer, modifier et supprimer tags

Les étiquettes vous permettent de filtrer vos comptes clients, contacts, entrées de temps, documents et tâches. Elles permettent de différencier un élément des autres et de retrouver facilement des éléments similaires. tag facile. Ce guide détaille les tâches essentielles de création, de modification et de suppression. tags dans TaxDome .

Créer tags

Il existe deux manières principales de créer tags : 

• Manuellement : En les ajoutant dans le portail. 

• Automatiquement : En activant TaxDome Balisage AI ou pendant l'importation.

Manuellement

Voici comment faire un tag :

1. Accédez à Modèles > Balises dans le menu latéral, puis cliquez sur Nouvelle tag .

2. Sélectionnez la couleur pour le tag dans le menu déroulant, entrez le tag nom, puis cliquez sur Sauvegarder .

Les balises que vous créez manuellement seront stockées dans les onglets Vos tags et Tous .

Vous pouvez également créer tags dans tout le système où vous les appliquez.

• Lors de la candidature tags au compte dans le profil client, cliquez sur Créer tag .

• When creating accounts, type in the name of the tag you need in the **Tags **field. If no tags are available, click Create tag. 

• When setting up the conditions or automations inside the pipelines, click Add new tag.

  

Automatiquement

Il y a deux cas où tags peuvent être créés seuls :

• When you import client accounts and include new tags in your CSV file, these tags are added to your portal automatically along with the import.

• When you allow TaxDome AI to assign tags to client-uploaded documents, it adds all tags supported by TaxDome AI to the AI tags tab of your tag list. These tags are marked with a special icon next to their name.

  

Modifier tags

Modifier tags quand vous le souhaitez. Voici comment :

1. Allez dans Modèles > Balises dans le menu latéral, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , puis sélectionnez Modifier .

2. Changer soit le nom soit la couleur d'un tag , ou les deux.

   

   Conseil

   Il n'est pas recommandé de renommer l'IA tags . S'il est renommé, il sera toujours stocké dans l'IA tags onglet de votre liste de balises, mais il ne serait plus automatiquement attribué aux documents analysés par l'IA.

Supprimer tags

Si vous devez supprimer certains tags , Suivez ces étapes:

• Accédez à Modèles > Balises dans le menu latéral.

• Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , cliquez sur Supprimer , puis confirmez.

  

  Conseil

  Si l'IA tag Si un document est supprimé, il ne sera plus attribué aux documents analysés par l'IA. Vous pouvez toutefois le restaurer à tout moment depuis la page des paramètres de l'entreprise.

  

Qui peut faire ça ?

A firm owner and admin can create, edit, delete tags, and activate them for TaxDome AI. 

Si vous souhaitez qu'un employé gère tags de plus, vous devrez leur donner les droits d'accès :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Dans la section Droits d'accès , activez Gérer tags .

3. Cliquez sur Sauvegarder . Le membre de l'équipe pourra alors apporter des modifications. tags .

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