Mots clés ( Basique ) : Créer, modifier et supprimer
Code couleur pour une reconnaissance rapide et 2-3 mots de long, tags vous aider à filtrer vos comptes clients, contacts, entrées de temps et tâches. Ils différencient un article des autres et facilitent la localisation d'articles similaires ayant le même tag . Dans ce guide, nous détaillerons les tâches essentielles de création, de modification et de suppression tags dans TaxDome .
Couvert ici:
Création tags
Voici comment faire un tag :
1. Accédez à Modèles > Balises dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le bouton Nouvelle tag .
2. Sélectionnez la couleur du tag dans le menu déroulant, entrez le nom du tag , puis cliquez sur le bouton Sauvegarder .
Vous pouvez également créer tags dans tout le système où vous les appliquez.
- Lors de la candidature tags au compte dans le profil client, cliquez sur le lien Créer tag .
- Lors de la création ou de l'importation de comptes, saisissez le nom du tag dont vous avez besoin dans le champ Balises . Sinon tags sont disponibles, vous verrez le lien Créer tag . Cliquez dessus.
- Lors de la configuration des conditions ou des automatismes à l'intérieur du pipelines , cliquez sur Ajouter un nouveau tag lien.
Édition tags
Modifier tags quand tu veux. Voici comment:
1. Accédez à Modèles > Balises dans la barre de menu de gauche , cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , puis sélectionnez Modifier .
2. Modifiez le nom ou la couleur d'un tag , ou les deux.
Suppression tags
Si vous devez supprimer certains tags , Suivez ces étapes:
- Accédez à Modèles > Balises dans la barre de menu de gauche.
- Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , cliquez sur Supprimer , puis confirmez.
Qui peut faire ça ?
Une firme patron et l'administrateur peut créer, modifier et supprimer tags . Si vous souhaitez qu'un employé le fasse également, vous devrez lui donner les droits d'accès :
1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.
2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez l'option Gérer tags .
3. Cliquez sur Sauvegarder . Le membre de l'équipe pourra désormais apporter des modifications à tags .
