Mots clés ( Basique ): Créer, modifier et supprimer
Les étiquettes vous permettent de filtrer vos comptes clients, contacts, entrées de temps, documents et tâches. Elles permettent de différencier un élément des autres et de retrouver facilement des éléments similaires. tag facile. Ce guide détaille les tâches essentielles de création, de modification et de suppression tags dans TaxDome .
Créer tags
Il existe deux manières principales de créer tags :
- Manuellement : En les ajoutant dans le portail.
- Automatiquement : En activant TaxDome Balisage AI ou pendant l'importation.
Manuellement
Voici comment faire un tag :
1. Accédez à Modèles > Balises dans le menu latéral, puis cliquez sur Nouvelle tag .
2. Sélectionnez la couleur pour le tag dans le menu déroulant, entrez le tag nom, puis cliquez sur Sauvegarder .
Les balises que vous créez manuellement seront stockées dans les onglets Vos tags et Tous .
Vous pouvez également créer tags dans tout le système où vous les appliquez.
- Lors de la candidature tags au compte dans le profil client, cliquez sur Créer tag .
- Lors de la création de comptes, saisissez le nom du tag vous avez besoin dans le champ Tags . Si non tags sont disponibles, cliquez sur Créer tag .
- Lors de la configuration des conditions ou des automatisations à l'intérieur du pipelines , cliquez sur Ajouter une nouvelle tag .
Automatiquement
Il y a deux cas où tags peuvent être créés seuls :
- Lorsque vous importez des comptes clients et incluez de nouveaux tags dans votre fichier CSV, ces tags sont ajoutés automatiquement à votre portail avec l'importation.
- Quand tu permets TaxDome IA attribuer tags aux documents téléchargés par le client, il ajoute tous tags soutenu par TaxDome L'IA au IA tags onglet de votre tag liste. Ceux-ci tags sont marqués d'une icône spéciale à côté de leur nom.
Modifier tags
Modifier tags quand tu veux. Voici comment:
1. Allez dans Modèles > Balises dans le menu latéral , cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la tag , puis sélectionnez Modifier .
2. Modifiez le nom ou la couleur d'un tag , ou les deux.
Remarque ! Il n'est pas recommandé de renommer l'IA. tags . S'il est renommé, il sera toujours stocké dans l'onglet tags AI de votre liste de balises , mais il ne sera plus automatiquement attribué aux documents analysés par l'IA.
Supprimer tags
Si vous devez supprimer certains tags , Suivez ces étapes:
- Accédez à Modèles > Balises dans le menu de la barre latérale.
- Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , cliquez sur Supprimer , puis confirmez.
Remarque ! Si l'IA tag Si un document est supprimé, il ne sera plus attribué aux documents analysés par l'IA. Vous pouvez toutefois le restaurer à tout moment depuis la page des paramètres de l'entreprise.
Qui peut faire ça ?
Une entreprise patron et l'administrateur peut créer, modifier, supprimer tags , et les activer pour TaxDome IA.
Si vous souhaitez qu'un employé gère tags de plus, vous devrez leur donner les droits d'accès :
1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.
2. Dans la section Droits d'accès , activez Gérer tags .
3. Cliquez sur Sauvegarder . Le membre de l'équipe pourra désormais apporter des modifications à tags .
