Mots clés ( Basique ): Créer, modifier et supprimer

Les balises vous aident à filtrer vos comptes clients, vos contacts, vos entrées de temps, vos documents et vos tâches. Elles permettent de différencier un élément des autres et de localiser des éléments similaires ayant le même tag facile. Ce guide décomposera les tâches essentielles de création, d'édition et de suppression tags dans TaxDome .

Créer tags

Il existe deux manières principales de créer tags : 

• Manuellement : En les ajoutant dans le portail. 
• Automatiquement : En activant TaxDome Balisage AI ou pendant l'importation.

Manuellement

Voici comment faire un tag :

1. Accédez à Modèles > Balises dans le menu latéral, puis cliquez sur Nouvelle tag .

2. Sélectionnez la couleur pour le tag dans le menu déroulant, entrez le tag nom, puis cliquez sur Sauvegarder .

Vous pouvez également créer tags dans tout le système où vous les appliquez.

• Lors de la candidature tags au compte dans le profil client, cliquez sur Créer tag .
• Lors de la création de comptes, saisissez le nom du tag vous avez besoin dans le champ Tags . Si non tags sont disponibles, cliquez sur Créer tag . 
• Lors de la configuration des conditions ou des automatisations à l'intérieur du pipelines , cliquez sur Ajouter une nouvelle tag .

Automatiquement

Il y a deux cas où tags peuvent être créés seuls :

• Lorsque vous autorisez TaxDome AI à attribuer tags aux documents téléchargés par le client, il ajoute tous tags soutenu par TaxDome L'IA à votre service tag liste. Ceux-ci tags sont marqués d'une icône spéciale à côté de leur nom.

• Lorsque vous importez des comptes clients et incluez de nouveaux tags dans votre fichier CSV, ces tags sont ajoutés automatiquement à votre portail avec l'importation.

Modifier tags

Modifier tags quand tu veux. Voici comment:

1. Allez dans Modèles > Balises dans le menu latéral , cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la tag , puis sélectionnez Modifier .

2. Modifiez le nom ou la couleur d'un tag , ou les deux. Si le tag utilisé pour le marquage de l'IA a été renommé, il ne sera plus attribué aux documents analysés par l'IA.

Supprimer tags

Si vous devez supprimer certains tags , Suivez ces étapes:

1. Accédez à Modèles > Balises dans le menu de la barre latérale.
2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , cliquez sur Supprimer , puis confirmez.

Remarque ! Si le tag était utilisé pour le marquage IA, il ne serait plus attribué aux documents analysés par l'IA. Cependant, vous pouvez toujours le restaurer à partir de la page des paramètres de l'entreprise.

Qui peut faire ça ?

Une firme patron et l'administrateur peut créer, modifier et supprimer tags . Si vous souhaitez qu'un employé le fasse également, vous devrez lui donner les droits d'accès :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Dans la section Droits d'accès , activez Gérer tags .

3. Cliquez sur Sauvegarder . Le membre de l'équipe pourra désormais apporter des modifications à tags .