Créer, modifier et supprimer tags

Les étiquettes vous permettent de catégoriser et de retrouver rapidement vos comptes, contacts, entrées de temps, documents et tâches. Cet article explique comment créer, modifier et supprimer des étiquettes. tags .

Note

Une entreprise patron , un administrateur et un employé disposant de droits d'accès pour gérer tags peut créer, modifier, supprimer tags , et les activer pour TaxDome IA.

Créer tags

Il existe deux manières principales de créer tags : 

• Manuellement : en les ajoutant dans le portail. 

• Automatiquement : En activant TaxDome Étiquetage par IA ou lors de l'importation.

Manuellement

Voici comment faire un tag :

1. Accédez à Modèles > Balises dans le menu latéral, puis cliquez sur Nouvelle tag .

2. Sélectionnez la couleur pour le tag dans le menu déroulant, entrez le tag nom, puis cliquez sur Sauvegarder .

Les balises que vous créez manuellement seront stockées dans les onglets Vos tags et Tous .

Vous pouvez également créer tags dans tout le système où vous les appliquez.

• Lors de la candidature tags au compte dans le profil client, cliquez sur Créer tag .

• Lors de la création de comptes, saisissez le tag nom dans le champ Tags . Si non tags sont disponibles, cliquez sur Créer tag . 

• Lors de la configuration des conditions ou des automatisations à l'intérieur du pipelines , cliquez sur Ajouter une nouvelle tag .

  

Automatiquement

Il y a deux cas où tags peuvent être créés seuls :

• Lorsque vous importez des comptes clients et incluez de nouveaux tags dans votre fichier CSV, ces tags sont automatiquement ajoutés à votre portail lors de l'importation.

• Lorsque vous autorisez TaxDome AI à attribuer tags aux documents téléchargés par le client, il ajoute tout tags soutenu par TaxDome IA dans l'onglet tags IA de votre tag liste. Ces tags sont signalées par une icône spéciale à côté de leur nom.

  

Modifier tags

Modifier tags quand vous le souhaitez. Voici comment :

1. Allez dans Modèles > Balises dans le menu latéral, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , puis sélectionnez Modifier .

2. Changer soit le nom soit la couleur d'un tag , ou les deux.

Conseil

Il n'est pas recommandé de renommer l'IA tags . S'il est renommé, il sera toujours stocké dans l'IA tags onglet de votre liste de balises, mais il ne serait plus automatiquement attribué aux documents analysés par l'IA.

Supprimer tags

Si vous devez supprimer certains tags , Suivez ces étapes:

• Accédez à Modèles > Balises dans le menu latéral.

• Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag , cliquez sur Supprimer , puis confirmez.

Conseil

Si l'IA tag Si un document est supprimé, il ne sera plus attribué aux documents analysés par l'IA. Vous pouvez toutefois le restaurer à tout moment depuis la page des paramètres de l'entreprise.

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