CRM importation de données vers TaxDome
Use our powerful import tool to get your CRM data to TaxDome.
How tags, folder templates, and custom fields can streamline your workflow
Everything you need to know about tags, folder templates and custom fields before CRM import.
Prepare your CSV file for import
Un fichier CSV correctement préparé vous aide à intégrer les données client dans TaxDome de manière organisée.
Migrez vos données clients vers TaxDome
Utiliser TaxDome L'outil d'importation de 's pour migrer vos comptes clients et contacts en masse.
Mettre à jour les informations de compte en masse via l'importation
Mise à jour CRM champs, assigner des membres d'équipe ou des rôles et postuler tags aux comptes existants en masse.
Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne
Apprenez à importer des dossiers clients communs à partir d’autres logiciels.
Import Troubleshooting
Découvrez comment résoudre les problèmes courants d'importation CSV dans TaxDome .
Importez des contacts depuis votre e-mail application
Transfer contacts from your email application to TaxDome.