Émigrer CRM données à TaxDome
Découvrez comment exporter des données depuis votre système existant CRM et l'importer sans problème dans TaxDome .
Émigrer CRM données à TaxDome en 3 étapes
Découvrez comment migrer les comptes et contacts clients vers TaxDome en 3 étapes.
Exportez votre liste de clients depuis votre logiciel actuel
Guides étape par étape pour exporter les données clients depuis UltraTax CS, Drake, Lacerte et d'autres plateformes.
Préparez votre fichier CSV pour l'importation.
Un fichier CSV correctement préparé vous aide à intégrer les données client dans TaxDome de manière organisée.
Avant l'importation : explorer tags , champs personnalisés et modèles de dossiers
Configurer ces éléments au préalable garantira que vos données sont structurées efficacement dès le départ.
Importez vos données client dans TaxDome
Utiliser TaxDome L'outil d'importation de 's pour migrer vos comptes clients et contacts en masse.
Assistance : Je souhaite que vous m'aidiez à importer un client
Si vous avez une grande liste de clients, laissez notre équipe gérer l'importation pour vous.
Mettre à jour les informations de compte en masse via l'importation
Mise à jour CRM champs, assigner des membres d'équipe ou des rôles et postuler tags aux comptes existants en masse.
Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne
Apprenez à importer des dossiers clients communs à partir d’autres logiciels.
Importation : Dépannage
Découvrez comment résoudre les problèmes courants d'importation CSV dans TaxDome .
Importez des contacts depuis votre e-mail application
Transférez les contacts de votre e-mail application à TaxDome .