Émigrer CRM données
Comment préparer et importer les données de vos clients dans TaxDome .
Avant l'importation : explorer tags , champs personnalisés et modèles de dossiers
Configurer ces éléments au préalable garantira que vos données sont structurées efficacement dès le départ.
Émigrer CRM données à TaxDome en 3 étapes
Découvrez comment migrer les comptes et contacts clients vers TaxDome en 3 étapes.
Exportez votre liste de clients depuis votre logiciel actuel
Guides étape par étape pour exporter les données clients depuis UltraTax CS, Drake, Lacerte et d'autres plateformes.
Préparez votre fichier CSV pour l'importation.
Un fichier CSV correctement préparé vous aide à intégrer les données client dans TaxDome de manière organisée.
Importez vos données client dans TaxDome
Utiliser TaxDome L'outil d'importation de 's pour migrer vos comptes clients et contacts en masse.
Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne
Apprenez à importer des dossiers clients communs à partir d’autres logiciels.