Actions du client sans connexion

Dans TaxDome Vos clients peuvent effectuer certaines actions sans se connecter au portail. Cela peut s'avérer utile lorsque vous devez demander des informations à des tiers, obtenir des documents de prospects ou demander à leur comptable de payer en leur nom. Cet article vous explique toutes les actions des clients sans se connecter. connexion disponible en TaxDome . 

Conseil

Même si vos clients n'utilisent pas le portail, vous pouvez leur créer un compte. La seule différence est qu'ils ne recevront pas de notifications et ne pourront pas se connecter, sauf si vous invitez-les sur le portail De cette façon, vous pouvez garder leurs informations organisées sans demander quoi que ce soit à vos clients.

Consulter et télécharger les documents

You can share any file uploaded to TaxDome with a third-party recipient, such as a mortgage banker or a lawyer. For this, use the Share option and add third-party email addresses as additional recipients. To ensure better security, you can set a link expiration date so that the document is accessible to third parties only for some time. More on sharing docs with third parties .

Le récepteur recevra le e-mail avec un lien. Ils pourront consulter le document et le télécharger. 

Télécharger des documents via un lien

If you need to get documents from someone who is not actually your client or they don’t use the portal, you can generate a link for them to upload documents without logging in. To do it, you’ll need a separate guest client account used solely for storing files uploaded by clients without portal access. You can create a separate folder for each of them so that they are better organized and easier to find later. Then, you need to request files and generate a link to upload them. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on creating upload links for non-clients .

Une fois que le client clique sur le lien, il est redirigé vers une page où il peut faire glisser et déposer ses documents.

Signer des documents

If your clients don’t use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you’ll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don’t need to remember any login details if they only want to sign.

Le lien de signature envoyé à leur e-mail L'adresse est valable sept jours.

Payer les factures

Each invoice issued on TaxDome has a unique link that you can share with anyone you want. This way, if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf, they can do it via a secure link. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on providing payment links . 

Une fois ouvert, le destinataire devra renseigner ses coordonnées et payer.

Soumettre des informations via les demandes des clients

Les demandes des clients sont de petits questionnaires qui permettent de clarifier de toute urgence les informations manquantes ou non pertinentes lors du travail sur un projet. projet Elles pourraient être envoyées aux clients et aux tiers qui leur sont associés (par exemple, un assistant). Pour permettre l'accès sans connexion , désactivez l' option Exiger une connexion lors de l'envoi d'une demande client. 

Your client will then receive a link to the request via email and will be able to fill in the data and upload files. You can also share with them a link to a request via any other communication channel. More on sharing requests . 

Partager

Lien copié