Actions du client sans connexion

Dans TaxDome , vos clients peuvent effectuer certaines actions sans se connecter au portail. Cela peut être utile lorsque vous devez demander des informations à des tiers, obtenir des documents de prospects ou demander au comptable du client de payer en son nom. Dans cet article, vous découvrirez toutes les actions du client sans connexion disponible en TaxDome . 

Consulter et télécharger les documents

Vous pouvez partager n'importe quel fichier téléchargé sur TaxDome avec un destinataire tiers, tel qu'un banquier hypothécaire ou un avocat. Pour cela, utilisez l'option Partager et ajoutez un destinataire tiers e-mail adresses comme destinataires supplémentaires. Pour garantir une meilleure sécurité, vous pouvez définir une date d'expiration du lien afin que le document ne soit accessible aux tiers que pendant un certain temps. En savoir plus sur le partage de documents avec des tiers .

Le récepteur recevra le e-mail avec un lien. Ils pourront consulter le document et le télécharger. 

Télécharger des documents via un lien

Si vous devez obtenir des documents d'une personne qui n'est pas réellement votre client ou qui n'utilise pas le portail, vous pouvez générer un lien pour lui permettre de télécharger des documents sans se connecter. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un compte client invité distinct utilisé uniquement pour stocker les fichiers téléchargés par les clients sans accès au portail. Vous pouvez créer un dossier distinct pour chacun d'eux afin qu'ils soient mieux organisés et plus faciles à retrouver ultérieurement.

Ensuite, vous devez demander des fichiers et générer un lien pour les télécharger. Partagez ce lien via un canal de communication préféré, tel que e-mail ou SMS. En savoir plus sur la création de liens de téléchargement pour les non-clients .

Une fois que le client clique sur le lien, il est redirigé vers une page où il peut faire glisser et déposer ses documents.

Signer des documents

Si vos clients n'utilisent pas le portail ou si vous avez besoin que quelqu'un signe des documents en leur nom, ils peuvent le faire via un lien sécurisé. Pour partager un lien avec eux, il vous suffit de les ajouter en tant que signataires à l'aide de leur e-mail adresse. De plus, même si vos clients utilisent le portail client, vous pouvez leur permettre de signer des documents sans se connecter au portail afin qu'ils n'aient pas besoin de se souvenir de quoi que ce soit. connexion détails s'ils veulent seulement signer.

Le lien de signature envoyé à leur e-mail L'adresse est valable sept jours.

Payer les factures

Chaque facture émise le TaxDome dispose d'un lien unique que vous pouvez partager avec qui vous voulez. De cette façon, si vos clients n'utilisent pas le portail ou si vous avez besoin que quelqu'un paie les factures en leur nom, ils peuvent le faire via un lien sécurisé. Partagez ce lien via un canal de communication préféré, tel que e-mail ou SMS. En savoir plus sur la fourniture de liens de paiement . 

Une fois ouvert, le destinataire devra renseigner ses coordonnées et payer.

Soumettre des informations via les demandes des clients

Les demandes des clients sont de petits questionnaires qui permettent de clarifier de toute urgence les informations manquantes ou non pertinentes lors du travail sur un projet. projet . Ils pourraient être envoyés aux clients et aux tiers qui leur sont associés (par exemple, un assistant). Pour permettre l'accès sans connexion , désactivez l' option Exiger une connexion lors de l'envoi d'une demande client. 

Votre client recevra ensuite un lien vers la demande via e-mail et pourront renseigner les données et télécharger des fichiers. Vous pouvez également partager avec eux un lien vers une demande via tout autre canal de communication. Plus d'informations sur le partage des demandes .