Actions du client sans portail connexion

Dans TaxDome Vos clients peuvent effectuer certaines actions sans se connecter au portail. Cela peut s'avérer utile lorsque vous devez demander des informations à des tiers, obtenir des documents de prospects ou demander à leur comptable de payer en leur nom. Cet article vous explique toutes les actions des clients sans se connecter. connexion disponible en TaxDome . 

Conseil

Même si vos clients n'utilisent pas le portail, vous pouvez leur créer un compte. La seule différence est qu'ils ne recevront pas de notifications et ne pourront pas se connecter, sauf si vous invitez-les sur le portail De cette façon, vous pouvez garder leurs informations organisées sans demander quoi que ce soit à vos clients.

Consulter et télécharger les documents

Vous pouvez partager n'importe quel fichier téléchargé sur TaxDome avec un destinataire tiers, tel qu'un banquier hypothécaire ou un avocat. Pour cela, utilisez l'option Partager et ajoutez un tiers. e-mail Vous pouvez ajouter des adresses comme destinataires supplémentaires. Pour une sécurité renforcée, vous pouvez définir une date d'expiration pour le lien afin que le document ne soit accessible aux tiers que pendant une durée limitée. En savoir plus sur le partage de documents avec des tiers .

Le récepteur recevra le e-mail avec un lien. Ils pourront consulter le document et le télécharger. 

Télécharger des documents via un lien

Si vous devez obtenir des documents d'une personne qui n'est pas votre client ou qui n'utilise pas le portail, vous pouvez générer un lien lui permettant de les télécharger sans se connecter. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un compte client invité distinct, dédié exclusivement au stockage des fichiers téléchargés par les clients n'ayant pas accès au portail. Vous pouvez créer un dossier séparé pour chaque compte afin de mieux les organiser et de les retrouver plus facilement. Ensuite, vous devrez demander les fichiers et générer un lien pour leur téléchargement. Partagez ce lien via un canal de communication de votre choix, tel que… e-mail ou par SMS. Plus d'informations sur la création de liens de téléchargement pour les non-clients .

Une fois que le client clique sur le lien, il est redirigé vers une page où il peut faire glisser et déposer ses documents.

Signer des documents

Si vos clients n'utilisent pas le portail ou si vous avez besoin qu'une personne signe des documents en leur nom, ils peuvent le faire via un lien sécurisé. Pour partager ce lien, il vous suffit de les ajouter comme signataires. e-mail adresse. De plus, même si vos clients utilisent le portail client, vous pouvez leur permettre de signer des documents sans se connecter au portail afin qu'ils n'aient pas à se souvenir d'une adresse. connexion des détails s'ils veulent seulement signer.

Le lien de signature envoyé à leur e-mail L'adresse est valable sept jours.

Payer les factures

Each invoice issued on TaxDome has a unique secure link that you can share with anyone you want—useful if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf. Share it via a preferred communication channel such as email or SMS.

Once opened, the recipient will need to fill in their details and pay. If the payment technology fee is enabled for the client, this payment link requires login instead.

Note

When clients open the payment link, they may see Log in and Visit client portal buttons. This is optional—clients can enter their payment details directly to complete the payment without logging in.

Soumettre des informations via les demandes des clients

Les demandes des clients sont de petits questionnaires qui permettent de clarifier de toute urgence les informations manquantes ou non pertinentes lors du travail sur un projet. projet Elles pourraient être envoyées aux clients et aux tiers qui leur sont associés (par exemple, un assistant). Pour permettre l'accès sans connexion , désactivez l' option Exiger une connexion lors de l'envoi d'une demande client. 

Votre client recevra alors un lien vers la demande via e-mail Ils pourront ainsi renseigner les données et télécharger des fichiers. Vous pouvez également leur transmettre un lien vers une demande par tout autre moyen de communication. En savoir plus sur le partage des demandes . 

Partager

Lien copié