Automatisez la préparation de vos déclarations de revenus avec Juno

Avertissement

Cet article s'applique aux entreprises situées aux États-Unis.

TaxDome Notre solution s'est intégrée à Juno, une plateforme de préparation fiscale basée sur l'IA. Cette intégration permet à votre cabinet de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent en automatisant la préparation, la saisie et le transfert des documents clients vers le logiciel fiscal.

Saisie automatisée de données avec Juno : explications

Juno est une plateforme de préparation fiscale basée sur l'IA qui extrait des données des documents sources et s'intègre aux logiciels fiscaux pour automatiser la saisie et la préparation des données. Elle fait partie de TaxDome workflow de collecte et de livraison des déclarations fiscales de [Nom de l'entreprise] vous aide à collecter les documents, à préparer et à livrer les déclarations fiscales complétées à vos clients.

Une fois les documents envoyés depuis TaxDome Juno extrait automatiquement les données et les prépare pour vérification. Vous pouvez les valider, les corriger, puis Juno les intègre directement dans votre logiciel fiscal.

Info

Envisagez d'utiliser Juno uniquement si vous utilisez l'un des plateformes logicielles fiscales prises en charge ProConnect, Drake, Lacerte et Ultratax (prise en charge de CCH Axcess, ProSeries et ProSystem FX prochainement disponible)

Types de fichiers/formulaires fiscaux pris en charge

Juno accepte de nombreux formats de documents, notamment CSV, PDF Juno accepte les formats JPG, JPEG, PNG, XLS, XLSX et même les notes manuscrites (50 Mo maximum par fichier). Aucun modèle spécifique n'est requis : Juno est conçu pour traiter tous les formats envoyés par vos clients. Attention : si vous avez des difficultés à lire un document, le système en aura probablement aussi.

Formulaires fiscaux pris en charge :

• W‑2 : Salaires,
• 1099‑NEC : Rémunération des non-salariés,
• 1099‑MISC : Revenus divers,
• 1099‑INT : Intérêts,
• 1099‑DIV : Dividendes,
• 1099‑B (transactions de tout courtier),
• 1099‑R : Revenu de retraite,
• 1099-SSA : Prestations de sécurité sociale,
• 1098‑E,
• Calendriers C/E/F (peuvent être téléchargés au format CSV ou PDF ),
• 1098,
• 1098‑T,
• 1099‑G : Remboursement d'impôt sur le revenu d'État/local,
• Formulaire K-1 de partenariat pour les déclarations fédérales et étatiques.

Conseil

Si les documents sources de votre client se trouvent tous dans un seul PDF Vous pouvez le télécharger, et Juno extraira les données de chaque document.

Envoyer les documents depuis TaxDome à Junon

Pour envoyer les documents clients à Juno en vue de l'extraction de données, suivez ces étapes :

1. Allez dans Clients > Comptes > Documents .

2. Sélectionnez les documents que vous souhaitez envoyer ou ouvrez la liste des documents à joindre.

3. Cliquez sur le bouton Envoyer au logiciel fiscal ou Envoyer à Juno .

4. Une barre latérale s'ouvrira, affichant tous les documents sélectionnés. Si un document ne passe pas la validation (par exemple, format incorrect ou taille supérieure à 50 Mo), un message l'indiquera dans la barre latérale.

5. Choisissez le contact du contribuable. Assurez-vous que son nom et son prénom sont renseignés . Sinon, les documents ne pourront pas être envoyés à Juno.

6. Sélectionnez l'année d'imposition : précédente ou l'avant-dernière.

7. Cliquez sur Envoyer .

8. Connectez-vous à Juno et consultez le tableau de bord du préparateur . Trouvez le client correspondant pour lequel vous avez transféré des documents, puis accédez à ce client pour commencer à examiner les données extraites.

Vérifier l'état du document

Après avoir envoyé des documents à Juno, vous pouvez toujours vérifier leur statut sans quitter la plateforme. TaxDome Pour ce faire, accédez à la section Clients > Comptes > Documents , puis à l'onglet Documents ou Liste de contrôle . La liste affichera la colonne Juno et les statuts suivants :

• Envoi : Le document est en route vers Juno. Cela peut prendre quelques instants.
• Traitement en cours : Juno extrait les données du document. Cela peut prendre quelques instants.
• Livré : Le document a été traité dans Juno. Vous pouvez poursuivre la lecture.
• Limite atteinte : Vous avez atteint votre limite d’utilisation de Juno. Assurez-vous que votre abonnement est actif ou passez à une version supérieure pour pouvoir téléverser davantage de documents.
• Supprimé : Le document a été supprimé dans Juno. Veuillez le renvoyer si nécessaire.
• Erreur : Une erreur s’est produite lors de l’envoi à Juno. Veuillez réessayer ou contacter l’assistance Juno.

Comment travailler avec Juno ?

Après avoir reçu des documents de TaxDome Juno extrait les données, génère un brouillon de déclaration et effectue une vérification automatisée pour détecter les erreurs et les incohérences. Vous trouverez des instructions détaillées sur la saisie des données dans le guide pas à pas .

Une fois votre brouillon prêt, vous pouvez le modifier et l'intégrer directement à votre logiciel fiscal connecté, comme Lacerte, ProConnect, Drake ou UltraTax. Découvrez comment utiliser les différents logiciels fiscaux .

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