Actions with client requests

This article covers actions you can perform on an individual client request — from the request view or from the client requests list. To work with multiple requests at once, see Work with client requests list .

View client responses

Cliquez sur le nom de la demande pour afficher les informations fournies par votre client. Les réponses du client sont affichées sur des pages distinctes.

Vous pouvez facilement copier la réponse de n'importe quel client en cliquant sur l'icône de copie située à côté.

Vous pouvez voir le nombre de questions auxquelles il a été répondu et le nombre total de questions dans la demande (par exemple, 1/2) dans la colonne Progression .

Edit requests

Vous ne pouvez modifier que les demandes auxquelles le client n'a pas encore commencé à répondre. Ces demandes auront le statut « En attente ». Si le client a ouvert et consulté la demande sans modifier aucun champ, elle sera également considérée comme « En attente » .

To change a request, click three dots to the far right of the desired request and select Edit request. Make changes in the sidebar and click Save.

Pour mettre à jour l’état de la demande, passez la souris sur l’état actuel et sélectionnez-en un nouveau.

Share requests

Your clients may have assistants who don’t have access to the client portal, or the answers are required very urgently, so you don’t want the customer to waste time signing in. For this case, we’ve added the option to respond to a request without accessing the client portal.

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Demandes d'impression

You can print a request in any status. If the request is completed, its answers will also be included. To print a request, in the request list, click three dots to the far right of the desired request and select Print, or open the desired request, click three dots at the top right and select Print.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer la demande client :

Pour enregistrer la demande en tant que PDF déposer:

• Windows : Dans la liste des imprimantes, sélectionnez Microsoft Print to PDF . Cliquez ensuite sur Imprimer .

• macOS : Sélectionnez Sauvegarder comme destination PDF . Cliquez ensuite sur Sauvegarder . Ou, si le bouton PDF se trouve en bas à gauche, cliquez dessus et sélectionnez le dossier de téléchargement.

Demandes d'archives

Une fois une demande terminée, il est préférable de l'archiver plutôt que de la supprimer, car vous pourriez avoir besoin d'y accéder ultérieurement. Lorsque vous archivez une demande, vous y avez toujours accès. Vous ne pouvez pas la modifier, mais elle peut toujours être liée à la demande. projet .

Note

Seules les demandes dans Complété Le statut peut être archivé. Si une requête a un statut différent, modifiez-le en Complété Commencez par suivre les étapes ci-dessous pour l'archiver.

Pour archiver une demande client :

1. Ouvrez la requête que vous souhaitez archiver.

2. Cliquez sur le statut de la requête dans la colonne Statut .

3. Sélectionnez « Archivé » .

The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Supprimer les demandes

Unlike archived requests, deleted ones cannot be restored. To remove a request, click three dots to the far right of the desired request, select Delete and confirm the action.

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