Actions avec les modes de paiement des clients (Bêta)
Travaux en cours
Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta.
Note
L'onglet « Modes de paiement » est disponible uniquement lorsque TaxDome Paiements ou Stripe est connecté et défini comme fournisseur de paiement par défaut. Les propriétaires, administrateurs et membres de l'entreprise disposant du droit d'accès « Gérer les paiements » peuvent gérer les modes de paiement des clients.
Les entreprises peuvent ajouter et supprimer des modes de paiement pour un client depuis l'onglet « Modes de paiement » du profil de ce dernier. Pour régler des factures pour le compte d'un client à l'aide de modes de paiement enregistrés, veuillez consulter l' article dédié .
Ajouter un mode de paiement
Vous pouvez ajouter une carte de crédit ou un compte bancaire au profil d'un client directement depuis l'onglet Modes de paiement , ou lors du paiement d'une facture au nom du client .
Pour ajouter un mode de paiement depuis le profil du client :
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Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes et ouvrez le compte du client.
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Accédez à l'onglet Facturation > Modes de paiement .
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Cliquez sur Nouveau mode de paiement .
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Sélectionnez le mode de paiement ( carte ou compte bancaire américain) , puis saisissez les informations. Pour les comptes bancaires, vous pouvez procéder de deux manières : rechercher la banque du client ou saisir les coordonnées bancaires manuellement.
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Cliquez sur Sauvegarder .
Les données de paiement sont traitées par Stripe — TaxDome ne conserve pas le numéro de carte ni les coordonnées bancaires du client.
Supprimer un mode de paiement
Pour supprimer un mode de paiement du compte d'un client :
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Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes et ouvrez le compte du client.
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Accédez à l'onglet Facturation > Modes de paiement .
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Cliquez sur les trois points à côté de la méthode, puis sélectionnez Supprimer .
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Confirmer l'action.
Note
Si le mode de paiement est lié à une facture récurrente, un avertissement s'affichera et il vous sera conseillé de le remplacer au préalable. Vous pouvez néanmoins procéder à la suppression, mais le paiement de la facture récurrente échouera.
Remplacer le mode de paiement
Lorsqu'un mode de paiement est associé à des factures ou propositions récurrentes actives, sa suppression peut entraîner des échecs de paiement. Pour garantir la continuité des paiements même après la suppression du mode de paiement, veuillez le recréer avant de le supprimer.
Pour remplacer un mode de paiement :
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Accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche.
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Cliquez sur les trois points à côté de la facture récurrente et sélectionnez « Remplacer le mode de paiement ».
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Sélectionnez le nouveau mode de paiement et cliquez sur Remplacer .
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