Actions with client payment methods

Les entreprises peuvent ajouter et supprimer des moyens de paiement pour un client depuis l'onglet « Moyens de paiement » de son profil. Chaque moyen de paiement enregistré affiche le type de carte, sa date d'expiration et un badge « Récurrent » s'il est associé à une facture récurrente active. Pour régler des factures pour le compte d'un client à l'aide de moyens de paiement enregistrés, veuillez consulter l' article dédié .

Ajouter un mode de paiement

Vous pouvez ajouter une carte de crédit ou un compte bancaire au profil d'un client directement depuis l'onglet Modes de paiement , ou lors du paiement d'une facture au nom du client .

Pour ajouter un mode de paiement depuis le profil du client :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes et ouvrez le compte du client.

2. Accédez à l'onglet Facturation > Modes de paiement .

3. Cliquez sur Nouveau mode de paiement .

4. Sélectionnez le mode de paiement ( carte ou compte bancaire américain) , puis saisissez les informations. Pour les comptes bancaires, vous pouvez procéder de deux manières : rechercher la banque du client ou saisir les coordonnées bancaires manuellement.

5. Cliquez sur Sauvegarder .

Les données de paiement sont traitées par Stripe — TaxDome ne conserve pas le numéro de carte ni les coordonnées bancaires du client.

Supprimer un mode de paiement

Pour supprimer un mode de paiement du compte d'un client :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes et ouvrez le compte du client.

2. Accédez à l'onglet Facturation > Modes de paiement .

3. Cliquez sur les trois points à côté de la méthode, puis sélectionnez Supprimer .

4. Confirmer l'action.

Remplacer le mode de paiement

Lorsqu'un mode de paiement est associé à des factures récurrentes ou à des propositions en cours, sa suppression peut entraîner des échecs de paiement. Pour garantir la continuité des paiements, rétablissez-le avant de le supprimer . Le rétablissement du mode de paiement met à jour toutes les factures récurrentes et les propositions signées associées ; l'ancien mode de paiement reste enregistré. La modification est consignée dans le flux d'activité .

Pour remplacer un mode de paiement :

1. Accédez à Facturation > Factures récurrentes dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur les trois points à côté de la facture récurrente et sélectionnez Remplacer le mode de paiement .

3. Sélectionnez le nouveau mode de paiement et cliquez sur Remplacer .