Activity feed event types

This article lists all event types available in Activity feed , with details on what triggers each and what it contains.

Compte

Affichage du flux d'activité :

• Exportation de la liste des comptes.
• Importation de comptes.
• Activer/désactiver le bouton de connexion pour les contacts.
• Envoi d'un lien d'invitation.
• Accepter l'invitation du portail par un client.

Fil de discussion client

Le flux d'activité affiche les informations relatives à l'assignation d'une conversation client, depuis la vue de la conversation ou lorsque l'assignataire est défini ou modifié. Inbox+ notification.

Contact

Le flux d'activité affiche les informations relatives à l'exportation de la liste de contacts et à l'importation des contacts.

notification par e-mail

système d'affichage du flux d'activité e-mail notifications envoyées aux clients, telles que :

• Rappels
• confirmation de paiement
• Demandes de signature
• Notifications de discussion

Fil de discussion par courriel

Le flux d'activité affiche lorsqu'un e-mail Le responsable du thread est défini ou modifié depuis la vue du thread ou Inbox+ notification.

Paramètres fermes

Le flux d'activité affiche toutes les mises à jour effectuées sur la page Paramètres > Paramètres de l'entreprise . La colonne Élément affiche la section des paramètres.

Intégrations

Le flux d'activité affiche la connexion et la déconnexion de toutes les intégrations disponibles dans TaxDome ( Stripe , QuickBooks , Zapier, et plus encore).

Facture

Affichage du flux d'activité :

• Envoyer une facture, soit manuellement, soit via automatisation
• Création d'une facture programmée
• Modification d'une facture
• Modification du statut d'une facture
• Utilisation du crédit pour régler une facture
• Suppression d'une facture
• Renvoyer une facture par e-mail ou un rappel automatisé
• Téléchargement d'une facture
• Impression d'une facture
• Exportation d'une facture. Consultation d'une facture par un client.

projet

Affichage du flux d'activité :

• Créer un projet
• Mise à jour d'un projet
• Déplacer un projet
• Changement de statut
• Exporter le projet liste
• Suppression d'un projet

Note

Parce que projet -Le suivi des événements a été introduit en 2025. projets Les activités existantes ou modifiées avant cette date peuvent ne pas afficher les modifications antérieures. Seules les actions effectuées après cette date seront prises en compte. projet -Les événements de support publiés sont enregistrés dans le flux.

projet récurrence

Le flux d'activité affiche l'exportation du projet Liste des récurrences.

Se connecter

Le flux d'activité affiche les identifiants de connexion au portail des membres de l'équipe et des clients.

Organisateur

Affichage du flux d'activité :

• Créer un questionnaire par un membre de l'équipe, un client ou via automatisation
• En regardant un questionnaire par un client
• Je commence à remplir un questionnaire par un client
• Renvoyer un questionnaire
• Soumettre/annuler la soumission d'un questionnaire
• Sceller/désceller un questionnaire
• Mise à jour du statut « Examiné »
• Exporter un questionnaire

Paiement

Le flux d'activité affiche l'exportation de la liste des paiements.

Paramètres de paiement

Affichage du flux d'activité :

• Changer de prestataire de paiement
• Mise à jour des méthodes de paiement activées
• Activation/désactivation des paiements anticipés
• Activation/désactivation des frais liés à la technologie de paiement
• Activation/désactivation du contournement de la vérification des microdépôts pour les clients

Proposition

Affichage du flux d'activité :

• Création de propositions, y compris les brouillons et ceux créés automatiquement par proposition automatisation
• propositions de révision
• Renvoi des propositions
• Consultation des propositions
• propositions de signature
• Suppression des propositions
• Envoi de rappels de propositions
• Propositions d'impression
• Téléchargement des propositions

Facture récurrente

Affichage du flux d'activité :

• Envoyer une facture récurrente manuellement ou via automatisation (dans une proposition)
• Transformer un brouillon en une facture récurrente définitive
• Modification d'une facture récurrente
• Désactivation/activation d'une facture récurrente
• Modification du statut d'une facture récurrente
• La signature d'une facture récurrente, soit manuellement, soit en signant une proposition qui l'inclut.
• Suppression d'une facture récurrente. Consultation d'une facture récurrente par un client.
• Remplacement du mode de paiement associé à une facture récurrente (Bêta)

Rapport

Le flux d'activité affiche la génération d'un rapport de rapprochement des paiements .

Fil de discussion SMS

Le flux d'activité affiche les informations relatives à l'assignation d'une conversation SMS, telles que définies ou modifiées dans la vue de la conversation. Inbox+ notification.

Tâche

Affichage du flux d'activité :

• Création de tâches, y compris celles créées automatiquement par tâche automatisation ou récurrentes
• Modification des tâches (modification du responsable, du nom, de la description, des sous-tâches, de la priorité, du statut, de la date de début, de la date d'échéance, tags )
• Suppression des tâches
• Exporter la liste des tâches

Gestion d'équipe

Le flux d'activité vous fournit des informations sur :

• Mises à jour des rôles des membres de l'équipe. Par exemple : Employé → Administrateur .

• Mises à jour des droits d'accès des membres de l'équipe. Par exemple : Gérer les factures : Désactivé → Activé .

• Création/désactivation de membres d'équipe

• Modifier le nom du membre de l'équipe ou e-mail adresse

• Réinitialisation du mot de passe

Saisie du temps

Le flux d'activité affiche les exportations de saisies de temps et le nombre de saisies exportées.

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