Commencez par CRM installation
Introduction à l'ajout de clients, à leur invitation et à la mise en ligne.
TaxDome clients de démonstration
Apprenez à utiliser les clients de démonstration pour explorer TaxDome en toute sécurité avant d'ajouter de vrais clients.
Préparez votre portail pour inviter des clients
Apprenez à préparer votre TaxDome portail d'invitation de clients.
Invitez et embarquez vos clients
Envoyez des invitations personnalisées ou en masse, encouragez l'utilisation du portail et guidez les clients dans leurs premiers pas.
Testez votre configuration avant la mise en ligne
Afficher les questions et les sections des formulaires en fonction des réponses précédentes du client.
Introduire TaxDome à vos clients
Introduire TaxDome à vos clients avec e-mail modèles, instructions de portail et contenu prêt à l'emploi.