Utilisez un compte client partagé pour la communication d'équipe et le suivi du temps interne

Même si TaxDome Idéal pour travailler avec vos clients, il peut également être utilisé pour vos besoins internes : suivi du temps, chat et communications de masse. Dans cet article, vous découvrirez des trucs et astuces pour optimiser la communication au sein de votre équipe. TaxDome pour que vous ayez tout au même endroit.

Avant de commencer

À utiliser TaxDome comme outil de fonctionnement interne et de communication :

1. Ajoutez votre entreprise en tant que compte client .

2. Autorisez tous les membres de l'équipe à accéder au compte . Si vous avez un onboarding Dans le cadre du plan d'embauche, ajoutez-y cette action.

Temps de piste

Outre le travail avec les clients, vous avez probablement de nombreuses autres tâches : tâches opérationnelles (y compris les réunions d'équipe et la gestion du bureau), formation des employés et onboarding , administratif et marketing travail, projets internes, etc.

Si les membres de votre équipe sont payés à l'heure, ou si vous souhaitez plus de transparence sur la capacité de l'équipe, vous pouvez suivre le temps de travail et lier les entrées de temps au compte client partagé de l'entreprise que vous avez créé .

Discuter avec des collègues

Discussions sécurisées dans TaxDome Vous pouvez ainsi communiquer avec vos clients, mais aussi mentionner vos collègues (@mentionner ), et ces derniers, ayant accès au compte, peuvent participer aux discussions. Lorsque vous créez une discussion pour le compte client partagé du cabinet, chaque discussion peut servir de groupe ou de canal. 

Vous pouvez organiser les fils de discussion par sujet, par exemple « Mises à jour quotidiennes », « Annonces internes », « Partage des connaissances », « Discussion autour de la fontaine à eau », etc.

Conseil

Dans les chats avec de vrais clients, vous pouvez utiliser messages internes Ils vous permettent de communiquer directement dans les chats clients sans perdre le contexte, car seuls les membres de votre équipe peuvent les voir. Pour de meilleurs résultats, combinez les messages internes avec des @mentions pour informer efficacement votre équipe.

Envoyer des e-mails en masse à tous les membres de l'équipe

Tu peux e-mail Tous les membres de l'équipe doivent être informés. L'utilisation du compte client partagé du cabinet permet d'accélérer le processus : il fonctionne comme un e-mail groupe, et chaque contact serait un membre du groupe. Donc, lorsque vous e-mail un compte, vous en avez réellement e-mail Ajoutez tous les membres du groupe à vos contacts. Vous pouvez ainsi diffuser des annonces à l'échelle de l'entreprise, des invitations à des réunions, des informations sur les réalisations de l'entreprise et des enquêtes internes. C'est particulièrement utile pour les grandes entreprises. Pour envoyer des e-mails de masse à tous les membres de l'équipe :

1. Configurez la synchronisation e-mail pour pouvoir envoyer des e-mails directement depuis votre ordinateur. TaxDome . 

2. Ajoutez tous les membres de l'équipe comme contacts et activez la synchronisation des e-mails pour eux.

   

3. Passez à l'onglet Courriel de votre compte et rédigez un e-mail . e-mail sera transmis à tous les contacts.

   

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