Utilisez un compte client partagé pour la communication d'équipe et le suivi du temps interne

Même si TaxDome Idéal pour travailler avec vos clients, il peut également être utilisé pour vos besoins internes : suivi du temps, chat et communications de masse. Dans cet article, vous découvrirez des trucs et astuces pour optimiser la communication au sein de votre équipe. TaxDome pour que vous ayez tout au même endroit.

Avant de commencer

À utiliser TaxDome comme outil de fonctionnement interne et de communication :

1. Add your firm as a client account .

2. Allow all team members access to the account . If you have an onboarding plan for new hires, add this action item to it.

Temps de piste

Outre le travail avec les clients, vous avez probablement de nombreuses autres tâches : tâches opérationnelles (y compris les réunions d'équipe et la gestion du bureau), formation des employés et onboarding , administratif et marketing travail, projets internes, etc.

If team members in your firm are paid by the hour, or if you want more transparency about the team capacity, you can track working time and link the time entries to the shared firm client account you created .

Discuter avec des collègues

Secure chats in TaxDome enable you to communicate with clients, but you can also @mention your colleagues there, and your colleagues with the account access can engage in chat threads. When you create a chat thread for the shared firm client account, each chat thread can serve as a group or channel. 

Vous pouvez organiser les fils de discussion par sujet, par exemple « Mises à jour quotidiennes », « Annonces internes », « Partage des connaissances », « Discussion autour de la fontaine à eau », etc.

Conseil

Dans les chats avec de vrais clients, vous pouvez utiliser messages internes Ils vous permettent de communiquer directement dans les chats clients sans perdre le contexte, car seuls les membres de votre équipe peuvent les voir. Pour de meilleurs résultats, combinez les messages internes avec des @mentions pour informer efficacement votre équipe.

Envoyer des e-mails en masse à tous les membres de l'équipe

Tu peux e-mail Tous les membres de l'équipe doivent être informés. L'utilisation du compte client partagé du cabinet permet d'accélérer le processus : il fonctionne comme un e-mail groupe, et chaque contact serait un membre du groupe. Donc, lorsque vous e-mail un compte, vous en avez réellement e-mail Ajoutez tous les membres du groupe à vos contacts. Vous pouvez ainsi diffuser des annonces à l'échelle de l'entreprise, des invitations à des réunions, des informations sur les réalisations de l'entreprise et des enquêtes internes. C'est particulièrement utile pour les grandes entreprises. Pour envoyer des e-mails de masse à tous les membres de l'équipe :

1. Set up email sync to be able to send emails right from TaxDome. 

2. Add all team members as contacts and enable Email sync for them.

   

3. Switch to the Email tab of the account and write an email . This email will be delivered to all contacts.

   

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