Travailler avec des documents dans une application mobile

Accédez aux documents des clients, enregistrez-les sur votre appareil, imprimez-les instantanément ou déplacez-les vers un autre dossier, le tout depuis votre mobile.

Conseil

Nous vous recommandons d'utiliser le version du navigateur ou le Application Windows si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques, telles que l'édition du contenu d'un document ou le téléchargement en masse.

Voir les documents

Pour consulter le document d'un client en particulier, accédez à l'écran « Comptes » et appuyez sur le client concerné. Ouvrez ensuite l'onglet « Documents » , accédez au dossier et ouvrez le fichier. 

Recherche de documents

Appuyez sur l'icône de recherche en haut à droite pour trouver un document spécifique. Saisissez le nom du document dans le champ de recherche, sélectionnez « Documents » et ouvrez le fichier.

Options du document

Lorsque vous accédez à des documents depuis une application mobile, vous pouvez :

• Modifier le fichier : Modifier le nom du fichier et/ou la description.
• Déplacer : Transférer le document vers un autre dossier ou vers un autre compte client .
• Dupliquer : Créer une copie du document.
• Imprimer : Imprimez un document. Remarque : L'appareil doit être connecté à une imprimante.
• Télécharger : Téléchargez un document sur votre appareil mobile.
• Supprimer : Supprimer le fichier de TaxDome Veuillez noter que cette action est irréversible. Toutefois, vous pouvez restaurer le fichier supprimé par erreur en accédant à la Corbeille de l'application web.

Pour accéder à ces fonctionnalités, veuillez ouvrir le document conformément aux instructions ci-dessus , appuyer sur les trois points situés dans le coin supérieur droit et sélectionner l'élément souhaité dans le menu. 

Options des dossiers

Les options suivantes sont disponibles pour les dossiers dans l'application mobile :

• Déplacer : Déplacez un sous-dossier vers un autre dossier par défaut pour modifier son niveau d’accès . Par exemple, de Documents téléchargés par le client > Documents de l’entreprise partagés avec les clients ou Privé .
• Nouveau dossier : Créez un nouveau dossier au même niveau que les dossiers par défaut ( Documents téléchargés par le client, Documents du cabinet partagés avec les clients et Privé ). Ouvrez les documents du client, appuyez sur Nouveau dossier , saisissez le nom (par exemple, Contrats ), définissez un niveau d’accès et appuyez sur Créer .  

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