Application mobile : Travailler avec des documents

Accédez aux documents des clients, enregistrez-les sur votre appareil, imprimez-les instantanément ou déplacez-les vers un autre dossier, le tout depuis votre mobile.

conseil

Conseil! Nous vous recommandons d'utiliser la version du navigateur ou l' application Windows si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques, telles que la modification du contenu d'un document ou le téléchargement groupé.

Couvert ici:

Affichage des documents

Si vous souhaitez afficher le document d'un client particulier, accédez à l'écran Comptes et appuyez sur le client dont vous souhaitez afficher les documents. Ensuite, ouvrez l'onglet Documents , accédez au dossier et ouvrez le fichier. 

Recherche de documents

Si vous souhaitez rechercher un document particulier, appuyez sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit. Tapez le nom du document dans le champ de recherche, sélectionnez Documents et ouvrez le fichier.

Actions sur les documents

Lorsque vous accédez à des documents depuis une application mobile, vous pouvez :

  • modifiez le nom du fichier et/ou sa description en utilisant l'option Modifier le fichier
  • imprimer un document. Remarque : l'appareil doit être associé à une imprimante
  • télécharger un document sur votre appareil
  • supprimer le fichier de TaxDome . Notez que vous ne pouvez pas annuler l'action. Cependant, le fichier que vous avez accidentellement supprimé peut être restauré en accédant à la corbeille de l'application Web.

Pour accéder à l'une de ces fonctionnalités, ouvrez le document selon les instructions ci-dessus , appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez l'élément souhaité dans le menu. 

Déplacer vers un autre dossier

L'option Déplacer vous permet de déplacer un document vers un autre dossier. Vous pouvez modifier le sous-dossier dans le même dossier et déplacer le document vers un autre dossier pour modifier un niveau d'accès . Par exemple, du dossier Documents téléchargés par le client vers Documents du cabinet partagés avec les clients ou Privé .

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