Travailler avec des documents dans une application mobile

Accédez aux documents des clients, enregistrez-les sur votre appareil, imprimez-les instantanément ou déplacez-les vers un autre dossier, le tout depuis votre mobile.

Conseil

Nous vous recommandons d'utiliser le version du navigateur ou le Application Windows si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques, telles que l'édition du contenu d'un document ou le téléchargement en masse.

Voir les documents

Pour consulter le document d'un client en particulier, accédez à l'écran « Comptes » et appuyez sur le client concerné. Ouvrez ensuite l'onglet « Documents » , accédez au dossier et ouvrez le fichier. 

Recherche de documents

Appuyez sur l'icône de recherche en haut à droite pour trouver un document spécifique. Saisissez le nom du document dans le champ de recherche, sélectionnez « Documents » et ouvrez le fichier.

Options du document

Lorsque vous accédez à des documents depuis une application mobile, vous pouvez :

• Modifier le fichier : Modifier le nom du fichier et/ou la description.
• Move: Transfer the document to another folder or to another client account .
• Duplicate: Create a copy of the document.
• Print: Print a document. Note: The device must be paired with a printer.
• Télécharger : Téléchargez un document sur votre appareil mobile.
• Delete: Delete the file from TaxDome. Note that you can’t undo the action. However, you can restore the file you accidentally deleted by accessing the Trash on the web app.

To access these features, please open the document according to the instructions above , tap the three dots in the top right corner, and select the desired item from the menu. 

Options des dossiers

Les options suivantes sont disponibles pour les dossiers dans l'application mobile :

• Move: Move a subfolder to another default folder to change its access level . For example, from Client uploaded documents > Firm docs shared with clients or Private.
• New folder: Create a new folder on the level of default folders (Client uploaded documents, Firm docs shared with clients, and Private). Open the client documents, tap New folder, type the name (e.g.,Contracts), set an access level and tap Create.  

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