Application mobile : Travailler avec des documents

Accédez aux documents des clients, enregistrez-les sur votre appareil, imprimez-les instantanément ou déplacez-les vers un autre dossier, le tout depuis votre mobile.

Conseil! Nous vous recommandons d'utiliser la version du navigateur ou l' application Windows si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques, telles que la modification du contenu d'un document ou le téléchargement groupé.

Voir les documents

Si vous souhaitez afficher le document d'un client particulier, accédez à l'écran Comptes et appuyez sur le client dont vous souhaitez afficher les documents. Ensuite, ouvrez l'onglet Documents , accédez au dossier et ouvrez le fichier. 

Recherche de documents

Appuyez sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit pour trouver un document particulier. Saisissez le nom du document dans le champ de recherche, sélectionnez Documents et ouvrez le fichier.

Options du document

Lorsque vous accédez à des documents depuis une application mobile, vous pouvez :

• Modifier le fichier : Modifier le nom du fichier et/ou la description.
• Imprimer : imprimer un document. Remarque : l'appareil doit être couplé à une imprimante.
• Télécharger : Téléchargez un document sur votre appareil mobile.
• Supprimer : Supprimer le fichier de TaxDome . Notez que vous ne pouvez pas annuler l'action. Cependant, vous pouvez restaurer le fichier que vous avez supprimé accidentellement en accédant à la corbeille sur l'application Web.

Pour accéder à ces fonctionnalités, veuillez ouvrir le document selon les instructions ci-dessus , appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'élément souhaité dans le menu. 

Options des dossiers

Les options suivantes sont disponibles pour les dossiers dans l'application mobile :

• Déplacer : Déplacez un document vers un autre sous-dossier au sein du même dossier ou vers un autre dossier pour modifier un niveau d'accès . Par exemple, à partir de Documents téléchargés par le client > Documents de l'entreprise partagés avec les clients ou Privé .
• Nouveau dossier : créez un nouveau dossier au niveau des dossiers par défaut ( Documents téléchargés par le client, Documents de l'entreprise partagés avec les clients et Privé ). Ouvrez les documents du client, appuyez sur Nouveau dossier , saisissez le nom (par exemple, Contrats ), définissez un niveau d'accès et appuyez sur Créer .