Automatisez vos processus avec pipelines

Dans TaxDome , vous disposez de fonctionnalités avancées qui vous permettent d'automatiser de nombreux processus. Dans cet article, vous découvrirez les possibilités qu'offre TaxDome et recevez des conseils sur la direction à prendre ensuite.

Comprendre le workflow

Tout d’abord, vous devez comprendre quelles sont les principales entités présentes :

• Pipeline: A pipeline is a sequence of stages that complete one project. For example, it can include all the steps needed to prepare a tax return, starting with collecting information from the client and ending with e-filing a return.

• projet : A projet Il s'agit d'un projet que vous réalisez pour un client. Dans l'exemple de la déclaration de revenus, vous travaillerez sur la déclaration d'un client.

• Étape : Une étape distincte au sein de votre pipeline . Par exemple, examiner des documents ou remplir une déclaration. Les travaux en cours sont toujours situés à un endroit particulier étapes de la pipeline . 

• Tâche : une tâche à effectuer que vous ou les membres de votre équipe devez effectuer. Elle peut faire partie d'un projet .

Pour approfondir les détails de la workflow bases, lisez les articles suivants :

• Les principales étapes du travail avec pipelines

• Pipelines , étapes , projets et tâches

• Apprendre pipeline bases en cabinet

Apprenez les concepts principaux

La meilleure partie de travailler avec pipelines dans TaxDome c'est que vous pouvez leur faire effectuer des actions répétitives de routine à votre place. Voici les fonctionnalités qui peuvent vous aider à cela :

• Templates : The Marketplace offers pre-made pipeline templates, so you won’t have to create pipelines from scratch. Simply save the templates to your library and customize them according to your needs.

• Automations : Add automations to pipeline stages to perform actions once jobs reach these stages. For example, you can send progress updates to your clients, issue invoices, collect client data, and have tasks for your team created automatically.

• Automove : If you activate automove for a specific stage, jobs in this stage will automatically progress to the next stage once all action items for this stage are completed. This way, for example, you won’t need to check whether your client has submitted an organizer or paid the bill.

• Conditional stages and automations : If some of your clients have additional needs or if your approach varies for different client groups, you can activate certain stages and automations exclusively for clients with specific tags . For instance, new and returning clients will receive different proposals.

• Job recurrences : If you need to create the same jobs for the same client, you can have them created automatically at specified intervals. For example, if you do monthly bookkeeping, jobs will be created once a month, so you don’t need to worry about missing anything.

Commencer à travailler avec pipelines

Maintenant que vous connaissez les principaux concepts et fonctionnalités, il est temps de les voir en action. Voici les premiers points à comprendre :

• Adding jobs to your pipeline : You’ll be doing that most of the time, so pay attention to all the different ways to do it.

• Working with pipelines : Access your pipelines and view the overall picture of jobs added 

• Work with jobs and tasks : Learn how to access existing jobs and tasks, track time spent on them, make changes, add comments, and more.

• Link entities to jobs : Keep things organized and link all action items and related entities to jobs, such as documents, notes on a client, invoices, and more.

Partager

Lien copié