Automatisez vos processus avec pipelines

Dans TaxDome , vous disposez de fonctionnalités avancées qui vous permettent d'automatiser de nombreux processus. Dans cet article, vous découvrirez les possibilités qu'offre TaxDome et recevez des conseils sur la direction à prendre ensuite.

Comprendre le workflow

Tout d’abord, vous devez comprendre quelles sont les principales entités présentes :

• Pipeline: A pipeline is a sequence of stages that complete one project. For example, it can include all the steps needed to prepare a tax return, starting with collecting information from the client and ending with e-filing a return.

• projet : A projet Il s'agit d'un projet que vous réalisez pour un client. Dans l'exemple de la déclaration de revenus, vous travaillerez sur la déclaration d'un client.

• Étape : Une étape distincte au sein de votre pipeline . Par exemple, examiner des documents ou remplir une déclaration. Les travaux en cours sont toujours situés à un endroit particulier étapes de la pipeline . 

• Tâche : une tâche à effectuer que vous ou les membres de votre équipe devez effectuer. Elle peut faire partie d'un projet .

Pour approfondir les détails de la workflow bases, lisez les articles suivants :

• Les principales étapes du travail avec pipelines

• Pipelines , étapes , projets et tâches

• Apprendre pipeline bases en cabinet

Apprenez les concepts principaux

La meilleure partie de travailler avec pipelines dans TaxDome c'est que vous pouvez leur faire effectuer des actions répétitives de routine à votre place. Voici les fonctionnalités qui peuvent vous aider à cela :

• Modèles : Les Marketplace propose des plats préparés pipeline Des modèles vous seront fournis, vous n'aurez donc pas besoin de les créer. pipelines À partir de zéro. Il vous suffit d'enregistrer les modèles dans votre bibliothèque et de les personnaliser selon vos besoins.

• Automatisations : Ajouter des automatisations à pipeline étapes effectuer des actions une seule fois projets atteindre ces étapes Par exemple, vous pouvez envoyer des mises à jour sur l'avancement des projets à vos clients, émettre des factures, collecter des données clients et faire en sorte que des tâches soient créées automatiquement pour votre équipe.

• Déplacement automatique : Si vous activez le déplacement automatique pour un élément spécifique étape , projets dans ce étape passera automatiquement à l'étape suivante étape une fois que toutes les actions à entreprendre pour cela étape sont complétées. De cette façon, par exemple, vous n'aurez pas besoin de vérifier si votre client a soumis un questionnaire ou a payé la facture.

• étapes conditionnelles et automatisations : Si certains de vos clients ont des besoins supplémentaires ou si votre approche varie selon les groupes de clients, vous pouvez activer certaines étapes conditionnelles et automatisations. étapes et des automatisations réservées aux clients possédant tags spécifiques. Par exemple, les nouveaux clients et les clients existants recevront des propositions différentes.

• Récurrences projet : Si vous devez créer le même projets Pour un même client, vous pouvez les faire créer automatiquement à intervalles spécifiés. Par exemple, si vous effectuez une comptabilité mensuelle, projets Un bulletin sera établi une fois par mois, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de manquer quoi que ce soit.

Commencer à travailler avec pipelines

Maintenant que vous connaissez les principaux concepts et fonctionnalités, il est temps de les voir en action. Voici les premiers points à comprendre :

• Adding jobs to your pipeline : You’ll be doing that most of the time, so pay attention to all the different ways to do it.

• Utilisation pipelines : Accédez à votre pipelines et avoir une vue d'ensemble de projets ajouté 

• Travailler sur projets et des tâches : Apprenez à accéder aux ressources existantes projets et des tâches, suivre le temps passé sur celles-ci, apporter des modifications, ajouter des commentaires, et plus encore.

• Associer les entités aux projets : Gardez les choses organisées et associez toutes les actions et les entités associées à projets , tels que des documents, des notes sur un client, des factures, etc.

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