Onboarding : Automatisez vos processus avec pipelines

Dans TaxDome , vous disposez de fonctionnalités avancées qui vous permettent d'automatiser de nombreux processus. Dans cet article, vous découvrirez les possibilités qu'offre TaxDome et recevez des conseils sur la direction à prendre ensuite.

Comprendre le workflow

Tout d’abord, vous devez comprendre quelles sont les principales entités présentes :

Pipeline: A pipeline is a sequence of stages that complete one project. For example, it can include all the steps needed to prepare a tax return, starting with collecting information from the client and ending with e-filing a return.
projet : A projet il s'agit d'un projet que vous réalisez pour un client. Dans l'exemple de la déclaration de revenus, vous travailleriez sur la déclaration d'un client.
Étape : Une étape distincte au sein de votre pipeline . Par exemple, examiner des documents ou remplir une déclaration. Les travaux en cours sont toujours situés à un endroit particulier étapes de la pipeline .
Tâche : une tâche à effectuer que vous ou les membres de votre équipe devez effectuer. Elle peut faire partie d'un projet .

Pour approfondir les détails de la workflow bases, lisez les articles suivants :

Apprenez les concepts principaux

La meilleure partie de travailler avec pipelines dans TaxDome c'est que vous pouvez leur faire effectuer des actions répétitives de routine à votre place. Voici les fonctionnalités qui peuvent vous aider à cela :

Modèles : Le Marketplace offres pré-faites pipeline modèles, vous n'aurez donc pas à créer pipelines à partir de zéro. Enregistrez simplement les modèles dans votre bibliothèque et personnalisez-les selon vos besoins.
Automatisations : Ajoutez des automatisations à pipeline étapes effectuer des actions une fois projets atteindre ces étapes Par exemple, vous pouvez envoyer des mises à jour de progression à vos clients, émettre des factures, collecter des données client et créer automatiquement des tâches pour votre équipe.
Déplacement automatique : si vous activez le déplacement automatique pour un étape , projets dans ce étape passera automatiquement à la suivante étape une fois tous les éléments d'action pour cela étape sont terminées. De cette façon, par exemple, vous n'aurez pas besoin de vérifier si votre client a soumis une questionnaire ou payé la facture.
étapes conditionnelles et automatisations : Si certains de vos clients ont des besoins supplémentaires ou si votre approche varie selon les groupes de clients, vous pouvez activer certaines étapes et des automatisations exclusivement pour les clients avec tags spécifiques. Par exemple, les nouveaux clients et les clients récurrents recevront des propositions différentes.
projet récurrences : Si vous avez besoin de créer le même projets pour le même client, vous pouvez les créer automatiquement à des intervalles spécifiés. Par exemple, si vous effectuez une comptabilité mensuelle, projets sera créé une fois par mois, vous n'avez donc pas à vous soucier de manquer quoi que ce soit.

Commencer à travailler avec pipelines

Maintenant que vous connaissez les principaux concepts et fonctionnalités, il est temps de les voir en action. Les premières choses à comprendre sont :

Adding jobs to your pipeline: You'll be doing that most of the time, so pay attention to all the different ways to do it.
Travailler avec pipelines : accédez à votre pipelines et voir l'image globale de projets ajouté
Travailler avec projets et des tâches : apprenez à accéder aux projets et aux tâches existants projets et des tâches, suivez le temps passé dessus, apportez des modifications, ajoutez des commentaires, et bien plus encore.
Liez les entités aux projets : Gardez les choses organisées et liez tous les éléments d'action et les entités associées à projets , tels que des documents, des notes sur un client, des factures, etc.