Gérer l'équipe
Attribuer des rôles, définir les accès et contrôler les autorisations des comptes.
Rôles système du propriétaire, de l'administrateur et des employés
Apprenez à distinguer les rôles des membres d'une équipe et à gérer leurs autorisations et leurs niveaux d'accès.
Ajouter des membres à l'équipe, modifier et échanger les places
Ajouter des membres à l'équipe. Réaffecter, échanger les places, modifier les types de tâches, et plus encore.
Droits d'accès des employés
Contrôlez ce que chaque membre de l'équipe peut voir ou faire sur le portail.
Guide d'accès et des cessionnaires
Assurez-vous que la responsabilité des clients, des tâches et des projets soit clairement définie au sein de votre équipe.
Accès au compte pour les membres de l'équipe
Accorder aux employés l’accès aux comptes clients.
Demander et accorder l'accès au compte aux membres de l'équipe
Les membres de l'équipe peuvent demander l'accès aux comptes ou pipelines et les utilisateurs autorisés peuvent approuver les demandes.
Ajouter et supprimer un compte abonnés
Comment faire en sorte que les membres de l'équipe reçoivent des notifications concernant l'activité du compte ?
Attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe
Autoriser les membres de l'équipe à créer et à s'attribuer des factures mutuellement.
Modifier les informations personnelles des membres de l'équipe
Les propriétaires et administrateurs de l'entreprise peuvent modifier les informations personnelles et connexion détails pour chaque membre de l'équipe.
Voir la vue en lecture seule du portail d'un employé
Les propriétaires et administrateurs de l'entreprise peuvent consulter le portail d'un employé en mode lecture seule pour fournir une assistance ou vérifier l'accès.
Recycler un membre de l'équipe e-mail adresse
Mettre à jour les informations d'un membre d'équipe désactivé connexion détails pour réutiliser leurs e-mail adresse pour un autre membre de l'équipe.
Réinitialiser et modifier le mot de passe des membres de l'équipe
Les propriétaires et administrateurs de l'entreprise peuvent réinitialiser ou modifier le mot de passe d'un membre de l'équipe.
Désactiver et restaurer les membres de l'équipe
Libérer des places, réintégrer les membres de l'équipe en cas de besoin.
Changer l'entreprise patron
Transférez la propriété de l'entreprise en mettant à jour le patron 's connexion e-mail .