Gérer l'équipe
Assign roles, set access, and control account permissions.
Droits d'accès des employés
Control what each team member can see or do in the portal.
Rôles système du propriétaire, de l'administrateur et des employés
Learn the difference between team member roles and how to manage their permissions and access levels.
Ajouter des membres à l'équipe
Assign access rights, manage licenses, and onboard new employees.
Access & Assignees Guide
Ensure clear clients, tasks, and projects ownership across your team.
Accès au compte pour les membres de l'équipe
Accorder aux employés l’accès aux comptes clients.
Demander et accorder l'accès au compte aux membres de l'équipe
Team members can request access to accounts or pipelines, and authorized users can approve requests.
Ajouter et supprimer un compte abonnés
How to make team members receive notifications about the account’s activity.
Attribuer des factures à d'autres membres de l'équipe
Allow team members to create and assign invoices to one another.
Modifier les informations personnelles des membres de l'équipe
Firm owners and admins can edit personal and login details for any team member.
Voir la vue en lecture seule du portail d'un employé
Firm owners and admins can view an employee’s portal in read-only mode to provide support or verify access.
Recycler un membre de l'équipe e-mail adresse
Update a deactivated team member’s login details to repurpose their email address for another team member.
Réinitialiser et modifier le mot de passe des membres de l'équipe
Firm owners and admins can reset or change a team member’s password.
Désactiver et restaurer les membres de l'équipe
Free up licenses or restore them when needed.
Change the firm owner
Transfer firm ownership by updating the owner’s login email.