Profil du compte client : Aperçu (Bêta)

À venir!

Cet article décrit la page Vue d'ensemble mise à jour, actuellement disponible pour les utilisateurs de la version bêta. Si vous ne voyez pas encore la page Vue d'ensemble mise à jour, veuillez consulter l'article sur Profils de comptes clients .

Avec TaxDome Gérer les informations personnelles de vos clients est facile. La page Vue d'ensemble affiche toutes les informations clés du compte sur une seule page organisée. La version bêta propose une mise en page en deux sections avec les informations du compte et les contacts organisés. projets Communication, facturation, activités des clients et de l'équipe : créer un espace de travail personnalisé et efficace pour chaque client.

Note

Certaines sections ne sont pas nécessairement accessibles à tous les membres de l'équipe. L'accès dépend des droits d'accès et du rôle de chaque membre au sein du système .

Aperçu du compte

Dans l’onglet Vue d’ensemble mis à jour, tout ce que vous devez savoir sur le compte client est organisé en deux sections principales : Compte et Vue d’ensemble .

Section Compte

La section « Compte » comprend un lien « Suivre/Se désabonner » en haut. Il est donc très facile de s’abonner ou de se désabonner d’un compte.

De plus, toutes les informations clés du compte sont affichées ici :

• a. Notes : Les notes du compte s'affichent en haut, les plus récentes étant en haut. Vous pouvez créer une nouvelle note ou consulter toutes les notes existantes pour ce compte.

• b. Balises et champs personnalisés : Fournit un aperçu rapide des tags , des membres de l'équipe affectés au compte et des valeurs des champs personnalisés du compte.

• c. Rôles du compte : Affiche les membres de l’équipe affectés au compte, ainsi que leurs rôles spécifiques (par exemple, comptable, réviseur). Vous pouvez également consulter tous les rôles du compte à partir de cette section.

• d. Contacts : Affiche les contacts liés au compte et leurs détails — numéro de téléphone principal, e-mail , dernier connexion date et paramètres de contact ( connexion , notifier, e-mail (Synchronisation, signataire). Vous pouvez accéder à tous les contacts à partir de cette section.

Section Vue d'ensemble

La section Vue d'ensemble contient des onglets avec différents types d'informations relatives au compte.

Conseil

Cliquez sur l'icône d'épingle Pour définir cet onglet comme affichage par défaut sur tous les comptes clients, vous ne pouvez épingler qu'un seul onglet à la fois.

• a. Tâches du client :

  • En haut, vous pouvez voir « En attente » : il s’agit d’éléments nécessitant une action du client, comme des éléments en attente. questionnaires Messages sans réponse, factures impayées. La colonne « Action » indique la tâche du client, et la colonne « Modifié » affiche la date de la dernière mise à jour. Cliquez sur le nom de l'élément pour l'ouvrir.

  • En bas de page, vous trouverez la section « Récemment terminées » : il s’agit des éléments déjà traités par le client. Cela vous permet de réagir rapidement (par exemple, si la proposition a été signée, vous pouvez envoyer la facture).

• b. Tâches et projets : Travaux nécessitant l’intervention de votre équipe. Cette section affiche les tâches en cours. projets avec leurs pipelines et étapes Elle indique les échéances internes et les dates limites. Elle liste également les tâches triées par date d'échéance, avec les liens associés à chaque tâche. projet , le destinataire, le statut, la priorité et la date d'échéance.

• c. Communication : Messages instantanés, courriels et SMS affichant les plus récents en haut, avec sujet, aperçu et date. Les éléments non lus sont marqués « Nouveau ».

• d. Documents : Affiche les documents téléchargés par le client. Les documents non consultés sont marqués « Nouveau » . Cette mention disparaît dès qu’un membre du cabinet consulte ou télécharge le fichier.

• e. Facturation : Affiche les informations de facturation telles que :

  • Affichage des entrées de temps WIP indiquant le nombre d'entrées non facturées, le temps et le montant, avec la possibilité de créer rapidement une facture.
  • Factures indiquant les numéros, les statuts, les totaux, les montants payés, les soldes dus et les liens. projets .
  • Factures récurrentes indiquant les noms, les statuts, les récurrences, les autorisations de paiement, les montants et les soldes.
  • Paiements indiquant les numéros, les statuts, les montants, les dates et les factures payées.
  • Saisie du temps indiquant les personnes assignées, l'état du minuteur, les dates, les durées et les liens. projets .

• f. Activité : Les événements système les plus récents liés au compte, tels que la dernière connexion du client. connexion , projet Changements de statut ou mises à jour de factures.

Partager

Lien copié