Actions avec propositions

Découvrez comment gérer vos propositions : modifiez-les, imprimez-les, supprimez-les ou téléchargez-les au format PDF. Cet article vous explique comment procéder.

Voir les propositions

Si vous cliquez sur le nom d'une proposition dans la liste, vous l'ouvrirez et la verrez comme votre client. L'étiquette verte en haut indique la date et l'heure de signature de tous les signataires. Si l'étiquette est bleue, la proposition est en attente de signature du client.

Modifier les propositions

Il se peut que vous deviez modifier une proposition si un client, par exemple, n'en approuve pas les termes ou si vous devez y ajouter un service. Vous pouvez la modifier autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle soit signée.

Pour modifier une proposition :

1. Cliquez sur les trois points situés à droite du nom de la proposition.

2. Sélectionnez Modifier .

3. Apportez vos modifications aux détails de la proposition.

4. Cliquez sur Soumettre .

Lorsque vous cliquez sur « Soumettre » , la proposition est mise à jour avec vos modifications. Le client reçoit une notification l'informant de la réception d'une nouvelle demande. L'historique des modifications de la proposition indique qui les a effectuées.

Vous pouvez modifier tous les détails de la proposition, à l'exception du client auquel elle a été envoyée. Pour en savoir plus, consultez l'article sur la rédaction des propositions .

Note

Vous pouvez modifier un brouillon de proposition de la même manière. Une fois terminé, cliquez sur Envoyer si vous êtes prêt à envoyer la proposition ou sur Sauvegarder le brouillon si vous souhaitez sauvegarder une nouvelle version.

Créer des factures à partir de propositions

Si vous avez envoyé une proposition contenant uniquement une liste de services (sans factures) et qu'elle a été signée par le client, vous pouvez créer la facture ultérieurement en un seul clic. Celle-ci comprendra tous les services inclus dans la proposition. Selon les services fournis, vous pouvez créer une facture unique ou récurrente. Suivez ces étapes :

1. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche, recherchez une proposition signée à facturer et cliquez sur le lien « Créer une facture » dans la colonne « Facturation » . Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite et sélectionner « Créer une facture » .

2. Sélectionnez le type de facture ( ponctuelle ou récurrente ), puis créez la facture comme d'habitude. 

Propositions d'impression

Imprimez toute proposition, qu'elle soit en attente ou signée. Il existe deux façons d'accéder au bouton Imprimer : 

• Dans l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite du nom de la proposition, puis sélectionnez Imprimer .

• Lors de l'affichage de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Imprimer .

Télécharger les propositions au format PDF

Si vous devez présenter vos propositions (par exemple pour prouver qu'elles ont été signées sous certaines conditions), vous pouvez utiliser la fonction Télécharger . Cela enregistrera chaque proposition sous forme de fichier. PDF avec une piste d'audit. Il existe deux façons de procéder :

• Lors de la visualisation de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Télécharger PDF

• Depuis l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite de la proposition et sélectionnez Télécharger

Selon les paramètres choisis pour une proposition, un PDF peut inclure :

• Lettre d'introduction
• Lettre d'engagement avec conditions
• Liste des services ou forfaits au choix
• Factures, acompte ou les deux
• Champs de signature

Supprimer les propositions

Pour supprimer une proposition, cliquez sur les trois points à l’extrême droite de son nom, sélectionnez Supprimer , puis confirmez la suppression (cela n’affecte pas le modèle d’origine).

Note

Si le compte d'un client est archivé, vous ne pouvez pas supprimer une proposition qui lui a été envoyée. Pour supprimer une telle proposition, restaurez le compte client, supprimez la proposition, puis archivez à nouveau le compte.

Vous pouvez également supprimer des propositions en masse depuis l'onglet Propositions et EL ou depuis le compte d'un client individuel en sélectionnant les propositions à l'aide des cases à cocher, en cliquant sur Supprimer en haut de la liste, puis en confirmant la suppression dans la fenêtre contextuelle. Après la suppression, vous recevrez un e-mail confirmer la suppression ou signaler les erreurs éventuelles.

Note

Si vous supprimez une proposition signée, les factures émises ou planifiées en même temps seront conservées. Cependant, si la proposition est liée à des factures récurrentes, tous les paiements automatiques planifiés pour ces factures seront interrompus.

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