Actions with proposals

Découvrez comment gérer vos propositions : modifiez-les, imprimez-les, supprimez-les ou téléchargez-les au format PDF. Cet article vous explique comment procéder.

Voir les propositions

Si vous cliquez sur le nom d'une proposition dans la liste, vous l'ouvrirez et la verrez comme votre client. L'étiquette verte en haut indique la date et l'heure de signature de tous les signataires. Si l'étiquette est bleue, la proposition est en attente de signature du client.

Modifier les propositions

Vous pourriez être amené à modifier une proposition si, par exemple, un client n'est pas d'accord avec ses conditions ou si vous devez ajouter un service. Vous pouvez modifier une proposition aussi souvent que nécessaire, mais seulement jusqu'à sa signature. Pour modifier une proposition, cliquez sur les trois points à droite de son nom, sélectionnez « Modifier » , puis effectuez vos modifications :

Once you have saved the edited proposal, the client receives a notification. The proposal’s audit trail shows who has made changes.

You can edit all the proposal details, except the client it was sent to. To learn more, go to the article on filling out proposals .

Créer des factures à partir de propositions

Si vous avez envoyé une proposition contenant uniquement une liste de services (sans factures) et qu'elle a été signée par le client, vous pouvez créer la facture ultérieurement en un seul clic. Celle-ci comprendra tous les services inclus dans la proposition. Selon les services fournis, vous pouvez créer une facture unique ou récurrente. Suivez ces étapes :

1. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche, recherchez une proposition signée à facturer et cliquez sur le lien « Créer une facture » dans la colonne « Facturation » . Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite et sélectionner « Créer une facture » .

2. Select the invoice type ( one-time or recurring ), then create the invoice as usual. 

Propositions d'impression

Imprimez toute proposition, qu'elle soit en attente ou signée. Il existe deux façons d'accéder au bouton Imprimer : 

• Dans l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite du nom de la proposition, puis sélectionnez Imprimer .

• Lors de l'affichage de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Imprimer .

Télécharger les propositions au format PDF

Si vous devez présenter vos propositions (par exemple pour prouver qu'elles ont été signées sous certaines conditions), vous pouvez utiliser la fonction Télécharger . Cela enregistrera chaque proposition sous forme de fichier. PDF avec une piste d'audit. Il existe deux façons de procéder :

• Lors de la visualisation de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Télécharger PDF

• Depuis l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite de la proposition et sélectionnez Télécharger

Supprimer les propositions

Pour supprimer une proposition, cliquez sur les trois points à l’extrême droite de son nom, sélectionnez Supprimer , puis confirmez la suppression (cela n’affecte pas le modèle d’origine).

Note

If a client’s account is archived, you cannot delete a proposal sent to that client. To delete such a proposal, restore the client account, delete the proposal, and then archive the account again.

You can also delete proposals in bulk from the Proposals & ELs tab or from an individual client account by selecting the proposals using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm deletion in the pop-up window. After deletion, you’ll receive an email confirming deletion or highlighting any errors.

Note

If you delete a signed proposal, any invoices issued or scheduled alongside it will remain. However, if the proposal is linked to recurring invoices, all scheduled automatic payments for those invoices will stop.

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