Contrats ( Basique ): Afficher, Supprimer, Sauvegarder au format PDF, impression et plus
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TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les contrats de vos clients. Découvrez comment les visualiser, les supprimer, les modifier et les imprimer :
- Affichage des contrats
- Modification des contrats
- Impression de contrats
- Téléchargement des contrats au format PDF
- Suppression de contrats
Affichage des contrats
Pour gérer tous les contrats d'un compte, allez dans Clients , cliquez sur le nom du compte, puis allez dans l'onglet Contrats . Le cercle vert à droite des contrats indique le nombre de contrats en attente. S'il n'y a pas de contrats ici, cela signifie que vous n'en avez pas encore envoyé au client.
Une fois qu'un client a reçu un contrat, les informations suivantes sont disponibles dans votre liste de contrats :
- NOM : Cliquez dessus pour voir le contrat.
- SIGNÉ : Le premier chiffre indique le nombre de contacts liés au compte qui ont signé le contrat ; le second, le nombre total de signataires requis.
- DATE : Ceci indique la date et l'heure auxquelles le contrat a été créé ou mis à jour pour la dernière fois par un utilisateur du compte. Toutes les modifications sont enregistrées en temps réel.
- STATUT : Si tous les utilisateurs n'ont pas signé, le statut du contrat reste PENDING . Si tous ont signé, le statut est SIGNÉ . Cliquez sur le nom du contrat terminé pour voir les signatures et l'horodatage.
Le tri d'une liste de contrats vous permet de trouver plus facilement des contrats spécifiques. Vous pouvez trier par date, statut ou nom. Cliquez sur la flèche haut-bas à côté du nom de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.
Modification des contrats
Vous devrez peut-être apporter des modifications à un contrat si un client, par exemple, n'est pas d'accord avec ses conditions ou si vous devez ajouter un service. Vous pouvez modifier un contrat autant de fois que nécessaire, mais uniquement jusqu'à ce que quelqu'un le signe.
Une fois que vous avez enregistré le contrat modifié, le client reçoit une notification. La piste d'audit du contrat montre qui a apporté des modifications.
Pour modifier un contrat, cliquez sur les trois points, sélectionnez Modifier , puis apportez vos modifications :
- Modifiez le nom du contrat.
- Modifiez le modèle sur lequel le contrat est basé.
- Modifier les termes du contrat.
- Modifiez les paramètres des rappels.
- Ajouter, modifier ou supprimer des services. Pour en savoir plus sur l'ajout de services aux contrats, rendez-vous ici .
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le compte auquel le contrat est destiné une fois que vous l'avez envoyé au client.
Impression de contrats
Imprimez n'importe quel contrat, qu'il soit en cours ou signé. Il y a deux façons d'accéder à Imprimer :
- Dans la liste de vos contrats, cliquez sur les trois points à droite du nom du contrat, puis sélectionnez Imprimer .
- À l'intérieur du contrat, cliquez sur Imprimer en haut à droite de la page.
Téléchargement des contrats au format PDF
Au cas où vous auriez besoin de montrer vos contrats quelque part (par exemple pour prouver que le contrat a été signé sous certaines conditions), vous pouvez utiliser la fonction de téléchargement . Cela enregistrera votre contrat au format PDF.
Vous pouvez télécharger n'importe quel contrat. Cliquez sur les trois points à droite du nom du contrat et sélectionnez Télécharger . Une piste d'audit sera jointe automatiquement.
Suppression de contrats
Pour supprimer un contrat, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du contrat, sélectionnez Supprimer , puis confirmez (cela n'affecte pas le modèle d'origine).
