Actions avec propositions

Cet article décrit les actions que vous pouvez effectuer sur une proposition individuelle, depuis la vue de la proposition ou depuis la liste des propositions. Pour gérer plusieurs propositions simultanément, consultez la section « Gérer la liste des propositions » .

Pour consulter toutes les propositions et lettres de mission, accédez à Facturation > Propositions et lettres de mission dans la barre de menu de gauche.

Voir les propositions

Si vous cliquez sur le nom d'une proposition dans la liste, vous l'ouvrirez et la verrez comme votre client. L'étiquette verte en haut indique la date et l'heure de signature de tous les signataires. Si l'étiquette est bleue, la proposition est en attente de signature du client.

Modifier les propositions

Il se peut que vous deviez modifier une proposition si un client, par exemple, n'en approuve pas les termes ou si vous devez y ajouter un service. Vous pouvez la modifier autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle soit signée.

Pour modifier une proposition :

1. Cliquez sur les trois points situés à droite du nom de la proposition.

2. Sélectionnez Modifier .

3. Apportez vos modifications aux détails de la proposition.

4. Cliquez sur Soumettre .

Lorsque vous cliquez sur « Soumettre » , la proposition est mise à jour avec vos modifications. Le client reçoit une notification l'informant de la réception d'une nouvelle demande. L'historique des modifications de la proposition indique qui les a effectuées.

Vous pouvez modifier tous les détails de la proposition. Le compte client est verrouillé une fois la proposition envoyée, mais vous pouvez la modifier tant qu'elle est à l'état de brouillon . Pour en savoir plus, consultez l'article sur la rédaction des propositions .

Note

Vous pouvez modifier un brouillon de proposition de la même manière. Une fois terminé, cliquez sur Envoyer si vous êtes prêt à envoyer la proposition ou sur Sauvegarder le brouillon si vous souhaitez sauvegarder une nouvelle version.

Propositions en double

Copiez une proposition envoyée ou un brouillon pour le réutiliser comme point de départ d'une nouvelle proposition — utile pour les clients réguliers ou pour créer une proposition similaire pour un autre compte sans avoir à ressaisir tous les champs.

Pour dupliquer une proposition, cliquez sur les trois points situés à droite du nom de la proposition et sélectionnez Dupliquer .

La copie est ajoutée à la liste en tant que brouillon avec un suffixe numérique — par exemple, Proposition (1) , Proposition (2) . Tous les champs de l'original sont copiés, y compris les services, les forfaits, les prix, l'introduction et les conditions.

Ouvrez le brouillon pour le relire et le modifier avant de l'envoyer ; vous pouvez également le réattribuer à un autre compte tant qu'il est encore à l'état de brouillon .

Note

La duplication fonctionne pour une proposition à la fois. Vous pouvez également Modèle de proposition dupliquée plutôt.

Créer des factures à partir de propositions

Si vous avez envoyé une proposition contenant uniquement la liste des services (sans facture) et qu'elle a été signée par le client, vous pouvez créer la facture ultérieurement en un seul clic. Celle-ci inclura tous les services mentionnés dans la proposition. Selon les services fournis, vous pouvez créer une facture unique ou récurrente. Procédez comme suit :

1. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche, recherchez une proposition signée à facturer et cliquez sur le lien « Créer une facture » dans la colonne « Facturation » . Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite et sélectionner « Créer une facture » .

2. Sélectionnez le type de facture ( ponctuelle ou récurrente ), puis créez la facture comme d'habitude.

Propositions d'impression

Imprimez toute proposition, qu'elle soit en attente ou signée. Il existe deux façons d'accéder au bouton Imprimer :

• Dans l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite du nom de la proposition, puis sélectionnez Imprimer .

• Lors de la consultation de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Imprimer .

Télécharger les propositions au format PDF

Si vous devez présenter vos propositions quelque part (par exemple, pour prouver qu'une proposition a été signée selon certaines conditions), vous pouvez utiliser la fonction de téléchargement . Cela enregistrera toute proposition au format . PDF avec une piste d'audit associée. Il existe deux façons de procéder :

• Lors de la consultation de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Télécharger PDF

• Dans l'onglet « Propositions et EL » du compte client, cliquez sur les trois points à droite de la proposition et sélectionnez « Télécharger ».

Selon les paramètres choisis pour une proposition, un PDF peut inclure :

• Lettre d'introduction
• Lettre d'engagement avec conditions
• Liste des services ou forfaits au choix
• Factures, acompte ou les deux
• Champs de signature

Supprimer les propositions

Pour supprimer une proposition, cliquez sur les trois points à l’extrême droite de son nom, sélectionnez Supprimer , puis confirmez la suppression (cela n’affecte pas le modèle d’origine).

Note

Si le compte d'un client est archivé, vous ne pouvez pas supprimer une proposition qui lui a été envoyée. Pour supprimer une telle proposition, restaurez le compte client, supprimez la proposition, puis archivez à nouveau le compte.

Vous pouvez également supprimer des propositions en masse depuis l'onglet Propositions et EL ou depuis le compte d'un client individuel en sélectionnant les propositions à l'aide des cases à cocher, en cliquant sur Supprimer en haut de la liste, puis en confirmant la suppression dans la fenêtre contextuelle. Après la suppression, vous recevrez un e-mail confirmer la suppression ou signaler les erreurs éventuelles.

Note

Si vous supprimez une proposition signée, les factures émises ou planifiées en même temps seront conservées. Cependant, si la proposition est liée à des factures récurrentes, tous les paiements automatiques planifiés pour ces factures seront interrompus.

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