Propositions ( Basique ): Afficher, Supprimer, Sauvegarder comme PDF , Imprimez et plus
Découvrez comment gérer vos propositions : modifiez-les, imprimez-les et supprimez-les, ou même téléchargez-les au format PDF. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment.
Voir les propositions
Si vous cliquez sur le nom d'une proposition dans la liste des propositions, vous l'ouvrirez et la verrez comme le fait votre client. L'étiquette verte en haut indique la date et l'heure à laquelle tous les signataires ont signé avec succès cette proposition. Si l'étiquette est bleue, la proposition est en attente de signature du client.
Modifier les propositions
Vous devrez peut-être apporter des modifications à une proposition si un client, par exemple, n'est pas d'accord avec ses conditions ou si vous devez ajouter un service. Vous pouvez modifier une proposition aussi souvent que nécessaire, mais uniquement jusqu'à ce que quelqu'un la signe.
Pour modifier une proposition, cliquez sur les trois points à droite du nom de la proposition, sélectionnez Modifier , puis apportez vos modifications :
Une fois que vous avez enregistré la proposition modifiée, le client reçoit une notification. La piste d'audit de la proposition montre qui a apporté les modifications.
Vous pouvez modifier tous les détails de la proposition, à l'exception du client auquel elle a été envoyée. Pour en savoir plus, consultez l'article sur le remplissage des propositions .
Créer des factures à partir de propositions
Si vous avez envoyé une proposition avec une liste de services uniquement (pas de factures) et qu'elle a été signée par le client, vous pouvez créer la facture ultérieurement en un seul clic. Cela inclura tous les services inclus dans la proposition. Selon les services fournis, vous pouvez créer une facture unique ou récurrente.
Suivez ces étapes:
1. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche, recherchez une proposition signée à facturer et cliquez sur le lien Créer une facture dans la colonne Facturation . Ou cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez Créer une facture .
2. Sélectionnez le type de facture ( unique ou récurrente ), puis créez la facture comme d'habitude.
Propositions d'impression
Imprimez n'importe quelle proposition, qu'elle soit en attente ou signée. Il existe deux manières d'accéder au bouton Imprimer :
- Dans l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite du nom de la proposition, puis sélectionnez Imprimer .
- Lors de l'affichage de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Imprimer .
Télécharger les propositions au format PDF
Si vous devez montrer vos propositions quelque part (par exemple pour prouver que la proposition a été signée selon certaines conditions), vous pouvez utiliser la fonction de téléchargement . Cela enregistrera toute proposition en tant que PDF avec une piste d'audit en pièce jointe. Il existe deux manières de procéder :
- Lors de l'affichage de la proposition, cliquez sur Actions et sélectionnez Télécharger PDF
- Dans l'onglet Propositions et EL du compte d'un client, cliquez sur les trois points à droite de la proposition et sélectionnez Télécharger.
Supprimer les propositions
Pour supprimer une proposition, cliquez sur les trois points à l’extrême droite de son nom, sélectionnez Supprimer , puis confirmez la suppression (cela n’affecte pas le modèle d’origine).
Si le compte d'un client est archivé, vous ne pouvez pas supprimer une proposition envoyée à ce client. Pour supprimer une telle proposition, restaurez le compte client, supprimez la proposition, puis archivez à nouveau le compte client.
Note! Si vous supprimez une proposition signée, toutes les factures émises ou programmées parallèlement à cette proposition resteront. Vous pouvez les supprimer séparément .