Les propositions ( Basique ) : Afficher l'historique/piste d'audit

Vous pouvez toujours voir les événements qui ont eu lieu avec une proposition. TaxDome Le journal d'audit de est trié chronologiquement par événement le plus récent et vous permet de savoir quand quelqu'un...

• ...a créé une proposition.
• ... consulté une proposition.
• ...a signé une proposition.
• ...refuser une proposition. 
• ...a apporté des modifications à la proposition.

Pour afficher l'historique d'une proposition, accédez à la page Propositions et EL soit à partir de la barre de menu de gauche, soit à l'intérieur du compte du client, cliquez sur les trois points à l'extrême droite d'une proposition, puis cliquez sur Piste d'audit .

Trouvez ici les définitions de ce qui apparaît dans la fenêtre Audit Trail :

• NOM DU COMPTE : le prénom et le nom de l'utilisateur du compte ou le nom de son entreprise.

• UTILISATEUR : le prénom et le nom et e-mail adresse de l'utilisateur qui a accédé à la proposition.

• ÉVÉNEMENT : ce qui s'est passé avec la proposition.

• HEURE DU SERVEUR : l'heure UTC à laquelle l'événement s'est produit.

• HEURE CLIENT : heure à laquelle l'événement a eu lieu à l'emplacement de l'utilisateur. La différence entre l'heure UTC et l'heure de l'emplacement de l'utilisateur est également affichée.

• ADRESSE IP : l'adresse IP de l'utilisateur qui a effectué les modifications.

• NAVIGATEUR : le navigateur utilisé lors de l'événement.

• OS : le système d'exploitation de l'utilisateur.

Conseil! Vous pouvez également accéder à la piste d'audit jointe à une proposition en l' imprimant ou en la téléchargeant sous forme de fichier. PDF .