Marquer les documents comme lus

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Marquer les documents comme lus pour les membres de l'équipe
Marquer les documents comme lus pour le client

Lorsque vous transférez des fichiers depuis un autre système, votre équipe et vos clients peuvent recevoir des notifications pour des centaines de nouveaux fichiers qui ne sont en réalité pas nouveaux. Nous vous expliquons ici comment marquer des documents comme lus pour résoudre ce problème.

Marquer les documents comme lus pour les membres de l'équipe

Vous pouvez marquer un document individuellement comme lu, ou plusieurs documents simultanément. Une fois les fichiers marqués comme lus, ils n'afficheront plus l'étiquette verte « Nouveau » pour les membres de votre équipe.

Note

Documents téléchargés par une entreprise patron Les membres de l'équipe ne sont pas considérés comme nouveaux pour les autres membres de l'équipe.

Pour marquer comme lu en bloc : choisissez un client sur la page Documents ou accédez à l'onglet « Documents » de la page de compte du client, puis sélectionnez les fichiers ou dossiers et cliquez sur « Marquer comme lu » . Cette option fonctionne également avec un seul fichier ou dossier.

Pour marquer un document comme lu : depuis la page Documents ou l'onglet Documents de la page du compte client, cliquez sur les trois points à droite du document et sélectionnez Marquer comme lu .

Marquer les documents comme lus pour le client

Une fois les documents marqués comme lus pour un client, le nouveau badge et la notification « En attente d'action » disparaissent. De plus, le compteur vert du menu Documents ne les comptabilise pas.

Cette fonctionnalité ne peut pas être utilisée avec les éléments suivants :

Documents stockés dans des dossiers avec un niveau d'accès privé
Documents en attente d'approbation
Documents en attente de paiement
Documents en attente de signature

Vous pouvez marquer des documents comme lus pour le client de deux manières :

Depuis l'application web
Depuis l'application de bureau

Cochez la case à gauche des documents que vous souhaitez marquer comme lus, puis cliquez sur « Marquer comme lu pour le client » au-dessus de la liste. Vous pouvez également sélectionner un dossier pour que tous les documents qu'il contient soient lus.