Documents ( Basique ) : Marquer les documents comme lus
Lorsque vous transférez des fichiers depuis un autre système, votre équipe et vos clients peuvent recevoir des notifications pour des centaines de nouveaux fichiers qui ne sont en réalité pas nouveaux. Ici, nous allons vous expliquer comment marquer les documents comme lus pour résoudre ce problème.
Couvert ici:
- Marquer les documents comme lus pour les membres de l'équipe
- Marquer les documents comme lus pour le client
Marquer les documents comme lus pour les membres de l'équipe
Vous pouvez marquer un seul document comme lu, mais vous pouvez également marquer plusieurs documents comme lus en masse. Une fois que vous avez marqué les fichiers comme lus, ils n'auront plus l'étiquette verte Nouveau pour aucun des membres de votre équipe :
- Pour marquer comme lu en masse : choisissez un client dans la page Documents ou accédez à l'onglet Docs de la page du compte du client, puis sélectionnez des fichiers ou des dossiers et cliquez sur Marquer comme lu . Cela fonctionne également avec un seul fichier ou dossier.
- Pour marquer un document comme lu : depuis la page Documents ou l'onglet Documents de la page du compte du client, cliquez sur les trois points à droite du document et sélectionnez Marquer comme lu .
Marquer les documents comme lus pour le client
Une fois que les documents sont marqués comme lus pour un client, le NOUVEAU badge et la notification dans l' action En attente ne sont plus affichés. De plus, le compteur vert du menu Documents ne les compte pas.
Cette fonctionnalité ne peut pas être utilisée avec les éléments suivants :
- Documents stockés dans des dossiers avec un niveau d'accès Privé
- Documents en attente d'approbation
- Documents en attente de paiement
- Documents en attente de signature
Vous pouvez marquer des documents comme lus pour le client de deux manières :
Depuis l'application Web
Cochez la case à gauche des documents que vous souhaitez marquer comme lus, puis cliquez sur Marquer comme lu pour le client au-dessus de la liste. Ou sélectionnez un dossier pour que tous les documents qu'il contient soient lus.
Depuis l'application Windows
Faites un clic droit sur un document dans TaxDome Conduisez et sélectionnez Marquer comme lu pour le client .
Astuce : Vous pouvez marquer des documents comme lus lorsque vous les téléchargez via le TaxDome portail. En savoir plus sur le téléchargement .