Commencez en tant que membre de l'équipe dans TaxDome

Bienvenue à TaxDome Ce guide est là pour vous aider à démarrer en douceur, à vous familiariser rapidement avec la plateforme et à collaborer efficacement avec votre équipe. Plongez-vous dans le vif du sujet et créez les compétences de chacun des membres de l'équipe. onboarding une expérience fluide !

Activez et configurez votre compte

Une fois votre entreprise patron vous invite à TaxDome , vous recevrez un e-mail Nous vous invitons à activer votre compte. Toutes les instructions s'afficheront à l'écran, mais si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez consulter l' article .

Dès que vous avez votre compte, il est logique de le configurer immédiatement :

• Ajustez les paramètres de langue : Si la langue de votre entreprise diffère de celle avec laquelle vous êtes le plus à l’aise, vous pouvez la modifier sans que cela n’affecte les paramètres des autres utilisateurs.

• Téléchargez votre photo : Téléchargez votre photo afin que les membres de votre équipe et vos clients puissent vous identifier facilement.

• Synchronisez votre e-mail : Synchronisez votre e-mail avec TaxDome et vous n'aurez pas besoin de passer à un autre onglet pour e-mail clients dans TaxDome .

• Paramétrez vos préférences de notification : Paramétrez vos préférences de notification pour ne rien manquer d’important sans être submergé de notifications inutiles.

Sécurisez votre compte

La sécurité est importante pour vous comme pour vos clients. Pour renforcer la sécurité de votre compte, nous vous recommandons d'activer l'authentification à deux facteurs .

De cette façon, pour vous connecter au portail, vous aurez besoin non seulement d'un connexion et un mot de passe mais aussi un code temporaire de l'application d'authentification.

Découvrez les principales fonctionnalités

Note

Tous les membres de l'équipe peuvent avoir des droits d'accès différents, en fonction de leurs responsabilités. Certaines pages et actions peuvent donc ne pas vous être accessibles.

Pour s'habituer à travailler avec TaxDome Pour réussir, vous devrez vous familiariser avec les principaux concepts que vous utiliserez. Nous disposons de plusieurs ressources générales pour vous aider :

• Dictionnaire TaxDome : Gardez cette page ouverte pour vous y référer pendant que vous apprenez à la connaître. TaxDome Cela vous permettra de récapituler rapidement la signification de chaque terme.

• Guide du débutant de TaxDome : Même si vous n’utilisez pas toutes les fonctionnalités disponibles dans TaxDome Vous pourriez souhaiter avoir une vue d'ensemble du portail.

Préparez-vous aux tâches quotidiennes

Vous utiliserez probablement ces fonctionnalités plus que d’autres, alors faites attention à les maîtriser dès maintenant :

• Utilisez la liste des comptes : vous pourrez y trouver n’importe lequel de vos clients et commencer immédiatement à travailler avec lui.

• Essayez les actions groupées : si vous souhaitez communiquer avec plusieurs clients à la fois ou mettre à jour leurs informations sans les traiter un par un, vous serez ravi d’apprendre que de nombreuses actions peuvent être exécutées en masse.

• Travailler avec pipelines : En gros, un pipeline est un type de projet sur lequel vous pouvez travailler.

• Travailler sur projets : De même, un projet est un service spécifique destiné à un client spécifique sur lequel vous travaillez. Il existe toujours au sein d'un pipeline et comprend toutes les informations requises et les actions à entreprendre.

• Gestion des tâches : Les tâches sont des listes de choses à faire de base qui vous aident à gérer toutes les actions en cours et à toujours être à l'heure.

Conseil

Vous devez équiper votre équipe pour tirer parti de TaxDome Entièrement ? En savoir plus sur Entraînement d'équipe à TaxDome adapté à votre entreprise.

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