Commencez en tant que membre de l'équipe dans TaxDome

Bienvenue sur TaxDome Ce guide vous accompagne dans l'activation de votre compte, la configuration de vos préférences et la recherche des ressources nécessaires pour commencer à travailler avec des clients. projets , tâches, communication, documents et questionnaires .

Activez et configurez votre compte

Une fois votre entreprise patron vous invite à TaxDome , vous recevrez un e-mail Nous vous invitons à activer votre compte. L’écran d’activation vous guide à chaque étape ; pour plus de détails, consultez la section Inscription et configuration des membres de l’équipe .

Dès que vous avez créé votre compte, configurez-le immédiatement :

• Ajustez les paramètres de langue : Si la langue de votre entreprise diffère de celle avec laquelle vous êtes le plus à l’aise, vous pouvez la modifier sans que cela n’affecte les paramètres des autres utilisateurs.

• Téléchargez votre photo : Téléchargez votre photo afin que les membres de votre équipe et vos clients puissent vous identifier facilement.

• Synchronisez votre e-mail : Synchronisez votre e-mail avec TaxDome vous pouvez donc e-mail clients sans changer d'onglet.

• Paramétrez vos préférences de notification : choisissez les notifications que vous souhaitez recevoir afin de ne rien manquer d’important et d’éviter d’être submergé.

Découvrez les principales fonctionnalités

Note

Les membres de l'équipe peuvent avoir des droits d'accès différents en fonction de leurs responsabilités ; certaines pages et actions peuvent donc vous être inaccessibles.

Pour commencer à travailler dans TaxDome Familiarisez-vous avec assurance avec les concepts fondamentaux de la plateforme :

• Dictionnaire TaxDome : Gardez cette page ouverte pour vous y référer pendant votre apprentissage TaxDome Il explique chaque terme que vous rencontrerez.

• Guide du débutant TaxDome : Une visite générale du portail, même si vous n’utiliserez pas toutes ses fonctionnalités au quotidien.

Trouvez des clients et consultez les profils de compte

La majeure partie de votre travail commence par la recherche du client idéal et l'ouverture de son compte. Ces articles expliquent où se trouvent les informations client et comment y accéder.

• Gérez la liste des comptes clients : utilisez la recherche, les filtres et tags Trouver un client et commencer à travailler avec lui.

• Profils des comptes clients : Découvrez le contenu de chaque section d’un profil de compte et où trouver les informations clés sur le client.

• Actions groupées sur la liste des comptes : Mise à jour tags , envoyer des invitations, appliquer des modèles de dossiers et bien plus encore — à de nombreux clients à la fois au lieu de les effectuer un par un.

Effectuer les tâches assignées

Les tâches sont les actions qui vous sont assignées : lire les exigences, télécharger des documents, laisser des commentaires et les marquer comme terminées, le tout à partir d'un seul endroit.

• Effectuer une tâche : Lire les exigences de la tâche, joindre des fichiers, commenter et marquer la tâche comme terminée.

• Gérez votre liste de tâches : trouvez vos tâches assignées, triez-les et filtrez-les, et respectez les échéances.

Travail sur les tâches assignées projets

Les tâches représentent le travail concret que vous effectuez pour vos clients. Elles sont stockées à l'intérieur de l'interface utilisateur. pipelines et se déplacer étapes au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

• Pipelines , étapes , projets , tâches : comprendre comment ces éléments sont liés entre eux et comment le travail s’y déroule. TaxDome .

• Travailler sur un projet : Ouvrir un projet , accomplir ses tâches, laisser des commentaires et ajouter des documents.

• Actions avec projets : Déplacer projets entre étapes , modifier les personnes assignées et mettre à jour projet détails.

Communiquer avec les clients et l'équipe

TaxDome Centralise les conversations clients et les discussions internes de l'équipe. Utilisez le chat pour des échanges rapides et e-mail pour la communication formelle.

• Aperçu des conversations clients : Créez des discussions, répondez, demandez des documents et conservez toute la correspondance client sur le compte.

• Envoyer des e-mails : Envoyez et recevez des e-mails directement depuis TaxDome une fois votre e-mail est synchronisé.

• Mentions d'équipe : Mentionnez vos collègues pour les inclure dans une conversation ou les informer d'une action à entreprendre.

• Utilisez les discussions d'équipe : organisez les conversations internes de l'équipe séparément des communications avec les clients.

Travailler avec des documents

La plupart des tâches des clients transitent par des documents : chargements, révisions, téléchargements et attribution des autorisations appropriées à chaque dossier.

• Autorisations relatives aux documents et aux dossiers : Découvrez comment la structure des dossiers et les niveaux d’autorisation déterminent ce que les clients peuvent et ne peuvent pas voir.

• Téléverser des documents : Téléversez des fichiers ou des dossiers individuels, faites-les glisser depuis votre bureau et placez-les à l’emplacement approprié.

• Gérer les documents : Consultez, modifiez, téléchargez, imprimez et filtrez les documents au sein d'un compte.

• Déplacez les fichiers et les dossiers et modifiez leur visibilité : réorganisez les documents et ajustez qui peut voir chaque dossier.

Travailler avec questionnaires

Les organisateurs recueillent des informations structurées auprès des clients. En tant que membre de l'équipe, votre projet Il s'agit généralement d'examiner les documents soumis par les clients et d'agir en conséquence.

• Présentation des organisateurs : Comprendre ce que questionnaires sont, comment les clients les remplissent et où ils les soumettent questionnaires apparaître dans TaxDome .

• Réponses questionnaire d'examen : Ouvertes soumises questionnaires , lire les réponses des clients et soumettre les documents au nom du client lorsque cela est nécessaire.

• Actions liées aux questionnaires : Imprimer, exporter et archiver questionnaires une fois que vous aurez fini avec eux.

Conseil

Vous devez équiper votre équipe pour tirer parti de TaxDome Entièrement ? En savoir plus sur Entraînement d'équipe à TaxDome adapté à votre entreprise.

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