Commencez en tant que membre de l'équipe dans TaxDome

Bienvenue à TaxDome Ce guide est là pour vous aider à démarrer en douceur, à vous familiariser rapidement avec la plateforme et à collaborer efficacement avec votre équipe. Plongez-vous dans le vif du sujet et créez les compétences de chacun des membres de l'équipe. onboarding une expérience fluide !

Activez et configurez votre compte

Once your firm owner invites you to TaxDome, you will receive an email inviting you to activate your account. You will see all the instructions on the screen, but if you need any details, you can refer to the article .

Dès que vous avez votre compte, il est logique de le configurer immédiatement :

• Adjust the language settings : If your firm language differs from the one you are most comfortable with, you can change it, and it won’t affect anyone else’s settings.

• Upload your photo : Upload your photo so your team members and clients can easily identify you.

• Sync your email : Sync your email with TaxDome, and you won’t need to switch to another tab to email clients in TaxDome.

• Set the notification preferences : Set the notification preferences so you don’t miss anything important but don’t get overwhelmed by extra notifications.

Sécurisez votre compte

Security is important for both you and your clients. To enhance your account security, we recommend setting up two-factor authentication .

De cette façon, pour vous connecter au portail, vous aurez besoin non seulement d'un connexion et un mot de passe mais aussi un code temporaire de l'application d'authentification.

Découvrez les principales fonctionnalités

Note

Tous les membres de l'équipe peuvent avoir des droits d'accès différents, en fonction de leurs responsabilités. Certaines pages et actions peuvent donc ne pas vous être accessibles.

Pour s'habituer à travailler avec TaxDome Pour réussir, vous devrez vous familiariser avec les principaux concepts que vous utiliserez. Nous disposons de plusieurs ressources générales pour vous aider :

• TaxDome dictionary : Keep this page open for your reference while getting to know TaxDome. It will help you quickly recap what each term means.

• TaxDome’s beginner guide : Although you may not use all the features available in TaxDome, you might want to have a general view of the portal.

Préparez-vous aux tâches quotidiennes

Vous utiliserez probablement ces fonctionnalités plus que d’autres, alors faites attention à les maîtriser dès maintenant :

• Work with the account list : Here, you’ll be able to find any client of yours and instantly start working with them.

• Try bulk actions : If you want to communicate with several clients at once or update their information without going one by one, you’ll be glad to learn that many actions can be executed in bulk.

• Work with pipelines : Basically, one pipeline is one type of project you can be working with.

• Work with jobs : Likewise, one job is one specific service for a specific client you are working on. It always exists inside a pipeline and includes all the required information and action items.

• Work with tasks : Tasks are basic to-dos that help you manage all the outstanding action items and always be on time.

Conseil

Vous devez équiper votre équipe pour tirer parti de TaxDome Entièrement ? En savoir plus sur Entraînement d'équipe à TaxDome adapté à votre entreprise.

Partager

Lien copié