Onboarding :Démarrez en tant que membre de l'équipe dans TaxDome
Bienvenue à TaxDome ! Ce guide est là pour vous aider à démarrer en douceur afin que vous puissiez rapidement vous familiariser avec la plateforme et collaborer efficacement avec votre équipe. Plongeons-nous dans le vif du sujet et faisons en sorte que l'un des membres de l'équipe onboarding une expérience transparente !
Activez et configurez votre compte
Une fois votre entreprise patron vous invite à TaxDome , vous recevrez un e-mail vous invitant à activer votre compte. Vous verrez toutes les instructions à l'écran, mais si vous avez besoin de détails, vous pouvez vous référer à l' article .
Dès que vous avez votre compte, il est logique de le configurer immédiatement :
- Ajustez les paramètres de langue : si la langue de votre entreprise diffère de celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, vous pouvez la modifier, et cela n'affectera pas les paramètres de quelqu'un d'autre.
- Téléchargez votre photo : Téléchargez votre photo afin que les membres de votre équipe et vos clients puissent facilement vous identifier.
- Synchronisez votre e-mail : Synchronisez votre e-mail avec TaxDome , et vous n'aurez pas besoin de passer à un autre onglet pour e-mail clients dans TaxDome .
- Définissez les préférences de notification : définissez les préférences de notification pour ne rien manquer d'important mais ne pas être submergé par des notifications supplémentaires.
Sécurisez votre compte
La sécurité est importante pour vous et vos clients. Pour améliorer la sécurité de votre compte, nous vous recommandons de configurer une authentification à deux facteurs .
De cette façon, pour vous connecter au portail, vous aurez besoin non seulement d'un connexion et un mot de passe mais aussi un code temporaire de l'application d'authentification.
Découvrez les principales fonctionnalités
Remarque ! Tous les membres de l'équipe peuvent avoir des droits d'accès différents, en fonction de leurs responsabilités. Certaines pages et actions peuvent donc ne pas être disponibles.
Pour s'habituer à travailler avec TaxDome Pour y parvenir, vous devrez vous familiariser avec les principaux concepts avec lesquels vous travaillerez. Nous disposons de plusieurs ressources générales qui pourraient vous aider :
- Dictionnaire TaxDome : Gardez cette page ouverte pour votre référence tout en apprenant à connaître TaxDome Cela vous aidera à récapituler rapidement la signification de chaque terme.
- Guide du débutant de TaxDome : Bien que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans TaxDome , vous souhaiterez peut-être avoir une vue générale du portail.
Préparez-vous aux tâches quotidiennes
Vous utiliserez probablement ces fonctionnalités plus que d’autres, alors faites attention à les maîtriser dès maintenant :
- Travailler avec la liste des comptes : ici, vous pourrez trouver n'importe quel client et commencer instantanément à travailler avec lui.
- Essayez les actions groupées : Si vous souhaitez communiquer avec plusieurs clients à la fois ou mettre à jour leurs informations sans passer par un, vous serez heureux d'apprendre que de nombreuses actions peuvent être exécutées en masse.
- Travailler avec pipelines : En gros, un pipeline est un type de projet sur lequel vous pouvez travailler.
- Travailler avec projets : De même, on projet est un service spécifique pour un client spécifique sur lequel vous travaillez. Il existe toujours dans un pipeline et comprend toutes les informations et éléments d’action requis.
- Travailler avec des tâches : les tâches sont des tâches de base qui vous aident à gérer tous les éléments d'action en suspens et à toujours être à l'heure.
Astuce ! Vous devez équiper votre équipe pour tirer parti TaxDome entièrement ? Découvrez-en plus sur la formation en équipe sur TaxDome adapté à votre entreprise.