Actions groupées pour les comptes

Une action groupée consiste à effectuer la même action pour plusieurs clients à la fois ; c'est une solution de contournement rapide pour effectuer l'action un client à la fois. Avec TaxDome Avec la fonctionnalité d'action groupée de , vous cochez d'abord les clients qui ont besoin de la même chose, puis vous déclenchez l'action. C'est beaucoup plus efficace que la méthode un à la fois, et bien plus rapide !

Comment effectuer des actions groupées

Pour lancer une action groupée, accédez à Clients > Comptes depuis le menu latéral gauche afin de consulter votre liste Active . Sélectionnez ensuite les clients concernés. Si vous recherchez un type de compte client spécifique, utilisez les filtres avancés , puis choisissez les clients dans la liste filtrée.

Une fois les clients sélectionnés, choisissez l'action groupée dans la barre de menu au-dessus de la liste Active . Pour afficher d'autres actions, cliquez sur « Plus d'actions » dans la barre de menu.

CRM actions en vrac

Voici la liste des disponibles CRM actions en vrac:

• Envoyer questionnaires comme action en vrac

• Envoyer les demandes des clients sous forme d'actions groupées

• Gérer tags comme action en vrac

• Gérer les bascules de contact en masse ( connexion , notifier, e-mail synchronisation)

• Appliquer le modèle de dossier en tant qu'action groupée

• Modifier le type de client en tant qu'action groupée

• Archiver les comptes en tant qu'action groupée

• Supprimer des comptes en tant qu'action groupée

• Gérer les membres de l'équipe en tant qu'action groupée

• Gérer les rôles de compte en tant qu'action groupée

• Suivre/ne plus suivre des comptes en tant qu'action groupée

Envoyer questionnaires comme action en vrac

TaxDome questionnaires personnalisés de [Nom de l'entreprise] vous aident à recueillir les informations client dont vous avez besoin pour votre travail. Pour envoyer un [Nom de l'entreprise] questionnaire Pour plusieurs clients, vous devrez d'abord créer un modèle questionnaire , si vous ne l'avez pas déjà fait.

Ensuite, sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez envoyer le questionnaire dans la liste Active , cliquez sur Envoyer questionnaire dans la barre de menu, puis cliquez à l'intérieur du champ Modèle d'organisateur pour choisir le questionnaire dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton « Créer » et c'est terminé.

Envoyer des demandes client en masse

Les demandes clients vous permettent de créer des demandes d'informations ponctuelles en quelques clics. Envoyez-les en masse pour accélérer la collecte d'informations ou de documents pour plusieurs clients.

Dans la liste des clients actifs , sélectionnez ceux auxquels vous souhaitez envoyer une demande client, cliquez sur « Envoyer une demande client » dans la barre de menu, remplissez les champs requis et cliquez sur « Envoyer » . Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, consultez l' article détaillé .

Gérer tags comme action en vrac

Deux à trois mots de long et codés par couleur pour une reconnaissance rapide, tags vous aider à filtrer vos comptes clients. Lorsque vous devez attribuer tags pour différents comptes clients, utilisez l'action groupée Gérer tags .

Dans la liste Actifs , sélectionnez les comptes clients à taguer, puis cliquez sur « Gérer tags dans la barre de menu. Vous verrez alors la liste de tous vos comptes disponibles. tags . 

Pour chaque tag , sélectionnez l'une des options suivantes :

• Ne rien faire : le tag ne sera attribué à aucun des comptes clients sélectionnés. Si un compte l'a déjà tag , ça va rester.

• Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes clients sélectionnés.

• Supprimer de tous : si l'un des comptes clients sélectionnés dispose déjà de ce tag , il sera supprimé.

Gérer les bascules de contact en masse ( connexion , notifier, e-mail synchronisation)

Vous pouvez simplifier la gestion des clients et configurer les options de contact en masse.

Pour ce faire, accédez à la liste des comptes clients actifs , sélectionnez les comptes clients à configurer, cliquez sur « Plus d'actions » dans la barre de menus et sélectionnez « Modifier connexion , « Notifier », « Synchronisation e-mail . Configurez ensuite chaque contact en sélectionnant les options suivantes dans les menus déroulants de la colonne « Action » :

• Ne rien faire : le paramètre ne sera pas mis à jour pour les comptes clients sélectionnés.

• Activer pour tous les contacts : le paramètre sera activé pour tous les contacts liés à vos comptes sélectionnés.

• Désactiver pour tous les contacts : le paramètre sera désactivé pour tous les contacts liés à vos comptes sélectionnés.

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Pour en savoir plus, consultez l' article détaillé .

Appliquer le modèle de dossier en tant qu'action groupée

Les modèles de dossiers vous permettent de créer plus rapidement des dossiers pour la section Documents des comptes clients. Vous pouvez créer des modèles de dossiers , puis les appliquer à un compte spécifique. Cette option vous permet également d'importer des documents non liés à un client.

Dans la liste « Actifs » , sélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez appliquer un modèle de dossier, cliquez sur « Plus d’actions » dans la barre de menu, puis sélectionnez « Appliquer des modèles de dossiers » dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur le champ « Modèle de dossier » pour sélectionner celui que vous souhaitez appliquer.

Modifier le type de client en tant qu'action groupée

Lorsque vous devez modifier le type de compte de plusieurs comptes clients, vous pouvez les modifier en masse.

Pour ce faire, accédez à la liste Actif ou Archivé , sélectionnez les comptes clients dont vous souhaitez modifier le type de client, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menus et sélectionnez Modifier le type de client dans le menu déroulant. Sélectionnez l'un des types de client dans la barre latérale et cliquez sur Modifier le type de client .

Archiver les comptes en tant qu'action groupée

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un compte, mais souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, une excellente solution consiste à l'archiver. Une fois ce processus terminé, il disparaîtra de la base de données.
L'onglet actif est transféré vers l'onglet Archivé , où il n'est plus modifiable. L'action d'archivage groupé vous permet d'archiver plusieurs comptes simultanément. Une fois archivé, vous pouvez toujours le restaurer.

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez archiver, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menus, puis sélectionnez Archiver les comptes dans le menu déroulant.

Si vous avez archivé plusieurs comptes mais que vous découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement les réactiver en masse.

Dans le
Liste archivée , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez restaurer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Comptes actifs dans le menu déroulant.

Supprimer des comptes en tant qu'action groupée

Avertissement

Vous ne pouvez supprimer que les comptes archivés.

Vous devrez peut-être supprimer des comptes clients, soit parce que vous les avez créés à titre de test, soit parce qu'ils ne sont plus des clients. L'action Supprimer en bloc vous permet d'en supprimer plusieurs simultanément. N'oubliez pas qu'une fois un compte supprimé, vous ne pouvez plus le restaurer. De plus, tous les fichiers et données qu'il contient sont également supprimés définitivement ; vous ne pourrez donc plus les récupérer.

Dans la liste « Archivés » , sélectionnez les comptes clients à supprimer, cliquez sur « Plus d’actions » dans la barre de menu, puis sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant. Saisissez « Supprimer » dans le champ de confirmation et cliquez sur « Supprimer » .

Gérer les membres de l'équipe en tant qu'action groupée

Bien qu'une entreprise patron Les administrateurs disposent de droits d'accès complets à tous les comptes clients. Les employés doivent disposer de droits d'accès ou être affectés au client. Grâce à l'action groupée « Gérer l'équipe » , vous pouvez affecter simultanément des employés à plusieurs comptes clients. Vous éviterez ainsi la longue navigation dans chaque profil client, puis l'affectation des employés un par un.

Dans la liste « Actifs » , sélectionnez les comptes clients à attribuer aux employés, puis cliquez sur « Gérer l'équipe » dans la barre de menu. La liste de vos employés s'affichera. Pour chaque employé, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Ne rien faire : Le salarié n’aura accès à aucun compte. Si ce salarié a déjà été affecté à ce compte il restera à sa place actuelle.

• Attribuer à tous : l'employé aura accès à tous les comptes sélectionnés.

• Supprimer de tous : si cet employé a déjà accès à l’un des comptes sélectionnés, il sera supprimé.

Gérer les rôles de compte en tant qu'action groupée

Grâce aux rôles de compte , vous pouvez attribuer projets et attribuer des tâches à un rôle (par exemple, préparateur fiscal, consultant, comptable) plutôt qu'à un membre spécifique de l'équipe. Cela permet projets et que les tâches d'un client soient automatiquement attribuées au membre d'équipe approprié sélectionné pour ce rôle.

Pour gérer simultanément les rôles de plusieurs clients, sélectionnez les comptes clients dans la liste Actifs , cliquez sur « Plus d'actions » dans la barre de menus, puis sélectionnez « Gérer les rôles » . Pour chaque membre de l'équipe, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Conserver les rôles existants : conserve les rôles actuels de ce membre de l'équipe dans les comptes sélectionnés.

• Attribuer des rôles : sélectionnez de nouveaux rôles à appliquer à tous les comptes sélectionnés, en remplacement de ceux existants.

• Effacer tous les rôles : supprime tous les rôles de ce membre de l'équipe dans les comptes sélectionnés.

  

Suivre/ne plus suivre des comptes en tant qu'action groupée

Les membres d'une équipe qui suivent un compte reçoivent des notifications concernant toutes ses activités. Vous pouvez suivre ou vous désabonner d'un compte, que vous y soyez affecté et que vous y ayez accès ou non. En savoir plus sur le compte abonnés dans l'article .

Pour suivre ou ne plus suivre plusieurs comptes clients à la fois, dans le
Liste active , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez suivre ou ne plus suivre, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Suivre les comptes ou Ne plus suivre les comptes dans le menu déroulant.

Workflow actions en vrac

Voici la liste des disponibles Workflow actions en vrac:

• Ajouter projets à pipelines comme action en vrac

• Créer des tâches en tant qu'action groupée

Ajouter projets à pipelines comme action en vrac

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

In the Active list, select the clients the job is for, click Add job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the Add button, and you’re done.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Créer des tâches en tant qu'action groupée

Si vous devez créer la même tâche pour plusieurs clients, cochez les cases correspondant aux comptes clients dans la liste « Actifs » , cliquez sur « Plus d’actions » dans la barre de menu, puis sélectionnez « Créer une tâche » dans le menu déroulant. Pour plus d’informations sur la création de tâches en masse, cliquez ici .

Facturation des actions groupées

Voici la liste des actions groupées de facturation disponibles :

• Créer des factures en tant qu'action groupée

• Envoyer des propositions en tant qu'actions groupées

Créer des factures en tant qu'action groupée

Pour créer une même facture pour plusieurs clients, cochez les cases correspondantes dans la liste « Actifs » , cliquez sur « Plus d’actions » dans la barre de menu, puis sélectionnez « Créer une facture » dans le menu déroulant. Utilisez des modèles de factures pour gagner du temps. Plus d’informations sur la création de factures en masse ici.

Conseil

Vous pouvez inclure des données dynamiques pour personnaliser vos factures. Vous pouvez utiliser le compte shortcodes basé sur des champs personnalisés, ainsi que sur la date shortcodes . Voici plus d'informations sur shortcodes .

Envoyer des propositions en tant qu'actions groupées

Les propositions et les lettres de mission définissent le périmètre de l'engagement entre une entreprise et un client. Grâce à l'action groupée « Envoyer une proposition » , vous pouvez envoyer la même proposition à plusieurs clients. Utilisez des modèles de propositions pour accélérer le processus.

Dans la liste « Actifs » , sélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez envoyer la proposition, cliquez sur « Plus d'actions » dans la barre de menu, puis sélectionnez « Envoyer une proposition » dans le menu déroulant. Cliquez dans le champ « Nom » pour lui donner un nom (visible par les clients), puis cliquez dans le champ « Modèle » pour sélectionner le modèle dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton « Envoyer » lorsque vous êtes prêt(e) à envoyer la proposition. Pour en savoir plus sur l'envoi de propositions , cliquez ici.

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