CRM ( Basique ) : Appliquer des actions groupées

Une action groupée consiste à effectuer la même action pour plusieurs clients à la fois ; c'est une solution de contournement rapide pour effectuer l'action un client à la fois. Avec TaxDome Avec la fonctionnalité d'action groupée de , vous cochez d'abord les clients qui ont besoin de la même chose, puis vous déclenchez l'action. C'est beaucoup plus efficace que la méthode un à la fois, et bien plus rapide !

Comment effectuer des actions groupées

Pour lancer une action groupée, accédez à Clients -> Comptes dans le menu de votre barre latérale gauche pour accéder à votre liste active . Sélectionnez ensuite les clients auxquels l'action est destinée. Si vous recherchez un type spécifique de compte client, utilisez les filtres avancés puis choisissez les clients dans la liste filtrée.

Une fois que vous avez sélectionné les clients, choisissez l'action groupée dans la barre de menu au-dessus de la liste Active . Pour voir des actions supplémentaires, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu.

CRM actions en vrac

Voici la liste des disponibles CRM actions en vrac:

Envoi d'un questionnaire en tant qu'action groupée

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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

TaxDome questionnaires personnalisés de vous aident à recueillir les informations client dont vous avez besoin pour faire votre travail. Pour envoyer un questionnaire à plusieurs clients, vous devrez d'abord créer un modèle questionnaire , si ce n'est pas déjà fait.

Ensuite, sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez envoyer le questionnaire dans la liste Actif , cliquez sur Envoyer l'organisateur dans la barre de menu, puis cliquez dans le champ Modèle d'organisateur pour choisir le questionnaire dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton CRÉER et vous avez terminé.

Gérant tags en tant qu'action groupée

Deux à trois mots de long et codés par couleur pour une reconnaissance rapide, tags vous aider à filtrer vos comptes clients. Quand vous devez attribuer tags vers différents comptes clients, utilisez l'action groupée Gérer les balises .

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients qui doivent être balisés, puis cliquez sur Gérer les balises dans la barre de menu. Vous verrez alors une liste de tous vos disponibles tags . 

Pour chaque tag , sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Ne rien faire : le tag ne sera attribué à aucun des comptes clients sélectionnés. Si un compte l'a déjà tag , ça va rester.
  • Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes clients sélectionnés.
  • Supprimer de tous : si l'un des comptes clients sélectionnés dispose déjà de ce tag , il sera supprimé.

Appliquer un modèle de dossier en tant qu'action groupée

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Les modèles de dossiers vous aident à accélérer le processus de création de dossiers pour la section Docs de vos comptes clients. Vous pouvez créer des modèles de dossiers , puis les appliquer à un compte spécifique. Avec cette option, vous pouvez également télécharger des documents qui ne sont pas spécifiques au client.

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez appliquer un modèle de dossier, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Appliquer les modèles de dossier dans le menu déroulant. Cliquez sur le champ Modèle de dossier pour sélectionner celui que vous souhaitez appliquer dans le menu déroulant.

Modification du type de client en tant qu'action groupée

Lorsque vous devez modifier le type de compte de plusieurs comptes clients, vous pouvez les modifier en masse.

Pour ce faire, accédez à la liste Actif ou Archivé , sélectionnez les comptes clients pour lesquels vous souhaitez modifier le type de client, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu et sélectionnez Modifier le type de client dans le menu déroulant. Sélectionnez l'un des types de clients dans la barre latérale et cliquez sur Modifier le type de client .

Archivage des comptes en tant qu'action groupée

Lorsque vous n’avez plus besoin d’un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, un excellent choix consiste à l’archiver. Une fois cela fait, il disparaît de l'onglet Actif et passe à l'onglet Archivé , où il ne peut pas être modifié. Avec l’action groupée Archiver les comptes , vous pouvez en archiver plusieurs à la fois. Lorsque vous archivez un compte, vous pouvez toujours le restaurer.

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez archiver, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Archiver les comptes dans le menu déroulant.

Si vous avez archivé plusieurs comptes mais que vous découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement les réactiver en masse.

Dans la liste Archivé , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez restaurer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Comptes actifs dans le menu déroulant.

Suppression de comptes en tant qu'action groupée

attention

Attention! Vous pouvez supprimer uniquement les comptes archivés.

Vous devrez peut-être supprimer des comptes clients, soit parce que vous les avez créés en tant que tests, soit parce qu'ils ne sont plus des clients. Avec l’action groupée Supprimer , vous pouvez en supprimer plusieurs à la fois. N'oubliez pas qu'une fois que vous supprimez un compte, vous ne pouvez pas le restaurer. Et une fois qu'un compte est supprimé, tous ses fichiers et données sont également définitivement supprimés, vous ne pourrez donc pas non plus les récupérer.

Dans la liste Archivé , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant. Entrez DELETE dans le champ de confirmation et cliquez sur Supprimer .

Gérer les membres de l’équipe en tant qu’action groupée

Alors qu'une entreprise patron et l'administrateur ont des droits d'accès complets à tous les comptes clients, les employés doivent disposer de droits d'accès ou être attribués au client. Avec l'action groupée Gérer l'équipe , vous pouvez affecter des employés à plusieurs comptes clients en même temps. Vous éviterez le long processus de navigation vers chaque profil client individuellement, puis d'affectation des employés un par un.

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients qui doivent être attribués aux employés, puis cliquez sur Gérer l'équipe dans la barre de menu. Vous verrez alors une liste de vos employés. Pour chaque employé, sélectionnez l'un des éléments suivants :

  • Ne rien faire : Le salarié n’aura accès à aucun compte. Si ce salarié a déjà été affecté à ce compte il restera à sa place actuelle.
  • Attribuer à tous : l'employé aura accès à tous les comptes sélectionnés.
  • Supprimer de tous : si cet employé a déjà accès à l'un des comptes sélectionnés, il sera supprimé.

Suivre/ne plus suivre des comptes en tant qu'action groupée

Les membres de l'équipe qui suivent un compte reçoivent des notifications sur toutes ses activités. Vous pouvez suivre ou ne plus suivre un compte, que vous y soyez affecté et que vous y ayez accès ou non. En savoir plus sur le compte abonnés dans l'article .

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez suivre ou ne plus suivre, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Suivre les comptes ou Ne plus suivre les comptes dans le menu déroulant.

Workflow actions en vrac

Voici la liste des disponibles Workflow actions en vrac:

Ajout d'un projet à un pipeline en tant qu'action groupée

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With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

In the Active list, select the clients the job is for, click Add Job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the ADD button, and you’re done.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here.

Créer une tâche en tant qu'action groupée

Si vous devez créer la même tâche pour plusieurs clients, cochez les cases en regard des comptes clients dans la liste Actif , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Créer une tâche dans le menu déroulant. Pour plus de détails sur les tâches de création groupée, cliquez ici .

Facturation des actions groupées

Voici la liste des actions groupées de facturation disponibles :

Créer une facture en tant qu'action groupée

Si vous devez créer la même facture pour plusieurs clients, cochez les cases en regard des comptes clients dans la liste Actif , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Créer une facture dans le menu déroulant. Utilisez des modèles de facture pour accélérer les choses. En savoir plus sur la création groupée de factures .

conseil

Tip! You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.

Envoi d'une proposition sous forme d'action groupée

Les propositions et les lettres de mission définissent la portée de l'engagement entre un cabinet et un client. Avec l’action groupée Envoyer la proposition , vous pouvez envoyer la même proposition à plusieurs clients. Utilisez des modèles de proposition pour accélérer les choses.

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez envoyer la proposition, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Envoyer la proposition dans le menu déroulant. Cliquez dans le champ Nom pour lui donner un nom (visible par les clients), puis cliquez dans le champ Modèle pour sélectionner le modèle dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton Envoyer lorsque vous êtes prêt à envoyer la proposition. En savoir plus sur l'envoi de propositions .

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