Actions groupées pour les comptes

Une action groupée consiste à effectuer la même action pour plusieurs clients à la fois ; c'est une solution de contournement rapide pour effectuer l'action un client à la fois. Avec TaxDome Avec la fonctionnalité d'action groupée de , vous cochez d'abord les clients qui ont besoin de la même chose, puis vous déclenchez l'action. C'est beaucoup plus efficace que la méthode un à la fois, et bien plus rapide !

Comment effectuer des actions groupées

To initiate a bulk action, go to Clients > Accounts from your left sidebar menu to access your Active list. Next, select the clients for whom the action is intended. If you are searching for a specific type of client account, use the advanced filters and then choose the clients from the filtered list.

Une fois les clients sélectionnés, choisissez l'action groupée dans la barre de menu au-dessus de la liste Active . Pour afficher d'autres actions, cliquez sur « Plus d'actions » dans la barre de menu.

CRM actions en vrac

Voici la liste des disponibles CRM actions en vrac:

• Envoyer questionnaires comme action en vrac

• Envoyer les demandes des clients sous forme d'actions groupées

• Gérer tags comme action en vrac

• Gérer les bascules de contact en masse ( connexion , notifier, e-mail synchronisation)

• Appliquer le modèle de dossier en tant qu'action groupée

• Modifier le type de client en tant qu'action groupée

• Archiver les comptes en tant qu'action groupée

• Supprimer des comptes en tant qu'action groupée

• Gérer les membres de l'équipe en tant qu'action groupée

• Gérer les rôles de compte en tant qu'action groupée

• Suivre/ne plus suivre des comptes en tant qu'action groupée

Envoyer questionnaires comme action en vrac

TaxDome’s custom organizers help you gather the client information you need to do your work. To send an organizer to multiple clients, you’ll first need to create an organizer template , if you haven’t already.

Ensuite, sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez envoyer le questionnaire dans la liste Active , cliquez sur Envoyer questionnaire dans la barre de menu, puis cliquez à l'intérieur du champ Modèle d'organisateur pour choisir le questionnaire dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton « Créer » et c'est terminé.

Envoyer des demandes client en masse

Les demandes clients vous permettent de créer des demandes d'informations ponctuelles en quelques clics. Envoyez-les en masse pour accélérer la collecte d'informations ou de documents pour plusieurs clients.

Select the clients you want to send a client request to in the Active list, click Send client request in the menu bar, fill out the necessary fields and click Send. For details on completing the client request, go to the detailed article .

Gérer tags comme action en vrac

Deux à trois mots de long et codés par couleur pour une reconnaissance rapide, tags vous aider à filtrer vos comptes clients. Lorsque vous devez attribuer tags pour différents comptes clients, utilisez l'action groupée Gérer tags .

Dans la liste Actifs , sélectionnez les comptes clients à taguer, puis cliquez sur « Gérer tags dans la barre de menu. Vous verrez alors la liste de tous vos comptes disponibles. tags . 

Pour chaque tag , sélectionnez l'une des options suivantes :

• Ne rien faire : le tag ne sera attribué à aucun des comptes clients sélectionnés. Si un compte l'a déjà tag , ça va rester.

• Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes clients sélectionnés.

• Supprimer de tous : si l'un des comptes clients sélectionnés dispose déjà de ce tag , il sera supprimé.

Gérer les bascules de contact en masse ( connexion , notifier, e-mail synchronisation)

You can streamline client management and set contact toggles in bulk.

Pour ce faire, accédez à la liste des comptes clients actifs , sélectionnez les comptes clients à configurer, cliquez sur « Plus d'actions » dans la barre de menus et sélectionnez « Modifier connexion , « Notifier », « Synchronisation e-mail . Configurez ensuite chaque contact en sélectionnant les options suivantes dans les menus déroulants de la colonne « Action » :

• Ne rien faire : le paramètre ne sera pas mis à jour pour les comptes clients sélectionnés.

• Activer pour tous les contacts : le paramètre sera activé pour tous les contacts liés à vos comptes sélectionnés.

• Désactiver pour tous les contacts : le paramètre sera désactivé pour tous les contacts liés à vos comptes sélectionnés.

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Learn more in the detailed article .

Appliquer le modèle de dossier en tant qu'action groupée

Folder templates help you speed up the process of making folders for the Docs section of your client accounts. You can create folder templates , and then apply them to specific account. With this option, you can also upload documents that are not client-specific.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More actions in the menu bar, then select Apply folder templates from the pull-down menu. Click on Folder template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Modifier le type de client en tant qu'action groupée

Lorsque vous devez modifier le type de compte de plusieurs comptes clients, vous pouvez les modifier en masse.

Pour ce faire, accédez à la liste Actif ou Archivé , sélectionnez les comptes clients dont vous souhaitez modifier le type de client, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menus et sélectionnez Modifier le type de client dans le menu déroulant. Sélectionnez l'un des types de client dans la barre latérale et cliquez sur Modifier le type de client .

Archiver les comptes en tant qu'action groupée

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un compte, mais souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, une excellente solution consiste à l'archiver. Une fois ce processus terminé, il disparaîtra de la base de données.
L'onglet actif est transféré vers l'onglet Archivé , où il n'est plus modifiable. L'action d'archivage groupé vous permet d'archiver plusieurs comptes simultanément. Une fois archivé, vous pouvez toujours le restaurer.

Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez archiver, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menus, puis sélectionnez Archiver les comptes dans le menu déroulant.

Si vous avez archivé plusieurs comptes mais que vous découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement les réactiver en masse.

Dans le
Liste archivée , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez restaurer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Comptes actifs dans le menu déroulant.

Supprimer des comptes en tant qu'action groupée

Avertissement

Vous ne pouvez supprimer que les comptes archivés.

Vous devrez peut-être supprimer des comptes clients, soit parce que vous les avez créés à titre de test, soit parce qu'ils ne sont plus des clients. L'action Supprimer en bloc vous permet d'en supprimer plusieurs simultanément. N'oubliez pas qu'une fois un compte supprimé, vous ne pouvez plus le restaurer. De plus, tous les fichiers et données qu'il contient sont également supprimés définitivement ; vous ne pourrez donc plus les récupérer.

In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter Delete into the confirmation field and click Delete.

Gérer les membres de l'équipe en tant qu'action groupée

Bien qu'une entreprise patron Les administrateurs disposent de droits d'accès complets à tous les comptes clients. Les employés doivent disposer de droits d'accès ou être affectés au client. Grâce à l'action groupée « Gérer l'équipe » , vous pouvez affecter simultanément des employés à plusieurs comptes clients. Vous éviterez ainsi la longue navigation dans chaque profil client, puis l'affectation des employés un par un.

Dans la liste « Actifs » , sélectionnez les comptes clients à attribuer aux employés, puis cliquez sur « Gérer l'équipe » dans la barre de menu. La liste de vos employés s'affichera. Pour chaque employé, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Ne rien faire : Le salarié n’aura accès à aucun compte. Si ce salarié a déjà été affecté à ce compte il restera à sa place actuelle.

• Attribuer à tous : l'employé aura accès à tous les comptes sélectionnés.

• Supprimer de tous : si cet employé a déjà accès à l’un des comptes sélectionnés, il sera supprimé.

Gérer les rôles de compte en tant qu'action groupée

With account roles , you can assign jobs and tasks to a role (e.g., tax preparer, consultant, bookkeeper) instead of a specific team member. This allows jobs and tasks for a client to be automatically assigned to the appropriate team member selected for the role.

Pour gérer simultanément les rôles de plusieurs clients, sélectionnez les comptes clients dans la liste Actifs , cliquez sur « Plus d'actions » dans la barre de menus, puis sélectionnez « Gérer les rôles » . Pour chaque membre de l'équipe, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Conserver les rôles existants : conserve les rôles actuels de ce membre de l'équipe dans les comptes sélectionnés.

• Attribuer des rôles : sélectionnez de nouveaux rôles à appliquer à tous les comptes sélectionnés, en remplacement de ceux existants.

• Effacer tous les rôles : supprime tous les rôles de ce membre de l'équipe dans les comptes sélectionnés.

  

Suivre/ne plus suivre des comptes en tant qu'action groupée

Team members who follow an account receive notifications about all of its activity. You can follow or unfollow an account whether you’re assigned to it and have access or not. Read more on account followers in the article .

Pour suivre ou ne plus suivre plusieurs comptes clients à la fois, dans le
Liste active , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez suivre ou ne plus suivre, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Suivre les comptes ou Ne plus suivre les comptes dans le menu déroulant.

Workflow actions en vrac

Voici la liste des disponibles Workflow actions en vrac:

• Ajouter projets à pipelines comme action en vrac

• Créer des tâches en tant qu'action groupée

Ajouter projets à pipelines comme action en vrac

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

In the Active list, select the clients the job is for, click Add job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the Add button, and you’re done.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Créer des tâches en tant qu'action groupée

If you need to create the same task for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create task from the pull-down menu. For more details on bulk creating tasks, go here .

Facturation des actions groupées

Voici la liste des actions groupées de facturation disponibles :

• Créer des factures en tant qu'action groupée

• Envoyer des propositions en tant qu'actions groupées

Créer des factures en tant qu'action groupée

If you need to create the same invoice for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create invoice from the drop-down menu. Use invoice templates to speed things up. Here’s more on creating invoices in bulk .

Conseil

Vous pouvez inclure des données dynamiques pour personnaliser vos factures. Vous pouvez utiliser le compte shortcodes basé sur des champs personnalisés, ainsi que sur la date shortcodes . Voici plus d'informations sur shortcodes .

Envoyer des propositions en tant qu'actions groupées

Les propositions et les lettres de mission définissent le périmètre de l'engagement entre une entreprise et un client. Grâce à l'action groupée « Envoyer une proposition » , vous pouvez envoyer la même proposition à plusieurs clients. Utilisez des modèles de propositions pour accélérer le processus.

In the Active list, select the client accounts you want to send the proposal to, click More actions in the menu bar, then select Send proposal from the pull-down menu. Click in the Name field to give it a name (visible to clients), then click in the Template field to select the template from the pull-down menu. Click the Send button when you’re ready to send the proposal. Here’s more on sending proposals .

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