CRM ( Basique ) : Appliquer des actions groupées
Une action groupée consiste à effectuer la même action pour plusieurs clients à la fois ; c'est une solution de contournement rapide pour effectuer l'action un client à la fois. Avec TaxDome Avec la fonctionnalité d'action groupée de , vous cochez d'abord les clients qui ont besoin de la même chose, puis vous déclenchez l'action. C'est beaucoup plus efficace que la méthode un à la fois, et bien plus rapide !
Comment effectuer des actions groupées
Pour lancer une action groupée, accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral gauche pour accéder à votre liste active . Ensuite, sélectionnez les clients pour lesquels l'action est destinée. Si vous recherchez un type de compte client spécifique, utilisez les filtres avancés , puis choisissez les clients dans la liste filtrée.
Une fois que vous avez sélectionné les clients, choisissez l'action groupée dans la barre de menu au-dessus de la liste Active . Pour voir des actions supplémentaires, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu.
CRM actions en vrac
Voici la liste des disponibles CRM actions en vrac:
- Envoyer questionnaires comme action en vrac
- Gérer tags comme action en vrac
- Gérer les bascules de contact en masse ( connexion , notifier, e-mail synchronisation)
- Appliquer le modèle de dossier en tant qu'action groupée
- Modifier le type de client en tant qu'action groupée
- Archiver les comptes en tant qu'action groupée
- Supprimer des comptes en tant qu'action groupée
- Gérer les membres de l'équipe en tant qu'action groupée
- Suivre/ne plus suivre des comptes en tant qu'action groupée
Envoyer questionnaires comme action en vrac
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visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
TaxDome questionnaires personnalisés de vous aident à recueillir les informations client dont vous avez besoin pour faire votre travail. Pour envoyer un questionnaire à plusieurs clients, vous devrez d'abord créer un modèle questionnaire , si ce n'est pas déjà fait.
Ensuite, sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez envoyer le questionnaire dans la liste Active , cliquez sur Envoyer questionnaire dans la barre de menu, puis cliquez à l'intérieur du champ Modèle d'organisateur pour choisir le questionnaire dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton Créer et vous avez terminé.
Gérer tags comme action en vrac
Deux à trois mots de long et codés par couleur pour une reconnaissance rapide, tags aidez à filtrer vos comptes clients. Lorsque vous devez attribuer tags pour différents comptes clients, utilisez l'action groupée Gérer tags .
Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients qui doivent être étiquetés, puis cliquez sur Gérer les balises dans la barre de menu. Vous verrez alors une liste de tous vos comptes clients disponibles. tags .
Pour chaque tag , sélectionnez l'une des options suivantes :
- Ne rien faire : le tag ne sera attribué à aucun des comptes clients sélectionnés. Si un compte l'a déjà tag , ça va rester.
- Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes clients sélectionnés.
- Supprimer de tous : si l'un des comptes clients sélectionnés dispose déjà de ce tag , il sera supprimé.
Gérer les bascules de contact en masse ( connexion , notifier, e-mail synchronisation)
Vous pouvez rationaliser la gestion des clients et définir des bascules de contact en masse.
Pour ce faire, accédez à la liste Actif , choisissez les comptes clients que vous souhaitez configurer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu et sélectionnez Modifier connexion , Notifier, Synchronisation e-mail . Ensuite, configurez chaque bascule de contact en sélectionnant les options suivantes dans les menus déroulants de la colonne Action :
- Ne rien faire : le paramètre ne sera pas mis à jour pour les comptes clients sélectionnés.
- Activer pour tous les contacts : le paramètre sera activé pour tous les contacts liés à vos comptes sélectionnés.
- Désactiver pour tous les contacts : le paramètre sera désactivé pour tous les contacts liés à vos comptes sélectionnés.
Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.
Apprenez-en plus dans l' article détaillé .
Appliquer le modèle de dossier en tant qu'action groupée
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Les modèles de dossiers vous aident à accélérer le processus de création de dossiers pour la section Docs de vos comptes clients. Vous pouvez créer des modèles de dossiers , puis les appliquer à un compte spécifique. Avec cette option, vous pouvez également télécharger des documents qui ne sont pas spécifiques au client.
Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez appliquer un modèle de dossier, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Appliquer les modèles de dossier dans le menu déroulant. Cliquez sur le champ Modèle de dossier pour sélectionner celui que vous souhaitez appliquer dans le menu déroulant.
Modifier le type de client en tant qu'action groupée
Lorsque vous devez modifier le type de compte de plusieurs comptes clients, vous pouvez les modifier en masse.
Pour ce faire, accédez à la liste Actif ou Archivé , sélectionnez les comptes clients pour lesquels vous souhaitez modifier le type de client, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu et sélectionnez Modifier le type de client dans le menu déroulant. Sélectionnez l'un des types de clients dans la barre latérale et cliquez sur Modifier le type de client .
Archiver les comptes en tant qu'action groupée
Lorsque vous n'avez plus besoin d'un compte mais que vous souhaitez conserver toutes ses informations à portée de main, une excellente solution consiste à l'archiver. Une fois que vous l'avez fait, il disparaît de l'onglet Actif et passe à l'onglet Archivé , où il ne peut pas être modifié. Avec l'action groupée Archiver les comptes , vous pouvez archiver plusieurs comptes à la fois. Lorsque vous archivez un compte, vous pouvez toujours le restaurer.
Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez archiver, cliquez sur Plus d’actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Archiver les comptes dans le menu déroulant.
Si vous avez archivé plusieurs comptes mais que vous découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, vous pouvez facilement les réactiver en masse.
Dans la liste Archivé , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez restaurer, cliquez sur Plus d’actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Comptes actifs dans le menu déroulant.
Supprimer des comptes en tant qu'action groupée
Attention! Vous pouvez supprimer uniquement les comptes archivés.
Vous devrez peut-être supprimer des comptes clients, soit parce que vous les avez créés en tant que tests, soit parce qu'ils ne sont plus des clients. Avec l’action groupée Supprimer , vous pouvez en supprimer plusieurs à la fois. N'oubliez pas qu'une fois que vous supprimez un compte, vous ne pouvez pas le restaurer. Et une fois qu'un compte est supprimé, tous ses fichiers et données sont également définitivement supprimés, vous ne pourrez donc pas non plus les récupérer.
Dans la liste Archivé , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant. Saisissez Supprimer dans le champ de confirmation et cliquez sur Supprimer .
Gérer les membres de l'équipe en tant qu'action groupée
Alors qu'une entreprise patron et l'administrateur ont des droits d'accès complets à tous les comptes clients, les employés doivent avoir des droits d'accès ou être affectés au client. Avec l'action groupée Gérer l'équipe , vous pouvez affecter des employés à plusieurs comptes clients à la fois. Vous éviterez le long processus de navigation vers chaque profil client individuellement, puis d'affectation des employés un par un.
Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients qui doivent être attribués aux employés, puis cliquez sur Gérer l'équipe dans la barre de menus. Vous verrez alors une liste de vos employés. Pour chaque employé, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Ne rien faire : Le salarié n’aura accès à aucun compte. Si ce salarié a déjà été affecté à ce compte il restera à sa place actuelle.
- Attribuer à tous : l'employé aura accès à tous les comptes sélectionnés.
- Supprimer de tous : si cet employé a déjà accès à l'un des comptes sélectionnés, il sera supprimé.
Suivre/ne plus suivre des comptes en tant qu'action groupée
Les membres de l'équipe qui suivent un compte reçoivent des notifications sur toutes ses activités. Vous pouvez suivre ou ne plus suivre un compte, que vous y soyez affecté et que vous y ayez accès ou non. En savoir plus sur le compte abonnés dans l'article .
Pour suivre ou ne plus suivre plusieurs comptes clients à la fois, dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients que vous souhaitez suivre ou ne plus suivre, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Suivre les comptes ou Ne plus suivre les comptes dans le menu déroulant.
Workflow actions en vrac
Voici la liste des disponibles Workflow actions en vrac:
Ajouter projets à pipelines comme action en vrac
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.
In the Active list, select the clients the job is for, click Add job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the Add button, and you’re done.
If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here.
Créer des tâches en tant qu'action groupée
Si vous devez créer la même tâche pour plusieurs clients, cochez les cases en regard des comptes clients dans la liste Actifs , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menus, puis sélectionnez Créer une tâche dans le menu déroulant. Pour plus de détails sur la création de tâches en masse, cliquez ici .
Facturation des actions groupées
Voici la liste des actions groupées de facturation disponibles :
Créer des factures en tant qu'action groupée
Si vous devez créer la même facture pour plusieurs clients, cochez les cases en regard des comptes clients dans la liste Actif , cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Créer une facture dans le menu déroulant. Utilisez des modèles de facture pour accélérer les choses. Voici plus d'informations sur la création de factures en masse .
Tip! You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here's more on shortcodes.
Envoyer des propositions en tant qu'actions groupées
Les propositions et les lettres de mission définissent le périmètre de l'engagement entre une entreprise et un client. Avec l'action groupée Envoyer une proposition , vous pouvez envoyer la même proposition à plusieurs clients. Utilisez des modèles de proposition pour accélérer les choses.
Dans la liste Actif , sélectionnez les comptes clients auxquels vous souhaitez envoyer la proposition, cliquez sur Plus d'actions dans la barre de menu, puis sélectionnez Envoyer la proposition dans le menu déroulant. Cliquez dans le champ Nom pour lui donner un nom (visible pour les clients), puis cliquez dans le champ Modèle pour sélectionner le modèle dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton Envoyer lorsque vous êtes prêt à envoyer la proposition. Voici plus d'informations sur l'envoi de propositions .