Entrées de temps ( Basique ) : Bill Time, Edit, Delete, Link to Jobs

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion des entrées de temps : comment facturer le temps, ainsi que comment modifier les entrées de temps, les lier à projets , et supprimez-les.

Couvert ici :

• Création de factures à partir des saisies de temps
• Modification des entrées de temps
• Lier les entrées de temps à projets
• Suppression des entrées de temps

Création de factures à partir des saisies de temps

Le membre de votre équipe disposant des droits d'accès Gérer les factures peut facturer le temps suivi en créant une facture directement à partir des entrées de temps. Suivez ces étapes:

1. Accédez à l'onglet Entrées de temps de la page Factures . Ou, au sous-onglet Entrées de temps de l'onglet Factures dans un compte client.

2. Sélectionnez une ou plusieurs entrées de temps pour un seul client.

3. Cliquez sur le bouton Créer une facture en haut à gauche. Vous verrez la page Créer une facture avec des entrées de temps ajoutées en tant qu'éléments de ligne. Vous pouvez modifier n'importe lequel des éléments de ligne si nécessaire.

4. Remplissez la page Créer une facture et cliquez sur Créer .

N'oubliez pas :

• Vous pouvez créer une facture pour quelques entrées de temps à la fois, mais uniquement pour un seul compte client.
• La création d'une facture n'est possible que pour les saisies de temps avec le type Facturable et le statut Non facturé uniquement.
• Une fois que vous avez créé une facture, le statut de l'entrée de temps passe de Non facturé à Facturé .
• Le service et la description de l'entrée de temps sont convertis en service et en description pour le poste individuel.
• Si vous créez une facture pour quelques entrées de temps avec le même service, tarif et description, elles seront fusionnées en une seule ligne.
• La modification d'un élément de ligne dans la facture n'a pas d'incidence sur la saisie des heures (par exemple, la modification du taux dans l'élément de ligne de la facture ne modifie pas le taux indiqué dans l'entrée des heures).
• De même, la modification d'une saisie de temps après la création d'une facture n'a pas d'incidence sur la facture.

Attention! L'application d'un modèle à la facture lors de sa création supprime les éléments de ligne.

Modification des entrées de temps

Pour apporter des modifications à une entrée de temps, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de celle-ci, puis sélectionnez Modifier .

Vous pouvez également modifier une saisie de temps actif en cliquant sur le minuteur en haut à droite et en sélectionnant l' icône en forme de crayon à droite du nom du compte.

Ce qui peut être modifié :

• Pour les saisies de temps actives , vous pouvez modifier le compte, le service, le tarif, le responsable, la description, tags et les deux options, Facturable et Copier la description dans l'élément de ligne de facture .
• Pour les entrées de temps terminées , vous pouvez modifier tout ce qui précède, ainsi que la date et la durée.

Lier les entrées de temps à projets

Lier les entrées de temps à projets contribue à les rendre disponibles dans les pipelines. Ils peuvent être liés à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec des droits d'accès pour gérer les entrées de temps .

• A partir d'un pipeline : Cliquez sur le projet pour la développer, cliquez sur + Lien en haut de la page, puis sélectionnez Entrées de temps . Choisissez n'importe quelle entrée de temps précédemment ajoutée au compte client.

Après avoir lié les entrées de temps, elles apparaîtront dans la section Entrées de temps du projet boîte. Vous pouvez cliquer dessus pour afficher et modifier leurs détails. Pour dissocier une entrée de temps, cliquez simplement sur le x à droite de l'entrée de temps.

• Depuis la page Factures : Accédez à l'onglet Saisies de temps ou au sous-onglet Saisies de temps de l'onglet Factures d'un compte client. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la saisie du temps et sélectionnez Lien vers projets . Sélectionnez le projets et cliquez sur Lien . Vous pouvez également le faire à partir de l'écran Modifier .

• Lors de la création d'une saisie de temps : Depuis la page Suivre votre temps , cliquez sur le lien vers projets , sélectionnez le projets , puis cliquez sur Lien .

Suppression des entrées de temps

Pour supprimer une entrée de temps terminée, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de celle-ci, puis sélectionnez Supprimer .

Pour supprimer une entrée de temps active, cliquez sur le minuteur en haut à droite, puis cliquez sur l' icône de la corbeille à droite du nom du compte.