Entrées de temps ( Basique ): Modifier, supprimer, créer un lien vers projets
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la gestion des saisies de temps : comment facturer le temps, ainsi que comment modifier les saisies de temps, les lier à projets , et supprimez-les.
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Modifier les entrées de temps
Pour modifier une entrée de temps, cliquez sur les trois points à l’extrême droite de celle-ci, puis sélectionnez Modifier .
Vous pouvez également modifier une entrée de temps active en cliquant sur la minuterie en haut et en sélectionnant l' icône en forme de crayon à droite du nom du compte.
Ou bien, si une saisie de temps – terminée ou active – est liée à un projet ou une tâche, vous pouvez la modifier directement à partir d'un projet ou une carte de tâche.
Ce qui peut être modifié :
- Pour les entrées de temps actives , vous pouvez modifier le compte, le service, le tarif, le cessionnaire, la description et tags , lié projets , ainsi que les deux boutons bascule, Facturable et Copier la description sur la ligne de facture
- Pour les saisies de temps terminées , vous pouvez modifier tout ce qui précède, ainsi que la date et la durée.
Remarque ! La modification des entrées de temps peut être désactivée dans les paramètres pour tous les membres de l'équipe qui ne disposent pas du droit d'accès « Gérer les entrées de temps » .
Modifier en masse les entrées de temps
Pour modifier plusieurs entrées de temps :
1. Sélectionnez les entrées de temps dans la liste Entrées de temps , puis cliquez sur Modifier.
2. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .
Si vous souhaitez définir plusieurs entrées de temps comme facturables ou non facturables, sélectionnez-les dans la liste, cliquez sur Définir le type comme et choisissez Facturable ou Non facturable .
Lorsque vous modifiez en masse des entrées de temps, gardez à l’esprit :
- Vous ne pouvez pas modifier les dates de début et de fin
- Vous ne pouvez pas basculer l'option Copier la description vers l'élément de ligne de facture.
- Les données dans tous les champs inchangés restent les mêmes
Modifiez une entrée de temps seule si vous devez effectuer l'une des opérations ci-dessus.
Lier les entrées de temps à projets
Lier les entrées de temps à projets aide à les rendre disponibles dans pipelines . De plus, les entrées de temps liées à projets peuvent être accumulés et leur somme peut être utilisée pour vérifier si le projet le budget temps a été dépassé. En savoir plus sur l'utilisation du budget temps .
Les entrées de temps peuvent être liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec des droits d'accès pour gérer les entrées de temps .
Note! Pour lier une saisie de temps en la créant à partir d'une fiche projet , vous devez disposer uniquement du droit d'accès au compte ou du droit d'accès Voir tous les comptes . Aucun droit supplémentaire ne doit être activé.
- A partir d'une fiche projet : Cliquez sur le projet Pour la développer, cliquez sur Lien en haut de la page, puis sélectionnez Entrées de temps . Choisissez n'importe quelle entrée de temps précédemment ajoutée au compte client.
Après avoir lié les entrées de temps, elles apparaîtront dans la section Entrées de temps de l' projet case. Cliquez dessus pour afficher et modifier leurs détails. Pour dissocier une entrée de temps, cliquez simplement sur x à sa droite.
- Depuis la page Entrées de temps : Accédez à l'onglet Facturation > Entrées de temps ou au sous-onglet Entrées de temps de l'onglet Factures pour un compte client. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l'entrée de temps et sélectionnez Lier aux projets . Sélectionnez l' projets et cliquez sur Lien . Vous pouvez également le faire à partir de l'écran Modifier .
Une fois que vous avez lié un projet à une entrée de temps, celle-ci apparaîtra dans la colonne Emplois .
- Depuis la page WIP : lors de la création d'une facture pour les saisies de temps facturables impayés, cliquez sur Lien vers projets , sélectionnez le projets vous souhaitez créer un lien vers la saisie de temps, puis cliquez sur Sauvegarder .
- Lors de la création d'une entrée de temps : Depuis la page Suivre votre temps , cliquez sur Lien vers projets , sélectionnez le projets vous souhaitez créer un lien vers la saisie de temps, puis cliquez sur Lien .
- Automatiquement – lors de la création d'une saisie de temps depuis la fiche projet : Depuis la projet carte, cliquez sur Suivre le temps . Une fois la saisie du temps enregistrée , elle sera automatiquement liée au projet . Les champs Nom du compte, ID ou Email et Personne assignée seront pré-remplis avec le projet données.
Lier en masse les entrées de temps à projets
Vous pouvez lier plusieurs entrées de temps à plusieurs projets simultanément:
1. Sélectionnez les entrées de temps que vous souhaitez lier dans la liste des entrées de temps et cliquez sur Modifier .
2. Cliquez sur + Lien vers projets .
3. Sélectionnez projets pour lier avec et cliquer sur Sauvegarder .
Supprimer les entrées de temps
Pour supprimer une saisie de temps terminée, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de celle-ci, puis sélectionnez Supprimer .
Pour supprimer une entrée de temps active, cliquez sur le minuteur en haut, puis cliquez sur l' icône de la corbeille à droite du nom du compte.
Création de factures à partir des entrées de temps
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