Entrées de temps ( Basique ) : Ajouter en temps réel ou rétroactivement
Vous pouvez suivre avec précision les heures travaillées pour toute votre équipe, définir des taux horaires et générer des factures basées sur les saisies de temps, le tout en utilisant TaxDome Le suivi du temps intégré de . Dans cet article, nous discuterons de ce que sont les entrées de temps et de la façon de suivre le temps en temps réel ou en saisissant les détails de manière rétroactive.
Entrées de temps, expliquées
TaxDome Les entrées de temps de vous permettent de suivre le temps au moment même où projet est fait et génère ensuite des factures à partir des saisies de temps en quelques clics.
Vous pouvez démarrer le temps de piste :
- Depuis le haut de n’importe quelle autre page .
- Depuis la fiche projet - pour que la saisie du temps soit automatiquement liée à la projet .
- À partir de la tâche - pour que la saisie du temps lui soit automatiquement liée.
Pour les prestations que vous avez déjà fournies, nous vous proposons d'ajouter une saisie horaire de manière rétroactive .
Démarrer le minuteur depuis n'importe quelle page
Suivre le temps pendant que vous travaillez est facile. Pour suivre le temps, un employé doit avoir accès au client pour lequel le temps est suivi, et aucun droit supplémentaire ne doit être activé.
Vous avez deux options pour démarrer le chronomètre :
1. Cliquez sur le bouton Saisie du temps en haut de n'importe quel écran et cliquez sur le lien Nouvelle saisie du temps . Vous pouvez également cliquer sur Nouveau en haut à gauche et sélectionner Saisie du temps .
2. Sélectionnez le client pour lequel vous effectuez un service.
3. Remplissez les détails de saisie du temps. En savoir plus dans la section ci-dessous .
4. Cliquez sur Démarrer un nouveau minuteur .
La minuterie est affichée en haut à droite de votre écran et apparaît sur toutes les pages. Il comprend le temps suivi et le compte client ID .
Cliquez sur la minuterie si vous avez besoin de :
- Mettez-le en pause
- Arrête ça
- Modifier la saisie du temps
- Supprimer l'entrée de temps
- Ajouter une nouvelle entrée de temps
Lorsque la minuterie est en pause, l'icône de l'horloge s'affiche en haut à droite. Pour continuer le suivi du temps, cliquez sur l'icône, puis cliquez sur Reprendre :
Détails de la saisie du temps
Lorsque vous démarrez le minuteur ou que vous modifiez l'entrée, vous verrez la barre latérale Suivre votre temps avec tous les détails pertinents. Consultez les éléments pour voir quels détails vous souhaitez inclure :
a. Lien vers projets : sélectionnez le projets pour lequel le temps doit être suivi. Lier les entrées de temps à projets peut être utile si vous souhaitez planifier la capacité de l'équipe et comparer le temps suivi et le budget de temps alloué. En savoir plus sur la planification de la capacité de l'équipe .
b. Compte : la personne ou l'entreprise projet est pour.
c. Service : le travail dont le temps doit être suivi. Cliquez sur le champ pour sélectionner un service dans le menu déroulant ou créez-en un nouveau en cliquant sur Créer un service .
d. Tarif : le coût du service à facturer par heure. Ce montant sera automatiquement renseigné lors de la sélection du service. Il peut être modifié facilement.
e. Facturable : activez cette option pour définir la saisie de temps comme facturable. Cette option est activée par défaut. Les saisies de temps non facturables ne peuvent pas être utilisées pour créer des factures.
f. Saisir la date et la durée manuellement : activez cette option pour saisir la date et la durée de manière rétroactive. Plus de détails dans la section ci-dessous .
g. Cessionnaire : le membre de l'équipe affecté à ce service.
h. Début et fin : affiche la date et l'heure auxquelles vous avez commencé et terminé le projet , calculant automatiquement la Durée .
i. Durée : indique la durée de la projet a pris.
j. Description : ajouter des notes sur le projet suivi dans le temps (facultatif).
k. Copier la description sur la ligne de facture : lorsque cette option est activée, la description de la saisie de temps ci-dessus sera copiée sur la ligne de facture une fois que vous l'aurez facturée. Cette option est activée par défaut.
l. Tags : ajouter tags à l'entrée de temps.
m. Sauvegarder : cliquez pour sauvegarder le minuteur.
n. Sauvegarder et créer un autre : enregistre la saisie de temps en cours et ouvre un nouveau formulaire de saisie de temps pour le compte sélectionné avec tous les champs vides. Cela ne fonctionne que si le champ Saisir la date et la durée manuellement est activé.
o. Sauvegarder et dupliquer : enregistre la saisie de l'heure en cours et ouvre un nouveau formulaire pour le compte sélectionné pré-rempli avec les mêmes données. Cela ne fonctionne que si le champ Saisir la date et la durée manuellement est activé.
Saisir la date et la durée de manière rétroactive
Vous pouvez créer une saisie de temps pour les services que vous avez déjà fournis ou pour d'autres membres de l'équipe. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Activez Entrer la date et la durée manuellement .
2. Sélectionnez un membre de l'équipe affecté à ce service dans la liste déroulante Destinataire .
3. Saisissez les dates de début et de fin de la saisie de temps ou la date de début et la durée .
Par défaut, le champ Début affiche votre date et heure actuelles. La modification de la date de fin calculera automatiquement la durée, ou vice versa.
