Créer et appliquer des modèles de SMS

Les modèles de SMS simplifient vos communications régulières avec vos clients, vous évitant ainsi de rédiger plusieurs fois les mêmes messages. Cet article explique comment créer, appliquer, modifier, dupliquer et supprimer des modèles de SMS.

Créer des modèles de SMS

Une entreprise peut créer un modèle de SMS. patron , un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les modèles .

Pour créer un modèle de SMS :

1. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise et accédez à l'onglet SMS .

2. Cliquez sur Créer un modèle .

   

3. Remplissez le modèle :

   a) Nom : Saisissez un nom pour le modèle. Nous vous recommandons de choisir un nom qui illustre son contenu, afin de faciliter sa sélection dans la liste.

   b) Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient’s name, the account name or the date. Here’s more on using shortcodes in TaxDome .

4. Cliquez sur Sauvegarder et quitter ou Sauvegarder pour enregistrer le modèle.

   

Appliquer les modèles de SMS

Une fois votre modèle de SMS créé, utilisez-le pour accélérer la création de vos nouveaux SMS. Voici comment procéder :

1. Choisissez l'option permettant de créer un nouveau SMS :

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez SMS .

• Cliquez sur « Nouveau SMS » dans l’onglet SMS de la section Communication du profil de votre compte.

• Cliquez sur « Nouveau SMS » dans l'onglet SMS de la section Communications .

• Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis sélectionnez Envoyer un SMS dans le menu déroulant.

2. Sélectionnez le ou les destinataires, si vous ne l'avez pas encore fait.

3. Cliquez sur le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.

4. Modifiez le texte existant si nécessaire, puis cliquez sur Envoyer .

   

Note

Les modifications apportées au texte du SMS ne modifient pas le modèle sélectionné.

Ajoutez des modèles de SMS depuis la bibliothèque

Vous pouvez ajouter des modèles de SMS prêts à l'emploi, conformes aux meilleures pratiques, issus de notre bibliothèque. Pour ce faire :

1. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise et accédez à l'onglet SMS .

2. Cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

3. Cliquez sur l'icône de copie à droite du modèle que vous souhaitez ajouter.

Modifier les modèles de SMS

Pour modifier un modèle de SMS, suivez ces étapes :

1. Dans la barre latérale gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise , sélectionnez SMS , puis cliquez sur le nom du modèle SMS.

2. Apportez les modifications nécessaires au modèle de SMS, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

   

Modèles de SMS dupliqués

Pour créer un nouveau modèle de SMS à partir d'un modèle existant :

1. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de SMS.

2. Sélectionnez Dupliquer . La copie du modèle sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Rappel (2) ).

   

Supprimer les modèles de SMS

Pour supprimer complètement un modèle de SMS :

1. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de SMS,

2. Sélectionnez Supprimer , puis confirmez l'action.

   

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