SMS ( Basique ) : Créer et appliquer des modèles

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.

Couvert ici:

• Création de modèles SMS
• Application de modèles SMS
• Adding SMS templates from the Marketplace
• Modification des modèles de SMS
• Duplicating SMS templates
• Supprimer des modèles de SMS

Création de modèles SMS

Un modèle de SMS peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les modèles .

Pour créer un modèle SMS, cliquez sur Modèles T dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles d'entreprise dans la barre de menu, accédez à SMS , puis cliquez sur Créer un modèle .

Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées dans Créer un modèle SMS fenêtre dans laquelle vous créez des modèles SMS :

1. Nom : saisissez un nom pour le modèle (ce que vous verrez lorsque vous sélectionnerez le modèle).

2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

3. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.

Application de modèles SMS

Une fois que vous avez créé un modèle de SMS, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau SMS. Voici comment:

1. Choisissez l'option pour créer un nouveau SMS :

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez SMS .
• Cliquez sur Nouveau SMS dans l'onglet SMS de la section Communication d'un profil de compte.
• Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis sélectionnez Envoyer SMS dans le menu déroulant.

2. Cliquez sur le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez le texte existant si nécessaire, puis cliquez sur Envoyer .

Note! Les modifications que vous apportez au texte SMS ne modifient pas le modèle sélectionné.

Adding SMS templates from the Marketplace

You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:

1. Go to  Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.

2. Cliquez sur Obtenez gratuitement sur le modèle que vous souhaitez ajouter ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.

3. Go to  Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.

Modification des modèles de SMS

Pour apporter des modifications à un modèle SMS, procédez comme suit :

1. Go to  Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.

2. Apportez des modifications au modèle SMS, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .

Duplicating SMS templates

Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select  Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).

Supprimer des modèles de SMS

Pour supprimer complètement un modèle SMS, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle SMS, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression .