SMS ( Basique ) : Créer et appliquer des modèles

Les modèles SMS simplifient vos communications client régulières en supprimant le besoin de créer les mêmes messages texte à plusieurs reprises. Cet article décrit comment créer, appliquer, modifier, dupliquer et supprimer des modèles SMS.

Couvert ici:

• Création de modèles SMS
• Application de modèles SMS
• Ajout de modèles SMS à partir du Marketplace
• Modification des modèles de SMS
• Duplication de modèles SMS
• Supprimer des modèles de SMS

Création de modèles SMS

Un modèle de SMS peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les modèles .

Pour créer un modèle SMS, cliquez sur Modèles T dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles d'entreprise dans la barre de menu, accédez à SMS , puis cliquez sur Créer un modèle .

Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées dans Créer un modèle SMS fenêtre dans laquelle vous créez des modèles SMS :

1. Nom : saisissez un nom pour le modèle (ce que vous verrez lorsque vous sélectionnerez le modèle).

2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

3. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.

Application de modèles SMS

Une fois que vous avez créé un modèle de SMS, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau SMS. Voici comment:

1. Choisissez l'option pour créer un nouveau SMS :

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez SMS .
• Cliquez sur Nouveau SMS dans l'onglet SMS de la section Communication d'un profil de compte.
• Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis sélectionnez Envoyer SMS dans le menu déroulant.

2. Cliquez sur le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez le texte existant si nécessaire, puis cliquez sur Envoyer .

Note! Les modifications que vous apportez au texte SMS ne modifient pas le modèle sélectionné.

Ajout de modèles SMS à partir du Marketplace

Vous pouvez télécharger des modèles SMS prêts à l'emploi avec les meilleures pratiques. Pour ajouter un modèle SMS à partir du Marketplace :

1. Accédez à Modèles > Marketplace dans la barre de menu de gauche et ouvrez l'onglet SMS .

2. Cliquez sur Obtenez gratuitement sur le modèle que vous souhaitez ajouter ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.

3. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet SMS et cliquez sur le nom du modèle SMS pour commencer l'édition si nécessaire.

Modification des modèles de SMS

Pour apporter des modifications à un modèle SMS, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre latérale gauche, sélectionnez SMS , puis cliquez sur le nom du modèle SMS.

2. Apportez des modifications au modèle SMS, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .

Duplication de modèles SMS

Créez un nouveau modèle SMS à partir d'un modèle existant : cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle SMS, puis sélectionnez Dupliquer . La copie du modèle sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Rappel (2) ).

Supprimer des modèles de SMS

Pour supprimer complètement un modèle SMS, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle SMS, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression .