CRM (Avancé) : Personnaliser le portail client
Vous pouvez activer ou désactiver certaines options pour vos clients. Si vous choisissez de les activer, les clients auront accès à des fonctionnalités supplémentaires sur la page principale de leur portail et dans l'application client. Ici, nous aborderons les options que vous pouvez mettre à la disposition de vos clients.
Couvert ici:
Effectuer un prépaiement
Permettez à vos clients de payer à l'avance pour avoir des crédits sur leur compte, afin que les factures puissent être payées dès leur émission.
Si la fonctionnalité Prépaiement est activée, vos clients voient le lien Effectuer un prépaiement dans la section Liens rapides de leur tableau de bord et dans l'application mobile. Apprenez-en davantage sur la gestion des paramètres de prépaiement .
Téléchargement terminé
En utilisant cette fonctionnalité, vous offrez à votre client un moyen simple de vous faire savoir qu'il a fini de télécharger tous les documents qui lui sont demandés.
Prendre rendez-vous
Vous avez la possibilité de laisser vos clients prendre rendez-vous avec votre équipe directement via le portail. Une fois le service de réservation configuré dans Intégrations , vos clients verront l'option Prendre rendez-vous sur la page d'accueil de leur portail. En savoir plus sur la configuration des outils de rendez-vous .
Annonce ferme
Vous pouvez ajouter une annonce au portail client. Une fois ajouté, il apparaîtra sur la page d'accueil Web et mobile du client, ainsi que dans les notifications à chaque fois que le client se connectera. En savoir plus sur les annonces du cabinet .
