Personnaliser le portail client

Vous pouvez activer ou désactiver certaines options pour vos clients. Si vous choisissez de les activer, les clients auront accès à des fonctionnalités supplémentaires sur la page principale de leur portail et dans l'application client. Ici, nous aborderons les options que vous pouvez mettre à la disposition de vos clients.

Note

Toutes les modifications apportées aux paramètres du portail client seront reflétées sur la page du flux d’activité.

Effectuer un prépaiement

Let your clients pay in advance to have credits on their account — so that invoices can be paid the moment they were issued. If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link in the Quick links section of their dashboard and in the mobile app. Learn more about how to manage prepayment settings .

Téléchargement terminé

En utilisant cette fonctionnalité, vous offrez à vos clients un moyen simple de vous faire savoir qu'ils ont terminé de télécharger tous les documents requis. 

When you enable this option, the Done uploading button appears on the client portal Home and Documents page as well as in the mobile app. Learn more on managing uploading settings .

You can also enable the I’m completely done uploading checkbox in the document upload menu. This allows clients to select a checkbox in the upload window to notify you when they have finished uploading their last requested document. Here’s more on uploading settings . 

Renommer automatiquement les documents

You can save time processing client-uploaded documents by enabling renaming documents via TaxDome AI in the appropriate section of  Settings > Firm settings. If you enable this feature, TaxDome AI will analyze documents that clients upload and rename common ones (such as US tax forms, passports and driver’s licenses) using the format [YEAR_FORM_NAME]. More on TaxDome AI .

Prendre rendez-vous

You have the option of letting your clients book appointments with your team directly through the portal. Once the booking service is set up in
Integrations, your clients will see the Book appointment option on the Home page of their portal. More on setting up appointment tools . 

Annonce ferme

You can add an announcement to the client portal. Once added, it will appear on the client’s web and mobile Home page, as well as in notifications each time the client logs in. Learn more about firm announcements .

Création d'un nouveau fil de discussion

Par défaut, les clients peuvent lancer de nouvelles discussions, comme les membres de l'équipe, depuis le portail client ou l'application mobile. Si cette fonctionnalité est activée sur le portail client, vos clients verront le bouton « Nouvelle discussion » sur la page d'accueil web, dans la page « Discussions et tâches », et le bouton « Message de l'entreprise » dans l'application mobile.

Cependant, cela peut parfois être indésirable, car les clients créent de nouveaux fils de discussion au lieu de répondre à celui en cours. Vous pouvez interdire aux clients de créer de nouveaux fils de discussion en allant dans Paramètres du cabinet > Discussions et en désactivant l' option « Autoriser les clients à créer de nouveaux fils de discussion » . Ainsi, le bouton sera masqué. 

Création d'organisateur

Vous pouvez permettre à vos clients de créer questionnaires depuis leur portail. Depuis questionnaires sont toujours basés sur des modèles ; c'est à vous de choisir ceux qui seront disponibles en libre-service. Si vous avez activé cette fonctionnalité pour au moins un questionnaire modèle, vos clients verront le bouton Nouvel organisateur sur la page Organisateurs de leur portail. 

Learn more about enabling clients to create their own organizers .

Travail en cours (statut orienté client du projet )

You can allow your clients to track the job progress by using the client-facing job statuses. Moreover, you can automate updating these statuses to ensure it is always up-to-date. This way, you can eliminate the need for calls and messages with updates. If you enable this feature, your clients will see the Work in progress section in the web portal and the mobile app. Learn more about client-facing job statuses .

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