CRM (Avancé) : Personnaliser le portail client

Vous pouvez activer ou désactiver certaines options pour vos clients. Si vous choisissez de les activer, les clients auront accès à des fonctionnalités supplémentaires sur la page principale de leur portail et dans l'application client. Ici, nous aborderons les options que vous pouvez mettre à la disposition de vos clients.

Couvert ici:

• Effectuer un prépaiement
• Téléchargement terminé
• Prendre rendez-vous
• Annonce ferme
• Création d'un nouveau fil de discussion
• Création d'organisateur
• Travail en cours (statut orienté client du projet )

Effectuer un prépaiement

Permettez à vos clients de payer à l'avance pour avoir des crédits sur leur compte, afin que les factures puissent être payées dès leur émission.

Si la fonctionnalité Prépaiement est activée, vos clients voient le lien Effectuer un prépaiement dans la section Liens rapides de leur tableau de bord et dans l'application mobile. Apprenez-en davantage sur la gestion des paramètres de prépaiement .

Téléchargement terminé

Prendre rendez-vous

Vous avez la possibilité de laisser vos clients prendre rendez-vous avec votre équipe directement via le portail. Une fois le service de réservation configuré dans Intégrations , vos clients verront l'option Prendre rendez-vous sur la page d'accueil de leur portail. En savoir plus sur la configuration des outils de rendez-vous . 

Annonce ferme

Vous pouvez ajouter une annonce au portail client. Une fois ajouté, il apparaîtra sur la page d'accueil Web et mobile du client, ainsi que dans les notifications à chaque fois que le client se connectera. En savoir plus sur les annonces du cabinet .

Création d'un nouveau fil de discussion

Par défaut, les clients peuvent lancer de nouveaux fils de discussion comme les membres de l'équipe, soit depuis le portail client, soit depuis l'application mobile. Si cette fonctionnalité est activée dans le portail client, vos clients verront le bouton Nouveau chat sur la page d'accueil Web sur la page Chats et tâches et le bouton Message ferme dans l'application mobile client.

Cependant, cela n’est parfois pas souhaitable car les clients créent de nouveaux fils de discussion au lieu de répondre au fil de discussion actuel. Vous pouvez interdire aux clients de créer de nouveaux fils de discussion en accédant à Paramètres du cabinet > Chats et en désactivant Autoriser les clients à créer de nouveaux fils de discussion . De cette façon, le bouton sera masqué. 

Création d'organisateur

Vous pouvez permettre à vos clients de créer questionnaires depuis leur portail. Depuis questionnaires sont toujours basés sur des modèles, c'est à vous de décider quels modèles doivent être disponibles pour le libre-service. Si vous avez activé cette fonctionnalité pendant au moins un questionnaire modèle, vos clients verront le bouton Nouvel organisateur sur la page Organisateurs de leur portail. 

Apprenez-en davantage sur la manière de permettre aux clients de créer leurs propres questionnaires .

Travail en cours (statut orienté client du projet )

Vous pouvez permettre à vos clients de suivre le projet progresser en utilisant l'interface client projet statuts. De plus, vous pouvez automatiser la mise à jour de ces statuts pour vous assurer qu'ils sont toujours à jour. De cette façon, vous pouvez éliminer le besoin d’appels et de messages avec des mises à jour.

Si vous activez cette fonctionnalité, vos clients verront la section Travaux en cours dans le portail Web et l'application mobile. En savoir plus sur les statuts projet destinés aux clients .