Personnaliser le portail client

Vous pouvez activer ou désactiver certaines options pour vos clients. Si vous choisissez de les activer, les clients auront accès à des fonctionnalités supplémentaires sur la page principale de leur portail et dans l'application client. Ici, nous aborderons les options que vous pouvez mettre à la disposition de vos clients.

Note

Toutes les modifications apportées aux paramètres du portail client seront reflétées sur la page du flux d’activité.

Effectuer un prépaiement

Permettez à vos clients de payer d'avance afin de disposer d'un crédit sur leur compte et ainsi régler les factures dès leur émission. Si l'option de paiement anticipé est activée, vos clients verront le lien « Effectuer un paiement anticipé » dans la section « Liens rapides » de leur tableau de bord et dans l'application mobile. Apprenez-en davantage sur la gestion des paramètres de paiement anticipé .

Téléchargement terminé

En utilisant cette fonctionnalité, vous offrez à vos clients un moyen simple de vous faire savoir qu'ils ont terminé de télécharger tous les documents requis. 

Lorsque vous activez cette option, le bouton « Téléchargement terminé » apparaît sur la page d’accueil et dans la section « Documents » du portail client, ainsi que dans l’application mobile. En savoir plus sur la gestion des paramètres de téléchargement .

Vous pouvez également activer la case à cocher « J’ai terminé le chargement » dans le menu de chargement de documents. Vos clients pourront ainsi cocher une case dans la fenêtre de chargement pour vous avertir lorsqu’ils auront terminé le chargement du dernier document demandé. Plus d’informations sur les paramètres de chargement sont disponibles ici. 

Renommer automatiquement les documents

Vous pouvez gagner du temps lors du traitement des documents téléchargés par les clients en activant le renommage des documents via TaxDome L'IA se trouve dans la section appropriée de Paramètres > Paramètres de l'entreprise . Si vous activez cette fonctionnalité, TaxDome L'IA analysera les documents téléchargés par les clients et renommera les plus courants (comme les formulaires fiscaux américains, les passeports et les permis de conduire) au format [ANNÉE_NOM_DU_FORMULAIRE]. Plus d'informations sur TaxDome AI .

Prendre rendez-vous

Vous avez la possibilité de permettre à vos clients de prendre rendez-vous directement avec votre équipe via le portail. Une fois le service de réservation configuré dans
Grâce aux intégrations , vos clients verront l'option « Prendre rendez-vous » sur la page d'accueil de leur portail. Plus d'informations sur la configuration des outils de prise de rendez-vous . 

Annonce ferme

Vous pouvez ajouter une annonce au portail client. Une fois ajoutée, elle apparaîtra sur la page d'accueil web et mobile du client, ainsi que dans les notifications à chaque connexion. En savoir plus sur les annonces du cabinet .

Création d'un nouveau fil de discussion

Par défaut, les clients peuvent lancer de nouvelles discussions, comme les membres de l'équipe, depuis le portail client ou l'application mobile. Si cette fonctionnalité est activée sur le portail client, vos clients verront le bouton « Nouvelle discussion » sur la page d'accueil web, dans la page « Discussions et tâches », et le bouton « Message de l'entreprise » dans l'application mobile.

Cependant, cela peut parfois être indésirable, car les clients créent de nouveaux fils de discussion au lieu de répondre à celui en cours. Vous pouvez interdire aux clients de créer de nouveaux fils de discussion en allant dans Paramètres du cabinet > Discussions et en désactivant l' option « Autoriser les clients à créer de nouveaux fils de discussion » . Ainsi, le bouton sera masqué. 

Création d'organisateur

Vous pouvez permettre à vos clients de créer questionnaires depuis leur portail. Depuis questionnaires sont toujours basés sur des modèles ; c'est à vous de choisir ceux qui seront disponibles en libre-service. Si vous avez activé cette fonctionnalité pour au moins un questionnaire modèle, vos clients verront le bouton Nouvel organisateur sur la page Organisateurs de leur portail. 

Apprenez-en davantage sur la façon de permettre aux clients de créer leurs propres questionnaires .

Travail en cours (statut orienté client du projet )

Vous pouvez permettre à vos clients de suivre le projet progresser en utilisant l'interface client projet Vous pouvez également automatiser la mise à jour de ces statuts pour qu'ils soient toujours à jour. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'appeler ni d'envoyer de messages pour les mises à jour. Si vous activez cette fonctionnalité, vos clients verront la section « Travaux en cours » sur le portail web et l'application mobile. En savoir plus sur les statuts projet visibles par les clients .

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