Workflow (Avancé) : Balises dans pipelines

Here, you will learn how to see account tags in your pipelines and how to assign or remove a tag right from a job card.

Couvert ici:

• Viewing tags in pipelines
• Application et retrait tags dans projets
• Using tags in pipelines
  • Using tags to create conditional rules in your pipeline
  • Appliquer tags automatiquement comme automatisation

Viewing tags in pipelines

When you rely on tags for building your processes, it can be helpful to see right in the pipeline which tags are applied to client accounts. This could be turned on or off for each pipeline. To view tags, open pipeline settings, and toggle the Account tags on.

Vous verrez alors tous les tags appliqué aux clients directement sur le projet cartes dans la vue Kanban.

Application et retrait tags dans projets

Suivez ces étapes:

1. Ouvrez la fiche projet pour la développer.
2. Cliquez sur le champ tags de compte et appliquez tags au compte en les sélectionnant dans la liste déroulante ou en cliquant sur x à droite du nom appliqué. tag nom pour le supprimer.

Using tags in pipelines

With tags, you can easily set up conditional stages and automations for the pipeline. Check and change tags accordingly without leaving the pipeline to make jobs enter the right stage or to trigger a specific automation. Here's more on tag-based conditions in the pipelines.

Also, viewing tags in pipelines makes it easier to use the Update account tags automation, which applies and removes tags automatically. Here's more info on the Update account tags automation.