Workflow (Avancé) : Balises dans pipelines
Ici, vous apprendrez comment voir le compte tags dans ton pipelines et comment attribuer ou supprimer un tag directement d'un projet carte.
Couvert ici:
- Affichage tags dans pipelines
- Application et retrait tags dans projets
- En utilisant tags dans pipelines
Affichage tags dans pipelines
When you rely on tags for building your processes, it can be helpful to see right in the pipeline which tags are applied to client accounts. This could be turned on or off for each pipeline. To view tags, open pipeline settings, and toggle the Account tags on.
Vous verrez alors tous les tags appliqué aux clients directement sur le projet cartes dans la vue Kanban.
Application et retrait tags dans projets
Suivez ces étapes:
- Ouvrez la fiche projet pour la développer.
- Cliquez sur le champ tags de compte et appliquez tags au compte en les sélectionnant dans la liste déroulante ou en cliquant sur x à droite du nom appliqué. tag nom pour le supprimer.
En utilisant tags dans pipelines
Avec tags , vous pouvez facilement configurer des conditions étapes et automatisations pour le pipeline . Vérifier et changer tags en conséquence sans quitter le pipeline faire projets entrez à droite étape ou pour déclencher un événement spécifique automatisation . En savoir plus sur les conditions basées sur tag dans les pipelines .
Aussi, visionner tags dans pipelines facilite l'utilisation des tags de compte de mise à jour automatisation , qui applique et supprime tags automatiquement. Voici plus d'informations sur l' automatisation de la mise à jour tags de compte .