TaxDome clients de démonstration

Nouveau sur TaxDome Démarrez rapidement avec des clients de démonstration et explorez la plateforme avant d'ajouter de vrais clients. Travaillez avec des clients pré-créés et pipelines , tester les flux de travail et découvrir l'application mobile client, le tout sans affecter vos données réelles.

Note

Une démonstration est disponible pour les entreprises nouvellement enregistrées comptant un seul employé. Les entreprises plus importantes peuvent consulter notre options d'assistance à la mise en œuvre pour obtenir des conseils personnalisés.

Ce qui est inclus

La démo inclut des exemples de comptes clients, une configuration préconfigurée pipeline et un accès via une application mobile, vous permettant de tester les flux de travail, les automatisations et les communications comme le feraient vos clients. Des e-mails de démonstration vous sont envoyés afin que vous puissiez voir à quoi ressemblent les notifications.

Cette configuration vous permet d'explorer la plateforme du point de vue de l'entreprise et du client, ce qui vous aide à vous familiariser avec le système et à gagner en confiance avant d'ajouter vos propres clients.

Activer la démo

Lorsque vous créez votre premier TaxDome Une fois votre compte créé, vous serez invité à activer la démo. Cliquez sur « Configurer les clients de démonstration » pour créer automatiquement des clients de démonstration et un exemple. pipeline .

Une fois activée, vous disposerez de :

• Deux clients de démonstration sont disponibles dans la section Comptes , prêts à l'emploi :

  • Acme Corporation : un client commercial
  • Michael Jordan : un client individuel

• Une démo pipeline disponible dans Workflow > Pipelines , préchargé avec projets , automatisations et communications prêtes à être explorées.

Si vous avez ignoré la configuration initiale, vous pouvez activer la démo ultérieurement depuis la section Comptes en sélectionnant Activer la démo .

Essayez l'application mobile en tant que client

Lors du premier lancement de la démo, un code QR vous sera présenté pour accéder à l'application mobile cliente. En le scannant avec votre téléphone, vous serez redirigé vers la page de téléchargement si l'application n'est pas installée, ou vous pourrez l'ouvrir directement et vous connecter automatiquement (aucun mot de passe requis). Vous pouvez également choisir d'envoyer le connexion détails à votre e-mail .

Vous pouvez accéder au code QR à tout moment en allant dans Comptes > Démo et en cliquant sur Se connecter en tant que client .

Une fois connecté, vous verrez deux comptes. Ouvrez le compte de Michael Jordan pour consulter une lettre de mission prête à être examinée, ou explorez l'autre compte pour découvrir comment fonctionnent les flux de travail et les communications avec les clients. cabinet .

Désactiver la démo

Pour désactiver la démo et supprimer les clients de démonstration :

1. Allez dans Comptes .

2. Cliquez sur Supprimer les comptes de démonstration .

Tous les clients de démonstration et leurs données associées seront immédiatement supprimés.

Note

Lorsque vous souscrivez à un abonnement, le mode démo est automatiquement désactivé. Démo / Activer la démo Le bouton n'apparaîtra plus et la démo pipeline Vos comptes clients de démonstration seront supprimés. Toutefois, ils resteront dans votre compte et accessibles via l'application mobile client.

Apprenez au fur et à mesure

Après avoir accédé à l'application mobile client, vous recevrez un e-mail avec un tutoriel étape par étape couvrant les fonctionnalités de l'application client et de l'application entreprise, suivi d'e-mails supplémentaires contenant d'autres tutoriels pour vous guider sur la plateforme.

Vous pouvez aussi:

• Consultez nos articles d'aide « Premiers pas » pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation. TaxDome .
• Consultez le centre d'aide client pour voir comment les clients interagissent avec la plateforme.
• Continuez à explorer les flux de travail grâce à nos guides sur workflow et automatisation .

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