Se connecter à TaxDome Paiements

Travaux en cours

TaxDome Le service de paiement est accessible à toutes les entreprises américaines qui ne se sont pas encore connectées. Stripe , tandis que ceux avec Stripe Cette fonctionnalité sera déployée ultérieurement. Nous la mettons progressivement en place auprès de tous les utilisateurs.

Dans ce guide, vous apprendrez comment vous connecter TaxDome Effectuez vos paiements, vérifiez votre compte et commencez à accepter les paiements de vos clients. Vous trouverez également des informations sur les frais de transaction.

TaxDome Paiements, explications

TaxDome Payments est une solution de paiement intégrée pour les entreprises américaines, propulsée par Stripe Il vous permet d'accepter les cartes et SEPA paiements directs TaxDome , avec des versements rapides sur votre compte bancaire et des flux de travail automatisés qui éliminent le travail de rapprochement manuel.

Pourquoi utiliser TaxDome Paiements :

• Expérience client fluide : les clients accèdent à leurs factures et les règlent directement depuis leur portail, sans être redirigés vers des pages de paiement externes.
• Contrôle des documents : Lier les documents aux factures , garantissant ainsi que les clients ne puissent accéder aux fichiers qu'après réception du paiement.
• Workflow automation: Set up automations to move jobs to the next pipeline stage automatically when invoices are paid
• Synchronisation QuickBooks fiable : Toutes les transactions et tous les frais sont synchronisés de manière fiable avec QuickBooks sans réglages manuels
• Facturer des frais liés aux technologies de paiement : facturez à vos clients des frais de 3 % lorsqu’ils paient par carte bancaire, afin de compenser les coûts de traitement.
• Gestion correcte des paiements échoués : Les paiements échoués sont correctement signalés et suivis dans le système.
• Statuts de paiement précis en temps réel : les statuts de paiement sont mis à jour instantanément et reflètent la situation réelle sur l’ensemble des systèmes.
• Vérification SEPA rapide : Les clients complètent SEPA paiements sans attendre la vérification des micro-dépôts
• Paiements rapides : Les clients peuvent payer via le TaxDome application mobile ou lien sécurisé sans se connecter au portail

À venir

La possibilité de payer pour le compte de clients en utilisant des moyens de paiement enregistrés sera bientôt disponible.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont les suivants :

• Cartes et portefeuilles : 2,9 % + 0,30 $ par transaction
• Cartes American Express et internationales : 1 % de frais supplémentaires par transaction
• Débit SEPA : 1% par transaction (maximum 10$)

TaxDome Les paiements sont sans frais mensuels ni coûts cachés. Les frais de transaction sont automatiquement synchronisés avec QuickBooks en tant que dépenses .

Avant de commencer

Seule l'entreprise patron et les administrateurs peuvent se connecter TaxDome Paiements. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

• Vos informations personnelles (nom, date de naissance, numéro de téléphone, e-mail adresse, NIR )
• Adresse du domicile correspondant à celle figurant sur vos documents fiscaux
• Informations sur l'entreprise (raison sociale, type d'activité, adresse, coordonnées)
• Informations bancaires pour la réception des paiements (numéro de compte, code d'acheminement, type de compte)
• numéro d'identification de l'employeur ( SIRET ) si votre entreprise est une société par actions ou une société de personnes
• Code de catégorie marchande (MCC) pour votre entreprise

Vérification d'identité par Stripe Le délai est généralement de 1 à 2 jours ouvrables après l'envoi de votre demande. Dans certains cas, Stripe peuvent demander des documents ou des informations supplémentaires en plus de ceux énumérés ci-dessus.

Note

TaxDome Ce service de paiement est réservé aux entreprises situées aux États-Unis et traite les paiements en dollars américains.

Changer de fournisseur de paiement

Si votre cabinet utilise actuellement CPACharge et que vous vous connectez TaxDome En ce qui concerne les paiements, les éléments suivants resteront inchangés :

• Vos paramètres de mode de paiement par défaut
• Vos modèles de factures et de propositions
• Toute facture impayée ou facture récurrente non signée

Étape 1. Se connecter à TaxDome Paiements

Pour commencer à utiliser TaxDome Pour effectuer des paiements, accédez à Paramètres > Intégrations . Dans l'onglet Paiements , cliquez sur Connecter .

Vous serez redirigé vers Stripe pour compléter onboarding processus pour TaxDome Paiements. Vérifiez vos paiements. e-mail , saisissez votre numéro de téléphone, puis cliquez sur Continuer .

Note

Même si vous avez déjà un Stripe compte, vous devez compléter le TaxDome Paiements onboarding processus.

Saisissez le code de vérification envoyé à votre numéro de téléphone.

Type d'entreprise

Renseignez les informations relatives à votre entreprise pour vérification de conformité : sélectionnez son emplacement, son type et sa structure. Cliquez sur Continuer .

Conseil

Si vous n'avez pas déposé de documents pour vous enregistrer en tant qu'entité commerciale, votre type d'entreprise est probablement de type individuel.

Parlez-nous de votre entreprise

Renseignez les informations relatives à votre entreprise :

a. Nom légal de l'entreprise : Veuillez saisir le nom légal de votre entreprise tel qu'il apparaît sur IRS -documents émis.

b. Nom commercial (Nom d'exploitation) : Facultatif. Indiquez le nom commercial de votre entreprise s'il diffère de sa dénomination sociale.

c. Numéro d'identification de l'employeur ( SIRET ) : Veuillez saisir votre SIRET tel qu'il apparaît sur IRS -documents émis. Si vous utilisez votre numéro de sécurité sociale à des fins fiscales professionnelles, vous pouvez le saisir à la place.

d. Adresse professionnelle et numéro de téléphone : Indiquez l'adresse physique où vous exercez votre activité et votre numéro de téléphone professionnel.

e. Secteur d'activité : Sélectionnez votre secteur d'activité. Utilisez le champ de recherche pour trouver rapidement votre code de catégorie marchande.

f. Site web professionnel : Indiquez l’adresse du site web où vous vendez ou promouvez vos produits ou services. Les URL génériques ou les sites web en construction ne sont pas pris en charge.

Définissez le descripteur de votre déclaration

Saisissez le nom qui apparaîtra sur les relevés bancaires et de carte de crédit de vos clients lorsqu'ils régleront une facture.

a. Description du relevé : Veuillez indiquer le nom de votre entreprise ou une variante reconnaissable. Ce libellé doit comporter entre 5 et 22 caractères. Afin d’éviter les contestations de paiement et les litiges, il doit être similaire à votre nom commercial ou à votre URL.

b. Description abrégée : Facultatif. Elle apparaîtra sur le relevé de votre client lorsque vous ajouterez une description de service.

Note

Si vous laissez le descripteur d'instruction vide, la valeur par défaut est :TaxDome—sera utilisée. Le fait de l'indiquer au nom de votre entreprise permet aux clients d'identifier plus facilement la facturation et réduit les risques de litiges.

Vous pouvez le mettre à jour à tout moment après onboarding dans votre Stripe tableau de bord sous Paramètres du compte > Informations publiques .

Veuillez fournir vos informations personnelles

Renseignez vos informations personnelles pour la vérification d'identité :

a. Nom légal : Veuillez indiquer votre prénom et votre nom de famille exactement tels qu'ils sont enregistrés auprès des organismes gouvernementaux.

b. Adresse e-mail : Pré-remplie à partir de votre Stripe Création du compte.

c. Date de naissance : Veuillez saisir votre date de naissance.

d. Adresse du domicile : Veuillez saisir votre adresse du domicile. Assurez-vous qu’elle corresponde à l’adresse résidentielle figurant sur vos documents fiscaux.

e. Numéro de téléphone : Veuillez saisir votre numéro de téléphone.

f. Les 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale : IRS nécessite la collecte de ces informations pour la vérification du compte. Vous pouvez également fournir une pièce d'identité officielle. ID plutôt un nombre.

Sélectionnez le compte de paiement

Choisissez un compte bancaire pour recevoir vos paiements. Vous pouvez lier votre compte bancaire par vérification instantanée ou manuelle.

Connexion avec vérification instantanée

Sélectionnez votre banque dans la liste des établissements ou recherchez-la. La vérification instantanée vous permet de connecter votre compte à l'aide de vos identifiants bancaires en ligne.

Cliquez sur Accepter et continuer pour autoriser la connexion entre votre compte bancaire et Stripe .

Si votre banque prend en charge la vérification instantanée OAuth, une liste des comptes disponibles s'affichera. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser pour les paiements et cliquez sur « Connecter le compte » .

Sauvegarder compte avec lien

Après avoir sélectionné votre compte bancaire, il vous sera peut-être proposé de l'enregistrer auprès de Link pour des connexions plus rapides à l'avenir. Saisissez vos informations bancaires. e-mail Saisissez votre adresse et votre numéro de téléphone, puis cliquez sur Sauvegarder avec lien . Vous pouvez également cliquer sur Plus tard pour ignorer cette étape.

Une fois votre compte bancaire connecté avec succès, vous verrez une confirmation affichant les quatre derniers chiffres du numéro de compte de votre compte bancaire lié.

Examiner et soumettre

Veuillez vérifier toutes les informations que vous avez fournies. Vous pouvez cliquer sur Modifier à côté de chaque section pour apporter des modifications. L'écran de révision affiche :

• Type d'entreprise : Société, structure juridique et localisation
• Informations commerciales : Nom légal, URL, adresse et autres informations fournies
• Informations publiques : Informations sur le service client
• Représentant commercial : Vos données personnelles
• Détails du paiement : Informations bancaires pour la réception des paiements

Certaines données étant vérifiées instantanément, il se peut que lors de votre consultation, certains détails soient incomplets. Cliquez sur « Modifier » à côté des sections incomplètes pour ajouter les informations manquantes, puis soumettez.

Cliquez sur « Accepter et soumettre » pour envoyer votre candidature.

Étape 2. Approbation du compte

Une fois toutes les étapes complétées, votre demande sera soumise à vérification. La vérification d'identité prend généralement 1 à 2 jours ouvrables.

Si vous devez télécharger des documents ou mettre à jour vos informations, le statut de votre demande sera modifié. Vous pouvez envoyer des documents en répondant à ce message. e-mail Pour mettre à jour vos informations, modifiez votre demande précédente et soumettez-la à nouveau. Veuillez ensuite prévoir un délai supplémentaire pour le traitement de votre demande.

Une fois votre demande approuvée, vous pouvez sélectionner les modes de paiement , puis émettre des factures que vos clients pourront régler via leur espace client. Pour plus d'informations sur la création des factures, l'interface client et le suivi des factures envoyées, consultez notre guide de facturation .

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