Envoyez des documents à plusieurs clients à la fois avec un modèle de dossier

Parfois, vous souhaiterez peut-être partager un document avec plusieurs clients, par exemple en cas de mise à jour de la politique. Ce guide vous apprendra comment procéder à l'aide de modèles de dossiers.

Note

Les documents peuvent être ajoutés aux dossiers par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les documents.

Étape 1. Préparez un modèle de dossier

1. Go to Templates > Firm templates from the sidebar menu, open the Folders subtab, then click Create template.

2. Cliquez sur Télécharger des documents .

3. Sélectionnez les documents à télécharger dans le dossier Documents de l'entreprise partagés avec le client .

Learn more about creating a folder template.

Étape 2. Appliquer le modèle aux clients

1. Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral. Cochez la case « Tout sélectionner » si vous souhaitez ajouter un fichier pour tous les clients. Si vous souhaitez le faire uniquement pour un groupe de clients, filtrez-les (par exemple, par tag ) et sélectionnez tous les clients, ou sélectionnez plusieurs clients de la liste un par un.

2. Cliquez sur « Plus d'actions » > « Appliquer les modèles de dossier » . Sélectionnez le modèle créé à l'étape précédente. Cela ajoutera un fichier à tous les comptes clients sélectionnés sans affecter leurs documents existants.

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