Documents (cas d'utilisation) : envoyer des documents à plusieurs clients à la fois
Parfois, vous souhaiterez peut-être partager un document avec plusieurs clients, par exemple en cas de mise à jour de la politique. Ce guide vous apprendra comment procéder à l'aide de modèles de dossiers.
Remarque ! Les documents peuvent être ajoutés aux dossiers par une entreprise patron , administrateur ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer les documents .
Étape 1. Préparez un modèle de dossier
1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans le menu latéral, ouvrez le sous-onglet Dossiers , puis cliquez sur Créer un modèle .
2. Cliquez sur Télécharger des documents .
3. Sélectionnez les documents à télécharger dans le dossier Documents de l'entreprise partagés avec le client .
En savoir plus sur la création d’un modèle de dossier.
Étape 2. Appliquer le modèle aux clients
1. Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral. Cochez la case Sélectionner tout si vous souhaitez ajouter un fichier pour tous les clients. Si vous devez le faire uniquement pour un groupe de clients, filtrez-les (par exemple, par tag ) et sélectionnez tous, ou sélectionnez plusieurs clients de la liste un par un.
2. Cliquez sur Autres actions > Appliquer les modèles de dossier . Sélectionnez le modèle créé à l'étape précédente. Cela ajoutera un fichier à tous les comptes clients sélectionnés sans affecter leurs documents existants.
