Automatiser projet affectation via compte tags

Vous pouvez configurer votre pipelines attribuer projets automatiquement aux membres de l'équipe appropriés. Cette configuration est particulièrement utile si vous ou les membres de votre équipe êtes responsables de clients spécifiques. Par exemple, si vous gérez des clients importants tandis que des comptables juniors gèrent d'autres clients, TaxDome attribue automatiquement projets basé sur le client tags , en garantissant le droit projets allez vers les bons membres de l'équipe.

Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles

Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , mais ? En gros : si a est vrai, alors b se produit.

À l'intérieur d'un pipeline , la logique conditionnelle signifie que si un compte client a des tags (par exemple, un nouveau client ), des actions spécifiques sont alors déclenchées pour ce client projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline Pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devez créer tags à appliquer à vos comptes clients.

Ainsi, seul un nouveau client déclenchera des automatisations spécifiques, les autres les ignorant. Lorsqu'une condition comprend plusieurs éléments… tag Vous pouvez choisir si les comptes doivent posséder tous ces éléments, certains d'entre eux ou aucun. tags pour le automatisation pour déclencher. Pour en savoir plus sur les types de conditions, consultez la section automatisations conditionnelles .

Travaux en cours

Le choix des types de conditions est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs bêta. Pour les autres utilisateurs, les conditions nécessitent la sélection de toutes les options. tags être présent.

Vous pouvez apprendre notre conditionnel étapes et les automatisations dans l' article détaillé ou passez directement à l'exemple ci-dessous.

Étape par étape pipeline configuration pour l'attribution projets basé sur tags

Pour définir votre pipeline pour attribuer projets aux membres de l'équipe dédiés en fonction du client tags , suivez ces étapes :

Étape 1. Créer tags

Puisque la logique conditionnelle dans pipelines est basé sur tags , créer tags pour chaque membre de l'équipe auquel vous souhaitez attribuer projets automatiquement.

Étape 2. Attribuer tags aux clients existants

Si vous utilisez l'affectation de comptes , vous pouvez facilement attribuer tags à vos clients existants. Sinon, passez à l'étape suivante et attribuez tags Uniquement pour les nouveaux clients.

Donc, pour attribuer rapidement tags aux clients existants :

1. Accédez à Clients > Comptes . Filtrez la liste par équipe. Par exemple, si vous souhaitez attribuer tags pour Marge, vous devez configurer un filtre comme « L'équipe est Marge Simpson ».

2. Cochez la case Sélectionner tout et cliquez sur Gérer tags . 

3. Trouver un sujet pertinent tag Dans la liste, sélectionnez « Attribuer à tous » dans la colonne « Actions » à côté, puis cliquez sur « Attribuer tags . Cela mettra à jour tous les clients. tags vous avez besoin en vrac.

Étape 3. Configurer la mise à jour projet cessionnaires automatisation

Attribuer projets automatiquement en fonction du client tags :

1. Go to the pipeline settings . For the stage where you want to assign the job to a dedicated team member, click Add automations and select Update job assignees.

2. Dans le champ Ajouter un cessionnaire , ajoutez un membre de l’équipe.

3. Cliquez sur Ajouter des conditions et sélectionnez une tag associé au membre de l'équipe.

4. Répétez l'opération pour les autres membres de l'équipe. Une fois par projet entre dans le étape , le projet le cessionnaire est automatiquement mis à jour.

   

Conseil

Si vous utilisez ceci automatisation , ajoutez un rappel pour revoir le tag -des missions basées sur vos instructions de départ afin que tout se passe bien si un membre de l'équipe quitte l'entreprise.

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