Bonnes pratiques : Automatiser projet affectation via compte tags
Vous pouvez configurer votre pipelines attribuer projets automatiquement aux membres de l'équipe appropriés. Cette configuration est particulièrement utile si vous ou les membres de votre équipe êtes responsables de clients spécifiques. Par exemple, si vous gérez des clients importants tandis que des comptables juniors gèrent d'autres clients, TaxDome attribue automatiquement projets basé sur le client tags , en garantissant le droit projets allez vers les bons membres de l'équipe.
Avant de commencer : comment fonctionnent les automatisations conditionnelles
Qu'est-ce que la logique conditionnelle dans pipelines , cependant? Essentiellement:
Si a est vrai, alors b se produit.
À l'intérieur d'un pipeline , la logique conditionnelle signifie que si un compte client a des tags (par exemple, un nouveau client ), des actions spécifiques sont alors déclenchées pour ce client projet à mesure qu'il se déplace à travers le pipeline Pour que la logique conditionnelle fonctionne, vous devez créer tags à appliquer à vos comptes clients.
De cette façon, seul un nouveau client déclenchera des automatisations spécifiques, et les autres les ignoreront.
Vous pouvez apprendre notre conditionnel étapes et les automatisations dans l' article détaillé ou passez à l'exemple ci-dessous.
Étape par étape pipeline configuration pour l'attribution projets basé sur tags
Pour définir votre pipeline pour attribuer projets aux membres de l'équipe dédiés en fonction du client tags , suivez ces étapes :
Étape 1. Créer tags
Étant donné que la logique conditionnelle dans pipelines est basé sur tags , créer tags pour chaque membre de l'équipe auquel vous souhaitez affecter projets automatiquement.
Étape 2. Attribuer tags aux clients existants
Si vous avez utilisé des attributions de compte , vous pouvez facilement attribuer tags à vos clients existants. Sinon, passez à l'étape suivante et attribuez tags uniquement pour les nouveaux clients.
Donc, pour attribuer rapidement tags aux clients existants :
1. Allez dans Clients > Comptes . Filtrez la liste par équipe . Par exemple, si vous souhaitez attribuer tags pour Marge, vous devez configurer un filtre comme « L'équipe est Marge Simpson ».
2. Cochez la case Sélectionner tout et cliquez sur Gérer tags .
3. Trouvez un tag dans la liste, sélectionnez Attribuer à tous dans la colonne Actions à côté, puis cliquez sur Attribuer tags . Cela mettra à jour tous les clients tags vous avez besoin en vrac.
Étape 3. Configurer la mise à jour projet cessionnaires automatisation
Attribuer projets automatiquement en fonction du client tags :
1. Go to the pipeline settings. For the stage where you want to assign the job to a dedicated team member, click Add automations and select Update job assignees.
2. Dans le champ Ajouter une personne responsable , ajoutez un membre de l’équipe.
3. Cliquez sur Ajouter des conditions et sélectionnez une tag associé au membre de l'équipe.
4. Répétez l’opération pour les autres membres de l’équipe.
Une fois par projet entre le étape , le projet le destinataire est automatiquement mis à jour.
Astuce ! Si vous utilisez ceci automatisation , ajoutez un rappel pour revoir le tag -des missions basées sur vos instructions de départ afin que tout se passe bien si un membre de l'équipe quitte l'entreprise.