Exporter les documents depuis Drake

Migration des documents clients vers TaxDome C'est simple. Suivez ce guide pour effectuer une transition fluide depuis Drake tout en préservant la structure des dossiers de vos clients. Vous pourrez ensuite importer des documents dans TaxDome En masse. Pour exporter des documents depuis Drake, téléchargez une archive contenant les dossiers de vos clients sur votre ordinateur et décompressez-la. Examinons ces étapes plus en détail.

1. Ouvrez le programme Drake Documents et accédez à Configuration > Emplacements de données .

2. Recherchez l'emplacement en recherchant dans le champ Chemin d'accès aux données de l'armoire d'archives. 

Tous les dossiers seront chargés dans des dossiers alphabétiques A, B, C, etc., à l'emplacement que vous avez spécifié. Ensuite, dans chaque dossier se trouvent les clients commençant par cette lettre, avec les années répertoriées ci-dessous avec les sous-dossiers et les fichiers.

├── A/

│ ├── Adam Smith/
│ ├── Alex Carter/
├── B/
│ ├── Bella Morgan/
│ ├── Ben Cooper/
et ainsi de suite.

3. Débarrassez-vous des dossiers classés par ordre alphabétique. Pour cela, déplacez tous les dossiers clients vers un dossier commun.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/
├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/
et ainsi de suite.

That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.

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