Migrer les documents vers TaxDome :Exportation depuis Drake

Migration des documents clients vers TaxDome est simple. Suivez ce guide pour effectuer une transition en douceur depuis Drake tout en préservant les structures de dossiers de vos clients. Ensuite, vous pourrez télécharger des documents sur TaxDome en gros.

Pour exporter des documents depuis Drake, téléchargez une archive contenant les dossiers de vos clients sur votre ordinateur et décompressez-la. Examinons ces étapes plus en détail.

1. Ouvrez le programme Drake Documents et accédez à Configuration > Emplacements de données .

2. Recherchez l'emplacement en recherchant dans le champ Chemin des données de l'armoire d'archivage . 

Tous les dossiers seront chargés dans des dossiers alphabétiques A, B, C, etc., à l'emplacement que vous avez spécifié. Ensuite, dans chaque dossier se trouvent les clients commençant par cette lettre, avec les années répertoriées ci-dessous avec les sous-dossiers et les fichiers.

├── A/ │ ├── Adam Smith/ │ ├── Alex Carter/ ├── B/ │ ├── Bella Morgan/ │ ├── Ben Cooper/ et ainsi de suite.

3. Débarrassez-vous des dossiers classés par ordre alphabétique. Pour cela, déplacez tous les dossiers clients vers un dossier commun.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/ ├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/ et ainsi de suite.

C'est tout avec l'exportation. Pour continuer la migration des documents vers TaxDome , importez les données CRM , puis procédez à un téléchargement en masse sur les comptes clients.